2022年中國金屬包裝行業(yè)全景速覽: 需求規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)滲透率有望進一步提升[圖]

摘要：

一、產業(yè)鏈：上游原材料供應充足，下游應用領域市場規(guī)模不斷擴大

隨著國民經濟發(fā)展水平提升與國家對鋁材行業(yè)的政策支持力度加大，我國鋁材市場發(fā)展良好。近年來我國建筑領域和工業(yè)領域對鋁材的需求不斷增加，我國鋁材消費量保持增長態(tài)勢；同時國內鋁材行業(yè)結構得到優(yōu)化，鋁材企業(yè)生產效率提升，產能不斷加大，推動了我國鋁材產量的增長，上游主要原材料產量的充足供應為金屬包裝行業(yè)提供了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。飲料行業(yè)是金屬包裝應用最廣泛的下游行業(yè)之一，許多飲料罐生產中都需用到金屬包裝。受益于飲料市場的景氣度提高，飲料行業(yè)收入增加，將不斷拉動金屬包裝的需求規(guī)模增長。

二、發(fā)展現狀：行業(yè)進入結構調整期，市場規(guī)模有所縮減

2015年至今，隨著國家嚴格把控食品、飲料、醫(yī)藥安全標準，出臺相關政策法規(guī)，淘汰掉部分生產經營不符合標準質量的企業(yè)，造成下游行業(yè)對金屬包裝需求規(guī)模的減少；同時隨著供給側結構改革不斷升入，部分產能落后的金屬包裝企業(yè)逐漸出局。供給需求端共同縮減，導致國內金屬包裝市場規(guī)模有所下滑，我國金屬包裝行業(yè)進入結構調整期。據統(tǒng)計，2016-2018年期間全國金屬包裝市場規(guī)模呈逐年下滑走勢，由1327億元下滑至1002.4億元。

三、市場格局：企業(yè)以中小規(guī)模為主，產業(yè)集中度不高

當前我國金屬包裝行業(yè)所處企業(yè)以中小規(guī)模為主，產業(yè)集中度不高，擁有自主知識產權和核心競爭力的世界級金屬包裝企業(yè)集團還未形成，國內金屬包裝行業(yè)仍處于成長階段。從行業(yè)市場分布格局情況來看，根據企業(yè)的金屬包裝業(yè)務營業(yè)收入口徑測算，2021年中國金屬包裝行業(yè)重點上市企業(yè)中，奧瑞金、寶鋼包裝、昇興股份的市占率分別為11.69%、5.67%、4.42%。嘉美包裝、英聯股份、華源控股、中銳股份占全國金屬包裝行業(yè)市場份額的比重分別為2.81%、1.75%、1.63%、0.61%。以上7家重點企業(yè)合計占據我國金屬包裝行業(yè)市場份額的比重為28.6%，可以看出當前我國金屬包裝行業(yè)競爭形勢激烈，市場格局較為分散，行業(yè)整體集中度不高。

四、發(fā)展趨勢：個性化與智能化成發(fā)展新趨勢，行業(yè)滲透率有望進一步提升

隨著我國經濟不斷發(fā)展、居民可支配收入增加推動消費升級、全國城鎮(zhèn)化率提高、社會綠色健康意識增強，將推動我國金屬包裝行業(yè)及其下游應用領域食品、罐頭、飲料、油脂、化工、醫(yī)藥及化妝品等產業(yè)的發(fā)展，我國對金屬包裝的需求規(guī)模將持續(xù)增長。近年來國家陸續(xù)頒發(fā)多部綠色環(huán)保法規(guī)、限塑政策、雙碳政策，隨著限塑令的持續(xù)推進以及環(huán)保管控力度加強，金屬包裝的安全穩(wěn)定、綠色環(huán)保、可持續(xù)等優(yōu)勢將越發(fā)突顯，在包裝行業(yè)中的競爭力逐漸增強，未來金屬包裝的行業(yè)滲透率有望進一步提升。同時，金屬包裝生產企業(yè)以市場需求為導向，未來金屬包裝產品將往創(chuàng)新性的、高端化的、智能化的方向發(fā)展與突破，金屬包裝產品的個性化與智能化將成為行業(yè)的新發(fā)展趨勢。

