摘要：激光振鏡是一種基于電磁驅(qū)動的高速精密光學(xué)偏轉(zhuǎn)器件，通過控制電流驅(qū)動反射鏡片快速偏轉(zhuǎn)，從而實現(xiàn)對激光束方向的精確控制。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，激光振鏡在光通信、醫(yī)療設(shè)備、機器視覺等領(lǐng)域的應(yīng)用需求不斷增加。特別是5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等新興產(chǎn)業(yè)的興起，推動了激光振鏡市場的快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2024年，我國激光振鏡產(chǎn)量77.54萬套，較2023年增加10.78萬套；市場需求量86.83萬套，較2023年增加11.4萬套；市場規(guī)模17.92億元，較2023年增加1.93億元。隨著高端市場的不斷拓展和技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，激光振鏡的市場規(guī)模有望進一步擴大。特別是在先進領(lǐng)域的應(yīng)用增加，將推動市場的持續(xù)繁榮。

一、定義及分類

激光振鏡是一種專門用于激光加工領(lǐng)域的特殊的運動器件，它靠兩個振鏡反射激光，形成XY平面的運動。振鏡系統(tǒng)由以上幾個部分組成一個基礎(chǔ)系統(tǒng)，其中振鏡頭主要元件為X/Y兩個反射鏡片、分別控制X/Y鏡片旋轉(zhuǎn)的兩個電機，根據(jù)實際需求還可加入人機操作系統(tǒng)、編碼器等。激光振鏡按驅(qū)動方式可以分為動圈式振鏡、動磁式振鏡；按運動維度可以分為一維振鏡、二維振鏡、三維振鏡；按反饋控制方式可以分為開環(huán)振鏡、閉環(huán)振鏡。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

激光振鏡行業(yè)主管部門是國家工業(yè)和信息化部。工信部的主要職責(zé)包括提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級；制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策等。激光加工控制系統(tǒng)處于激光高端制造領(lǐng)域，全國性行業(yè)自律組織是中國光學(xué)學(xué)會及其下屬激光加工專業(yè)委員會、中國軟件行業(yè)協(xié)會。中國光學(xué)學(xué)會的職責(zé)是圍繞光學(xué)及光學(xué)工程科技領(lǐng)域開展光學(xué)科技國際國內(nèi)學(xué)術(shù)交流與合作，促進我國光學(xué)事業(yè)的發(fā)展。中國軟件行業(yè)協(xié)會其主要職能包括受工業(yè)和信息化部委托對各地軟件企業(yè)認定機構(gòu)的認定工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；協(xié)助政府部門組織制定、修改本行業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及本行業(yè)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)等。

2、相關(guān)政策

（1）國家層面相關(guān)政策

激光制造產(chǎn)業(yè)是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要賽道，是科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，逐漸走上國內(nèi)自主創(chuàng)新道路的典型案例。近年來，國家不斷出臺相關(guān)政策，為激光及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的環(huán)境。在激光加工產(chǎn)業(yè)鏈中，振鏡控制系統(tǒng)扮演著重要的角色，在這些政策激光制造產(chǎn)業(yè)的支持下，激光振鏡行業(yè)將持續(xù)壯大。

（2）地方層面相關(guān)政策

各地政府也相繼出臺了一系列支持激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。如，2024年8月湖北省人民政府辦公廳發(fā)布的《關(guān)于推動激光產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》中提出，要著力推動湖北省激光產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，到2026年，在特種激光材料、高端激光器及芯片、中高端激光設(shè)備及系統(tǒng)集成等方面取得一批標(biāo)志性創(chuàng)新成果，激光技術(shù)發(fā)明專利擁有量年均增速15%左右，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平持續(xù)提升。這些地方政策也為激光振鏡行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

激光振鏡行業(yè)的壁壘主要體現(xiàn)在技術(shù)工藝、資金、市場等幾個維度，涉及高精度光學(xué)、精密機械、電子控制及系統(tǒng)集成等復(fù)雜技術(shù)領(lǐng)域。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

激光振鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光源材料、光學(xué)玻璃、光學(xué)元器件以及電容電阻等原材料；激光振鏡位于行業(yè)中游；激光振鏡系統(tǒng)由于其響應(yīng)快、帶寬高和掃描范圍大等優(yōu)點，在超精密激光系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色，因此，行業(yè)下游廣泛應(yīng)用于激光加工和激光掃描等領(lǐng)域中，如選擇性激光燒結(jié)、共聚焦顯微鏡和光固化成型等，涉及3D打印、醫(yī)療美容療等多個行業(yè)。

