2023年中國蛋白粉供需趨勢分析：線上占比走高，消費者規(guī)模拓寬，蛋白粉產需持續(xù)向好[圖]

 內容概況：我國蛋白粉需求量從2015年的2837.8噸增長至2021年的5271.7噸，2022年我國蛋白粉整體需求量上升至5718.1噸，產量波動來看，隨著國內蛋白粉需求持續(xù)增長，行業(yè)產量也保持較為穩(wěn)定的上升態(tài)勢，2022年我國蛋白粉產量達5804.4你，較2021年增長近450噸。市場規(guī)模持續(xù)向好，2021年我國蛋白粉市場規(guī)模不到20億元，2022年我國蛋白粉市場規(guī)模約為21.5億元，細分渠道結構而言，電商和藥店渠道占比持續(xù)走高，2022年分別占比32.2%和31.2%左右。

關鍵詞：蛋白粉產量、蛋白粉需求量、蛋白粉市場規(guī)模、蛋白粉市場價格、蛋白粉產業(yè)鏈

一、蛋白粉產業(yè)概述

蛋白粉，即蛋白質粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復合加工制成的富含蛋白質的粉末，其用途是為人體補充蛋白質，也可作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產中。

蛋白粉屬于膳食營養(yǎng)補充劑，具有補充能量、增強體質、健身增肌、便于補給蛋白質等特點，適用人群廣，涵蓋健身人群、術后病人、素食者、上班族、青少年兒童、孕婦、骨質疏松人群等。蛋白粉按來源不同大致可以分成動物蛋白粉和植物蛋白粉。動物蛋白粉一般來源于魚類、禽類、以及畜類的肉、蛋、奶等；植物蛋白粉一般來源于植物，如堅果類、豆類、谷類食物。

二、蛋白粉政策背景

蛋白粉屬于膳食補充產品的保健品品類，早期由于信息不對稱，消費者對保健食品功效的認知往往來源于賣家的宣傳，而保健食品行業(yè)發(fā)展初期起量快，相關法律法規(guī)不健全，行業(yè)野蠻生長，因此，國家有關部門不斷出臺各類政策和建立監(jiān)管體系，以對行業(yè)進行規(guī)范，有效遏制行業(yè)亂象，實現(xiàn)促進整體保健行業(yè)長遠發(fā)展。蛋白粉屬于膳食營養(yǎng)補充產品，早期也存在虛假或者誤導性宣傳的問題，隨著相關知識普及推進，整體行業(yè)亂象有所遏制，行業(yè)整體趨向健康發(fā)展，近年來地方蛋白粉相關政策皆趨向促進意義，如2022年9月河南省人民政府《關于印發(fā)河南省綠色食品集群培育行動計劃的通知》，指出要發(fā)展蛋白粉等蛋雞制品和植物蛋白粉等。

三、蛋白粉產業(yè)鏈

中國蛋白粉產業(yè)鏈上游蛋白質來源較多，主要來自畜牧業(yè)、水產養(yǎng)殖業(yè)和農業(yè)；產業(yè)鏈中游為蛋白質生產和銷售企業(yè)，包括康比特、湯臣倍健等；產業(yè)鏈下游為蛋白粉銷售渠道，可分為廠家直銷、藥店、電商和其他銷售渠道。動物蛋白和植物蛋白是蛋白粉最主要的蛋白質來源，畜牧業(yè)、水產養(yǎng)殖業(yè)和農業(yè)行業(yè)內部競爭激烈，下游議價權較弱，對于蛋白粉行業(yè)的發(fā)展影響有限。下游目前國內主要需求仍來源是健身人群，2020-2022年疫情反復影響，居家隔離等因素導致健身意愿和健身房人群規(guī)模波動，對蛋白粉的需求有所影響。

四、蛋白粉產業(yè)現(xiàn)狀

我國蛋白粉整體供需情況整體變現(xiàn)為持續(xù)向好，主要得益于新世代人群自我認同需求持續(xù)發(fā)展，帶動健身人群數量整體趨向持續(xù)增長，我國整體蛋白粉需求量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，數據顯示，我國蛋白粉需求量從2015年的2837.8噸增長至2021年的5271.7噸，2022年我國蛋白粉整體需求量上升至5718.1噸，產量波動來看，隨著國內蛋白粉需求持續(xù)增長，行業(yè)產量也保持較為穩(wěn)定的上升態(tài)勢，2022年我國蛋白粉產量達5804.4你，較2021年增長近450噸。

蛋白粉產業(yè)現(xiàn)狀來看，縱觀蛋白粉產業(yè)的整個發(fā)展歷程，從最初的專業(yè)運動員到熱愛體育的健美健身人群，再到崇尚健康生活方式的普通人群，消費群體隨著大眾對蛋白粉認可度的提升而變得更加廣泛。隨著“全民健身”戰(zhàn)略的推行，蛋白粉不僅僅服務于專業(yè)運動員，更將造福于廣大人民群眾。數據顯示，我國蛋白粉市場規(guī)模持續(xù)向好，2021年我國蛋白粉市場規(guī)模不到20億元，2022年我國蛋白粉市場規(guī)模約為21.5億元，細分渠道結構而言，電商和藥店渠道占比持續(xù)走高，2022年分別占比32.2%和31.2%左右。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國蛋白粉行業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場需求潛力報告》

蛋白粉整體市場均價變動而言，我國蛋白粉行業(yè)產品價格整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，市場均價從2015年的0.296元/g增長到了2021年的0.368元/g，2022年我國蛋白粉均價約0.376/g，以罐（500g）計算，單罐約188億元，細分主要品牌均價來看，目前國內湯臣倍健、北京同仁堂、肌肉科技等品牌大眾產品均價皆在該均價附近，差距皆較小，如肌肉科技（MUSCLETECH） 乳清蛋白粉908g約298元。

五、蛋白粉競爭格局

中國蛋白粉市場品牌較多，主要品牌有康比特、康比特、肌肉科技等品牌。觀察蛋白粉品牌發(fā)源地可以看出中國蛋白粉品牌母公司或實際產品來源中美國品牌較多。主要受是美國健身行業(yè)發(fā)展較早，因而其蛋白粉市場發(fā)展較中國發(fā)展更快，品牌優(yōu)勢和產品更為成熟。目前國內整體蛋白粉市場競爭集中度較高，但國內企業(yè)較少，未來隨著國內企業(yè)相關研究投入和技術推動，疊加本土優(yōu)勢有望提升國產品牌份額。

湯臣倍健是國內本土企業(yè)，20世紀初系統(tǒng)地將膳食營養(yǎng)補充劑(VDS)引入中國非直銷領域，從國內逐步走出去，逐步成為全球膳食營養(yǎng)補充的領先企業(yè)，蛋白粉領域來看，產品細分在在粉劑領域，數據顯示，2018-2022年受整體健身人群和需求帶動，湯臣倍健粉劑產銷持續(xù)走高，營收穩(wěn)步增長，2021年以來湯臣倍健粉劑產品在整體原料成本上升時調整蛋白粉等主要零售品單價，均價來看增長2021年超23%，整體營收有所增長，但產銷量下降明顯，2022年來看，湯臣倍健產品重心有所轉移，疊加原料上半年仍居高位，短期價格上升消費者購買意愿下降等，粉劑產銷量再度下降，僅為0.43萬噸和0.41萬噸，營收下降至8.48億元。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國蛋白粉行業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場需求潛力報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。