摘要：我國是礦產(chǎn)資源大國，隨著國內(nèi)采礦業(yè)的發(fā)展，對大型礦山機械設備的需求不斷增加，進而帶動礦山用全鋼巨型工程子午線輪胎市場需求也不斷上升，此外，隨著我國城鎮(zhèn)化進程不斷推進，國內(nèi)高速公路、鐵路、橋梁等基礎設施建設持續(xù)推進，帶動裝載機、推土機、起重機等工程機械設備需求也與日俱增，對全鋼巨型工程子午線輪胎的需求也較為可觀，龐大的市場需求帶動我國全鋼巨型工程子午線輪胎行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國全鋼巨型工程子午線輪胎行業(yè)市場規(guī)模達198.39億元，同比增長37.06%。

一、概述

輪胎作為車體與路面接觸的核心耗材，被廣泛應用于交通運輸行業(yè)、工程機械行業(yè)在內(nèi)的各個領域，為多個行業(yè)的發(fā)展提供了重要的支撐，按照輪胎用途不同，輪胎可分為公路用輪胎和非公路用輪胎，其中，非公路用輪胎簡稱OTR，主要應用在大型農(nóng)場、露天和地下采礦場、港口碼頭、建筑業(yè)或其他特殊領域等，按應用領域不同，非公路用輪胎可以分為農(nóng)用輪胎、工程輪胎和其他輪胎。

其中，工程輪胎是由胎面、緩沖層、簾布層、胎圈、胎層和氣密層這六部分組成的具有良好的耐磨性能、生熱低的輪胎，而巨型工程機械輪胎通常是指輪輞直徑在49英寸及以上、承載量在90噸及以上車輛使用的輪胎，主要裝備于載重量大、行駛條件苛刻的大型礦用自卸車、裝載機等工程機械，按照胎體結(jié)構(gòu)的不同，巨型工程機械輪胎可分為巨型全鋼子午線輪胎及巨型斜交輪胎，相較于巨型斜交輪胎，巨型全鋼子午線輪胎由于結(jié)構(gòu)差異，生熱較低，有效減少了胎面、胎肩脫層，極大提高了輪胎使用壽命，其使用壽命是巨型斜交輪胎的2倍以上。由于巨型全鋼工程機械子午線輪胎結(jié)構(gòu)設計的優(yōu)越性，產(chǎn)品翻新率高于巨型斜交輪胎，且巨型全鋼子午線輪胎相較于巨型斜交輪胎，質(zhì)量更輕，滾動阻力更低，更加節(jié)油環(huán)保，可獲得更好的經(jīng)濟效益。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

全鋼巨型工程子午線輪胎企業(yè)采購的主要原輔材料包括天然橡膠、合成橡膠、鋼簾線、炭黑、化工輔料等，全鋼巨型工程子午線輪胎企業(yè)建立了完善的供應商管理制度，并嚴格按照相關制度規(guī)定對供應商實施管理，對于主要原輔材料新增供應商，必須評估后供貨，采購部要求供應商提供一定量的樣品，由采購部會同品管部、生產(chǎn)部、技術中心組成評審小組，經(jīng)評審合格后方能確定為合格供應商，同時，主要原材料供應商均保持在3家或以上，對合格供應商建立檔案并實行動態(tài)控制，定期或不定期調(diào)整合格供方名冊。

2、生產(chǎn)模式

全鋼巨型工程子午線輪胎產(chǎn)品定制化程度較高，主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，每年由市場部根據(jù)客戶訂單制定年度銷售計劃，生產(chǎn)部結(jié)合不同規(guī)格輪胎的生產(chǎn)與供貨周期分解成月度生產(chǎn)計劃，并執(zhí)行生產(chǎn)任務，在此過程中，企業(yè)研發(fā)部、采購部、設備部、品管部等各部門配合支持生產(chǎn)部相關工作。

