摘要：近年來，中國電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，作為新能源汽車核心部件之一的BMS市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。2021年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）規(guī)模達(dá)到103.08億元，同比上升138.78%，2023年我國電池汽車管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)市場規(guī)模達(dá)250.74億元。新能源汽車市場的快速增長帶動了BMS市場的需求。作為新能源汽車的關(guān)鍵部件之一，BMS對于車輛系統(tǒng)的良好運(yùn)行至關(guān)重要。因此，隨著新能源汽車市場的不斷擴(kuò)大，BMS的市場需求也將持續(xù)增加。

一、定義及分類

電池管理系統(tǒng)（BMS，Battery Management System）是用于管理電池儲能系統(tǒng)的子系統(tǒng)。它的管理對象是二次電池（充電電池或蓄電池），主要目的是提高電池的利用率，防止電池出現(xiàn)過度充電和過度放電，從而延長電池的使用壽命并確保電池系統(tǒng)的安全性。BMS通過感知和測量電池的電壓、電流、溫度等參數(shù)，計(jì)算出如電池荷電狀態(tài)（SOC）、電池健康狀態(tài)（SOH）等指標(biāo)，并根據(jù)這些參數(shù)對電池進(jìn)行告警、保護(hù)、均衡管理以及通信和定位等操作。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)行政主管部門主要為工信部和發(fā)改委。工信部負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議。起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，確保BMS產(chǎn)品的質(zhì)量和安全等。發(fā)改委負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，對BMS行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和調(diào)控。

我國電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)自律組織主要為中國電池工業(yè)協(xié)會和中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會等。中國電池工業(yè)協(xié)會是一個專注于電池工業(yè)發(fā)展的全國性行業(yè)組織。協(xié)會致力于推動電池行業(yè)的科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級，通過制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、開展技術(shù)交流與培訓(xùn)、組織展覽和論壇等方式，加強(qiáng)行業(yè)自律和協(xié)同發(fā)展。在BMS領(lǐng)域，協(xié)會也發(fā)揮著重要的指導(dǎo)和推動作用。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會是一個涵蓋化學(xué)電源和物理電源領(lǐng)域的全國性行業(yè)組織。協(xié)會在推動電源行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場開拓和國際合作等方面發(fā)揮著重要作用。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)的發(fā)展，如國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會等十一部委發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施公共安全標(biāo)準(zhǔn)化筑底工程的指導(dǎo)意見》，政策中提到的持續(xù)推進(jìn)車輛結(jié)構(gòu)、車輛防護(hù)、乘員保護(hù)等安全類強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的制修訂，要求BMS必須達(dá)到更高的安全標(biāo)準(zhǔn)。這促使BMS廠商加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品的安全性能，以滿足政策要求。例如，BMS需要更精準(zhǔn)地監(jiān)測電池狀態(tài)，預(yù)防電池?zé)崾Э氐劝踩珕栴}，從而保障整車的安全性。政策強(qiáng)調(diào)加快新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車運(yùn)行安全檢驗(yàn)和管理，以及新能源車船電池安全標(biāo)準(zhǔn)的研制。這要求BMS不僅要具備基本的電池管理功能，還需要與新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車的其他系統(tǒng)進(jìn)行深度集成和協(xié)同工作。這推動了BMS技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展，使其能夠更好地適應(yīng)新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車的需求。

三、行業(yè)壁壘

技術(shù)壁壘

BMS行業(yè)涉及電池管理技術(shù)、自動控制技術(shù)、電力電子技術(shù)和通信技術(shù)等多個技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)門檻較高。由于新能源汽車用動力電池BMS需應(yīng)對復(fù)雜的工況，不僅要考慮動力電池材料、生產(chǎn)工藝和廠家生產(chǎn)技術(shù)差異帶來的影響，還要面對整車運(yùn)行帶來的振動、連接器老化等干擾因素。此外，隨著新能源汽車行駛里程增加，動力電池老化帶來的電芯差異性問題進(jìn)一步增加了BMS技術(shù)難度。因此，新進(jìn)入者需要投入大量資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和積累，才能突破這些技術(shù)難點(diǎn)，形成競爭力。

