2023年中國功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)量穩(wěn)居全球第一[圖]

內(nèi)容概要：目前，中國已成為全球最大的功率半導(dǎo)體市場。根據(jù)Omdia預(yù)測數(shù)據(jù)，我國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢，2021年，我國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模為1311.52億元，同比增長6.39%，預(yù)計到2023年底，我國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模預(yù)計達(dá)1519.36億元人民幣。

關(guān)鍵詞：功率半導(dǎo)體、功率器件、功率半導(dǎo)體進(jìn)出口貿(mào)易

一、我國硅礦產(chǎn)能全球第一，原料供應(yīng)充足

功率半導(dǎo)體器件，以前也被稱為電力電子器件，進(jìn)行功率處理的、具有處理高電壓、大電流能力的半導(dǎo)體器件。功率半導(dǎo)體是電子裝置中電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心，它利用半導(dǎo)體單項導(dǎo)電的特性改變電子裝置中電壓、頻率、相位和直流交流轉(zhuǎn)換等。早期的功率半導(dǎo)體器件有大功率二極管和晶閘管等，后期的功率半導(dǎo)體器件主要是以MOSFET為代表的新型功率半導(dǎo)體器件。功率半導(dǎo)體器件被分為不可控器件、半控型器件和全控型器件。

隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展，功率半導(dǎo)體在很多應(yīng)用中扮演著關(guān)鍵角色，如可再生能源、電動汽車、高效電源轉(zhuǎn)換等。功率半導(dǎo)體行業(yè)的上游為原材料供應(yīng)，如硅、碳化硅、氮化鎵、有色金屬等。其中，Si是傳統(tǒng)的材料，而碳化硅和氮化鎵是新型寬禁帶半導(dǎo)體，具有更高的工作頻率和效率。中游為各種功率半導(dǎo)體器件，如電力二極管、晶閘管、功率場效應(yīng)管等。下游為各種電力電子設(shè)備制造，如變頻器、開關(guān)電源、充電器、電機(jī)控制器等，都需要功率半導(dǎo)體器件。其終端應(yīng)用于風(fēng)力、光伏發(fā)電、電動汽車、家用電器、工業(yè)設(shè)備、軌道交通等行業(yè)。

功率半導(dǎo)體器件所具備的功能特殊性使其產(chǎn)業(yè)涉及的范圍非常廣泛，隨著全球電氣化、智能化和低碳化的發(fā)展趨勢，功率半導(dǎo)體行業(yè)正迎來新的發(fā)展機(jī)遇。近年來，功率半導(dǎo)體的全球市場規(guī)模持續(xù)增長。尤其是隨著電動汽車、可再生能源、智能電網(wǎng)和高效電源等應(yīng)用的快速發(fā)展，碳化硅、氮化鎵等新材料具有更高的電壓、溫度和頻率性能，能夠提供更好的效率，為清潔能源和節(jié)能減排理念的發(fā)展提供堅實(shí)的基礎(chǔ)，功率半導(dǎo)體器件的需求也隨之增加，預(yù)計在未來幾年，這一增長趨勢仍將繼續(xù)。根據(jù)《Mineral Commodity Summaries》統(tǒng)計，2018-2022年，全球硅的產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，2021年，全球硅產(chǎn)量達(dá)915萬噸，同比增長12.68%。2022年，國際形勢動蕩，中國新冠疫情加劇，全球能源供應(yīng)緊張，硅產(chǎn)量下降3.83%至880萬噸。