3、銷售模式

全鋼巨型工程子午線輪胎企業(yè)主要采用直銷模式，客戶主要包括國內(nèi)外知名礦業(yè)公司、礦山機械主機廠商、采礦服務承包商以及輪胎貿(mào)易商等，對于礦業(yè)公司以及采礦服務承包商，全鋼巨型工程子午線輪胎企業(yè)在與對方初次洽談商業(yè)合作時，會派遣專業(yè)技術人員進行實地考察，針對不同礦山的工況條件，推薦最適合礦山使用的定制化輪胎，在持續(xù)合作過程中，全鋼巨型工程子午線輪胎企業(yè)會根據(jù)需要派遣技術人員跟蹤輪胎在礦山的使用情況，并向客戶提供輪胎使用改進建議，對輪胎使用情況的持續(xù)跟蹤，不僅提高了向客戶銷售輪胎的附加價值，而且能通過掌握相關輪胎的使用數(shù)據(jù)并及時向公司技術部反饋，從而有利于全鋼巨型工程子午線輪胎企業(yè)持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織

全鋼巨型工程子午線輪胎屬于輪胎行業(yè)，我國輪胎行業(yè)的主管部門包括國家發(fā)改委、工信部、商務部等，作為行業(yè)行政管理部門主要負責制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、頒布產(chǎn)業(yè)政策、審批項目建設、擬定國家標準等重大問題，承擔行業(yè)宏觀管理職能。中國橡膠工業(yè)協(xié)會是行業(yè)的自律管理機構(gòu)，主要負責產(chǎn)業(yè)政策的研究制定與推行、向政府有關部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議、政府溝通、技術交流、信息共享、行業(yè)活動組織及行業(yè)自律等工作。

2、行業(yè)相關政策

近年來，我國高度重視包括全鋼巨型工程子午線輪胎在內(nèi)的輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》、《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》、《工業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》、《關于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導意見》、《以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案》、《關于完善礦產(chǎn)資源規(guī)劃實施管理有關事項的通知》、《關于加快推動班車客運定制服務創(chuàng)新發(fā)展的通知》等一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為全鋼巨型工程子午線輪胎行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

四、發(fā)展歷程

20世紀60年代，我國開始對全鋼子午胎進行探索，但由于技術及設備等方面的差距，一直沒有取得實質(zhì)性的進步，2000年12月28日，國家出臺對“輪胎稅目中的子午胎免征消費稅”的政策，為全鋼子午胎生產(chǎn)量的提升奠定了基礎，有力地推動了全鋼子午胎行業(yè)的發(fā)展，2002年，上海輪胎橡膠（集團）股份有限公司開發(fā)出中國第一條全鋼工程子午線輪胎，2010年9月，工業(yè)和信息化部印發(fā)《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》的公告，提出了子午化率的發(fā)展目標，進一步推動了全鋼子午胎的發(fā)展，這一時期，全鋼子午線輪胎行業(yè)迎來快速發(fā)展，產(chǎn)能不斷擴張，近幾來，隨著全球采礦業(yè)的發(fā)展以及國內(nèi)采礦業(yè)和基礎設施建設對重型機械需求的增加，全鋼巨胎的市場需求得到推動，國內(nèi)輪胎廠商如海安橡膠等逐步擴大產(chǎn)能或開始布局該領域，緩解了市場供給不足的狀態(tài)，全鋼巨胎產(chǎn)品國產(chǎn)化進程不斷深化，相關礦卡主機廠選購國產(chǎn)全鋼巨胎的比例持續(xù)上升，產(chǎn)品規(guī)格呈現(xiàn)大型化趨勢。

五、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

全鋼巨型工程子午線輪胎承載負荷大，使用環(huán)境惡劣，連續(xù)工作時間長，因而要求輪胎具有剛性大、耐切割、耐刺扎、耐磨耗、彈性好、生熱低、散熱快等特性，因此，全鋼巨型工程子午線輪胎產(chǎn)品的研發(fā)難度高、研發(fā)周期長，需要長期的技術積累。行業(yè)內(nèi)新進入企業(yè)在不具備成熟的全鋼巨胎生產(chǎn)技術情況下，產(chǎn)品性能和質(zhì)量難以滿足終端客戶的實際需要，而將產(chǎn)品性能提升至符合行業(yè)標準至少需要數(shù)年甚至十年以上的持續(xù)研發(fā)投入，因此，行業(yè)對于新進入者具有較高的技術壁壘。

2、市場壁壘

全鋼巨型工程子午線輪胎主要應用環(huán)境為大型露天礦山，而全鋼巨型工程子午線輪胎產(chǎn)品的性能和質(zhì)量只有長期在礦山使用才能獲取實踐反饋數(shù)據(jù)，進而推動產(chǎn)品研發(fā)的持續(xù)深入。由于礦業(yè)公司高度重視礦山的生產(chǎn)安全及效率，對礦卡運行安全及運輸效率要求很高，通常很難認可行業(yè)內(nèi)新進入者的產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)新進入者的產(chǎn)品很難獲取在大型露天礦山進行長期試驗的機會，因此，行業(yè)對應新進入者存在較高的市場壁壘。

