摘要：2023年，中國AI智能硬件行業(yè)在經(jīng)濟增長和AI技術的雙重驅(qū)動下，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢。其中，3C產(chǎn)品市場（計算機、通信、消費電子）的復蘇尤為顯著，智能手機、平板電腦和電腦的出貨量均實現(xiàn)了顯著增長。這不僅反映了消費者對智能化產(chǎn)品需求的持續(xù)升溫，也體現(xiàn)了AI技術在消費電子領域的深度滲透。與此同時，智能汽車及其相關技術在中國的普及和發(fā)展呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭。智能汽車集成了先進的車載終端技術，如自動駕駛輔助系統(tǒng)、智能導航和車聯(lián)網(wǎng)服務等，這些技術的應用不僅提升了駕駛體驗，還推動了車載智能硬件需求的持續(xù)增長。在AI技術的推動下，智能硬件市場規(guī)模也在不斷擴大。

一、定義及分類

AI智能硬件是指集成了人工智能技術的物理設備，能夠執(zhí)行機器學習算法、處理復雜數(shù)據(jù)和學習任務，并通過學習和適應用戶行為來提供智能化服務。其具有強大計算能力、多模態(tài)交互能力和自主學習與適應能力。根據(jù)應用領域和功能特點，AI智能硬件分為AI智能移動硬件、AI智能娛樂硬件、AI智能教育硬件、AI智能運動健康硬件、AI智能安防硬件、AI智能機器人、AI智能車載硬件、AI智能家居硬件和AI原生硬件等。

二、行業(yè)政策

自2017年AI被納入國家戰(zhàn)略視野以來，中國政府陸續(xù)發(fā)布了多項政策文件，如《關于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應用促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》等，旨在推動人工智能與實體經(jīng)濟的深度融合，加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。2024年，中國政府在中央經(jīng)濟工作會議上進一步強調(diào)了“人工智能+”戰(zhàn)略，提出開展“人工智能+”行動，培育未來產(chǎn)業(yè)。同時，北京等地方政府也積極響應國家政策，設立了信息產(chǎn)業(yè)、人工智能等領域的政府投資基金，以支持關鍵技術攻關和創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。此外，政府還發(fā)布了一系列關于AI智能硬件的具體政策，如《生成式人工智能服務安全基本要求》和《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標準化體系建設指南》（征求意見稿）等，這些政策為AI智能硬件的發(fā)展提供了明確的方向和保障。

三、發(fā)展歷程

中國AI智能硬件行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。2007年至2013年的萌芽期，這一階段，智能硬件產(chǎn)品功能相對簡單，但通過軟件和硬件的結合，開始展現(xiàn)出提升用戶體驗的趨勢。智能手機的出現(xiàn)成為這一階段的重要標志，觸摸交互方式徹底革新了用戶的使用體驗。

2014年至2022年的快速發(fā)展期，隨著技術的進步和市場的成熟，AI智能硬件行業(yè)進入快速發(fā)展階段。這一時期，多類型智能硬件產(chǎn)品崛起，如智能穿戴設備、智能家居設備等。云服務平臺的崛起和初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新推動了產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善。同時，語音交互、體感交互等技術開始應用于智能硬件，進一步拓展了其應用場景。

2023年至今的高速發(fā)展期，AI智能硬件行業(yè)進入高速發(fā)展期。生成式AI技術的突破為行業(yè)注入了新的動力，智能硬件的安全性和隱私保護也受到高度重視。例如，百度推出的小度AI學習手機“青禾”和科大訊飛的星火智能批閱機，均展示了AI技術在教育領域的深度應用。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

中國AI智能硬件行業(yè)屬于技術密集型領域，融合了電子學、聲學、光學、力學、電磁學、結構學、材料學等多門學科知識，涉及電路設計、驅(qū)動開發(fā)、射頻技術、電源管理、信號鏈技術、安全技術、數(shù)字音頻音效處理、精密模具開發(fā)、自動化技術等多種核心技術。近年來，5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、虛擬現(xiàn)實、精密光學等新興技術的成熟及應用，使得智能硬件的產(chǎn)品形態(tài)不斷催生，行業(yè)的外延和邊界不斷擴展。新進入者難以在短期內(nèi)建立可靠的研發(fā)團隊并完成相關技術儲備和突破，從而形成了較強的技術壁壘。

