2023年全球及中國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析：高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴(lài)度高，產(chǎn)品趨向小型化[圖]

內(nèi)容概況：隨著質(zhì)譜儀市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀市場(chǎng)也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到137.75億元，同比增長(zhǎng)12.64%，增速快于全球。市場(chǎng)供需方面，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀需求缺口持續(xù)存在，2022年中國(guó)質(zhì)譜儀產(chǎn)量和需求量分別為1.07、2.31萬(wàn)臺(tái)，分別同比增長(zhǎng)7.7%、6.8%，產(chǎn)量增速快于需求量。

關(guān)鍵詞：質(zhì)譜儀、質(zhì)譜分析儀、實(shí)驗(yàn)室分析儀器

一、質(zhì)譜儀綜述

質(zhì)譜儀，也被稱(chēng)為質(zhì)譜計(jì)，是一種儀器，利用帶電粒子在電磁場(chǎng)中發(fā)生偏轉(zhuǎn)的原理，根據(jù)物質(zhì)原子、分子或分子碎片的質(zhì)量差異進(jìn)行分離和檢測(cè)物質(zhì)組成。它由四個(gè)主要部分組成：進(jìn)樣系統(tǒng)（Inlet System）、離子源（Ion Source）、質(zhì)量分析器（Mass Analyzer）和檢測(cè)器（Ion Detector）。其中，離子源和質(zhì)量分析器是質(zhì)譜儀的關(guān)鍵技術(shù)組成部分。

質(zhì)譜儀具有多種分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，包括應(yīng)用角度、質(zhì)量分析器類(lèi)型和離子源類(lèi)型等方面。從應(yīng)用角度來(lái)看，質(zhì)譜儀可被劃分為有機(jī)質(zhì)譜、無(wú)機(jī)質(zhì)譜、同位素質(zhì)譜以及氣體分析質(zhì)譜。根據(jù)質(zhì)量分析器的類(lèi)型，質(zhì)譜儀可以被歸類(lèi)為雙聚焦質(zhì)譜、四級(jí)桿質(zhì)譜、飛行時(shí)間質(zhì)譜、離子阱質(zhì)譜以及傅里葉變換質(zhì)譜。而按照離子源的不同，質(zhì)譜儀可被分為EI、FD、MALDI、ESI、AB等類(lèi)型。

二、質(zhì)譜儀行業(yè)相關(guān)政策梳理

質(zhì)譜分析技術(shù)作為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，其應(yīng)用呈現(xiàn)不斷發(fā)展的態(tài)勢(shì)，在環(huán)境監(jiān)測(cè)、健康醫(yī)療、食品安全等領(lǐng)域熱點(diǎn)不斷擴(kuò)展。近年來(lái)國(guó)家密集出臺(tái)涉及儀器儀表行業(yè)及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃，例如2021年國(guó)務(wù)院印發(fā)《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，要求加強(qiáng)高精度、集成化、微型化、智能化的新型傳感技術(shù)研究，攻克高端計(jì)量測(cè)試儀器設(shè)備核心關(guān)鍵部件和技術(shù)。同時(shí)我國(guó)質(zhì)譜儀依賴(lài)進(jìn)口，政策持續(xù)利好國(guó)產(chǎn)替代。

三、質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)鏈

質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)鏈由上游組成部分、中游制造生產(chǎn)、下游應(yīng)用領(lǐng)域三部分構(gòu)成。上游組成分主要包括進(jìn)樣系統(tǒng)、離子源、質(zhì)量分析器、檢測(cè)器、真空系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)控制與數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等；中游是質(zhì)譜儀器生產(chǎn)供應(yīng)，包括各種類(lèi)型質(zhì)譜儀器；下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是環(huán)境、生物、食品安全、工業(yè)分析等領(lǐng)域。

具體從質(zhì)譜儀下游需求來(lái)看，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀產(chǎn)品應(yīng)用需求包括疾控中心、海關(guān)檢測(cè)等政府場(chǎng)景，制藥企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)、食品制造產(chǎn)業(yè)檢測(cè)、科研院所/第三方實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)、環(huán)保檢測(cè)、醫(yī)院醫(yī)療檢測(cè)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)檢測(cè)。其中檢測(cè)機(jī)構(gòu)、高校及科研市場(chǎng)需求持續(xù)下降，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)需求持續(xù)提升，環(huán)境部門(mén)及其他領(lǐng)域需求保持穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)質(zhì)譜儀下游各領(lǐng)域需求占比分別為：檢測(cè)機(jī)構(gòu)（14.8%）、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（30.2%）、高校及科研（30.0%）、環(huán)境部門(mén)及其他（25.0%）。

