摘要：隨著人們對口腔健康意識提高，疊加國家已將符合條件治療性口腔醫(yī)療服務(wù)納入基本醫(yī)保支付范圍，我國口腔醫(yī)療服務(wù)需求呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢，牙科手機(jī)、口腔手機(jī)滅菌器、拔牙鉗、手動牙科器具等口腔科用設(shè)備及器具產(chǎn)品應(yīng)用消費(fèi)不斷增長，加速推動國內(nèi)口腔科用設(shè)備及器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國口腔科用設(shè)備及器具市場規(guī)模已從2017年178.02億元增長至348.47億元。

一、定義及分類

口腔科是醫(yī)學(xué)學(xué)科分類之一，一般主要開展正畸、美白、齒科修復(fù)（包括美白修復(fù)）等診斷和治療，同時開展牙髓病、牙周病、根尖周病、根管治療、玻璃離子、復(fù)合樹脂光固化補(bǔ)牙及兒童牙病的預(yù)防和治療等臨床疾病。

口腔科用設(shè)備及器具指在口腔治療過程中用到的設(shè)備及器具產(chǎn)品，包括義齒、口腔燈、牙鉆機(jī)、口腔鏡、牙科治療機(jī)、正畸設(shè)備、潔牙機(jī)、補(bǔ)牙設(shè)備、牙科樹脂、牙科模型，牙科椅、手動牙科器具、牙科旋轉(zhuǎn)器具、牙科注射器具、根管器具，以及拔牙鉗、牙挺、牙挖器等口腔科使用的各種手術(shù)器具。

二、行業(yè)政策

近年來，我國發(fā)布《健康中國2030規(guī)劃綱要》《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于進(jìn)一步支持西部科學(xué)城加快建設(shè)的意見》等系列政策，明確將高端口腔設(shè)備列為重點發(fā)展領(lǐng)域，鼓勵國產(chǎn)替代和技術(shù)突破，例如對數(shù)字化口腔掃描儀、3D打印義齒設(shè)備等創(chuàng)新產(chǎn)品給予研發(fā)補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，為我國口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)發(fā)展升級帶來更多可能。

同時，隨著《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)口腔醫(yī)療服務(wù)和保障管理工作的通知》《關(guān)于將部分口腔類醫(yī)療服務(wù)項目納入基本醫(yī)療保險支付范圍的通知》等政策發(fā)布，我國對口腔科醫(yī)療器械及服務(wù)價格的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，加速推動口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化發(fā)展。此外，隨著部分口腔類醫(yī)療服務(wù)被納入醫(yī)保政策范圍，國內(nèi)口腔科用設(shè)備及器具市場需求日益增長，為產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)容提供了更多增長空間。綜上分析，目前，我國口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境正在不斷優(yōu)化，將持續(xù)助力產(chǎn)業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

口腔科用設(shè)備及器具涉及數(shù)字化掃描、診斷、設(shè)計與制造、臨床手術(shù)治療等多種技術(shù)手段，這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要專業(yè)的知識和技術(shù)積累。新進(jìn)入者需要投入大量時間和資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，以掌握這些關(guān)鍵技術(shù)。此外，隨著數(shù)字化、智能化技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新的要求越來越高，這也構(gòu)成了新進(jìn)入者的一大技術(shù)壁壘。因此，技術(shù)積累和創(chuàng)新能力是企業(yè)在該行業(yè)中立足的關(guān)鍵。

2、資金壁壘

口腔科用設(shè)備及器具的研發(fā)需要大量的資金投入，包括技術(shù)研發(fā)、臨床試驗、產(chǎn)品認(rèn)證等環(huán)節(jié)。新進(jìn)入者需要具備較強(qiáng)的資金實力，以支持其研發(fā)活動和后續(xù)的市場推廣。此外，由于行業(yè)競爭激烈，企業(yè)還需要不斷投入資金進(jìn)行產(chǎn)品升級和市場營銷，以保持其市場地位。因此，資金實力成為制約新進(jìn)入者進(jìn)入該行業(yè)的重要因素。

3、市場壁壘

目前，口腔科用設(shè)備及器具市場已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的競爭格局。國內(nèi)外知名品牌廠商憑借品牌知名度、先進(jìn)的技術(shù)以及完善的產(chǎn)品線占據(jù)了市場的一定份額。新進(jìn)入者需要在產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面做出差異化競爭，才能贏得市場份額。此外，隨著市場競爭的加劇，企業(yè)還需要不斷投入資金進(jìn)行市場開發(fā)和營銷，以應(yīng)對市場變化。因此，市場壁壘也是制約新進(jìn)入者的重要因素。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括金屬、塑料、陶瓷、高分子材料、粘接劑、復(fù)合樹脂等基礎(chǔ)材料，以及電子元件等基礎(chǔ)零部件產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游為口腔科用設(shè)備及器具生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表企業(yè)有美亞光電、時代天使、正海生物等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為口腔科用設(shè)備及器具銷售應(yīng)用環(huán)節(jié)，即通過線上線下等渠道銷售流通至口腔醫(yī)院、綜合醫(yī)院口腔科、口腔診所等口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，為終端口腔醫(yī)療消費(fèi)患者提供治療服務(wù)。