2、人才壁壘

AI智能硬件行業(yè)高度依賴專業(yè)人才，涵蓋硬件設計、軟件開發(fā)、AI算法、數(shù)據(jù)分析、用戶體驗等多個領域。培養(yǎng)和吸引這些人才需要企業(yè)投入大量資源，包括高薪聘請、長期培訓和科研投入。此外，行業(yè)競爭激烈，人才稀缺，企業(yè)需要在技術研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場拓展等方面具備強大的人才儲備，才能在市場中立足。對于中小企業(yè)而言，人才短缺成為進入該行業(yè)的重要障礙。

3、品牌壁壘

品牌建設是AI智能硬件企業(yè)長期競爭的關鍵因素之一。消費者在購買智能硬件產(chǎn)品時，往往更傾向于選擇知名品牌，這些品牌通常在產(chǎn)品質(zhì)量、用戶體驗和售后服務方面具有更高的保障。例如，華為、小米、聯(lián)想等國內(nèi)品牌在智能硬件市場占據(jù)主導地位，憑借多年積累的品牌聲譽和用戶基礎，形成了強大的市場競爭力。新進入者需要投入大量時間和資源來建立品牌知名度和用戶信任，這構成了較高的品牌壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

AI智能硬件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為技術與組件供應環(huán)節(jié)，包括通信模組、機器學習、機器視覺、AI、語音識別芯片、傳感器、鏡頭、電源等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為AI智能硬件生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應用環(huán)節(jié)，主要包括消費電子、醫(yī)療、教育、工業(yè)、交通、安防、家居、新能源、人工智能等領域。

AI智能硬件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

機器學習

阿里巴巴集團控股有限公司

騰訊控股有限公司

百度集團股份有限公司

華為技術有限公司

機器視覺

凌云光技術股份有限公司

杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司

廣東奧普特科技股份有限公司

晰寫速光學(深圳)有限公司

AI

谷歌公司

微軟（中國）有限公司

英偉達半導體科技（上海）有限公司

美國Meta Platforms公司

傳感器

中國電子科技集團有限公司

歌爾微電子股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

上游

杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司

TCL科技集團股份有限公司

上海龍旗科技股份有限公司

聞泰科技股份有限公司

中游

消費電子

醫(yī)療

教育

工業(yè)

交通

安防

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）杭州?？低晹?shù)字技術股份有限公司

杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司成立于2001年，是全球領先的智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，專注于視頻監(jiān)控、人工智能、大數(shù)據(jù)等領域。公司以物聯(lián)感知、人工智能和大數(shù)據(jù)技術為核心，提供軟硬融合、云邊融合、物信融合、數(shù)智融合的智能物聯(lián)系列化產(chǎn)品?？低暤腁I芯片采用先進的芯片架構，集成大量計算單元，提供了強大的算力支持。同時，這些芯片還優(yōu)化了功耗控制，實現(xiàn)了高能效比，為智能硬件的高效運行提供了堅實基礎?；贏I芯片，?？低曂瞥隽硕嗫钪悄苡布a(chǎn)品，如智能攝像頭、智能門禁系統(tǒng)等。這些產(chǎn)品具有高精度的人臉識別、車輛識別等功能，為智慧城市、智慧安防等領域提供了可靠的解決方案。2024年前三季度，海康威視營業(yè)收入為649.91億元，同比增長6.06%；歸母凈利潤為81.08億元，同比下降8.40%。