2、資金壁壘

BMS行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和測試等環(huán)節(jié)均需要大量的資金投入。一方面，企業(yè)需要投入資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)，以滿足市場需求；另一方面，企業(yè)還需要投入資金進(jìn)行生產(chǎn)線建設(shè)和產(chǎn)能擴(kuò)張，以提高生產(chǎn)效率和市場競爭力。此外，由于BMS產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性要求較高，企業(yè)還需要投入資金進(jìn)行質(zhì)量檢測和認(rèn)證等工作。這些都需要大量的資金支持，使得新進(jìn)入者面臨較高的資金壁壘。

3、人才壁壘

BMS行業(yè)是知識與技術(shù)密集型行業(yè)，需要大量具備專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人才支持。這些人才需要具備電池管理技術(shù)、自動控制技術(shù)、電力電子技術(shù)和通信技術(shù)等多個領(lǐng)域的知識和技能。同時，由于BMS產(chǎn)品的復(fù)雜性和多樣性，企業(yè)還需要具備跨學(xué)科背景和創(chuàng)新能力的人才進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。因此，新進(jìn)入者需要投入大量資源進(jìn)行人才引進(jìn)和培養(yǎng)，才能滿足企業(yè)發(fā)展的需要。這使得人才成為BMS行業(yè)進(jìn)入的重要壁壘之一。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋原材料供應(yīng)，如芯片、PCB、電子元件等，中游BMS系統(tǒng)的研發(fā)、制造與測試，以及下游動力電池、儲能電池和消費(fèi)電池等領(lǐng)域的應(yīng)用。上游供應(yīng)商提供基礎(chǔ)組件，中游企業(yè)負(fù)責(zé)將原材料加工成成品，并進(jìn)行技術(shù)研發(fā)與質(zhì)量控制。下游市場則對BMS系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性提出高要求，推動技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展。

從上游來看：上游原材料如芯片、PCB板、電子元件等的供應(yīng)情況直接影響B(tài)MS的生產(chǎn)成本和交貨周期。原材料價格波動可能導(dǎo)致BMS生產(chǎn)成本上升，進(jìn)而影響企業(yè)的盈利能力。同時，上游供應(yīng)商的技術(shù)創(chuàng)新和升級能夠推動BMS行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，如更高性能的芯片和更先進(jìn)的PCB制造技術(shù)。這些技術(shù)創(chuàng)新有助于提升BMS的性能和可靠性，滿足市場對更高能量密度、更長續(xù)航里程和更高安全性的需求。

從下游來看：下游應(yīng)用領(lǐng)域如新能源汽車、儲能系統(tǒng)等對BMS的需求變化直接影響B(tài)MS行業(yè)的市場規(guī)模和增長潛力。下游客戶對BMS的性能、可靠性、安全性等方面的要求不斷提高，推動BMS行業(yè)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新。隨著新能源汽車市場的快速增長和儲能系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用，BMS行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

珠海航宇微科技股份有限公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導(dǎo)體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

PCB

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

蘇州東山精密制造股份有限公司

深南電路股份有限公司

滬士電子股份有限公司

深圳市景旺電子股份有限公司

方正科技集團(tuán)股份有限公司

聯(lián)能科技(深圳)有限公司

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

電子元件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

臺灣積體電路制造股份有限公司

華東科技股份有限公司

成都華微電子科技有限公司

上游

寧波均勝電子股份有限公司

欣旺達(dá)電子股份有限公司

深圳市科列技術(shù)股份有限公司

惠州市億能電子有限公司

中游

動力電池

儲能電池

消費(fèi)電池

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寧波均勝電子股份有限公司

均勝電子，即寧波均勝電子股份有限公司，總部位于中國寧波，是中國優(yōu)秀的高速成長型汽車零部件供應(yīng)商之一，公司成立于2004年。均勝電子致力于汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋駕駛員智能控制系統(tǒng)、電動汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）、工業(yè)自動化生產(chǎn)線、空調(diào)控制系統(tǒng)等多個領(lǐng)域。均勝電子在電動汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）領(lǐng)域有著深厚的布局。作為公司汽車電子業(yè)務(wù)的重要組成部分，BMS業(yè)務(wù)致力于提供高效、可靠的電池管理解決方案。均勝電子通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，不斷提升BMS系統(tǒng)的性能和智能化水平。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域，為整車廠提供全方位的電池管理支持。2023年，均勝電子營業(yè)收入達(dá)557.28億元，同比增長11.92%。2024年1-9月，均勝電子營業(yè)收入為411.35億元，同比上年同期減少0.42%。

