趨勢研判！2025年中國PI膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)能、市場規(guī)模、競爭格局分析：行業(yè)產(chǎn)能不斷擴大，高性能PI薄膜國產(chǎn)化加速[圖]

內(nèi)容概況：我國PI薄膜的產(chǎn)業(yè)化進程發(fā)展較緩慢，依靠自主研發(fā)，在傳統(tǒng)電工絕緣領域形成了較強的產(chǎn)業(yè)能力，但在高端電工絕緣、電子等其他應用領域的產(chǎn)業(yè)化能力較弱，存在新產(chǎn)品種類不足、產(chǎn)品性能不穩(wěn)定等情形，自主掌握高性能PI薄膜完整制備技術(shù)的企業(yè)很少。隨著市場需求的增加，且國產(chǎn)化需求較迫切，我國對高端PI膜的研發(fā)速度不斷提升，生產(chǎn)能力也隨之增長。近年來，瑞華泰、時代新材、國風新材均在積極推進擴產(chǎn)規(guī)劃，PI膜產(chǎn)能呈現(xiàn)上升趨勢。2016-2022年中國PI膜行業(yè)產(chǎn)能從6580噸增長至11431噸，估計2023年行業(yè)產(chǎn)能達到12225噸。

關(guān)鍵詞：PI膜、產(chǎn)能、市場規(guī)模、電子級PI薄膜、特種級PI薄膜

一、PI膜行業(yè)相關(guān)概述

聚酰亞胺薄膜又稱PI膜，是世界上性能最好的薄膜類絕緣材料，由均苯四甲酸二酐（PMDA）和二胺基二苯醚（DDE）在強極性溶劑中經(jīng)縮聚并流延成膜再經(jīng)亞胺化而成。PI膜具有優(yōu)良的耐高低溫性、電氣絕緣性、粘結(jié)性、耐輻射性、耐介質(zhì)性，能在－269℃～280℃的溫度范圍內(nèi)長期使用，短時可達到400℃的高溫。因此特別適宜用作柔性印制電路板基材和各種耐高溫電機電器絕緣材料。目前，按應用類別的不同，PI薄膜可分為電工PI薄膜、電子PI薄膜、熱控PI薄膜、航天航空用PI薄膜、柔性顯示用CPI薄膜等五類。

PI薄膜的商業(yè)化進程始于20世紀50年代，1965年，美國杜邦實現(xiàn)了PI薄膜（商品名 Kapton）的商業(yè)化生產(chǎn)，主要應用于電工絕緣領域；20世紀七八十年代起，隨著半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，PI薄膜在電子產(chǎn)業(yè)鏈的應用被開發(fā)出來，電子PI薄膜的產(chǎn)業(yè)化獲得突破性進展；21世紀起，PI薄膜的更多應用被開發(fā)出來，如用作高導熱石墨的前驅(qū)體材料、柔性顯示蓋板材料等；同時，電子產(chǎn)業(yè)鏈的代工生產(chǎn)需求逐漸釋放，韓國和中國等國家抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機遇，高端制造業(yè)迅速發(fā)展，PI薄膜行業(yè)隨之興起。

二、PI膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，PI膜行業(yè)上游主要是PI膜生產(chǎn)的原材料供應環(huán)節(jié)，包括PMDA、ODA以及其他相關(guān)原材料。這些原材料的質(zhì)量和供應穩(wěn)定性對PI膜的生產(chǎn)質(zhì)量和成本具有重要影響。中游是PI薄膜的制造環(huán)節(jié)，包括PI樹脂的生產(chǎn)、PI基膜的生產(chǎn)以及后續(xù)的精密涂布和加工處理。這一環(huán)節(jié)是整個產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的部分，需要掌握先進的生產(chǎn)工藝和技術(shù)。下游是PI膜的應用領域，主要包括電工、電子、熱控、航空航天、柔性顯示等。這些應用領域?qū)I膜的性能要求各不相同，因此中游制造商需要根據(jù)下游需求進行定制化生產(chǎn)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國PI膜行業(yè)市場運行態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》

三、PI膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國PI薄膜的產(chǎn)業(yè)化進程發(fā)展較緩慢，依靠自主研發(fā)，在傳統(tǒng)電工絕緣領域形成了較強的產(chǎn)業(yè)能力，但在高端電工絕緣、電子等其他應用領域的產(chǎn)業(yè)化能力較弱，存在新產(chǎn)品種類不足、產(chǎn)品性能不穩(wěn)定等情形，自主掌握高性能PI薄膜完整制備技術(shù)的企業(yè)很少。隨著市場需求的增加，且國產(chǎn)化需求較迫切，我國對高端PI膜的研發(fā)速度不斷提升，生產(chǎn)能力也隨之增長。近年來，瑞華泰、時代新材、國風新材均在積極推進擴產(chǎn)規(guī)劃，PI膜產(chǎn)能呈現(xiàn)上升趨勢。2016-2022年中國PI膜行業(yè)產(chǎn)能從6580噸增長至11431噸，估計2023年行業(yè)產(chǎn)能達到12225噸。