關鍵詞：金屬包裝產業(yè)鏈、金屬包裝發(fā)展現狀、金屬包裝市場格局、金屬包裝發(fā)展趨勢

一、產業(yè)鏈：上游原材料供應充足，下游應用領域市場規(guī)模不斷擴大

金屬包裝是指采用金屬薄板,針對不同用途制作的各種不同形式的薄壁包裝容器,是中國包裝業(yè)的重要組成部分。產品種類主要包括印鐵制罐、鋁制罐、鋼桶、瓶蓋、瓶塞、氣霧罐等。金屬包裝制品分類豐富，覆蓋多個應用領域金屬包裝成為工業(yè)的重要組成部分的原因，并且其產值約占我國包裝工業(yè)總產值的10%，因為它有著其他包裝所不可取代的包裝方式，例如牢固性、密封性、金屬紋飾魅力多樣等。可應用于食品、飲料、糖果、醫(yī)藥和不同種類禮品包裝等提供包裝服務。

金屬包裝行業(yè)上游主要為原材料及包裝專用設備供應商，其中原材料主要包括鋼鐵、鋁材等，原材料的價格將對金屬包裝成本和金屬包裝企業(yè)利潤產生直接影響。中游主要為金屬包裝容器的生產與制造，金屬包裝容器主要產品種類有金屬桶、金屬罐、異形罐、金屬氣霧罐和金屬封閉器等。下游為金屬包裝的應用領域，包括食品、飲料、日用品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)。

鋁材是由鋁和其它合金元素制造的制品，其主要金屬元素是鋁，再加上一些合金元素，提高鋁材的性能。鋁材具有設計靈活、堅硬、構造輕巧等特點，應用領域十分廣泛。隨著國民經濟發(fā)展水平提升與國家對鋁材行業(yè)的政策支持力度加大，我國鋁材市場發(fā)展良好。近年來我國建筑領域和工業(yè)領域對鋁材的需求不斷增加，我國鋁材消費量保持增長態(tài)勢；同時國內鋁材行業(yè)結構得到優(yōu)化，鋁材企業(yè)生產效率提升，產能不斷加大，推動了我國鋁材產量的增長。據國家統(tǒng)計局數據顯示，近年來我國鋁材產量整體呈上升趨勢，2021年全國鋁材產量達到6105.2萬噸，同比增長5.64%，相較2017年全國鋁材年產量增加了272.8萬噸。2022年1-6月期間，全國鋁材總產量為2999.35萬噸。

鋼材工業(yè)是國民經濟的重要基礎產業(yè)，是建設現代化強國的重要支撐。近年來國家部委陸續(xù)頒發(fā)多部政策深入推進鋼材工業(yè)供給側結構性改革，化解過程產能，優(yōu)化產業(yè)結構等，不斷驅動鋼材工業(yè)的高質量發(fā)展。鋼材作為國家建設和實現四化必不可少的重要物質基礎，是使用最多的材料之一，如今已成為工業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)和人們日常生活不可或缺的成分。據統(tǒng)計，我國的鋼材供給保持連年穩(wěn)定上升的走勢，2017-2021年期間，全國鋼材產量由10.46億噸上升至13.37億噸，期間全國鋼材年產量增長了2.91億噸。鋁材和鋼材作為金屬包裝行業(yè)上游的主要原材料，其產量的充足供應為金屬包裝行業(yè)提供了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