激光振鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光源材料

宜昌勁森光電科技股份有限公司

三安光電股份有限公司

佛山電器照明（新鄉(xiāng)）燈光有限公司

佛山柯維光電股份有限公司

佛山寧宇科技股份有限公司

光學(xué)玻璃

北方光電股份有限公司

成都光明光電股份有限公司

湖北戈碧迦光電科技股份有限公司

成都尤利特光電科技股份有限公司

光學(xué)元器件

浙江水晶光電科技股份有限公司

福建福晶科技股份有限公司

長春奧普光電技術(shù)股份有限公司

舜宇光學(xué)科技(集團)有限公司

寧波永新光學(xué)股份有限公司

浙江藍特光學(xué)股份有限公司

騰景科技股份有限公司

電容電阻

南通江海電容器股份有限公司

安徽銅峰電子股份有限公司

上游

北京金橙子科技股份有限公司

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

江蘇金海創(chuàng)科技有限公司

蘇州菲鐳泰克激光技術(shù)有限公司

中游

激光加工

激光掃描

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京金橙子科技股份有限公司

金橙子是國內(nèi)領(lǐng)先的激光加工控制系統(tǒng)企業(yè)之一，主營業(yè)務(wù)為激光加工設(shè)備運動控制系統(tǒng)及部件的研發(fā)與銷售，并能夠為不同激光加工場景提供綜合解決方案和技術(shù)服務(wù)。金橙子的激光加工控制系統(tǒng)產(chǎn)品包括激光振鏡控制系統(tǒng)和激光伺服控制系統(tǒng)兩大系列產(chǎn)品，其中，激光加工控制系統(tǒng)以激光振鏡控制系統(tǒng)為主，該控制系統(tǒng)主要應(yīng)用于激光標(biāo)刻、激光精密切割、激光焊接及其他微加工領(lǐng)域；主要適用于低功率激光器對應(yīng)的多種微加工。數(shù)據(jù)顯示，2024年金橙子實現(xiàn)營業(yè)收入營業(yè)收入2.12億元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3083.27萬元。

（2）大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

大族激光致力于智能制造裝備及其關(guān)鍵器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具備從基礎(chǔ)器件、整機設(shè)備到工藝解決方案的垂直一體化優(yōu)勢，是全球領(lǐng)先的智能制造裝備整體解決方案服務(wù)商。大族激光振鏡產(chǎn)品主要包括四軸聯(lián)動系統(tǒng)、三維大幅面動態(tài)調(diào)焦系統(tǒng)、光電振鏡方頭。數(shù)據(jù)顯示，2024年大族激光營業(yè)收入63.55億元，營業(yè)利潤12.48億元，歸屬于母公司的凈利潤12.25億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

激光振鏡是一種基于電磁驅(qū)動的高速精密光學(xué)偏轉(zhuǎn)器件，通過控制電流驅(qū)動反射鏡片快速偏轉(zhuǎn)，從而實現(xiàn)對激光束方向的精確控制。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，激光振鏡在光通信、醫(yī)療設(shè)備、機器視覺等領(lǐng)域的應(yīng)用需求不斷增加。特別是5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等新興產(chǎn)業(yè)的興起，推動了激光振鏡市場的快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2024年，我國激光振鏡產(chǎn)量77.54萬套，較2023年增加10.78萬套；市場需求量86.83萬套，較2023年增加11.4萬套；市場規(guī)模17.92億元，較2023年增加1.93億元。隨著高端市場的不斷拓展和技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，激光振鏡的市場規(guī)模有望進一步擴大。特別是在先進領(lǐng)域的應(yīng)用增加，將推動市場的持續(xù)繁榮。

六、機遇和挑戰(zhàn)

1、行業(yè)面臨的機遇

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵為行業(yè)創(chuàng)造了良好發(fā)展環(huán)境

激光制造應(yīng)用優(yōu)勢明顯，在航空航天、軌道交通、電子制造、新能源、新材料等領(lǐng)域的高端制造有重大發(fā)展前景，是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新一代戰(zhàn)略性支撐技術(shù)，近年來得到政策的大力扶持并快速發(fā)展?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出加快研制高功率光纖激光器、掃描振鏡、動態(tài)聚焦鏡等配套核心器件和嵌入式軟件系統(tǒng)。另外，《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》、《關(guān)于深入推進礦山智能化建設(shè)促進礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見》等多項政策陸續(xù)的出臺均支持激光及相關(guān)裝備發(fā)展。國家政策的鼓勵為激光振鏡行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

（2）我國激光產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟為行業(yè)發(fā)展提供有效支撐

由于我國激光加工行業(yè)相對歐美等國家起步較晚，在發(fā)展初期包括激光器在內(nèi)的激光設(shè)備及配件大多依賴進口。但隨著國內(nèi)激光企業(yè)的快速發(fā)展，我國激光產(chǎn)業(yè)鏈中包括中高低功率的激光器、光學(xué)器件、機械臂、應(yīng)用控制系統(tǒng)等多方面逐步實現(xiàn)自主研發(fā)和生產(chǎn)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套逐步成熟。我國華中地區(qū)、珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)等逐步發(fā)展成為全球重要的激光產(chǎn)業(yè)化基地。產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟為我國激光振鏡行業(yè)發(fā)展提供了有效支撐。

