摘要：硅片切割液指由硅棒切割成硅片的過程中使用的一種化學(xué)助劑，具有懸浮、冷卻、潤滑、減少切割損失的功能。硅片切割液是半導(dǎo)體制造過程中的重要輔助材料，是半導(dǎo)體和光伏產(chǎn)業(yè)的重要支撐。近年來，隨著國內(nèi)科技的不斷進步，硅片在電子、光伏等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，硅片加工需求帶動硅片切割液規(guī)模不斷擴大。2024年我國硅片切割液產(chǎn)量為約2.72萬噸，較2023年增加0.4萬噸；需求量2.61萬噸，較2023年增加0.4萬噸；市場規(guī)模7.67億元，較2023年增加0.99億元。

一、定義及分類

硅片切割液指由硅棒切割成硅片的過程中使用的一種化學(xué)助劑，具有懸浮、冷卻、潤滑、減少切割損失的功能。硅片切割液是半導(dǎo)體制造過程中的重要輔助材料，用于在切割硅晶圓時起到冷卻和潤滑的作用，同時幫助去除切割產(chǎn)生的碎屑。硅片切割液按成份可以分為油性切割液與水性切割液兩種；按功能特性可以分類傳統(tǒng)中性切割液與堿性切割液；按生產(chǎn)工藝可以分為乳化型切割液與全合成切割液。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

硅片切割液屬于精細化工行業(yè)，行業(yè)管理體制為國家宏觀指導(dǎo)下的市場調(diào)節(jié)管理體制，政府職能部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會進行自律規(guī)范。硅片切割液行業(yè)由國家發(fā)改委發(fā)揮宏觀調(diào)控職能，其行業(yè)主管部門為國家工業(yè)和信息化部以及地方各級人民政府相應(yīng)的行政管理職能部門，其全國性行業(yè)自律組織為中國化工學(xué)會精細化工專業(yè)委員會。

2、相關(guān)政策

硅片切割液作為硅片切割過程中必須使用的一種輔料耗材產(chǎn)品，在光伏硅片制造過程中起著關(guān)鍵作用。我國政府高度重視新能源、新材料等領(lǐng)域的發(fā)展，光伏行業(yè)作為國家“雙碳”計劃的重要戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，受到國家政策的大力支持。這些政策直接推動了硅片切割液行業(yè)的發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

硅片切割液行業(yè)的新進入者面臨著較高的進入壁壘，主要包括行業(yè)準(zhǔn)入壁壘、技術(shù)壁壘、資金壁壘和市場壁壘。其中，技術(shù)壁壘體現(xiàn)在硅片切割液的生產(chǎn)需要先進的技術(shù)和設(shè)備支持，新進入者需要投入大量資金進行技術(shù)研發(fā)和設(shè)備購置；資金壁壘則體現(xiàn)在硅片切割液行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)明顯，新進入者需要投入大量資金才能達到一定的生產(chǎn)規(guī)模和市場占有率；市場壁壘則體現(xiàn)在硅片切割液行業(yè)的市場競爭激烈，新進入者需要面對眾多已有企業(yè)的競爭壓力。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

硅片切割液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料包括聚乙二醇、表面活性劑、螯合劑、有機醇、鉬酸鈉、油酸二乙醇酰胺硼酸酯和去離子水等；硅片切割液生產(chǎn)位于行業(yè)中游；行業(yè)下游主要應(yīng)用于光伏硅片以及半導(dǎo)體硅片的切割環(huán)節(jié)，是硅片生產(chǎn)過程中的重要耗材。目前硅片切割液大多采用水溶液切割液，是分子量為300~400聚乙二醇和其他物質(zhì)的復(fù)配，產(chǎn)品的性能穩(wěn)定，透明度好，腐蝕性小，在切割過程中成品率較高，硅片質(zhì)量較好，且產(chǎn)品易于回收。

