摘要：硅膠是一種常見的橡膠材料，由于其耐熱、耐寒、耐腐蝕、絕緣等特性，被廣泛應用于各個領域，如建筑、汽車、醫(yī)療、電子等。近年來，隨著下游市場需求增多，中國硅膠行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國硅膠行業(yè)市場規(guī)模約為1108億元。在硅膠眾多的下游應用領域中，建筑、電子電器、紡織、個人護理等仍將是硅膠的主要應用領域，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域?qū)⑹枪枘z材料未來的市場增長點和突破點之一。未來，受益于硅膠應用范圍的不斷拓展以及新興市場國家的巨大需求潛力，中國硅膠市場規(guī)模將持續(xù)增長。

一、定義及分類

硅膠別名：硅酸凝膠，是一種高活性吸附材料，屬非晶態(tài)物質(zhì)。無毒無味，不溶于水及任何溶劑，化學性質(zhì)穩(wěn)定、熱穩(wěn)定性好、有較高的機械強度。具有開放的多孔結(jié)構(gòu)，吸附性強，能吸附多種物質(zhì)。硅膠按其性質(zhì)及組分可分為有機硅膠和無機硅膠兩大類。有機硅膠是一種有機化合物，主要分為硅橡膠、硅樹脂、硅油、硅烷偶聯(lián)劑四大類；無機硅膠根據(jù)其孔徑的大小分為大孔硅膠、粗孔硅膠、B型硅膠、細孔硅膠。

二、行業(yè)政策

近年來，隨著國家對化工行業(yè)政策支持的持續(xù)加碼，硅膠產(chǎn)業(yè)作為化工新材料領域的重要組成部分迎來了新的發(fā)展機遇。例如，2024年5月，國務院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》，提出要強化石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局剛性約束。嚴控煉油、電石、磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產(chǎn)能，嚴格控制新增延遲焦化生產(chǎn)規(guī)模。新建和改擴建石化化工項目須達到能效標桿水平和環(huán)?？冃級水平，用于置換的產(chǎn)能須按要求及時關停并拆除主要生產(chǎn)設施。2024年7月，工業(yè)和信息化部等九部門印發(fā)《精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024—2027年）》，提出到2027年，石化化工產(chǎn)業(yè)精細化延伸取得積極進展。圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展需求，攻克一批關鍵產(chǎn)品，對重點產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈保障能力進一步增強；突破一批綠色化、安全化、智能化關鍵技術(shù)，能效水平顯著提升，揮發(fā)性有機物排放總量大幅降低，本質(zhì)安全水平顯著提高；培育5家以上創(chuàng)新引領和協(xié)同集成能力強的世界一流企業(yè)，培育500家以上專精特新“小巨人”企業(yè)，創(chuàng)建20家以上以精細化工為主導、具有較強競爭優(yōu)勢的化工園區(qū)，形成大中小企業(yè)融通、上下游企業(yè)協(xié)同的創(chuàng)新發(fā)展體系。

三、發(fā)展歷程

中國硅膠行業(yè)歷經(jīng)起步期、快速發(fā)展期和高速發(fā)展期三大發(fā)展階段。20世紀50年代末，我國初步掌握攪拌床工藝；1971年成功開發(fā)我國第一臺直徑400mm合成甲基氯硅烷流化床。1995年建成國內(nèi)首臺萬噸級合成甲基氯硅烷流化床；2000年建成直徑1700mm流化床、產(chǎn)能2萬噸/年生產(chǎn)裝置。進入21世紀，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴建裝置，生產(chǎn)形勢不斷向好。同時，我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展成為硅膠行業(yè)發(fā)展的強勁動力，國家陸續(xù)出臺一系列政策支持行業(yè)發(fā)展，我國硅膠進入蓬勃發(fā)展時期。目前，我國硅膠行業(yè)相對成熟，已進入高質(zhì)量發(fā)展階段，特征表現(xiàn)為行業(yè)產(chǎn)品追求更高的質(zhì)量以及支持基礎技術(shù)工藝發(fā)展，政策聚焦規(guī)范生產(chǎn)過程和市場運行。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

硅膠產(chǎn)品的原料選擇及還原劑配方?jīng)Q定了最終產(chǎn)品的純度及雜質(zhì)組分，從而影響產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性。由于硅膠下游建筑等行業(yè)對硅膠產(chǎn)品的質(zhì)量及穩(wěn)定性都有較高的要求，因此產(chǎn)品質(zhì)量的控制技術(shù)是硅膠生產(chǎn)企業(yè)生存和發(fā)展的基礎，也是新進入硅膠企業(yè)面臨的重要壁壘。此外，能耗控制水平對硅膠的生產(chǎn)成本有重要影響，對礦熱爐的結(jié)構(gòu)設計、運行、控制和維護的能力將決定硅膠的產(chǎn)能是否能夠得到有效釋放，也很大程度上決定了硅膠企業(yè)的盈利能力，因此對硅膠企業(yè)的技術(shù)水平提出了較高的要求。