（2）欣旺達(dá)電子股份有限公司

欣旺達(dá)電子股份有限公司，成立于1997年12月9日。公司構(gòu)建了3C消費(fèi)類電池、動力電池、儲能系統(tǒng)、智能硬件、創(chuàng)新與生態(tài)五大業(yè)務(wù)，主營鋰離子電池模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售等業(yè)務(wù)。公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，致力于BMS技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新。通過自主研發(fā)和合作創(chuàng)新，欣旺達(dá)不斷提升BMS系統(tǒng)的智能化水平和可靠性。其BMS系統(tǒng)能夠?qū)崟r監(jiān)控電池組的狀態(tài)，包括電壓、電流、溫度等參數(shù)，并根據(jù)這些數(shù)據(jù)預(yù)測電池性能、管理電池充放電以及保護(hù)電池組免受損害。欣旺達(dá)的BMS產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域，為眾多知名車企提供電池管理解決方案。例如，公司的產(chǎn)品已在小鵬XP-G3、吉利EV-500等車型上成功應(yīng)用。2023年，欣旺達(dá)營業(yè)收入為478.62億元，同比減少8.24%。2024年1-9月，欣旺達(dá)營業(yè)收入為382.79億元，同比上年同期增長11.54%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，中國電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，作為新能源汽車核心部件之一的BMS市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。2021年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）規(guī)模達(dá)到103.08億元，同比上升138.78%。2022年市場規(guī)模約為193.07億元，同比增長87.3%。 2023年，我國電池汽車管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)市場規(guī)模達(dá)250.74億元。新能源汽車市場的快速增長帶動了BMS市場的需求。作為新能源汽車的關(guān)鍵部件之一，BMS對于車輛系統(tǒng)的良好運(yùn)行至關(guān)重要。因此，隨著新能源汽車市場的不斷擴(kuò)大，BMS的市場需求也將持續(xù)增加。儲能市場的興起同樣為BMS提供了廣闊的應(yīng)用空間。隨著可再生能源的普及和能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，儲能系統(tǒng)成為解決能源供需不匹配的關(guān)鍵。BMS在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用將有助于提高儲能系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）新能源汽車市場的快速增長

新能源汽車市場的快速增長為電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。隨著環(huán)保意識的提升和政府對新能源汽車的政策支持，新能源汽車銷量持續(xù)增長，對高性能、高安全性的電池管理系統(tǒng)需求也日益增加。BMS作為新能源汽車的核心部件之一，其性能直接影響到整車的安全性、續(xù)航能力和使用壽命。因此，新能源汽車市場的快速增長推動了BMS技術(shù)的不斷創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，為BMS行業(yè)帶來了廣闊的市場前景和持續(xù)的發(fā)展動力。同時，新能源汽車市場的快速發(fā)展也促進(jìn)了BMS行業(yè)的競爭和合作，推動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和升級。

（2）儲能市場的興起

儲能市場的興起為電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。隨著可再生能源的普及和能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，儲能系統(tǒng)成為解決能源供需不匹配問題的關(guān)鍵。BMS在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用將有助于提高儲能系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，實(shí)現(xiàn)對儲能電池的精準(zhǔn)管理和控制。隨著儲能市場的不斷擴(kuò)大和技術(shù)的不斷進(jìn)步，BMS在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛，市場需求也將持續(xù)增長。因此，儲能市場的興起為BMS行業(yè)提供了新的增長點(diǎn)和發(fā)展空間。

（3）技術(shù)創(chuàng)新的推動

技術(shù)創(chuàng)新的推動是電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要動力。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的不斷發(fā)展，BMS技術(shù)也在不斷創(chuàng)新和升級?，F(xiàn)代智能BMS不僅具備基本的監(jiān)控和保護(hù)功能，還融入了人工智能算法、機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了對電池使用數(shù)據(jù)的實(shí)時監(jiān)測和分析，提供了更精準(zhǔn)的電池健康診斷、剩余壽命預(yù)測以及故障預(yù)警等功能。技術(shù)創(chuàng)新推動了BMS性能的提升和功能的擴(kuò)展，滿足了市場對更高效、更安全的電池管理系統(tǒng)的需求。同時，技術(shù)創(chuàng)新也促進(jìn)了BMS行業(yè)的競爭和合作，推動了整個行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和升級。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)難題