3、資金壁壘

全鋼巨型工程子午線輪胎行業(yè)為資金密集型行業(yè)，由于全鋼巨型工程子午線輪胎產(chǎn)品體積巨大、生產(chǎn)技術難度高，需要較大面積的土地和廠房投入，且用于生產(chǎn)全鋼巨型工程子午線輪胎的機器設備為定制化非標設備，單位價值高，因此，全鋼巨型工程子午線輪胎生產(chǎn)企業(yè)前期固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大。此外，全鋼巨型工程子午線輪胎產(chǎn)品的單位價值高，且下游客戶主要為大型礦業(yè)公司，亦或是礦卡主機廠，其對供應商供貨的及時性、生產(chǎn)規(guī)模均有較高要求，因此，行業(yè)內(nèi)新進入企業(yè)需要有較強的資金實力，能夠負擔較高的營運資金需求。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

全鋼巨型工程子午線輪胎行業(yè)上游主要包括天然橡膠、合成橡膠、鋼簾線、炭黑、化工輔料等原材料供應商以及輪胎模具、密煉機、壓延機等生產(chǎn)設備供應商，其中，橡膠在成本中所占比重最高，通常約占40%-50%，炭黑、鋼簾線成本占比分別約為10%-20%，原材料價格特別是橡膠價格的波動對于輪胎行業(yè)的生產(chǎn)成本影響較大；行業(yè)中游為全鋼巨型工程子午線輪胎研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為應用市場，主要包括礦山機械（大型礦山自卸卡車、裝載機、推土機等）、工程機械（起重機、挖掘機、裝載機等）、港口機械（集裝箱起重機、正面吊、堆高機等）等領域，其中，大型礦山自卸卡車、裝載機、推土機等礦山機械是全鋼巨型工程子午線輪胎的重要應用場景，這些設備在礦區(qū)的惡劣路況下作業(yè)，需要輪胎具備高承載能力、抗切割、抗磨損等性能，以保證設備的正常運行和生產(chǎn)效率。

全鋼巨型工程子午線輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

天然橡膠

云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團有限公司

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團金橡有限公司

合盛天然橡膠（上海）有限公司

西雙版納云錳新興天然橡膠有限公司

合成橡膠

山西合成橡膠集團有限責任公司

保定長城合成橡膠有限公司

遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司

山納合成橡膠有限責任公司

鋼簾線

興達國際（上海）特種簾線有限公司

山東大業(yè)股份有限公司

湖北福星科技股份有限公司

江蘇恒熠金屬制品有限公司

河南恒星科技股份有限公司

江陰貝卡爾特鋼絲制品有限公司

江蘇興達鋼簾線股份有限公司

山東經(jīng)緯鋼簾線科技有限公司

炭黑

江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/span>

蘇州寶化炭黑有限公司

山東耐斯特炭黑有限公司

無錫雙誠炭黑科技股份有限公司

鞍山市建龍?zhí)亢谟邢薰?/span>

上游

米其林（中國）投資有限公司

普利司通（中國）投資有限公司

大連固特異輪胎有限公司

賽輪集團股份有限公司

中游

礦山機械

工程機械

港口機械等

下游

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）賽輪集團股份有限公司

賽輪集團股份有限公司產(chǎn)品包括半鋼子午胎、全鋼子午胎以及非公路輪胎，所有產(chǎn)品均嚴格遵循相關技術標準，出口產(chǎn)品滿足國際市場相應的產(chǎn)品認證標準，公司產(chǎn)品廣泛應用于轎車、輕型載重汽車、大型客車、貨車、工程機械、特種車輛等領域，旗下輪胎產(chǎn)品主要有“賽輪”“路極”“黑鷹”“銳科途”“黑騎士”“賽維”“邁馳”等品牌，產(chǎn)品銷往歐、美、亞、非等180多個國家和地區(qū)。2024年賽輪輪胎營業(yè)總收入達318億元，其中，輪胎業(yè)務收入313.6億元，占營業(yè)總收入的98.62%。