聚酰亞胺（PI）薄膜位于高分子材料金字塔的頂端，素有“黃金薄膜”之稱，同時也是國家戰(zhàn)略性的基礎材料，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要支撐材料。近年來，為推動PI膜行業(yè)發(fā)展，我國政府發(fā)布了一系列政策，如《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024年版）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》等。在這些政策的支持下，我國PI膜行業(yè)得到快速發(fā)展。但受全球經(jīng)濟不確定性增加，消費電子市場的變化，2023年中國PI膜市場規(guī)模有所下降。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國PI膜市場規(guī)模達到33.24億元左右，同比下降24.4%。估計2024年行業(yè)市場規(guī)模將有所恢復，同比上漲4%左右。未來，隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展驅(qū)動消費電子產(chǎn)品升級，對材料的散熱性能、介電性能等要求越來越高，將推動PI膜行業(yè)進一步發(fā)展。

從市場規(guī)模占比來看，電子PI薄膜市場規(guī)模占比最高，2023年市場規(guī)模占比分別為53%。電子級PI薄膜因其優(yōu)異的絕緣性、耐高溫性、耐化學腐蝕性以及良好的機械性能，被廣泛應用于電子行業(yè)中。隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備等新興技術(shù)的快速發(fā)展，電子行業(yè)對PI薄膜需求不斷增長，進一步推動電子級PI薄膜市場規(guī)模的擴大。其次，電工PI薄膜市場規(guī)模占比達到14%，排名第二。熱控PI薄膜市場規(guī)模緊隨其后，市場占比為13%。

四、PI膜行業(yè)競爭格局

全球高性能PI薄膜的研發(fā)和制造技術(shù)主要由美國、日本和韓國企業(yè)掌握，美國杜邦、日本宇部興產(chǎn)、日本鐘淵化學和韓國PIAM等廠商占據(jù)全球80%以上的市場份額。國內(nèi)PI薄膜行業(yè)的整體技術(shù)水平與國外巨頭存在差距，多數(shù)企業(yè)的技術(shù)實力難以達到制備高性能PI薄膜的要求，且規(guī)模普遍較小，在高性能PI薄膜領域的市場占有率較低。目前，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要包括時代新材、國風新材、丹邦科技及瑞華泰等。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司專業(yè)從事高性能PI薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品系列包括熱控PI薄膜、電子PI薄膜、電工PI薄膜、航天航空用PI薄膜、柔性顯示用CPI薄膜等多個類別，其中多項產(chǎn)品打破國外廠商的市場壟斷。在產(chǎn)品種類多樣性方面具有較強優(yōu)勢，有利于增強抗風險能力，為公司的業(yè)務發(fā)展奠定了良好的市場基礎。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司掌握高性能PI薄膜的核心技術(shù)，形成了從專用樹脂合成技術(shù)到連續(xù)雙向拉伸薄膜生產(chǎn)技術(shù)的完整制備技術(shù)，大大提高了企業(yè)的競爭力。2024年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為2.39億元，同比增長14.68%；歸母凈利潤為虧損0.49億元，同比下降534.33%。雖然公司營業(yè)收入有所增長，但由于銷售價格下降，以及嘉興項目處于產(chǎn)能爬坡階段，單位固定成本相對較高，導致公司歸母凈利潤仍下降。

五、PI膜行業(yè)發(fā)展趨勢

1、市場需求擴大，進口替代空間廣闊

由于國內(nèi)PI薄膜行業(yè)的整體水平與國外存在差距，大部分停留于低端產(chǎn)品領域，而高性能PI薄膜領域主要被杜邦、鐘淵化學、SKPI等國外巨頭占據(jù)，產(chǎn)品嚴重依賴進口，影響我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈安全，同時需要支付高昂成本。在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、關(guān)鍵材料國產(chǎn)化的背景下，高性能PI薄膜進口替代的市場空間巨大。以瑞華泰為代表的具有獨立完善的核心技術(shù)體系的企業(yè)，有望獲得更多市場份額，推動高性能PI薄膜的國產(chǎn)化進程。

2、市場規(guī)模不斷增長

PI薄膜因其優(yōu)異的物理性能、化學性能等，廣泛應用于柔性線路板、消費電子、高速軌道交通、風力發(fā)電、5G通信、柔性顯示、航天航空等多個領域。隨著共聚改性、雜化分散等新工藝技術(shù)的運用，通過配方設計、生產(chǎn)工藝的不斷研發(fā)和裝備水平的提升，PI薄膜可衍生出更多滿足國內(nèi)新興市場所需求的有競爭性、與客戶共利共贏的產(chǎn)品，行業(yè)規(guī)模有望進一步增長。

3、國家政策推動行業(yè)發(fā)展

PI膜被譽為“高分子材料金字塔的頂端材料”，也被稱為“解決問題的能手”，因其在性能和合成方面的突出特點，不論是作為結(jié)構(gòu)材料或是作為功能性材料都有著巨大的應用前景。近年來，我國相繼推出相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和指導目錄，將PI薄膜列為“關(guān)鍵戰(zhàn)略材料”，并多次被列入國家“關(guān)鍵戰(zhàn)略材料”目錄中。政府補助力度也逐漸加大，支持國內(nèi)企業(yè)加快高性能PI薄膜的研發(fā)和生產(chǎn)?。未來，在政策的支持下，我國PI膜行業(yè)將得到快速發(fā)展，高性能PI膜有望實現(xiàn)突破。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國PI膜行業(yè)市場運行態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。