摘要：我國鈦白粉產(chǎn)量逐年上漲，2022年，我國鈦白粉產(chǎn)量達到390.7萬噸。據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書處統(tǒng)計，2023年我國鈦白粉實際產(chǎn)量為416萬噸，比上年增加25萬噸，增幅為6.3%。中國鈦白粉行業(yè)的市場集中度相對較高，少數(shù)幾家大型企業(yè)占據(jù)了市場的主導地位。我國鈦白粉行業(yè)未來將朝著技術不斷創(chuàng)新、應用領域不斷拓展以及產(chǎn)能持續(xù)擴大與整合發(fā)展。

一、定義及分類

鈦白粉，是一種重要的無機化工顏料，是以二氧化鈦為主要成分，經(jīng)過特殊工藝處理制成。鈦白粉的主要特性有高遮蓋力、高亮度、良好的耐候性和穩(wěn)定性。鈦白粉行業(yè)主要有硫酸法和氯化法兩種工藝生產(chǎn)方法。鈦白粉有金紅石和銳鈦型兩種晶型。金紅石型鈦白粉，即R型鈦白粉；銳鈦型鈦白粉，即A型鈦白粉。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

由于鈦白粉的主要原料如鈦精礦、濃硫酸等，其采購量通常較大，因此企業(yè)往往采用集中采購的方式。這種采購模式可以有效地降低采購成本，減少原材料價格波動帶來的經(jīng)營風險，并且有助于與供應商建立長期的戰(zhàn)略合作伙伴關系，確保原材料的穩(wěn)定供應。同時，鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)會通過公開招標的方式，吸引多家供應商參與競爭，從而選擇性價比最高的供應商。對于某些特定的原材料，企業(yè)也會與供應商進行議價，以獲取更優(yōu)惠的采購價格。

2、生產(chǎn)模式

鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式主要為以銷定產(chǎn)。以銷定產(chǎn)，即企業(yè)根據(jù)市場需求和銷售預測來確定生產(chǎn)計劃，這樣可以有效地避免產(chǎn)能過剩和庫存積壓，降低經(jīng)營風險。在鈦白粉行業(yè)中，由于市場競爭激烈，產(chǎn)品同質化嚴重，因此企業(yè)需要密切關注市場動態(tài)和客戶需求，及時調整生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品結構，以滿足市場需求。

3、銷售模式

鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要為直銷模式以及經(jīng)銷模式。大型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)往往擁有完善的銷售網(wǎng)絡和專業(yè)的銷售團隊，可以直接與下游客戶如涂料、塑料、造紙等行業(yè)的企業(yè)進行對接，通過直接銷售的方式將產(chǎn)品送達最終用戶。直銷模式有助于企業(yè)更好地掌握市場需求和客戶反饋，及時調整銷售策略和產(chǎn)品結構。對于中小型企業(yè)或新進入市場的企業(yè)，鈦白粉主要銷售模式為經(jīng)銷模式。通過與經(jīng)銷商建立合作關系，企業(yè)可以利用經(jīng)銷商的銷售渠道和客戶資源，將產(chǎn)品快速推向市場。經(jīng)銷模式可以減輕企業(yè)的銷售壓力，降低市場風險，但也需要對經(jīng)銷商進行有效的管理和控制。

三、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

鈦白粉行業(yè)主管部門主要為工信部、國家發(fā)改委、國家市場監(jiān)管總局等。工信部負責制定和實施與鈦白粉行業(yè)相關的產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)標準，指導行業(yè)技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，并推動行業(yè)向高端化、綠色化、智能化方向發(fā)展。國家發(fā)改委主要負責制定行業(yè)發(fā)展的宏觀政策和戰(zhàn)略，協(xié)調行業(yè)內(nèi)外關系，推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。國家市場監(jiān)管總局主要負責維護市場秩序，打擊不正當競爭和違法行為，保護消費者和企業(yè)的合法權益。同時，它還負責制定和執(zhí)行與鈦白粉行業(yè)相關的產(chǎn)品質量標準和安全標準，確保產(chǎn)品質量和安全。