（2）TCL科技集團股份有限公司

TCL科技集團股份有限公司作為智能終端領域的先行者之一，近年來積極布局AI技術，推動產(chǎn)品功能與體驗升級。TCL在AI技術的研發(fā)和應用上投入巨大，2024年發(fā)布了“全領域全場景AI應用解決方案”，涵蓋AI智能操作、AI仿真、小T中控大模型、AI電影制作、星智X-Intelligence 2.0等創(chuàng)新應用。公司展示了AI冰箱、AI空調(diào)、AI電視、學習機等數(shù)十款AI智能終端產(chǎn)品，并在CES 2025上推出首款家庭機器人概念產(chǎn)品。2024年前三季度，TCL科技營業(yè)收入為1230.28億元，同比下降7.57%；歸母凈利潤為15.25億元，同比下降5.34%。

2018-2024年前三季度TCL科技經(jīng)營情況

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年中國AI智能硬件行業(yè)在經(jīng)濟增長和AI技術的雙重驅(qū)動下，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢。其中，3C產(chǎn)品市場（計算機、通信、消費電子）的復蘇尤為顯著，智能手機、平板電腦和電腦的出貨量均實現(xiàn)了顯著增長。這不僅反映了消費者對智能化產(chǎn)品需求的持續(xù)升溫，也體現(xiàn)了AI技術在消費電子領域的深度滲透。與此同時，智能汽車及其相關技術在中國的普及和發(fā)展呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭。智能汽車集成了先進的車載終端技術，如自動駕駛輔助系統(tǒng)、智能導航和車聯(lián)網(wǎng)服務等，這些技術的應用不僅提升了駕駛體驗，還推動了車載智能硬件需求的持續(xù)增長。在AI技術的推動下，智能硬件市場規(guī)模也在不斷擴大。2023年中國AI智能硬件行業(yè)市場規(guī)模為2.18萬億元，同比增長11.79%。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）技術創(chuàng)新與基礎設施賦能

中國AI智能硬件行業(yè)的發(fā)展得益于技術創(chuàng)新和強大的基礎設施支持。近年來，5G、千兆光網(wǎng)等數(shù)字化基礎設施的超前布局，為AI智能硬件提供了高速、低延遲的數(shù)據(jù)傳輸能力。同時，AI芯片、算法和多模態(tài)融合技術的不斷進步，使得智能硬件設備具備更強的計算能力和更豐富的交互體驗。例如，AI芯片的進步讓智能硬件能夠高效運行復雜的人工智能運算，推動了智能手機、智能家居等多個領域的智能化升級。

（2）市場需求與消費升級

隨著消費者對智能化、個性化生活的需求不斷增長，AI智能硬件市場迎來了爆發(fā)式增長。AI技術在智能手機、智能家居、智能穿戴設備等領域的應用，極大地提升了用戶體驗和設備功能性。例如，AI賦能的智能手機可以通過語音助手、智能影像優(yōu)化等功能，滿足用戶對便捷性和高效性的需求。此外，消費升級也推動了AI智能硬件在高端市場的滲透，消費者對高性能、智能化產(chǎn)品的接受度和購買意愿不斷提高。

（3）政策支持與產(chǎn)業(yè)協(xié)同

中國政府高度重視AI智能硬件行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和市場拓展。例如，政策推動了AI技術在制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務業(yè)等領域的深度融合，助力產(chǎn)業(yè)升級。同時，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應顯著增強，AI智能硬件行業(yè)與半導體、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等領域的融合發(fā)展，形成了完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這種協(xié)同不僅提升了行業(yè)的整體競爭力，還為中小企業(yè)提供了更多發(fā)展機遇。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術更新與創(chuàng)新壓力

AI智能硬件行業(yè)技術更新?lián)Q代迅速，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)以跟上市場節(jié)奏。例如，從傳統(tǒng)的CPU向GPU、FPGA、ASIC等專用加速器的轉(zhuǎn)變，以及神經(jīng)網(wǎng)絡架構的不斷優(yōu)化，都對企業(yè)的研發(fā)能力提出了更高要求。此外，AI硬件的定制化程度較高，不同應用場景需要不同的硬件解決方案，企業(yè)需要具備強大的技術遷移能力和市場適應能力。