從全球供應(yīng)格局來看，全球硅產(chǎn)量分布集中在中國、巴西、挪威、美國、俄羅斯等國家，2011年，我國超越巴西，成為全球最大的硅生產(chǎn)國和消耗國，十幾年來，全球硅產(chǎn)能不斷爬升，主要由于我國產(chǎn)能貢獻(xiàn)。我國依靠生產(chǎn)成本優(yōu)勢，硅產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位，2022年，我國硅產(chǎn)量達(dá)600萬噸，占全球硅產(chǎn)量的68%。我國天然硅砂除上海、天津市以外，其它省、市、自治區(qū)均有產(chǎn)出，產(chǎn)能主要分布在電力資源充沛的西北、西南地區(qū)，目前主要集中在新疆、云南、四川等地。其次是俄羅斯，硅產(chǎn)量為64萬噸，占全球硅產(chǎn)量的7%；巴西位列第三，全年硅產(chǎn)量為40萬噸，占全球硅產(chǎn)量的5%。未來我國仍然是全球主要的生產(chǎn)國與消費(fèi)國，但新增產(chǎn)能主要將分布在內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、青海、寧夏、云南等資源豐富的地區(qū)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國功率半導(dǎo)體行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》

二、下游需求市場擴(kuò)張，功率半導(dǎo)體市場規(guī)模持續(xù)增長

面對全球數(shù)智化、綠色化發(fā)展趨勢，我國大力發(fā)展電子信息技術(shù)、風(fēng)能發(fā)電、光伏發(fā)電、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，而這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展驅(qū)動力主要來源于功率半導(dǎo)體的技術(shù)突破。國家政策的大力扶持為我國功率半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，下游產(chǎn)業(yè)經(jīng)營景氣，促使我國對功率半導(dǎo)體的需求直線上升，目前，中國已成為全球最大的功率半導(dǎo)體市場。根據(jù)Omdia預(yù)測數(shù)據(jù)，我國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢，2021年，我國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模為1311.52億元，同比增長6.39%，預(yù)計到2023年底，我國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模預(yù)計達(dá)1519.36億元人民幣。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度是衡量一國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步水平的重要標(biāo)志，功率半導(dǎo)體作為半導(dǎo)體行業(yè)的重要組成部分，近年來，深受國家政策鼓勵的影響，在智能電網(wǎng)、新能源汽車等領(lǐng)域發(fā)揮巨大的作用，對我國新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)勁的基礎(chǔ)支撐。未來，我國功率半導(dǎo)體需求量隨著下游產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展大幅提升，市場規(guī)模將持續(xù)增長。

功率半導(dǎo)體可細(xì)分為功率IC和功率器件兩部分，其中功率器件包括二極管、晶體管和晶閘管。功率半導(dǎo)體發(fā)展由第二代化合物半導(dǎo)體材料向第三代寬禁帶材料過渡，其功率器件中以MOSFET、IGBT為主的全控型器件應(yīng)用領(lǐng)域最廣。從細(xì)分市場看，功率IC占比最多，達(dá)54%，功率IC為半導(dǎo)體中的基礎(chǔ)產(chǎn)品，用于開關(guān)組合以達(dá)到調(diào)速、調(diào)頻、整流、變壓等目的，從而控制和管理電源系統(tǒng)的功率輸出，是電子器件中不可或缺的一部分。其次是MOSFET，占據(jù)功率半導(dǎo)體市場的17%，MOSFET器件具備高頻、驅(qū)動簡單、抗擊穿性好等特點(diǎn)，可以廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域，近年來迅猛發(fā)展，成為中國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展最快的產(chǎn)品之一。其次，功率二極管占據(jù)中國功率半導(dǎo)體市場的15%，功率二極管相較于普通二極管，具備更高的承受電壓和電流的能力，常用于開關(guān)電路、整流電路、電壓調(diào)節(jié)電路、電源電路、照明控制電路等領(lǐng)域。IGBT被稱為絕緣柵雙極型晶體管，其兼并MOSFET和GTR兩者的優(yōu)點(diǎn)，且具備節(jié)能、散熱穩(wěn)定等特點(diǎn)，隨著國民環(huán)保理念的推進(jìn)，IGBT市場占有率逐漸提高。