飲料行業(yè)是金屬包裝應用最廣泛的下游行業(yè)之一，許多飲料罐生產中都需用到金屬包裝。隨著飲料市場的景氣度提高，飲料行業(yè)收入增加，將不斷拉動金屬包裝的需求規(guī)模增長。據統(tǒng)計，我國在2020年全年飲料類累計零售額達到2294億元，同比增長14%。2021年全年飲料類累計零售額達到2808億元，同比增長20.4%，增速相較上年提高了6.4個百分點。

醫(yī)藥包裝是醫(yī)藥產業(yè)的重要組成部分，直接接觸藥品的包裝材料容器是構成藥品的基本要素，對藥品質量和用藥安全有重要影響。因此，國家在醫(yī)藥行業(yè)政策規(guī)劃中，將醫(yī)藥包裝放在與藥品同等的地位，而不是配套行業(yè)，強調要同步開發(fā)醫(yī)藥包裝材料與藥品的研究，加大對醫(yī)藥包裝行業(yè)的扶植力度。在政策利好及社會醫(yī)療藥品需求迅速增長的環(huán)境下，我國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場規(guī)模不斷擴張，由2015年的790.2億元增長至2021年的1358.6億元，期間醫(yī)藥包裝市場規(guī)模增量達到568.4億元。由于金屬包裝材料具有較高的穩(wěn)定性，能夠保證被包裝物的相對安全與長久質量，被廣泛應用于醫(yī)藥包裝行業(yè)，因而下游醫(yī)藥包裝行業(yè)的良好發(fā)展，將為金屬包裝產業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國金屬包裝容器制造行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資趨勢分析報告》

二、發(fā)展現狀：行業(yè)進入結構調整期，市場規(guī)模有所縮減

我國金屬包裝行業(yè)起步于20世紀50年代，60、70年代得到初步發(fā)展。隨著改革開放與經濟體制改革的不斷推進，國內金屬包裝步入成長期，進入金屬包裝行業(yè)的企業(yè)數量迅速增加。20世紀90年代，由于金屬包裝企業(yè)生產工藝技術不夠成熟、行業(yè)監(jiān)管體系尚未完善同時未形成較大的消費市場，金屬包裝市場出現了無序惡性競爭局面，導致大量企業(yè)虧損，外資撤出國內市場，行業(yè)步入困難時期。21世紀以來，隨著國民經濟水平的提升和社會消費升級，全國食品飲料、日用化妝品、藥品、化工等行業(yè)迎來高速發(fā)展，對金屬包裝的市場需求也隨之增加，金屬包裝行業(yè)也步入快速發(fā)展期。到2015年至今，隨著國家嚴格把控食品、飲料、醫(yī)藥安全標準，出臺相關政策法規(guī)，淘汰掉部分生產經營不符合標準質量的企業(yè)，造成下游行業(yè)對金屬包裝需求規(guī)模的減少；同時隨著供給側結構改革不斷升入，部分產能落后的金屬包裝企業(yè)逐漸出局。供給需求端共同縮減，導致國內金屬包裝市場規(guī)模有所下滑，我國金屬包裝行業(yè)進入結構調整期。據統(tǒng)計，2016-2018年期間全國金屬包裝市場規(guī)模呈逐年下滑走勢，由1327億元下滑至1002.4億元。2019年金屬包裝行業(yè)景氣度回暖，市場規(guī)模回升至1029億元，同比增長2.65%。到2021年，全國金屬包裝市場規(guī)模達到1043億元，增速為1.07%，相較上年金屬包裝市場規(guī)模增長了11億元。

從行業(yè)整體利潤情況來看，2016-2019年期間國內金屬包裝容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額連續(xù)下滑，由87.97億元大幅減少至47.95億元。2020年行業(yè)整體利潤水平開始好轉，該年國內金屬包裝容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為54.05億元，同比增長12.7%。截至2021年12月底，全國屬包裝容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為56.73億元，相較上年增加了近2.7億元。