鈦白粉行業(yè)自律組織主要為國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心、中國涂料工業(yè)協(xié)會鈦白粉行業(yè)分會、鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等。國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心主要負責鈦白粉行業(yè)的生產(chǎn)力提升，包括技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級和市場拓展等方面的工作。它還參與制定行業(yè)標準和發(fā)展規(guī)劃，推動行業(yè)健康發(fā)展。中國涂料工業(yè)協(xié)會鈦白粉行業(yè)分會主要負責制定行業(yè)規(guī)范、標準和質量管理體系，推動行業(yè)內(nèi)的標準化和規(guī)范化發(fā)展。同時，它還通過組織市場調研、發(fā)布行業(yè)報告等方式，為會員單位提供市場信息和政策指導。鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟則是一個集合了企業(yè)、高校、科研機構等各方資源的創(chuàng)新平臺。它旨在通過產(chǎn)學研合作，推動鈦白粉產(chǎn)業(yè)的技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。聯(lián)盟成員可以共享技術資源、共同研發(fā)新產(chǎn)品、共同開拓市場，實現(xiàn)互利共贏。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進我國鈦白粉行業(yè)的發(fā)展。如《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》促進難選礦綜合選別和利用技術應用，推進釩鈦磁鐵礦綜合開發(fā)利用。通過促進難選礦的綜合選別和利用技術應用，可以更有效地提取和利用鈦礦資源，提高礦石的綜合回收率，降低生產(chǎn)成本?！犊諝赓|量持續(xù)改善行動計劃》嚴格控制生產(chǎn)和使用高VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等建設項目，提高低（無）VOCs含量產(chǎn)品比重。這一政策有助于推動鈦白粉行業(yè)向更環(huán)保、更綠色的方向發(fā)展。由于鈦白粉是涂料、油墨等產(chǎn)品的關鍵原料，隨著市場對低（無）VOCs含量產(chǎn)品的需求增加，鈦白粉行業(yè)也需要相應地進行技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以滿足市場需求。這將推動鈦白粉行業(yè)在環(huán)保技術、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質量等方面的不斷提升，提高行業(yè)的整體競爭力。

四、發(fā)展歷程

我國鈦白粉工業(yè)起步較晚 1954～1955年才有單位開始研發(fā)、1956年公私合營上海華恒化工廠和公私合營廣州合眾化工廠開始生產(chǎn)電焊條、搪瓷用鈦白粉以來，到2024年，我國鈦白粉工業(yè)已走過70年的歷程。我國鈦白粉行業(yè)在上世紀已經(jīng)完成技術積累沉淀，并在20世紀末開始引進國外工業(yè)化生產(chǎn)鈦白粉生產(chǎn)線。整體來看，中國鈦白粉行業(yè)經(jīng)歷了從小到大、從弱到強的轉變，目前已具備較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈和較高的國際地位。未來，隨著環(huán)保要求的進一步嚴格和技術創(chuàng)新的不斷深入，中國鈦白粉行業(yè)將繼續(xù)向綠色、高效、高端的方向發(fā)展。

五、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

鈦白粉行業(yè)的技術壁壘較高，主要表現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的復雜性和對高素質技術人才的需求上。生產(chǎn)過程中涉及到多道工序，如硫酸法或氯化法提純、氧化、水解、煅燒、表面處理等，每一步都需要精確的控制和專業(yè)的操作。此外，隨著科技的進步和市場的需求變化，企業(yè)需要不斷進行技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，這就要求企業(yè)具備強大的研發(fā)能力和技術儲備。對于新進入者來說，缺乏成熟的生產(chǎn)技術和經(jīng)驗，以及難以吸引和培養(yǎng)高素質的技術人才，都是他們面臨的重要技術壁壘。

2、資金壁壘

鈦白粉行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在高昂的初始投資和運營成本上。建設一個現(xiàn)代化的鈦白粉生產(chǎn)線需要大量的資金投入，包括購置先進的生產(chǎn)設備、建設標準化的工廠、儲備足夠的原材料等。此外，鈦白粉生產(chǎn)過程中能耗較高，環(huán)保設施也需要投入一定的資金。對于新進入者來說，籌集足夠的資金是一個重要的挑戰(zhàn)。即使能夠獲得融資，也需要承擔較大的財務風險和回報壓力。