（3）制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了廣闊應(yīng)用空間

近年來我國傳統(tǒng)制造業(yè)正處于加速轉(zhuǎn)型階段，國家大力推進高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，激光加工設(shè)備工作過程具有智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、連續(xù)性等優(yōu)質(zhì)特性，通過配套自動化設(shè)備可提高制造質(zhì)量、生產(chǎn)效率及節(jié)約人工等。從全球激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程看，發(fā)達國家在汽車、機械、電子、航空、冶金等領(lǐng)域推廣使用激光加工技術(shù)，已基本完成激光技術(shù)對傳統(tǒng)加工技術(shù)的替代，進入“光加工”時代。目前我國激光加工滲透率相對發(fā)達國家尚存在較大差距。

另外，激光技術(shù)與機器人、新材料、新技術(shù)等新興領(lǐng)域不斷融合，不斷孕育出全新的制造技術(shù)，如3D打印、與機器人及視覺結(jié)合的柔性加工系統(tǒng)等。隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求的不斷釋放，及激光加工技術(shù)的日趨成熟和不斷創(chuàng)新，下游應(yīng)用領(lǐng)域的有效拓展將進一步促進我國激光振鏡產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)高質(zhì)量技術(shù)人才供應(yīng)不足

激光加工領(lǐng)域涉及計算機、微電子、光電、自動化及機械等多學(xué)科知識，屬于知識和技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)開發(fā)周期較長，對技術(shù)人才的要求較高且需求較大。目前國內(nèi)高校及科研院所對激光領(lǐng)域人才的培育亟待進一步提升，行業(yè)內(nèi)高質(zhì)量技術(shù)人才供應(yīng)缺口較大。隨著激光加工技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬及與新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)的不斷融合，行業(yè)對高質(zhì)量人才的需求加大，而專業(yè)人才供應(yīng)不足一定程度上制約了激光振鏡行業(yè)發(fā)展。

（2）與國際知名企業(yè)的技術(shù)和品牌尚存在差距

近年來隨著激光行業(yè)的不斷發(fā)展，國內(nèi)激光設(shè)備企業(yè)數(shù)量已過千家，自主激光產(chǎn)品在技術(shù)指標(biāo)及質(zhì)量等方面均有了較大提高，如激光器、光學(xué)器件及精密控制系統(tǒng)等國產(chǎn)化程度均有所提升。但國際傳統(tǒng)品牌在技術(shù)水平、研發(fā)平臺、產(chǎn)品多樣性和人才儲備等方面存在更多優(yōu)勢，產(chǎn)品在高端市場具有更強的競爭力，國內(nèi)企業(yè)相比尚存在一定差距。

（3）行業(yè)發(fā)展需要知識產(chǎn)權(quán)保護的支撐

激光加工領(lǐng)域?qū)儆诩夹g(shù)密集型行業(yè)，激光控制系統(tǒng)的產(chǎn)品研發(fā)及升級迭代往往需要較高投入。由于激光運動控制系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品價格較高，導(dǎo)致產(chǎn)品存在盜版風(fēng)險，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新積極性及企業(yè)效益造成不利影響。為應(yīng)對上述情形，一方面是企業(yè)自身需要投入成本加強保密體系從而加強產(chǎn)品保密性，另一方面更多依賴于我國對知識產(chǎn)權(quán)保護力度的不斷加強。

七、競爭格局

激光振鏡行業(yè)競爭主體包含國外老牌企業(yè)與國內(nèi)新興企業(yè)。國外如美國CTI、德國Scanlab和Raylase等，憑借技術(shù)、品牌和市場先發(fā)優(yōu)勢，長期主導(dǎo)高端市場；國內(nèi)企業(yè)如金橙子、大族思特、金海創(chuàng)等數(shù)量不斷增加。其中，金橙子作為振鏡控制系統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)，市占率較高，在激光加工控制系統(tǒng)領(lǐng)域優(yōu)勢明顯；大族思特專注中高端市場，數(shù)字驅(qū)動技術(shù)領(lǐng)先，核心部件國產(chǎn)化；金海創(chuàng)、思特光學(xué)等企業(yè)在各自細分領(lǐng)域發(fā)展，金海創(chuàng)在激光清洗振鏡等方面有特色，思特光學(xué)在新能源領(lǐng)域市占率提升快。同時，國外品牌仍在高端市場占據(jù)較大份額。

八、發(fā)展趨勢

我國激光振鏡行業(yè)正迎來技術(shù)升級、市場需求擴張、政策紅利釋放和國際化突破的多重機遇，發(fā)展前景廣闊。隨著技術(shù)迭代加速、應(yīng)用場景深化及政策持續(xù)扶持，我國激光振鏡行業(yè)正從“國產(chǎn)替代”邁向“全球創(chuàng)新”，有望在未來五年內(nèi)實現(xiàn)高端市場突破與國際地位躍升。