（2）三角輪胎股份有限公司

三角輪胎股份有限公司是集輪胎設計、制造與營銷于一體的專業(yè)化輪胎制造商及供應商，以輪胎的研發(fā)、制造和全球營銷為核心業(yè)務，公司產(chǎn)品涵蓋商用車胎、乘用車胎、工程胎、巨胎和特種車胎等類型，產(chǎn)品服務對象包括配套市場的各類汽車制造廠、工程機械廠，礦山、工程項目、集團客戶，以及替換市場的廣大輪胎經(jīng)銷商與消費者，公司50%以上的產(chǎn)品銷往國際市場，營銷網(wǎng)絡覆蓋全球180多個國家和地區(qū)。2024年三角輪胎營業(yè)總收入完成101.6億元，其中，輪胎業(yè)務收入101.1億元，占營業(yè)總收入的99.51%。

七、發(fā)展現(xiàn)狀

我國是礦產(chǎn)資源大國，隨著國內(nèi)采礦業(yè)的發(fā)展，對大型礦山機械設備的需求不斷增加，進而帶動礦山用全鋼巨型工程子午線輪胎市場需求也不斷上升，此外，隨著我國城鎮(zhèn)化進程不斷推進，國內(nèi)高速公路、鐵路、橋梁等基礎設施建設持續(xù)推進，帶動裝載機、推土機、起重機等工程機械設備需求也與日俱增，對全鋼巨型工程子午線輪胎的需求也較為可觀，龐大的市場需求帶動我國全鋼巨型工程子午線輪胎行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國全鋼巨型工程子午線輪胎行業(yè)市場規(guī)模達198.39億元，同比增長37.06%。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

根據(jù)國家發(fā)改委2019年11月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》“高性能子午線輪胎（包括無內(nèi)胎載重子午胎、巨型工程子午胎（49吋以上），低斷面和扁平化（低于55系列））及智能制造技術與裝備，航空輪胎、農(nóng)用子午胎及配套專用材料和設備生產(chǎn)，新型天然橡膠開發(fā)與應用”為鼓勵類行業(yè)；2023年12月27日，國家發(fā)改委發(fā)布于2024年2月1日開始實施的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》，根據(jù)該指導目錄，巨型工程子午胎（49吋以上）仍屬于鼓勵項目。上述國家產(chǎn)業(yè)政策為全鋼巨型工程子午線輪胎行業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅實的基礎。

（2）技術水平與國際先進水平的差距在快速縮小

長期以來，我國在全鋼巨型工程子午線輪胎領域與國際先進企業(yè)差距較大，無論是國內(nèi)礦業(yè)公司還是國外礦業(yè)公司，對國產(chǎn)全鋼巨型工程子午線輪胎產(chǎn)品的認可度相對較低。近年來，以賽輪輪胎、三角輪胎、風神股份、中策橡膠、海安橡膠為代表的國內(nèi)輪胎生產(chǎn)企業(yè)在全鋼巨型工程子午線輪胎領域持續(xù)的研發(fā)投入，技術水平與國際先進水平的差距在快速縮小，且相較于國際輪胎巨頭企業(yè)，國內(nèi)全鋼巨型工程子午線輪胎生產(chǎn)企業(yè)在快速響應、及時交貨、持續(xù)改進、精準定制等綜合服務方面更有優(yōu)勢。

（3）進口替代市場空間廣闊

由于國內(nèi)全鋼巨型工程子午線輪胎市場長期被國際三大品牌壟斷，在日益復雜的國際貿(mào)易環(huán)境大背景下，無論是國家層面亦或是企業(yè)微觀層面，均意識到相關產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)進口替代的重要性，因此，國產(chǎn)全鋼巨型工程子午線輪胎擁有廣闊的進口替代市場空間。

（4）礦業(yè)公司更加重視安全性、生產(chǎn)效率及智能化

隨著智能科技逐步滲透到礦業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，礦業(yè)公司亦更加重視采礦裝備的安全性及生產(chǎn)效率，未來礦山設備的無人化、大型化成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。由于大型礦卡的安全性及生產(chǎn)效率均高于小型卡車，因而會推動礦業(yè)公司不斷增加礦卡噸位，逐步淘汰小噸位礦卡，因此，對于全鋼巨型工程子午線輪胎產(chǎn)品的需求也會持續(xù)增加。