產(chǎn)品應(yīng)用方面，目前我國(guó)質(zhì)譜儀市場(chǎng)主要以四極桿質(zhì)譜儀為主，占比最高達(dá)到70%；其次飛行時(shí)間質(zhì)譜占比20%，離子阱和磁質(zhì)譜分別占比5%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》

四、質(zhì)譜儀行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到107.22億美元，同比增長(zhǎng)7.67%，其中北美及歐洲是全球主要消費(fèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)消費(fèi)占比合計(jì)超過(guò)70%，其次亞太地區(qū)消費(fèi)占比在20%左右。由于其高靈敏度等顯著優(yōu)勢(shì)，質(zhì)譜分析已廣泛應(yīng)用于醫(yī)療健康和藥物分析等領(lǐng)域，因此質(zhì)譜儀的需求量迅速增長(zhǎng)，2022年全球質(zhì)譜儀行業(yè)產(chǎn)量及需求量分別為13.26、12.81萬(wàn)臺(tái)，分別同比增長(zhǎng)5.9%、6.1%。

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，隨著質(zhì)譜儀市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀市場(chǎng)也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到137.75億元，同比增長(zhǎng)12.64%，增速快于全球。市場(chǎng)供需方面，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀需求缺口持續(xù)存在，2022年中國(guó)質(zhì)譜儀產(chǎn)量和需求量分別為1.07、2.31萬(wàn)臺(tái)，分別同比增長(zhǎng)7.7%、6.8%，產(chǎn)量增速快于需求量。

目前國(guó)內(nèi)科學(xué)儀器整體依賴(lài)進(jìn)口的局面仍未改變，國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行。根據(jù)重大科研基礎(chǔ)設(shè)施和大型科研儀器國(guó)家網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)，我國(guó)大型科學(xué)儀器的進(jìn)口率整體超過(guò)70%，其中分析儀器更是高達(dá)84%。在分析儀器中，質(zhì)譜儀器的進(jìn)口率達(dá)90%，在各類(lèi)科學(xué)儀器中也屬于國(guó)產(chǎn)化程度最低的一類(lèi)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)出口量分別為1.64、0.40萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)出口金額分別為118.79、8.26億元，進(jìn)出口均價(jià)分別為72.6、20.8萬(wàn)元/臺(tái)。

進(jìn)出口地區(qū)方面，我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量以美國(guó)、新加坡、德國(guó)和日本為主，2022年各地區(qū)進(jìn)口數(shù)量占比分別為35.4%、20.1%、17.8%、9.5%。在不同類(lèi)型的質(zhì)譜儀中，集成電路生產(chǎn)用氦質(zhì)譜檢漏臺(tái)和質(zhì)譜聯(lián)用儀的進(jìn)口數(shù)量相對(duì)較穩(wěn)定，而其他質(zhì)譜儀的進(jìn)口數(shù)量波動(dòng)較大。

五、質(zhì)譜儀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前質(zhì)譜儀市場(chǎng)主要參與者為國(guó)際巨頭公司，這些公司依靠長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展形成的資金，專(zhuān)利壁壘以及市場(chǎng)認(rèn)可等優(yōu)勢(shì)壟斷市場(chǎng)。根據(jù)2020年銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)，主要參與者為沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、島津等巨頭公司，頭部6家公司占據(jù)了全球90%以上的質(zhì)譜儀市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)本土企業(yè)市場(chǎng)份額占比僅有15.0%，進(jìn)口品牌市場(chǎng)份額占比超過(guò)85%。

國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀等相關(guān)儀器制造企業(yè)需加快國(guó)產(chǎn)替代，目前國(guó)內(nèi)以分析儀器為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司主要由天瑞儀器、聚光科技、鋼研納克等，國(guó)內(nèi)涉及分析儀器研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的非上市公司主要有上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司、北京東西分析儀器有限公司、北京普析通用儀器有限責(zé)任公司等。