3、資源壁壘

鈦白粉的生產(chǎn)需要高品質的原材料，如鈦礦、硫酸等。這些原材料的供應受到資源儲量、開采難度等因素的影響，存在一定的資源壁壘。鈦礦作為一種稀缺資源，其開采和加工都需要專業(yè)的技術和設備。同時，硫酸等原材料的價格波動也會對鈦白粉的生產(chǎn)成本產(chǎn)生影響。因此，新進入者需要關注原材料的供應情況，并采取相應的措施來降低原材料成本。

4、環(huán)保壁壘

隨著環(huán)保意識的提高，鈦白粉行業(yè)的環(huán)保要求也越來越嚴格。企業(yè)需要投入大量的資金和精力進行環(huán)保設施建設和運營，以滿足環(huán)保法規(guī)的要求。這包括廢水處理、廢氣治理、固體廢物處理等方面。同時，企業(yè)還需要加強內(nèi)部管理，確保生產(chǎn)過程中的污染物排放達到標準。對于新進入者來說，環(huán)保壁壘無疑增加了其進入市場的難度和成本。他們需要在投資前充分評估環(huán)保風險，并制定相應的應對策略。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鈦白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是生產(chǎn)鈦白粉所需原材料，主要包括鈦精礦、硫酸、氯氣等原材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游則主要是鈦白粉生產(chǎn)，中國的鈦白粉工廠仍以硫酸法為主，硫酸法是以鈦精礦或酸溶性鈦渣為原料，通過硫酸使鈦精礦或鈦渣分解，經(jīng)過濾、水解、煅燒、粉碎等工序得到鈦白粉。鈦白粉下游應用領域十分廣泛，包括涂料、造紙、油墨、塑料、橡膠、化學纖維等領域。

從上游來看：鈦白粉的主要原材料包括鈦精礦、硫酸、氯氣等。上游原材料的穩(wěn)定供應對鈦白粉行業(yè)的生產(chǎn)具有直接影響。如果上游原材料供應出現(xiàn)短缺或價格波動較大，將會影響鈦白粉企業(yè)的生產(chǎn)計劃和成本控制，進而影響整個行業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展。

從下游來看：產(chǎn)業(yè)鏈下游的涂料、造紙、油墨、塑料、橡膠、化學纖維等行業(yè)是鈦白粉的主要應用領域，這些行業(yè)對鈦白粉的需求直接決定了鈦白粉的市場規(guī)模。當下游行業(yè)需求增長時，鈦白粉行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機遇，反之則可能面臨市場萎縮的風險。此外，下游行業(yè)對鈦白粉的需求和價格敏感度較高，其采購量和采購價格直接影響到鈦白粉的市場價格。當下游行業(yè)對鈦白粉的需求增加時，鈦白粉的價格可能會上漲；反之，當需求減少時，價格可能會下降。

鈦白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鈦精礦

四川安寧鐵鈦股份有限公司

龍佰四川礦冶有限公司

攀枝花東方鈦業(yè)有限公司

攀枝花水鋼紅發(fā)礦業(yè)有限公司

硫酸

云南云天化股份有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

中金黃金股份有限公司

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

氯氣

金川集團化工新材料有限責任公司

濱化集團股份有限公司

華融化學股份有限公司

山東海化氯堿樹脂有限公司

湖北葛化華祥化學有限公司

上游

龍佰集團股份有限公司

中核華原鈦白股份有限公司

攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

山東魯北化工股份有限公司

中游

涂料

造紙

油墨

塑料

橡膠

化學纖維

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）龍佰集團股份有限公司

龍佰集團股份有限公司成立于1999年，總部位于四川省成都市。經(jīng)過多年的發(fā)展，龍佰集團已經(jīng)成長為一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務于一體的大型化工企業(yè)集團。龍佰集團的主營業(yè)務涵蓋鈦白粉、海綿鈦、鋯制品等多個領域。其中，鈦白粉是集團的核心產(chǎn)品，廣泛應用于涂料、塑料、紙張、油墨、陶瓷等多個行業(yè)。龍佰集團擁有完整的鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈，從原料采購到產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，形成了一體化的業(yè)務模式。近年來，龍佰集團鈦白粉業(yè)務營業(yè)收入逐年上漲，2022年龍佰集團鈦白粉業(yè)務營業(yè)收入為161.78億元，到2023年，龍佰集團鈦白粉業(yè)務營業(yè)收入達177.68億元。