包裝行業(yè)是現代經濟生活的重要產業(yè)，包裝產品被廣泛應用于飲料、食裝、醫(yī)藥等行業(yè)和產品，其中金屬包裝是包裝行業(yè)的重要組成部分。金屬包裝具有加固性、密封保藏性、阻隔性優(yōu)異、抗氧化強、易于運輸和回收利用等優(yōu)點，款式新穎多樣，受到廣大顧客的喜愛。隨著國內金屬包裝行業(yè)的不斷發(fā)展，下游應用領域逐漸廣泛，金屬包裝在包裝行業(yè)的市場滲透率逐漸提升。據統(tǒng)計，2021年全國包裝行業(yè)的前三大子行業(yè)分別為塑料薄膜制造、紙與紙板容器制造、塑料包裝及容器制造，其占比分別為29.19%、26.51%、15.43%。而金屬包裝容器及材料制造已發(fā)展成為我國包裝行業(yè)第四大子行業(yè)，其在國內包裝行業(yè)累計營業(yè)收入中的占比為11.5%，可以看出金屬包裝仍具有巨大的行業(yè)發(fā)展空間。

三、市場格局：企業(yè)以中小規(guī)模為主，產業(yè)集中度不高

當前我國金屬包裝行業(yè)所處企業(yè)以中小規(guī)模為主，產業(yè)集中度不高，擁有自主知識產權和核心競爭力的世界級金屬包裝企業(yè)集團還未形成，國內金屬包裝行業(yè)仍處于成長階段。從行業(yè)市場分布格局情況來看，根據企業(yè)的金屬包裝業(yè)務營業(yè)收入口徑測算，2021年中國金屬包裝行業(yè)重點上市企業(yè)中，奧瑞金、寶鋼包裝、昇興股份的市占率分別為11.69%、5.67%、4.42%。嘉美包裝、英聯股份、華源控股、中銳股份占全國金屬包裝行業(yè)市場份額的比重分別為2.81%、1.75%、1.63%、0.61%。以上7家重點企業(yè)合計占據我國金屬包裝行業(yè)市場份額的比重為28.6%，可以看出當前我國金屬包裝行業(yè)競爭形勢激烈，市場格局較為分散，行業(yè)整體集中度不高。

近年來我國金屬包裝行業(yè)重點企業(yè)昇興股份、奧瑞金、英聯股份業(yè)務經營情況良好，其金屬包裝業(yè)務營業(yè)收入均呈逐年穩(wěn)定增長的態(tài)勢。相較之下，奧瑞金的金屬包裝業(yè)務規(guī)模最廣泛，其金屬包裝業(yè)務營業(yè)收入明顯高過昇興股份和英聯股份。

昇興股份主營業(yè)務是食品飲料包裝容器的研發(fā)、設計、生產和銷售及提供飲料灌裝服務，主要產品為飲料罐和食品罐，包括三片罐、二片罐、鋁瓶產品，為食品、飲料及啤酒行業(yè)企業(yè)提供從研發(fā)、設計、曬版、印刷、生產、配送、灌裝、信息智能數據服務的一體化全方位服務。2018-2021年期間，公司的金屬包裝營業(yè)收入由20.25億元增長至46億元，其中2021年增速高達70.3%。

奧瑞金是國內金屬包裝行業(yè)首家 A 股上市公司，司主要業(yè)務是為各類快消品客戶提供綜合包裝整體解決方案，涵蓋包裝方案策劃、以各類金屬易拉罐為主的包裝產品設計與制造、灌裝服務、基于智能包裝載體的信息化服務等；主要服務飲料與食品行業(yè)客戶。2021年公司的金屬包裝業(yè)務營業(yè)收入達到122億元，增速為30.5%，全年金屬包裝業(yè)務營業(yè)收入相較2018年增長了近49億元。

