摘要：質(zhì)譜儀是測(cè)量帶電粒子質(zhì)荷比的一種裝置，是根據(jù)帶電粒子在電磁場(chǎng)中能夠偏轉(zhuǎn)的原理，按物質(zhì)原子、分子或分子碎片的質(zhì)量差異進(jìn)行分離和檢測(cè)物質(zhì)組成的一類儀器。近年來(lái)，得益于高靈敏度等優(yōu)勢(shì)，質(zhì)譜儀被廣泛應(yīng)用于食品安全、藥物分析等領(lǐng)域，產(chǎn)品需求量急劇增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模整體也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)167.04億元，同比增長(zhǎng)19.53%。質(zhì)譜儀作為高端科研儀器在各個(gè)領(lǐng)域的使用越來(lái)越廣泛，未來(lái)，我國(guó)市場(chǎng)對(duì)質(zhì)譜儀的需求有望保持較高增速。

一、定義及分類

質(zhì)譜儀是測(cè)量帶電粒子質(zhì)荷比的一種裝置，是根據(jù)帶電粒子在電磁場(chǎng)中能夠偏轉(zhuǎn)的原理，按物質(zhì)原子、分子或分子碎片的質(zhì)量差異進(jìn)行分離和檢測(cè)物質(zhì)組成的一類儀器。質(zhì)譜儀具有多種分類標(biāo)準(zhǔn)，包括應(yīng)用范圍、質(zhì)量分析器類型、離子源類型、儀器分辨率等方面。從應(yīng)用范圍來(lái)看，質(zhì)譜儀可被劃分為有機(jī)質(zhì)譜儀、無(wú)機(jī)質(zhì)譜儀、同位素質(zhì)譜儀以及氣體分析質(zhì)譜儀。根據(jù)質(zhì)量分析器的類型，質(zhì)譜儀可以被分為飛行時(shí)間質(zhì)譜儀、四極桿質(zhì)譜儀、離子阱質(zhì)譜儀、離子回旋共振質(zhì)譜儀、磁質(zhì)譜儀。按照離子源的不同，質(zhì)譜儀可被分為電子轟擊質(zhì)譜儀、場(chǎng)解吸附質(zhì)譜儀、基質(zhì)輔助激光解吸附時(shí)間質(zhì)譜儀、電子噴霧質(zhì)譜儀。按儀器分辨率分類，質(zhì)譜儀可被分為高分辨質(zhì)譜儀、中分辨質(zhì)譜儀、低分辨質(zhì)譜儀。

二、行業(yè)政策

質(zhì)譜分析技術(shù)作為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，其應(yīng)用呈現(xiàn)不斷發(fā)展的態(tài)勢(shì)，在環(huán)境監(jiān)測(cè)、健康醫(yī)療、食品安全等領(lǐng)域熱點(diǎn)不斷擴(kuò)展。近年來(lái)國(guó)家密集出臺(tái)質(zhì)譜儀行業(yè)及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃。2023年6月，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》，提出要重點(diǎn)提升無(wú)人機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（VR/AR）設(shè)備、服務(wù)機(jī)器人、智能門鎖等智能產(chǎn)品，曝光機(jī)、蒸鍍機(jī)、切片機(jī)、涂覆機(jī)等電子專用設(shè)備，質(zhì)譜儀、示波器、電子透鏡等電子測(cè)量?jī)x器，高效光伏電池等產(chǎn)品，北斗導(dǎo)航終端、5G通信設(shè)備等物聯(lián)網(wǎng)終端，高端服務(wù)器、激光打印機(jī)、遠(yuǎn)程會(huì)議系統(tǒng)等計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備可靠性水平。2023年12月，吉林省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于打造吉林省生物醫(yī)藥與高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)新賽道的實(shí)施方案》，提出要重點(diǎn)開(kāi)發(fā)智能化、信息化藥品檢測(cè)技術(shù)及配套裝備（設(shè)備），光譜、質(zhì)譜分析儀等高端藥品檢測(cè)儀器。

