摘要：硅片切割液指由硅棒切割成硅片的過(guò)程中使用的一種化學(xué)助劑，具有懸浮、冷卻、潤(rùn)滑、減少切割損失的功能。硅片切割液是半導(dǎo)體制造過(guò)程中的重要輔助材料，是半導(dǎo)體和光伏產(chǎn)業(yè)的重要支撐。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)科技的不斷進(jìn)步，硅片在電子、光伏等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，硅片加工需求帶動(dòng)硅片切割液規(guī)模不斷擴(kuò)大。2024年我國(guó)硅片切割液產(chǎn)量為約2.72萬(wàn)噸，較2023年增加0.4萬(wàn)噸；需求量2.61萬(wàn)噸，較2023年增加0.4萬(wàn)噸；市場(chǎng)規(guī)模7.67億元，較2023年增加0.99億元。

一、定義及分類(lèi)

硅片切割液指由硅棒切割成硅片的過(guò)程中使用的一種化學(xué)助劑，具有懸浮、冷卻、潤(rùn)滑、減少切割損失的功能。硅片切割液是半導(dǎo)體制造過(guò)程中的重要輔助材料，用于在切割硅晶圓時(shí)起到冷卻和潤(rùn)滑的作用，同時(shí)幫助去除切割產(chǎn)生的碎屑。硅片切割液按成份可以分為油性切割液與水性切割液兩種；按功能特性可以分類(lèi)傳統(tǒng)中性切割液與堿性切割液；按生產(chǎn)工藝可以分為乳化型切割液與全合成切割液。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)及監(jiān)管體制

硅片切割液屬于精細(xì)化工行業(yè)，行業(yè)管理體制為國(guó)家宏觀指導(dǎo)下的市場(chǎng)調(diào)節(jié)管理體制，政府職能部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行自律規(guī)范。硅片切割液行業(yè)由國(guó)家發(fā)改委發(fā)揮宏觀調(diào)控職能，其行業(yè)主管部門(mén)為國(guó)家工業(yè)和信息化部以及地方各級(jí)人民政府相應(yīng)的行政管理職能部門(mén)，其全國(guó)性行業(yè)自律組織為中國(guó)化工學(xué)會(huì)精細(xì)化工專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。

2、相關(guān)政策

硅片切割液作為硅片切割過(guò)程中必須使用的一種輔料耗材產(chǎn)品，在光伏硅片制造過(guò)程中起著關(guān)鍵作用。我國(guó)政府高度重視新能源、新材料等領(lǐng)域的發(fā)展，光伏行業(yè)作為國(guó)家“雙碳”計(jì)劃的重要戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，受到國(guó)家政策的大力支持。這些政策直接推動(dòng)了硅片切割液行業(yè)的發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

硅片切割液行業(yè)的新進(jìn)入者面臨著較高的進(jìn)入壁壘，主要包括行業(yè)準(zhǔn)入壁壘、技術(shù)壁壘、資金壁壘和市場(chǎng)壁壘。其中，技術(shù)壁壘體現(xiàn)在硅片切割液的生產(chǎn)需要先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備支持，新進(jìn)入者需要投入大量資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和設(shè)備購(gòu)置；資金壁壘則體現(xiàn)在硅片切割液行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，新進(jìn)入者需要投入大量資金才能達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)占有率；市場(chǎng)壁壘則體現(xiàn)在硅片切割液行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新進(jìn)入者需要面對(duì)眾多已有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

硅片切割液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料包括聚乙二醇、表面活性劑、螯合劑、有機(jī)醇、鉬酸鈉、油酸二乙醇酰胺硼酸酯和去離子水等；硅片切割液生產(chǎn)位于行業(yè)中游；行業(yè)下游主要應(yīng)用于光伏硅片以及半導(dǎo)體硅片的切割環(huán)節(jié)，是硅片生產(chǎn)過(guò)程中的重要耗材。目前硅片切割液大多采用水溶液切割液，是分子量為300~400聚乙二醇和其他物質(zhì)的復(fù)配，產(chǎn)品的性能穩(wěn)定，透明度好，腐蝕性小，在切割過(guò)程中成品率較高，硅片質(zhì)量較好，且產(chǎn)品易于回收。