英聯股份司是一家以快速消費品為核心領域，專業(yè)從事“安全、環(huán)保、易開啟”金屬包裝產品研發(fā)、生產和銷售的國家高新技術企業(yè)，為客戶提供產品設計、功能研究、模具開發(fā)、涂布印刷、生產制造及物流配送等全方位綜合服務。經過多年發(fā)展，公司現已形成覆蓋食品（含干粉）、飲料、日化用品等多應用領域，是產品品類齊全、能夠滿足客戶多樣化需求及一站式采購的快速消費品金屬包裝產品提供商。2018-2021年期間，公司的金屬包裝業(yè)務營業(yè)收入由8.19億元連續(xù)增長至18.3億元，期間增量達到10.1億元。

受疫情沖擊及上游大宗原料價格上漲，鋁、鐵原材料價格及加工費均大幅上漲，供應緊張等不利因素影響，近年來金屬包裝行業(yè)重點企業(yè)毛利率有所下滑。2018-2021年期間，昇興股份的金屬包裝業(yè)務毛利率由13.92%下滑至11.22%；奧瑞金的金屬包裝業(yè)務毛利率由28.94%下滑至16.22%；英聯股份的金屬包裝業(yè)務毛利率由18.3%下滑至13.59%。其中，奧瑞金的毛利率減少幅度最大，下滑了近13個百分點。但整體上奧瑞金作為行業(yè)頭部企業(yè)，綜合實力強勁，其金屬包裝業(yè)務盈利能力比昇興股份和英聯股份更強。

四、發(fā)展趨勢：個性化與智能化成發(fā)展新趨勢，行業(yè)滲透率有望進一步提升

1、需求規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)滲透率有望進一步提升

當前與歐美等包裝強國相比，我國金屬包裝行業(yè)發(fā)展水平還存在一定差距。從行業(yè)的兩項主要參數來分析，首先從年均消耗易拉罐的數量來看，中國居民人均年消耗飲料罐的數量不到40罐，遠低于發(fā)達國家人均消耗飲料罐200-300罐的數量；其次從啤酒罐化率來看,中國的啤酒罐化率仍大幅低于發(fā)達國家的50%-70%的啤酒罐化率。因此，我國金屬包裝消費市場仍具有極大潛力。隨著我國經濟不斷發(fā)展、居民可支配收入增加推動消費升級、全國城鎮(zhèn)化率提高、社會綠色健康意識增強，將推動我國金屬包裝行業(yè)及其下游應用領域食品、罐頭、飲料、油脂、化工、醫(yī)藥及化妝品等產業(yè)的發(fā)展，我國對金屬包裝的需求規(guī)模將持續(xù)增長。同時，近年來國家陸續(xù)頒發(fā)多部綠色環(huán)保法規(guī)、限塑政策、雙碳政策，隨著限塑令的持續(xù)推進以及環(huán)保管控力度加強，金屬包裝的安全穩(wěn)定、綠色環(huán)保、可持續(xù)等優(yōu)勢將越發(fā)突顯，在包裝行業(yè)中的競爭力逐漸增強，未來金屬包裝的行業(yè)滲透率有望進一步提升。

2、個性化與智能化成為行業(yè)發(fā)展新趨勢

隨著消費方式升級，消費者認知不斷提升，社會的消費偏好和購買行為在持續(xù)發(fā)生變化。當前消費者對產品包裝的需求已經不止于儲存和保護，更是上升到美觀性、便利度、環(huán)保等多樣化層面，包裝越來越影響到人們的消費行為。這就對包裝供應商提出了更多和更高的要求以適應新時代消費趨勢，要求金屬包裝生產企業(yè)以市場需求為導向，未來金屬包裝產品向創(chuàng)新性的、高端化的、智能化的方向發(fā)展與突破，從而有效增強產品競爭實力，拉動金屬包裝消費市場增長，為企業(yè)帶來新的利潤增長點，未來金屬包裝產品的個性化與智能化將成為行業(yè)的新發(fā)展趨勢。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國金屬包裝行業(yè)市場經營管理及未來趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。