三、發(fā)展歷程

20世紀(jì)60年代，中國(guó)科學(xué)院物理研究所研制出了中國(guó)第一臺(tái)質(zhì)譜儀-物理-化學(xué)研究所50-1型電子磁譜儀。這臺(tái)質(zhì)譜儀性能穩(wěn)定，成為我國(guó)科研、工業(yè)部門進(jìn)行分析檢測(cè)的重要儀器。20世紀(jì)70年代至80年代，中國(guó)質(zhì)譜儀的發(fā)展得到了進(jìn)一步推進(jìn)。我國(guó)研制出了電子瞬態(tài)質(zhì)譜儀、氣相色譜儀質(zhì)譜聯(lián)用儀等新型質(zhì)譜儀，并取得了一些重要的研究成果。這些儀器的問(wèn)世，進(jìn)一步提高了我國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展水平。改革開(kāi)放后，中國(guó)開(kāi)始從國(guó)外引進(jìn)質(zhì)譜等相關(guān)技術(shù)。國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)取得了快速發(fā)展，但在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中仍處于弱勢(shì)地位。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著質(zhì)譜儀市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，高校、科研院所、歸國(guó)留學(xué)人才等加快了國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀的研發(fā)，并逐步在質(zhì)譜技術(shù)、質(zhì)量分析儀等核心部件上取得突破。2006年，東西分析推出了國(guó)內(nèi)第一臺(tái)四極桿GC-MS 3100，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀器開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。近年來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀的逐步發(fā)展，R&D進(jìn)程不斷加快，我國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新不斷。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

質(zhì)譜儀是綜合機(jī)械、電子、真空、計(jì)算機(jī)以及光學(xué)等多方面技術(shù)的高端分析儀器，是一個(gè)極其復(fù)雜的分析儀器系統(tǒng)。質(zhì)譜儀的研發(fā)涉及精密電子、精密機(jī)械、真空、軟件、自動(dòng)控制等技術(shù)以及電子光學(xué)和離子光學(xué)、物理化學(xué)等學(xué)科。因此，新進(jìn)入質(zhì)譜儀行業(yè)的企業(yè)需要投入大量的研發(fā)資源和時(shí)間，以積累足夠的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，才能滿足市場(chǎng)需求。

2、資金壁壘

質(zhì)譜儀的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的資金投入，包括研發(fā)設(shè)備、原材料、人力成本等。此外，新進(jìn)入者還需要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、品牌建設(shè)、市場(chǎng)推廣等工作，這些都需要大量的資金支持。因此，資金實(shí)力不足的企業(yè)很難進(jìn)入質(zhì)譜儀行業(yè)。

3、研發(fā)管理壁壘

質(zhì)譜儀行業(yè)涉及多個(gè)專業(yè)技術(shù)的協(xié)同研發(fā)，且客戶需求變化多樣，因此對(duì)質(zhì)譜儀企業(yè)的研發(fā)管理水平提出很高的要求。質(zhì)譜儀企業(yè)需要建立一個(gè)能夠充分利用各領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)的研發(fā)管理平臺(tái)，使各類技術(shù)能夠高效、快速地融合并應(yīng)用于開(kāi)發(fā)產(chǎn)品中。對(duì)于新進(jìn)入質(zhì)譜儀行業(yè)的企業(yè)而言，建立符合質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展規(guī)律的研發(fā)管理平臺(tái)是一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料，包括進(jìn)樣系統(tǒng)、離子源、質(zhì)量分析器、檢測(cè)器、真空系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等；中游為質(zhì)譜儀的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為質(zhì)譜儀的應(yīng)用領(lǐng)域，包括環(huán)境、生物、食品安全、工業(yè)分析等領(lǐng)域。

質(zhì)譜儀行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

進(jìn)樣系統(tǒng)