硅片切割液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

聚乙二醇

遼寧奧克化學(xué)股份有限公司

北京鍵凱科技股份有限公司

舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司

長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

重慶華森制藥股份有限公司

表面活性劑

邢臺(tái)藍(lán)天精細(xì)化工股份有限公司

遼寧華興集團(tuán)化工股份公司

河北永泰化工集團(tuán)有限公司

長(zhǎng)沙普濟(jì)生物科技股份有限公司

中國(guó)三江精細(xì)化工有限公司

大連嘉聯(lián)油脂化學(xué)有限公司

螯合劑

愛(ài)森（如東）化工有限公司

安徽鳳陽(yáng)明帝鈣業(yè)有限公司

安徽樂(lè)爾環(huán)境科技有限公司

河北斯諾德生物科技工程有限公司

有機(jī)醇

武漢有機(jī)實(shí)業(yè)有限公司

合肥華恒生物工程有限公司

中國(guó)石油化工股份有限公司上海石油化工研究院

上游

遼寧奧克化學(xué)股份有限公司

遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司

揚(yáng)州蘇源光電有限公司

常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司

中游

光伏

半導(dǎo)體

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

奧克股份是以太陽(yáng)能多晶硅切割液、高效混凝土減水劑和衍生精細(xì)專(zhuān)用化學(xué)品為主導(dǎo)產(chǎn)品的精細(xì)化工高新技術(shù)企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品太陽(yáng)能電池用晶硅切割液占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大部分份額，是全球規(guī)模最大的光伏晶硅切割液專(zhuān)業(yè)制造商之一。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，奧克股份總營(yíng)業(yè)收入38.13億元，其中，聚乙二醇營(yíng)業(yè)收入為4億元；2024年上半年，奧克股份總營(yíng)業(yè)收入18.36億元，其中，聚乙二醇營(yíng)業(yè)收入為2.31億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

硅片切割液行業(yè)是半導(dǎo)體和光伏產(chǎn)業(yè)的重要支撐。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)科技的不斷進(jìn)步，硅片在電子、光伏等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，硅片加工需求帶動(dòng)硅片切割液規(guī)模不斷擴(kuò)大。2024年我國(guó)硅片切割液產(chǎn)量約2.72萬(wàn)噸，較2023年增加0.4萬(wàn)噸；需求量約2.61萬(wàn)噸，較2023年增加0.4萬(wàn)噸；市場(chǎng)規(guī)模約7.67億元，較2023年增加0.99億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

硅片切割液行業(yè)的發(fā)展主要得益于光伏裝機(jī)增量、半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化、技術(shù)升級(jí)替代及國(guó)家政策的大力支持等因素，具體如下：

2、不利因素

硅片切割液行業(yè)雖然受益于光伏和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，但也面臨一系列不利因素，可能制約行業(yè)增長(zhǎng)或增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。硅片切割液行業(yè)不利因素具體如下：

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

硅片切割液及清洗劑等輔材的配方和生產(chǎn)工藝需要不斷優(yōu)化以適應(yīng)硅片切割技術(shù)的發(fā)展，這要求企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)能力、長(zhǎng)期的技術(shù)積累和產(chǎn)品創(chuàng)新。我國(guó)硅片切割液行業(yè)的供給主體主要包括國(guó)內(nèi)外專(zhuān)業(yè)的硅片切割液生產(chǎn)商。這些生產(chǎn)商通常具備先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，能夠生產(chǎn)出滿足市場(chǎng)需求的高質(zhì)量硅片切割液。在國(guó)內(nèi)，硅片切割液的產(chǎn)能分布相對(duì)集中，主要分布在一些具有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)實(shí)力的地區(qū)。這些地區(qū)通常擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈和上下游配套設(shè)施，為硅片切割液的生產(chǎn)提供了良好的環(huán)境。

目前，我國(guó)硅片切割液行業(yè)主要企業(yè)包括遼寧奧克化學(xué)股份有限公司、遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司、揚(yáng)州蘇源光電有限公司、常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司、常州君合科技股份有限公司、浙江奧首材料科技有限公司、武漢宜田科技發(fā)展有限公司、江蘇德比新材料科技有限公司、常州高特新材料股份有限公司等。

八、發(fā)展趨勢(shì)

半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的快速發(fā)展，以及全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮牟粩嘣黾?，我?guó)硅片切割液市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng)，硅片切割液行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。未來(lái)，硅片切割液行業(yè)技術(shù)將朝著環(huán)保化、功能復(fù)合化、循環(huán)利用方向發(fā)展。