（2）中核華原鈦白股份有限公司

中核華原鈦白股份有限公司是一家專注于鈦白粉研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。公司依托中國核工業(yè)集團有限公司的雄厚實力，整合資源優(yōu)勢，致力于為客戶提供高品質的鈦白粉產(chǎn)品和解決方案。中核鈦白擁有先進的生產(chǎn)工藝和設備，采用國際領先的硫酸法和氯化法生產(chǎn)技術，生產(chǎn)出品質穩(wěn)定、性能優(yōu)異的鈦白粉產(chǎn)品。公司產(chǎn)品廣泛應用于涂料、塑料、造紙、油墨、陶瓷等多個領域，滿足不同客戶的需求。中核鈦白鈦白粉業(yè)務營業(yè)收入有所下降，2021年，中核鈦白鈦白粉業(yè)務營業(yè)收入為53.14億元，到2023年下降至43.14億元，同比2022年減少-14.65%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

我國鈦白粉產(chǎn)量逐年上漲，2022年我國鈦白粉產(chǎn)量達到390.7萬噸。據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書處統(tǒng)計，2023年全行業(yè)具有正常生產(chǎn)條件的全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)共42家，這42家企業(yè)生產(chǎn)的金紅石型（包括硫酸法全流程型粗品、成品，以及氯化法產(chǎn)品）和銳鈦型鈦白粉及其他相關產(chǎn)品的總量達到428萬噸，扣除外購用于表面處理的粗品部分（避免重復統(tǒng)計），實際產(chǎn)量為416萬噸，比上年增加25萬噸，增幅為6.3%。

八、發(fā)展因素

1、機遇

（1）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

我國鈦白粉行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展提供了顯著的發(fā)展機遇。首先，上游原材料供應的穩(wěn)定和技術的進步，為中游的鈦白粉生產(chǎn)提供了強有力的支持。中游企業(yè)能夠穩(wěn)定地獲取高質量的原材料，確保生產(chǎn)過程的順利進行。同時，下游應用領域的不斷拓展，如涂料、塑料、造紙等行業(yè)的穩(wěn)定增長，以及新能源、環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)的崛起，都為鈦白粉提供了廣闊的市場空間。這種上下游的緊密合作和協(xié)同發(fā)展，不僅提高了整個產(chǎn)業(yè)鏈的效率和競爭力，也為鈦白粉行業(yè)帶來了更多的發(fā)展機遇。

（2）市場需求增長

中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和消費升級為鈦白粉行業(yè)帶來了廣闊的市場空間。隨著城鎮(zhèn)化進程的加速和基礎設施建設的不斷完善，建筑、汽車、包裝等下游行業(yè)對鈦白粉的需求將持續(xù)增長。此外，新興領域如新能源、新材料等也為鈦白粉行業(yè)提供了新的增長點。因此，抓住市場需求持續(xù)增長的機遇，加大產(chǎn)品研發(fā)和市場推廣力度，是鈦白粉企業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展的關鍵。

（3）出口市場潛力巨大

中國鈦白粉行業(yè)在國際市場上具有較強的競爭力，出口市場潛力巨大。隨著中國制造在全球范圍內(nèi)的影響力不斷提升，越來越多的國際客戶開始認可和接受中國鈦白粉產(chǎn)品。同時，中國鈦白粉企業(yè)也在積極拓展海外市場，加強與國際同行的交流與合作，提升品牌知名度和國際競爭力。因此，充分利用出口市場潛力，積極參與國際競爭，是中國鈦白粉行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要途徑。