口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

金屬

江蘇法爾勝股份有限公司

湖北福星科技股份有限公司

貴州鋼繩股份有限公司

興達(dá)國際控股有限公司

粘接劑

上?？颠_(dá)化工新材料集團(tuán)股份有限公司

湖北回天新材料股份有限公司

上海晶華膠粘新材料股份有限公司

江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

陶瓷

山東國瓷功能材料股份有限公司

蘇州天孚光通信股份有限公司

潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司

樹脂

陶氏化學(xué)(中國)投資有限公司

巴斯夫(中國)有限公司

科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司

亨斯邁聚氨醋(中國)有限公司

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

南亞新材料科技股份有限公司

同宇新材料（廣東）股份有限公司

上游

合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司

上海時代天使醫(yī)療器械有限公司

登士柏西諾德

山東國瓷功能材料股份有限公司

中游

口腔醫(yī)院

綜合醫(yī)院口腔科

口腔診所

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）山東新華醫(yī)療器械股份有限公司

山東新華醫(yī)療器械股份有限公司創(chuàng)立于1943年11月，2002年在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“新華醫(yī)療”。新華醫(yī)療已形成聚焦醫(yī)療器械和制藥裝備兩大核心業(yè)務(wù)，以醫(yī)療商貿(mào)、醫(yī)療服務(wù)為協(xié)同的“2+2”的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。在醫(yī)療器械板塊，新華醫(yī)療以客戶需求為導(dǎo)向，基于自身的技術(shù)積累拓展相關(guān)產(chǎn)品線，主要產(chǎn)品技術(shù)在國內(nèi)處于優(yōu)勢地位,產(chǎn)品市場占有率居國內(nèi)同行業(yè)前列。目前新華醫(yī)療醫(yī)療器械板塊產(chǎn)品主要有感染控制設(shè)備及耗材、放射治療及影像、口腔設(shè)備及耗材等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，新華醫(yī)療營業(yè)收入為74.23億元，同比增長1.45%。

（2）合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司

合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司始創(chuàng)于1993年，2000年注冊成立，2012年A股上市，股票簡稱“美亞光電”。美亞光電是一家專注于光電智能識別裝備研發(fā)制造的國家重點高新技術(shù)企業(yè)。公司深度聚焦食品安全、醫(yī)療健康、再生資源等三大板塊，業(yè)務(wù)覆蓋全球100多個國家和地區(qū)，主要產(chǎn)品有色選機(jī)、X光異物檢測機(jī)、口腔CBCT、移動CT、骨科手術(shù)機(jī)器人等，并致力于為客戶提供數(shù)智化系統(tǒng)解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，美亞光電營業(yè)收入為15.78億元，同比下降4.78%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著人們對口腔健康意識提高，疊加國家已將符合條件治療性口腔醫(yī)療服務(wù)納入基本醫(yī)保支付范圍，我國口腔醫(yī)療服務(wù)需求呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢，牙科手機(jī)、口腔手機(jī)滅菌器、拔牙鉗、手動牙科器具等口腔科用設(shè)備及器具產(chǎn)品應(yīng)用消費(fèi)不斷增長，加速推動國內(nèi)口腔科用設(shè)備及器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國口腔科用設(shè)備及器具市場規(guī)模已從2017年178.02億元增長至348.47億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場需求增長

隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長和居民生活水平的不斷提高，人們對口腔健康的重視程度日益提升?？谇患膊〉闹委煛⒃\斷和預(yù)防需求不斷增加，推動了口腔科用設(shè)備及器具市場的快速發(fā)展。特別是隨著人口老齡化的加劇，老年人對口腔修復(fù)、正畸等產(chǎn)品的需求不斷上升，進(jìn)一步拉動了市場需求的增長。這種持續(xù)增長的市場需求為口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

（2）技術(shù)推動產(chǎn)業(yè)升級

近年來，隨著數(shù)字化、智能化技術(shù)的快速發(fā)展，口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)迎來了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的浪潮。數(shù)字化口腔掃描儀、激光治療儀等高端、智能化設(shè)備的出現(xiàn)，大大提高了口腔診療的效率和精準(zhǔn)度。這些創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用不僅提升了行業(yè)的技術(shù)水平，還滿足了消費(fèi)者對高品質(zhì)口腔醫(yī)療服務(wù)的需求。同時，產(chǎn)業(yè)升級也推動了行業(yè)向更高質(zhì)量、更高效率的方向發(fā)展。