BMS技術(shù)難題主要體現(xiàn)在電池健康管理的精度上。目前，BMS的電池健康管理主要依賴于數(shù)據(jù)采集和簡單的數(shù)學(xué)模型，但在實(shí)際應(yīng)用中，電池的工作環(huán)境復(fù)雜，電池老化規(guī)律也很難精準(zhǔn)建模。如何提升電池健康管理的精度，準(zhǔn)確預(yù)測電池生命周期、剩余能量以及老化狀態(tài)，是一個亟待攻克的技術(shù)難題。這不僅需要更先進(jìn)的算法和模型，還需要大量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)積累。

（2）成本壓力

BMS的成本壓力主要來自于硬件和研發(fā)兩個方面。硬件方面，BMS需要高精度的傳感器、芯片等組件，這些組件的成本較高，導(dǎo)致BMS整體成本上升。研發(fā)方面，高性能BMS通常涉及復(fù)雜的硬件和算法設(shè)計(jì)，需要投入大量的人力、物力和財(cái)力進(jìn)行研發(fā)。如何在保證系統(tǒng)性能和安全性的前提下，降低成本，使得BMS能夠在更廣泛的市場中應(yīng)用，是BMS行業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。

（3）熱管理與BMS協(xié)同不足

熱管理是電池系統(tǒng)持續(xù)高效運(yùn)行的重要保障，但當(dāng)前熱管理與BMS的協(xié)同存在不足。一方面，BMS需要實(shí)時監(jiān)測電池的溫度狀態(tài)，并根據(jù)溫度情況調(diào)整充放電策略以保護(hù)電池。另一方面，熱管理系統(tǒng)需要根據(jù)BMS的指令對電池進(jìn)行冷卻或加熱，以保持電池在最佳工作溫度范圍內(nèi)。然而，在實(shí)際應(yīng)用中，由于BMS和熱管理系統(tǒng)之間的通信和協(xié)同機(jī)制不完善，導(dǎo)致熱管理效果不理想，影響了電池的性能和壽命。因此，加強(qiáng)BMS與熱管理系統(tǒng)的協(xié)同是提升電池系統(tǒng)整體性能的關(guān)鍵。

七、競爭格局

均勝電子、欣旺達(dá)、科列技術(shù)、億能電子和國軒高科均是我國電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)。均勝電子以集成化、模塊化、平臺化的BMS產(chǎn)品聞名，已商用于國際車企的新能源車型。欣旺達(dá)則在新能源汽車電池系統(tǒng)領(lǐng)域擁有核心競爭力，其BMS技術(shù)能夠精確監(jiān)測電池狀態(tài)。科列技術(shù)作為鋰電池主動均衡技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，專注于BMS的研發(fā)和銷售。億能電子是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先、市場占有率高的電動汽車BMS供應(yīng)商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于純電動大巴。國軒高科則在BMS領(lǐng)域布局多年，具備完整的開發(fā)能力，產(chǎn)品覆蓋多個應(yīng)用領(lǐng)域。這些企業(yè)各具特色，形成了我國BMS行業(yè)多元化、競爭激烈的格局，共同推動著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。

八、發(fā)展趨勢

中國電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)正朝向智能化與數(shù)字化、集成化、標(biāo)準(zhǔn)化方向快速發(fā)展。智能化與數(shù)字化使得BMS能夠?qū)崟r監(jiān)測和分析電池?cái)?shù)據(jù)，提供精準(zhǔn)的健康診斷和故障預(yù)警，優(yōu)化電池管理策略，提升整體能源利用效率。集成化趨勢減少了系統(tǒng)復(fù)雜性，提高了效率與穩(wěn)定性，使BMS能夠與儲能設(shè)備的其他部分深度集成，形成完整的儲能解決方案。同時，標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程的加速，為BMS行業(yè)提供了規(guī)范，提升了BMS的互通性和可替換性，降低了系統(tǒng)集成和維護(hù)成本。這些趨勢共同推動著BMS行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和市場發(fā)展，為新能源汽車和儲能系統(tǒng)的安全、高效運(yùn)行提供了有力保障，也促進(jìn)了儲能行業(yè)的健康發(fā)展。