硅片切割液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

聚乙二醇

遼寧奧克化學(xué)股份有限公司

北京鍵凱科技股份有限公司

舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司

長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司

重慶華森制藥股份有限公司

表面活性劑

邢臺藍天精細化工股份有限公司

遼寧華興集團化工股份公司

河北永泰化工集團有限公司

長沙普濟生物科技股份有限公司

中國三江精細化工有限公司

大連嘉聯(lián)油脂化學(xué)有限公司

螯合劑

愛森（如東）化工有限公司

安徽鳳陽明帝鈣業(yè)有限公司

安徽樂爾環(huán)境科技有限公司

河北斯諾德生物科技工程有限公司

有機醇

武漢有機實業(yè)有限公司

合肥華恒生物工程有限公司

中國石油化工股份有限公司上海石油化工研究院

上游

遼寧奧克化學(xué)股份有限公司

遼寧科隆精細化工股份有限公司

揚州蘇源光電有限公司

常州時創(chuàng)能源股份有限公司

中游

光伏

半導(dǎo)體

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

奧克股份是以太陽能多晶硅切割液、高效混凝土減水劑和衍生精細專用化學(xué)品為主導(dǎo)產(chǎn)品的精細化工高新技術(shù)企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品太陽能電池用晶硅切割液占據(jù)國內(nèi)市場大部分份額，是全球規(guī)模最大的光伏晶硅切割液專業(yè)制造商之一。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，奧克股份總營業(yè)收入38.13億元，其中，聚乙二醇營業(yè)收入為4億元；2024年上半年，奧克股份總營業(yè)收入18.36億元，其中，聚乙二醇營業(yè)收入為2.31億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

硅片切割液行業(yè)是半導(dǎo)體和光伏產(chǎn)業(yè)的重要支撐。近年來，隨著國內(nèi)科技的不斷進步，硅片在電子、光伏等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，硅片加工需求帶動硅片切割液規(guī)模不斷擴大。2024年我國硅片切割液產(chǎn)量約2.72萬噸，較2023年增加0.4萬噸；需求量約2.61萬噸，較2023年增加0.4萬噸；市場規(guī)模約7.67億元，較2023年增加0.99億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

硅片切割液行業(yè)的發(fā)展主要得益于光伏裝機增量、半導(dǎo)體國產(chǎn)化、技術(shù)升級替代及國家政策的大力支持等因素，具體如下：

2、不利因素

硅片切割液行業(yè)雖然受益于光伏和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，但也面臨一系列不利因素，可能制約行業(yè)增長或增加企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。硅片切割液行業(yè)不利因素具體如下：

七、競爭格局

硅片切割液及清洗劑等輔材的配方和生產(chǎn)工藝需要不斷優(yōu)化以適應(yīng)硅片切割技術(shù)的發(fā)展，這要求企業(yè)具備較強的研發(fā)能力、長期的技術(shù)積累和產(chǎn)品創(chuàng)新。我國硅片切割液行業(yè)的供給主體主要包括國內(nèi)外專業(yè)的硅片切割液生產(chǎn)商。這些生產(chǎn)商通常具備先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，能夠生產(chǎn)出滿足市場需求的高質(zhì)量硅片切割液。在國內(nèi)，硅片切割液的產(chǎn)能分布相對集中，主要分布在一些具有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)實力的地區(qū)。這些地區(qū)通常擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈和上下游配套設(shè)施，為硅片切割液的生產(chǎn)提供了良好的環(huán)境。

目前，我國硅片切割液行業(yè)主要企業(yè)包括遼寧奧克化學(xué)股份有限公司、遼寧科隆精細化工股份有限公司、揚州蘇源光電有限公司、常州時創(chuàng)能源股份有限公司、常州君合科技股份有限公司、浙江奧首材料科技有限公司、武漢宜田科技發(fā)展有限公司、江蘇德比新材料科技有限公司、常州高特新材料股份有限公司等。

八、發(fā)展趨勢

半導(dǎo)體硅片市場作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的快速發(fā)展，以及全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮牟粩嘣黾?，我國硅片切割液市場?guī)模將保持增長，硅片切割液行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。未來，硅片切割液行業(yè)技術(shù)將朝著環(huán)?；?、功能復(fù)合化、循環(huán)利用方向發(fā)展。