2、不利因素

（1）我國行業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌影響力較弱

由于全鋼巨型工程子午線輪胎產(chǎn)品的技術門檻高，研發(fā)難度大，對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工藝的要求很高，國際三大品牌在全鋼巨型工程子午線輪胎領域起步較早，相關產(chǎn)品經(jīng)過長期的市場驗證，得到了客戶的廣泛認可，其品牌在全球范圍內(nèi)具有較高的市場影響力。我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)在全鋼巨型工程子午線輪胎領域起步較晚，雖然產(chǎn)品質(zhì)量已逐步接近國際三大品牌的相關產(chǎn)品，但品牌影響力仍然相對較弱。

（2）我國行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模較小，缺少資金和行業(yè)相關人才

全鋼巨型工程子午線輪胎產(chǎn)品技術難度大、研發(fā)周期長，取得下游客戶認可所需要的時間也相對較長，因此，需要行業(yè)內(nèi)企業(yè)擁有更多的專業(yè)人才，通過長期的研發(fā)投入持續(xù)提升技術水平，并結(jié)合在客戶礦山的應用效果持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量。全鋼巨型工程子午線輪胎行業(yè)對于資金及人才的要求較高，我國行業(yè)內(nèi)企業(yè)因資金及人才相對缺乏，在一定程度上限制了行業(yè)的快速發(fā)展。

（3）原材料價格波動影響

全鋼巨型工程子午線輪胎的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼簾線、化工輔料、炭黑等，其中，橡膠在成本中所占份額最高，約占40%-50%。天然橡膠是重要的戰(zhàn)略物資和工業(yè)原料，作為大宗商品，其價格受宏觀經(jīng)濟、供需狀況、天氣變化等諸多因素影響；合成橡膠及炭黑作為石化產(chǎn)品，其價格與石油價格有著直接關系。原材料價格走勢以及大宗商品周期性的變化等無法控制的外部因素發(fā)生不利變化時將會對全鋼巨型工程子午線輪胎行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。

九、競爭格局

全鋼巨型工程子午線輪胎是工程機械輪胎中極具特色的高端產(chǎn)品，其體積和質(zhì)量巨大（最大輪胎外直徑超過4米，最大質(zhì)量接近6噸）、工作條件苛刻、不間斷工作時間長，因此，全鋼巨型工程子午線輪胎產(chǎn)品的生產(chǎn)技術難度大，目前，全球僅有少部分輪胎制造企業(yè)具備大規(guī)模批量生產(chǎn)全鋼巨型工程子午線輪胎的能力，國際三大品牌（法國米其林、日本普利司通、美國固特異）在全鋼巨型工程子午線輪胎領域的全球市場份額合計占比在80%以上。

從國內(nèi)市場來看，我國全鋼巨型工程子午線輪胎行業(yè)起步較晚，由于國際輪胎巨頭對全鋼巨型工程子午線輪胎制造技術的封鎖，國內(nèi)全鋼巨型工程子午線輪胎行業(yè)發(fā)展一直相對緩慢，近年來，以賽輪輪胎、三角輪胎、風神股份、中策橡膠為代表的國內(nèi)輪胎企業(yè)，不斷加大在全鋼巨型工程子午線輪胎領域的研發(fā)投入，產(chǎn)品質(zhì)量和性能逐步提升，與國際品牌的差距逐漸縮小，逐步實現(xiàn)進口替代。

十、發(fā)展趨勢

未來，全鋼巨型工程子午線輪胎企業(yè)將不斷研發(fā)新材料、優(yōu)化輪胎結(jié)構(gòu)設計，以提高輪胎的承載能力、耐磨性、抗切割性、抗撕裂性等關鍵性能，滿足礦山、港口、建筑等惡劣工況下的使用要求，同時進一步降低滾動阻力，提高燃油效率，實現(xiàn)節(jié)能減排，此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)、傳感器等技術的發(fā)展，智能輪胎將成為重要的發(fā)展方向，未來的全鋼巨型工程子午線輪胎可能會集成更多的傳感器，實時監(jiān)測輪胎的壓力、溫度、磨損狀況、行駛速度等信息，并通過無線通信技術將數(shù)據(jù)傳輸給車輛管理系統(tǒng)或操作人員，實現(xiàn)對輪胎的智能管理和精準維護，提前預警潛在的安全隱患，降低運營成本。