六、質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、目前，質(zhì)譜儀器正向更高效率，小型化方面發(fā)展，出現(xiàn)便攜式質(zhì)譜儀。一些儀器聯(lián)用技術(shù)如GC-MS，HPLC-MS，GC-MS-MS，ICP-MS等正大行其道。無(wú)論是從事質(zhì)譜技術(shù)研究人員，還是質(zhì)譜儀生產(chǎn)廠商都已看到這個(gè)巨大的需求市場(chǎng)，都在積極進(jìn)行研究和開(kāi)發(fā)，涉及便攜質(zhì)譜儀制造的一些關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)成熟，國(guó)際質(zhì)譜儀市場(chǎng)正處于從大型質(zhì)譜儀向小型質(zhì)譜儀轉(zhuǎn)型的時(shí)期。這使得質(zhì)譜儀的制造開(kāi)始超越了一般科研儀器的生產(chǎn)，成為一個(gè)新興的精密儀器制造產(chǎn)業(yè)。高通量、高靈敏度、高分辨率、低檢出限、小型化、便攜式的質(zhì)譜儀成為主要的發(fā)展方向。

2、近年來(lái)全球藥品研發(fā)投入不斷增加、藥品安全監(jiān)測(cè)法規(guī)不斷完善、食品安全質(zhì)量關(guān)注度日益提升、全球生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)及防污防治等方面措施持續(xù)增加，質(zhì)譜儀在藥品研發(fā)、臨床治療、食品質(zhì)量監(jiān)測(cè)、環(huán)境檢測(cè)等領(lǐng)域市場(chǎng)應(yīng)用需求程度逐漸提升。

3、美國(guó)，臨床質(zhì)譜技術(shù)已經(jīng)發(fā)展得相對(duì)成熟，服務(wù)于臨床檢測(cè)的項(xiàng)目已達(dá)400余項(xiàng)；涉及產(chǎn)前檢查、新生兒篩查、濫用藥物監(jiān)測(cè)、代謝物檢查（氨基酸、脂肪酸）、類(lèi)固醇激素檢測(cè)（內(nèi)分泌）、維生素族檢測(cè)以及微生物鑒定等領(lǐng)域。臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)具有高靈敏度、高特異性、重現(xiàn)性好，高通量、高效率和低成本等優(yōu)勢(shì)，可在臨床生化檢驗(yàn)、臨床免疫學(xué)檢驗(yàn)、臨床微生物檢驗(yàn)以及臨床分子生物診斷等多領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)診斷方法進(jìn)行替代。

臨床質(zhì)譜行業(yè)共有80起融資事件，累計(jì)融資額度超過(guò)27億，已有企業(yè)邁入了D輪融資階段。其中，2021年融資事件數(shù)達(dá)17起，全年融資額超過(guò)11.5億元，為近10年之最。進(jìn)入2022年，臨床質(zhì)譜進(jìn)一步受到資本市場(chǎng)的熱寵，截至8月末，臨床質(zhì)譜行業(yè)共發(fā)生融資事件13起，總金額超過(guò)9億元。目前布局臨床質(zhì)譜檢測(cè)應(yīng)用的企業(yè)逐漸增多，新生兒篩查、維生素檢測(cè)、藥物濃度監(jiān)測(cè)等常規(guī)檢測(cè)應(yīng)用已有產(chǎn)品獲批。上游儀器國(guó)產(chǎn)化處于起步階段，機(jī)遇巨大，在國(guó)產(chǎn)替代因素驅(qū)動(dòng)下，臨床質(zhì)譜市場(chǎng)巨大。

4、我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)出口均價(jià)和總額在逐年升高，而均價(jià)較高的質(zhì)譜聯(lián)用儀在進(jìn)出口比例上差距仍然較大，質(zhì)譜儀國(guó)產(chǎn)化較低，國(guó)內(nèi)廠商包括聚光科技、禾信儀器、萊伯泰科、天瑞儀器、鋼研納克等，產(chǎn)品主要集中在中低端市場(chǎng)，多應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全、工業(yè)過(guò)程分析等領(lǐng)域，在臨床醫(yī)療、實(shí)驗(yàn)室科研等對(duì)質(zhì)譜技術(shù)要求較高的領(lǐng)域的高端產(chǎn)品相對(duì)較少，國(guó)產(chǎn)品牌仍存較大提升空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。