深圳市證譜智能科技有限公司

雅柏特濾材科技（浙江）有限公司

伯僑（重慶）重金屬科學(xué)技術(shù)研究院有限公司

大連大特氣體（包頭）有限公司

離子源

寧波瑞曼特新材料有限公司

合肥飛帆等離子科技有限公司

湖北江海行工貿(mào)集團(tuán)有限公司

北京利華基業(yè)離子束科技有限責(zé)任公司

質(zhì)量分析器

南京江寧分析儀器有限公司

上海徽璨分析儀器有限公司

廣州質(zhì)譜技術(shù)有限公司

博科通分析儀器（蘇州）有限公司

檢測(cè)器

豐寧滿族自治縣科立丹迪金屬檢測(cè)器制造有限公司

廣東眾志檢測(cè)儀器有限公司

常州市東升檢測(cè)儀器有限公司

江西眾志檢測(cè)儀器有限公司

上游

聚光科技（杭州）股份有限公司

江蘇天瑞儀器股份有限公司

鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司

廣州禾信儀器股份有限公司

中游

環(huán)境

生物

食品安全

工業(yè)分析

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）聚光科技（杭州）股份有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司成立于2002年，總部位于中國(guó)杭州，是一家以高端儀器裝備產(chǎn)品技術(shù)為核心的高科技平臺(tái)型企業(yè)。企業(yè)擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的質(zhì)譜、色譜、光譜技術(shù)和產(chǎn)品平臺(tái)，業(yè)務(wù)涵蓋智慧環(huán)境、智慧工業(yè)、智慧實(shí)驗(yàn)室、生命科學(xué)等領(lǐng)域，為環(huán)境、應(yīng)急安全、鋼鐵、冶金、石化、化工、水泥、半導(dǎo)體、材料、能源、地礦、食藥、疾控、生命科學(xué)等眾多行業(yè)客戶提供分析儀器、試劑耗材、信息化軟件、運(yùn)維服務(wù)、檢測(cè)服務(wù)、咨詢服務(wù)等創(chuàng)新產(chǎn)品組合與解決方案。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)儀器、相關(guān)軟件及耗材業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下降5.69%至22.19億元。

（2）北京萊伯泰科儀器股份有限公司

北京萊伯泰科儀器股份有限公司成立于2002年，是一家專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)分析儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的科技型公司。企業(yè)始終專注發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，不斷提高在分析儀器領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率，同時(shí)不懈追求產(chǎn)品在技術(shù)上的領(lǐng)先性。在樣品前處理儀器方面，具有產(chǎn)品線齊全、核心技術(shù)完整、自動(dòng)化水平高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)；在分析測(cè)試儀器方面，研發(fā)投入逐年增加，核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，推出的新產(chǎn)品客戶反饋滿意度高，各種售前售后服務(wù)能夠迅速響應(yīng)，可為客戶提供行之有效的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用解決方案，客戶粘性較高。2023年企業(yè)除進(jìn)一步鞏固和提升原有核心產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，加快現(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)換代，不斷推出新的樣品前處理儀器外，在分析測(cè)試儀器方面也有較大的進(jìn)展，其中電感耦合等離子體三重四極桿質(zhì)譜研發(fā)項(xiàng)目取得了較大的進(jìn)展。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)質(zhì)譜儀營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)101.16%至1729.58萬(wàn)元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，得益于高靈敏度等優(yōu)勢(shì)，質(zhì)譜儀被廣泛應(yīng)用于食品安全、藥物分析等領(lǐng)域，產(chǎn)品需求量急劇增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模整體也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)167.04億元，同比增長(zhǎng)19.53%。質(zhì)譜儀作為高端科研儀器在各個(gè)領(lǐng)域的使用越來(lái)越廣泛，未來(lái)，我國(guó)市場(chǎng)對(duì)質(zhì)譜儀的需求有望保持較高增速。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）利好政策頻出

近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)加大質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入，并與國(guó)內(nèi)一流科研儀器企業(yè)合作，針對(duì)國(guó)產(chǎn)空白領(lǐng)域，重點(diǎn)布局高分辨率和串聯(lián)質(zhì)譜、研發(fā)方向呈現(xiàn)多元化、高端化，同時(shí)不斷出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)計(jì)量事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》《河南省加快高端儀器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于打造吉林省生物醫(yī)藥與高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)新賽道的實(shí)施方案》《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》等政策，推動(dòng)質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展。

（2）科技進(jìn)步帶動(dòng)質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展

科技進(jìn)步無(wú)疑是中國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。近年來(lái)，技術(shù)進(jìn)步使得質(zhì)譜儀的性能指標(biāo)得到了顯著提升。高分辨率、高靈敏度、快速分析速度等優(yōu)勢(shì)使質(zhì)譜儀在化學(xué)、藥物研發(fā)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。同時(shí)，科技進(jìn)步也促進(jìn)了質(zhì)譜儀行業(yè)的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。隨著生命科學(xué)、化學(xué)、環(huán)境科學(xué)等學(xué)科的不斷發(fā)展，對(duì)高精度、高靈敏度分析技術(shù)的需求日益增加。質(zhì)譜儀作為其中的重要工具，其市場(chǎng)需求也隨之?dāng)U大。

（3）下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和深化

質(zhì)譜儀憑借其高靈敏度、高特異性、良好的重現(xiàn)性、高通量、高效率以及相對(duì)較低的成本等顯著優(yōu)勢(shì)，在多個(gè)領(lǐng)域都展現(xiàn)出了強(qiáng)大的應(yīng)用價(jià)值，尤其是在臨床生化檢驗(yàn)、臨床免疫學(xué)檢驗(yàn)、臨床微生物檢驗(yàn)以及臨床分子生物診斷等領(lǐng)域。隨著這些下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和深化，無(wú)疑為我國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)需求和發(fā)展動(dòng)力。