三、進(jìn)出口貿(mào)易小幅下滑，進(jìn)口價格高于出口價格

從部分功率半導(dǎo)體進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，中國、日本和韓國，是全球功率半導(dǎo)體的主要生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)域，中國擁有強(qiáng)大的電子制造基地和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，近年來，經(jīng)過一系列的并購和整合活動資源整合，我國功率半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，市場快速增長，成為全球最大的功率半導(dǎo)體生產(chǎn)國及進(jìn)出口國之一。2019-2023年8月，我國功率半導(dǎo)體進(jìn)口量率低于出口量，進(jìn)口金額高于出口金額，2021年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)，國家出臺多項政策鼓勵智能產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)，推動功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，同時海關(guān)貿(mào)易放開，我國功率半導(dǎo)體進(jìn)出口量直線上升。2021年我國功率半導(dǎo)體進(jìn)口量為3760.02億個，同比增長18%，出口量為4179.66億個，同比增長21.61%；2022年疫情往復(fù)，受整體經(jīng)濟(jì)下降、勞動力出勤率降低等影響，我國功率半導(dǎo)體產(chǎn)能下降，進(jìn)出口隨之減少；2023年1-8月，我國功率半導(dǎo)體進(jìn)口量為1594.25億個，出口量為1942.72億個。

根據(jù)中國海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)，2019-2023年8月，我國功率半導(dǎo)體進(jìn)口單價始終高于出口均價，說明我國功率半導(dǎo)體發(fā)展仍處于初級階段，進(jìn)口以發(fā)達(dá)國家高端產(chǎn)品或零部件為主。2022年，受全球局勢動蕩影響，原料供應(yīng)減少，全球產(chǎn)能下降，需求上漲，產(chǎn)品價格隨之上漲，我國功率半導(dǎo)體進(jìn)口均價為0.062美元/個，同比增長29.17%，出口均價為0.035美元/個，同比增長16.67%；2023年1-8月，功率半導(dǎo)體進(jìn)口均價持續(xù)上漲至0.07美元/個，出口均價上漲至0.04美元/個。目前，全球功率半導(dǎo)體終端應(yīng)用市場突破性發(fā)展，需求只增不減，我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)革新升級進(jìn)程加快，功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善。未來，我國功率半導(dǎo)體技術(shù)性能逐漸達(dá)到國際先進(jìn)水平，同時實(shí)現(xiàn)智能化和自動化生產(chǎn)，產(chǎn)出以高端功率半導(dǎo)體產(chǎn)品為主，出口均價將持續(xù)上漲。

中國功率半導(dǎo)體進(jìn)出口以中國保稅區(qū)以及東南亞國家為主，其中，2023年1-8月，從中國臺灣和馬來西亞進(jìn)口的功率半導(dǎo)體數(shù)量占總進(jìn)口量的50%以上，最大進(jìn)口里昂地區(qū)為中國臺灣，進(jìn)口量達(dá)224.46億個，占總進(jìn)口量的31%，其次為馬來西亞，進(jìn)口量為148.11億個，占總進(jìn)口量的20%。我國出口中國香港的功率半導(dǎo)體數(shù)量達(dá)891.31億個，占總出口量的46%，其次為德國，出口量為213.73億個，占總出口量的11%。從進(jìn)出口格局來看，在國家政策、市場需求和技術(shù)創(chuàng)新的推動下，中國功率半導(dǎo)體發(fā)展較快，市場需求同步增長，國產(chǎn)產(chǎn)品核心競爭力增強(qiáng)，不再依賴先進(jìn)進(jìn)口產(chǎn)品。未來，在諸多有利因素的影響下，功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊，國產(chǎn)替代的速度將進(jìn)一步加快；同時，功率半導(dǎo)體產(chǎn)品逐漸與歐美等發(fā)達(dá)國家建立銷售網(wǎng)絡(luò)，使中國功率半導(dǎo)體行業(yè)走向國際化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國功率半導(dǎo)體行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。