2、挑戰(zhàn)

（1）原材料價格波動

鈦白粉的生產(chǎn)離不開鈦礦、氯氣、硫酸等原材料，由于全球鈦礦資源的分布不均和國際貿(mào)易形勢的復雜多變，鈦礦價格受到多種因素的影響，包括國際市場供需關系、匯率波動、運輸成本等多重因素的影響，呈現(xiàn)出較大的波動性。原材料價格的不穩(wěn)定給鈦白粉企業(yè)的生產(chǎn)成本控制帶來了很大的挑戰(zhàn)。為了應對這一挑戰(zhàn)，企業(yè)需要加強原材料采購的市場調研，建立長期穩(wěn)定的供應商關系，合理安排庫存，以降低原材料價格波動對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

（2）環(huán)保政策趨嚴

隨著全球環(huán)保意識的提高，各國政府對環(huán)保的要求也越來越高。中國作為全球最大的鈦白粉生產(chǎn)國，環(huán)保政策的趨嚴對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了深遠的影響。為了實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展，鈦白粉企業(yè)需要投入大量資金進行環(huán)保設施的改造和升級，減少污染物的排放。這不僅增加了企業(yè)的運營成本，也對企業(yè)的資金實力提出了更高的要求。同時，環(huán)保政策的不確定性也給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了很大的風險。

（3）產(chǎn)業(yè)升級壓力

隨著科技的進步和消費者需求的升級，鈦白粉行業(yè)面臨著巨大的產(chǎn)業(yè)升級壓力。一方面，傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝和設備已經(jīng)無法滿足現(xiàn)代工業(yè)的生產(chǎn)需求，企業(yè)需要引進先進的技術和設備，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量。另一方面，下游行業(yè)對鈦白粉的性能要求也越來越高，企業(yè)需要不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新技術，以滿足市場的需求。這對于技術創(chuàng)新能力不足、研發(fā)投入不夠的企業(yè)來說，無疑是一個巨大的挑戰(zhàn)。

九、競爭格局

中國鈦白粉行業(yè)的市場集中度相對較高，少數(shù)幾家大型企業(yè)占據(jù)了市場的主導地位。這些企業(yè)通常具有較強的品牌影響力、技術實力、資金優(yōu)勢和穩(wěn)定的客戶關系，能夠在市場競爭中占據(jù)有利地位。龍佰集團作為中國鈦白粉行業(yè)的龍頭企業(yè)，其年產(chǎn)能和市場份額均遙遙領先。該公司深耕化工行業(yè)多年，致力于鈦、鋯產(chǎn)業(yè)鏈的深度整合及新材料研發(fā)制造，具有強大的技術實力和品牌影響力。2023年，龍佰集團鈦白粉市場份額占比為28.64%，處于鈦白粉行業(yè)領先地位。其次則是中核鈦白，市場份額占比為7.695，釩鈦股份市場份額占比為6.03%，魯北化工、金浦鈦業(yè)以及惠云鈦業(yè)鈦白粉市場份額占比分別為5.66%、3.66%、2.37%。

十、發(fā)展趨勢

我國鈦白粉行業(yè)新型生產(chǎn)工藝、高效催化劑和環(huán)保技術的不斷涌現(xiàn)，為行業(yè)帶來了更高的生產(chǎn)效率、更低的成本和更環(huán)保的生產(chǎn)方式。同時，隨著科技的進步和市場需求的變化，鈦白粉的應用領域將不斷拓展。除了在涂料、塑料、造紙等傳統(tǒng)領域保持穩(wěn)定增長外，鈦白粉在新能源、環(huán)保、醫(yī)療等新興領域的應用也將逐漸增加。此外，為滿足市場需求的不斷增長，我國鈦白粉行業(yè)的產(chǎn)能將持續(xù)擴大。同時，隨著行業(yè)競爭的加劇和環(huán)保要求的提高，行業(yè)整合也將加速進行。我國鈦白粉行業(yè)未來將朝著技術不斷創(chuàng)新、應用領域不斷拓展以及產(chǎn)能持續(xù)擴大與整合發(fā)展。