2、不利因素

（1）原理突破難

質(zhì)譜儀作為檢測(cè)最小結(jié)構(gòu)物質(zhì)——離子的高端科學(xué)儀器，其核心專利的持有情況直接關(guān)乎質(zhì)譜儀行業(yè)的發(fā)展水平和競(jìng)爭(zhēng)力。然而，我國(guó)在質(zhì)譜儀核心專利方面與國(guó)外存在顯著的差距，這種差距在一定程度上阻礙了我國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)的快速發(fā)展。在質(zhì)譜儀技術(shù)的研發(fā)與積累上，國(guó)外已經(jīng)走過(guò)了漫長(zhǎng)的歷程，并積累了大量的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。相比之下，我國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)在基礎(chǔ)原理的突破方面還面臨著諸多挑戰(zhàn)。

（2）工程化難

質(zhì)譜儀的研發(fā)與生產(chǎn)堪稱一項(xiàng)綜合性極強(qiáng)的技術(shù)挑戰(zhàn)，它融合了光學(xué)、機(jī)械工程、電子學(xué)、算法設(shè)計(jì)、物理學(xué)、化學(xué)以及新材料科學(xué)等多個(gè)學(xué)科的前沿知識(shí)。在質(zhì)譜儀的構(gòu)建過(guò)程中，涉及數(shù)百個(gè)精密零部件的協(xié)調(diào)運(yùn)作，每一個(gè)零部件都需經(jīng)過(guò)精細(xì)的制造和嚴(yán)格的質(zhì)量控制，以確保整臺(tái)儀器能夠穩(wěn)定運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期的性能。此外，接口配合、電場(chǎng)控制、工作模式配合以及時(shí)序調(diào)整等關(guān)鍵環(huán)節(jié)均需要高度的精確性和穩(wěn)定性。因此，工程化較難成為影響質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

（3）資金投入較大

質(zhì)譜儀的研發(fā)和生產(chǎn)無(wú)疑是一個(gè)資本密集型的過(guò)程，它要求企業(yè)具備雄厚的資金實(shí)力來(lái)支持從研發(fā)到生產(chǎn)的全流程。在研發(fā)階段，質(zhì)譜儀企業(yè)不僅需要購(gòu)置先進(jìn)的設(shè)備、培訓(xùn)專業(yè)的人員，還要投入大量的實(shí)驗(yàn)耗材來(lái)進(jìn)行反復(fù)的實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)證。而在生產(chǎn)階段，設(shè)備購(gòu)置、生產(chǎn)線建設(shè)以及嚴(yán)格的質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)同樣需要巨額的資金投入。因此，資金投入較大成為質(zhì)譜儀行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要阻礙。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，質(zhì)譜儀市場(chǎng)主要參與者為國(guó)際巨頭公司，主要包括沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、島津等巨頭公司，這些公司依靠長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展形成的資金，專利壁壘以及市場(chǎng)認(rèn)可等優(yōu)勢(shì)壟斷市場(chǎng)。除國(guó)際巨頭外，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)主要企業(yè)包括聚光科技（杭州）股份有限公司、江蘇天瑞儀器股份有限公司、鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司、廣州禾信儀器股份有限公司、北京萊伯泰科儀器股份有限公司、上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司、北京東西分析儀器有限公司、北京普析通用儀器有限責(zé)任公司等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

無(wú)論是從事質(zhì)譜技術(shù)研究人員，還是質(zhì)譜儀生產(chǎn)廠商都已看到這個(gè)巨大的需求市場(chǎng)，都在積極進(jìn)行研究和開(kāi)發(fā)，涉及便攜質(zhì)譜儀制造的一些關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)成熟，國(guó)際質(zhì)譜儀市場(chǎng)正處于從大型質(zhì)譜儀向小型質(zhì)譜儀轉(zhuǎn)型的時(shí)期。這使得質(zhì)譜儀的制造開(kāi)始超越了一般科研儀器的生產(chǎn)，成為一個(gè)新興的精密儀器制造產(chǎn)業(yè)。高通量、高靈敏度、高分辨率、低檢出限、小型化、便攜式的質(zhì)譜儀將成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主要方向。此外，隨著科研和工業(yè)領(lǐng)域?qū)_分析的需求增加，質(zhì)譜儀的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步拓寬。除了傳統(tǒng)的化學(xué)分析，質(zhì)譜儀在生物大分子分析、藥物代謝研究、蛋白質(zhì)組學(xué)、代謝組學(xué)等新興領(lǐng)域的應(yīng)用也將日益廣泛。