2023年中國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)現(xiàn)狀分析：市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，城軌市場(chǎng)需求提升[圖]

內(nèi)容概況：隨著我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)及鐵路干線網(wǎng)鋪設(shè)，對(duì)國(guó)內(nèi)軌道交通運(yùn)維帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1266.2億元，同比增長(zhǎng)5.3%，其中鐵路運(yùn)營(yíng)維護(hù)市場(chǎng)占比較高，2022年鐵路運(yùn)營(yíng)維護(hù)市場(chǎng)規(guī)模占比約為89.0%，其次城軌運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模占比11.0%，隨著城市軌道增多，國(guó)內(nèi)城軌運(yùn)維需求占比有望提升。

關(guān)鍵詞：軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)、鐵路運(yùn)營(yíng)維護(hù)、城軌運(yùn)營(yíng)維護(hù)

一、地鐵和輕軌占軌道交通85%，運(yùn)維市場(chǎng)以運(yùn)營(yíng)管理和設(shè)備維護(hù)為主

軌道交通是指運(yùn)營(yíng)車(chē)輛需要在特定軌道上行駛的一類(lèi)交通工具或運(yùn)輸系統(tǒng)。在我國(guó)，根據(jù)服務(wù)范圍差異，軌道交通可以分為傳統(tǒng)鐵路、城市軌道交通與城際軌道交通三大類(lèi)型，其中傳統(tǒng)鐵路包括普通鐵路與高速鐵路，城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、有軌電車(chē)、磁懸浮列車(chē)等，而城際軌道交通作為一種新興的軌道交通類(lèi)型，介于二者之間，一般采用傳統(tǒng)鐵路技術(shù)，也有部分城際軌道采用地鐵系統(tǒng)技術(shù)。目前在軌道交通范疇內(nèi)，地鐵和輕軌通車(chē)?yán)锍陶紦?jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占比達(dá)近85%。軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)是指對(duì)軌道交通系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理和設(shè)備維護(hù)的一系列活動(dòng)和工作，主要包括運(yùn)營(yíng)管理、設(shè)備維護(hù)、安全管理和技術(shù)創(chuàng)新等。

二、軌道交通建設(shè)邁入建設(shè)與運(yùn)營(yíng)維護(hù)并重階段，運(yùn)維市場(chǎng)前景廣闊

國(guó)家十四五規(guī)劃對(duì)城市軌道交通進(jìn)行了戰(zhàn)略規(guī)劃，《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出，超大特大城市軌道交通加快成網(wǎng)，科學(xué)有序發(fā)展城市軌道交通；城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2025年城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程將達(dá)到10000公里。作為“新基建”七大領(lǐng)域之一，城市軌道交通預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

軌道交通是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的命脈和交通運(yùn)輸?shù)墓歉删W(wǎng)絡(luò)，不僅承擔(dān)了絕大部分國(guó)家戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)物資的運(yùn)輸，還承擔(dān)著客運(yùn)運(yùn)輸職能，在促進(jìn)我國(guó)資源輸送、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)區(qū)域交流、解決城市交通擁擠等方面發(fā)揮了巨大作用。近年來(lái)我國(guó)鐵路營(yíng)運(yùn)里程持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)總里程達(dá)到15.5萬(wàn)公里，其中傳統(tǒng)鐵路營(yíng)運(yùn)里程為11.3萬(wàn)公里，高鐵營(yíng)業(yè)里程為4.2萬(wàn)公里。同時(shí)我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資保持在較高的水平，2022年國(guó)內(nèi)鐵路固定資產(chǎn)投資額為7109億元，隨著我國(guó)軌道交通網(wǎng)絡(luò)的形成和發(fā)展，軌道交通行業(yè)開(kāi)始逐步進(jìn)入到建設(shè)與運(yùn)營(yíng)維護(hù)并重階段。

三、運(yùn)維處于軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈下游，業(yè)務(wù)相對(duì)較為集中

軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈上游從事軌道交通整體前期的規(guī)劃設(shè)計(jì)、咨詢等業(yè)務(wù)，涉及勘察、測(cè)量、機(jī)電安裝等；中游為軌交系統(tǒng)運(yùn)行的核心環(huán)節(jié)，包括車(chē)輛的生產(chǎn)制造、控制系統(tǒng)的搭建安裝以及其他零部件的安裝調(diào)試；下游業(yè)務(wù)更多集中于軌道交通體系的運(yùn)營(yíng)與維護(hù)上，其次為軌道交通的增值服務(wù)，包括商業(yè)廣告、培訓(xùn)、工程服務(wù)等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》

四、軌道交通市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，城軌市場(chǎng)占比有所提升

全球軌道交通的不斷發(fā)展，催生了軌道交通運(yùn)維市場(chǎng)廣闊的市場(chǎng)空間，近年來(lái)，全球軌道交通運(yùn)維市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2022年全球軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為489.1億美元，同比增長(zhǎng)8.8%，由于中國(guó)近些年軌道交通建設(shè)的發(fā)展，使得亞太地區(qū)成為全球最大的軌道交通運(yùn)維市場(chǎng)。

就國(guó)內(nèi)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)市場(chǎng)而言，近年來(lái)，隨著我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)及鐵路干線網(wǎng)鋪設(shè)，對(duì)國(guó)內(nèi)軌道交通運(yùn)維帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1266.2億元，同比增長(zhǎng)5.3%，其中鐵路運(yùn)營(yíng)維護(hù)市場(chǎng)占比較高，2022年鐵路運(yùn)營(yíng)維護(hù)市場(chǎng)規(guī)模占比約為89.0%，其次城軌運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模占比11.0%，隨著城市軌道增多，國(guó)內(nèi)城軌運(yùn)維需求占比有望提升。

五、細(xì)分市場(chǎng)壟斷性和專業(yè)化分工局面持續(xù)，集中度將進(jìn)一步加強(qiáng)

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)高鐵、城市軌道交通發(fā)展時(shí)間并不長(zhǎng)，配套行業(yè)的企業(yè)往往來(lái)自軌交系統(tǒng)內(nèi)部企業(yè)的改制，或者依托于特定的軌交系統(tǒng)內(nèi)部企業(yè)為其生產(chǎn)指定的配套產(chǎn)品。而軌交系統(tǒng)內(nèi)部企業(yè)分工極為專業(yè)，一個(gè)內(nèi)部企業(yè)往往只生產(chǎn)某些類(lèi)型的產(chǎn)品而不互相交叉，加之原鐵道部、各城市軌道交通公司對(duì)關(guān)鍵檢修設(shè)備設(shè)置了不同程度的行業(yè)準(zhǔn)入限制，導(dǎo)致在細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有限，一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，往往被少數(shù)幾家企業(yè)所占據(jù)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。