（3）政策利好行業(yè)發(fā)展

我國政府高度重視口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展，首先是將口腔醫(yī)療器械列為重點發(fā)展領(lǐng)域，并制定了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，同時還先后出臺了一系列政策措施，加大對口腔醫(yī)療器械研發(fā)的支持力度，鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，持續(xù)加速推動行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展的同時，不斷規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序。綜上分析，國家政策持續(xù)利好口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和市場機(jī)遇。

2、不利因素

（1）企業(yè)規(guī)模與技術(shù)水平限制

從整體上看，我國口腔科用設(shè)備及器具企業(yè)與發(fā)達(dá)國家相比，在規(guī)模、數(shù)量和技術(shù)水平上仍存在一定差距。國內(nèi)口腔設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對較小，無法滿足日益增長的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)需求。尤其在高端義齒市場，我國的研發(fā)設(shè)計水平與發(fā)達(dá)國家相比還存在一定差距，這限制了國內(nèi)企業(yè)在高端市場的競爭力。同時，技術(shù)水平的不足也影響了國內(nèi)口腔科用設(shè)備及器具的創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量。

（2）技工培訓(xùn)與人才短缺

口腔醫(yī)療行業(yè)對技工和專業(yè)人才的需求較高，但目前我國口腔醫(yī)療行業(yè)在技工培訓(xùn)和人才資源方面存在不足。一方面，目前我國缺乏系統(tǒng)化和標(biāo)準(zhǔn)化的技工培訓(xùn)體系，導(dǎo)致技工人才短缺，無法滿足口腔醫(yī)療設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展的需求。另一方面，隨著口腔數(shù)字化技術(shù)的普及應(yīng)用，口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)對跨界人才的需求也在不斷增加，而現(xiàn)有的人才儲備無法滿足這一需求。綜上，口腔醫(yī)療專業(yè)人才缺口極大程度上限制了我國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不利于國內(nèi)口腔科用設(shè)備及器具市場增長。

（3）市場競爭格局相對分散

目前我國口腔科用設(shè)備及器具市場競爭格局相對分散，行業(yè)集中度較低。雖然市場上存在眾多品牌和廠家，但國內(nèi)缺乏具有強(qiáng)大市場競爭力的本土領(lǐng)軍企業(yè)。這種分散的市場競爭格局導(dǎo)致企業(yè)間競爭激烈，但整體競爭力不強(qiáng)，難以形成有效的市場合力。同時，分散的市場格局也增加了企業(yè)的營銷成本和市場競爭壓力，十分限制口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)發(fā)展。

七、競爭格局

隨著口腔健康意識的提升和牙科醫(yī)療需求的增長，越來越多的企業(yè)開始進(jìn)入口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)，導(dǎo)致市場競爭愈發(fā)激烈，企業(yè)間不僅在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平上進(jìn)行競爭，還在價格、服務(wù)、品牌等方面展開全方位的較量。因此整體上看，目前我國口腔科用設(shè)備及器具市場競爭格局相對分散，行業(yè)集中度較低。同時值得注意的是，隨著美亞光電、新華醫(yī)療、國瓷材料等國產(chǎn)企業(yè)正在加速發(fā)展，且取得了不俗的市場成就，但登士柏西諾德牙科等全球性企業(yè)品牌在國內(nèi)口腔科用設(shè)備及器具市場的競爭能力仍舊不可小覷。

八、發(fā)展趨勢

1、市場規(guī)模持續(xù)增長

我國口腔科用設(shè)備及器具市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。一方面，隨著人口老齡化的加劇，老年人口腔健康問題愈發(fā)突出，對口腔醫(yī)療服務(wù)的需求不斷上升，從而推動了口腔設(shè)備及器具的需求增長。另一方面，中青年人群對口腔健康的重視程度也在提高，牙齒美容、正畸等需求逐漸增加，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場規(guī)模。此外，政策支持力度加大，如國家加大對口腔醫(yī)療行業(yè)的投入，鼓勵社會資本進(jìn)入口腔醫(yī)療領(lǐng)域，將進(jìn)一步推動市場規(guī)模擴(kuò)大。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化升級

隨著消費(fèi)者對口腔醫(yī)療設(shè)備和器具的品質(zhì)要求越來越高，市場對高品質(zhì)、高性能產(chǎn)品的需求日益旺盛，口腔科用設(shè)備及器具研制企業(yè)將更加注重產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新，以滿足市場對高端產(chǎn)品的需求。同時，隨著新材料、新技術(shù)的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，如生物可降解材料和生物陶瓷等在口腔修復(fù)領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸增多，未來我國口腔科用設(shè)備及器具的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化升級，高端產(chǎn)品市場份額逐漸提升，中低端產(chǎn)品市場增速放緩。