（2）數(shù)據(jù)安全與隱私保護

隨著智能硬件產(chǎn)品的普及和應用場景的拓展，數(shù)據(jù)安全和隱私保護問題日益凸顯。智能硬件設備通常需要收集和處理大量用戶數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)的存儲、傳輸和使用都存在潛在風險。企業(yè)需要加強數(shù)據(jù)加密、訪問控制和隱私保護措施，以保障用戶權益。同時，隨著相關法律法規(guī)的不斷完善，企業(yè)還需要確保其產(chǎn)品和服務符合合規(guī)要求。

（3）市場競爭與生態(tài)構建

AI智能硬件市場競爭激烈，市場集中度較高，主要參與者多為大型企業(yè)。這些企業(yè)在技術、資金、品牌等方面具有明顯優(yōu)勢，占據(jù)了市場的主導地位。對于新進入者而言，不僅需要在技術和產(chǎn)品上具備差異化競爭優(yōu)勢，還需要構建完善的生態(tài)系統(tǒng)，實現(xiàn)跨設備的協(xié)同和智能化管理。此外，國內(nèi)企業(yè)在海外市場還面臨品牌認知度低、文化差異和技術壁壘等問題。

八、競爭格局

中國AI智能硬件行業(yè)在近年來取得了顯著的發(fā)展，形成了多元主體參與、區(qū)域特色鮮明的競爭格局。頂尖企業(yè)如杭州?？低?、TCL科技等，憑借技術創(chuàng)新、市場份額及品牌影響力，穩(wěn)居行業(yè)領先地位。這些企業(yè)不僅在傳統(tǒng)智能硬件領域深耕細作，還積極拓展新興應用場景，如智慧城市、智能家居等，進一步鞏固了市場地位。中堅梯隊企業(yè)，如上海龍旗科技、聞泰科技等，展現(xiàn)出強勁的競爭力和發(fā)展?jié)摿Α＿@些企業(yè)注重技術研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，通過提供定制化解決方案，滿足了不同客戶的多樣化需求，贏得了市場份額。與此同時，新興梯隊企業(yè)如科大訊飛等，憑借獨特的技術優(yōu)勢和敏銳的市場洞察力，在AI智能硬件領域嶄露頭角。這些企業(yè)注重跨界合作和市場細分，通過整合資源和技術，推動了產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級。

九、發(fā)展趨勢

1、硬件升級與端側AI的普及

未來幾年，AI智能硬件將朝著更高算力、更低功耗的方向發(fā)展。端側AI的普及將使智能硬件設備具備更強的本地處理能力，減少對云端的依賴。例如，智能手機、智能PC等設備將集成更強大的AI芯片，支持更復雜的AI模型本地運行。同時，硬件升級將涵蓋存儲、電池、散熱等多個環(huán)節(jié)，以滿足AI大模型長時間運行的需求。

2、多模態(tài)交互與智能化應用

多模態(tài)交互技術將成為AI智能硬件的重要發(fā)展方向。未來，智能硬件將整合語音、圖像、手勢等多種交互方式，提供更自然、更智能的用戶體驗。例如，智能眼鏡等設備將通過語音交互、手勢控制和投影顯示等方式，實現(xiàn)更便捷的操作。此外，AI技術將在智能家居、智能交通、醫(yī)療健康等更多領域落地，推動全場景智能化。

3、跨行業(yè)融合與生態(tài)構建

AI智能硬件行業(yè)將加速與各行業(yè)的深度融合，形成更廣泛的生態(tài)系統(tǒng)。例如，AI技術將在制造業(yè)中實現(xiàn)智能材料研發(fā)和柔性生產(chǎn)，在農(nóng)業(yè)中助力精準種植，在服務業(yè)中推動智能客服和個性化推薦。同時，企業(yè)將更加注重生態(tài)構建，通過開放平臺、合作研發(fā)等方式，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。這種跨行業(yè)融合不僅將拓展AI智能硬件的應用場景，還將提升行業(yè)的整體價值。