2、客戶壁壘

為保證生產(chǎn)的連續(xù)性，下游主要硅膠企業(yè)都希望與產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、供應數(shù)量有保障的供應商開展合作。因此，硅膠生產(chǎn)企業(yè)一旦與下游企業(yè)建立了業(yè)務合作關系，雙方的合作通常是比較穩(wěn)定的，既有硅膠生產(chǎn)企業(yè)具備一定的先發(fā)者優(yōu)勢。與之相應的，由于使用新供應商的原料對生產(chǎn)工藝的影響存在較大不確定性，隨意調(diào)換供應商可能產(chǎn)生一定風險。因此，硅膠下游企業(yè)在挑選新供應商時是較為慎重的，對新供應商存在一定的壁壘。

3、安全和環(huán)保壁壘

硅膠行業(yè)的生產(chǎn)工藝較為復雜，生產(chǎn)過程中的部分環(huán)節(jié)涉及到高溫、高壓環(huán)境以及危險化學品的使用，因此相關生產(chǎn)企業(yè)必須實行嚴格、精細化的安全管理，以避免安全事故的發(fā)生。此外，硅膠的生產(chǎn)過程會產(chǎn)生較多的副產(chǎn)品以及廢水、廢氣和廢渣等污染物，各類副產(chǎn)品和污染物均需要通過一定的技術(shù)處理才能回收利用或達標排放。在當前國家環(huán)保形勢趨嚴的背景下，地方政府對工業(yè)污染物的排放標準不斷提高，這也對國內(nèi)硅膠生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保技術(shù)水平和副產(chǎn)物綜合化利用能力等提出了新的更高要求。因此，硅膠行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需在經(jīng)營過程中逐步積累環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、資源綜合利用等方面的經(jīng)驗和技術(shù)，也對新進入硅膠行業(yè)的企業(yè)形成了較高的壁壘。

4、資金壁壘

硅膠生產(chǎn)需要較大的前期固定資產(chǎn)投入，且為滿足下游客戶的定制化需求，通常需要進行持續(xù)的科研投入。此外，由于化工行業(yè)面臨較大環(huán)保督查壓力，需要定期對技術(shù)進行改造升級，并持續(xù)投入資金提升環(huán)保處理能力。隨著硅膠生產(chǎn)商的逐步發(fā)展壯大，硅膠行業(yè)對于技術(shù)實力、成本控制能力提出了更高的要求，硅膠行業(yè)對于中小投資者的進入存在一定的資金壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

硅膠產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和生產(chǎn)設備，其中，原材料包括二氧化硅、有機硅單體、金屬硅、氯甲烷、有機硅中間體等；生產(chǎn)設備包括煉膠機、裁料機、噴砂機、油壓機、空壓機等，原材料的質(zhì)量和供應穩(wěn)定性直接影響硅膠的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游為硅膠的生產(chǎn)，主要為硅膠產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為硅膠的應用領域，主要包括建筑工程、紡織、電子電器、石油化工、交通運輸、航空航天、新能源、醫(yī)療、機械、造紙、日化和個人護理品等。硅膠產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

硅膠產(chǎn)業(yè)鏈

二氧化硅

青島贏創(chuàng)二氧化硅材料有限公司

確成硅化學股份有限公司

山東辛化硅膠有限公司

無錫恒誠硅業(yè)有限公司

有機硅單體

山東東岳有機硅材料股份有限公司

新疆硅基新材料創(chuàng)新中心有限公司

化德縣祥瑞有機硅有限公司

陶氏硅氧烷（張家港）有限公司

金屬硅

湖北三新硅業(yè)金屬硅有限公司

云南永昌硅業(yè)股份有限公司

包頭市山晟新能源有限責任公司

臨滄國春硅業(yè)冶煉有限公司

氯甲烷

南通江天化學股份有限公司

聊城魯西氯甲烷化工有限公司

江蘇梅蘭化工有限公司

濰坊益華化工有限公司

上游

合盛硅業(yè)股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

山東東岳有機硅材料股份有限公司

湖北回天新材料股份有限公司

中游

建筑工程

紡織

電子電器

石油化工

交通運輸

航空航天

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）合盛硅業(yè)股份有限公司

合盛硅業(yè)股份有限公司主要從事工業(yè)硅、有機硅及多晶硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是我國硅基新材料行業(yè)中業(yè)務鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。截至2024年末，公司工業(yè)硅產(chǎn)能122萬噸/年，有機硅單體產(chǎn)能173萬噸/年，已經(jīng)與多晶硅、有機硅、硅鋁合金行業(yè)中的龍頭企業(yè)、知名企業(yè)建立了廣泛、密切的業(yè)務合作關系，公司的行業(yè)龍頭地位突出。公司的主要產(chǎn)品包括工業(yè)硅、有機硅和多晶硅產(chǎn)品三大類。工業(yè)硅是由硅礦石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品，主要成分為硅元素，是下游光伏材料、有機硅材料、合金材料的主要原料。有機硅是對含硅有機化合物的統(tǒng)稱，其產(chǎn)品種類眾多、應用領域廣泛。由于有機硅材料具備耐溫、耐候、電氣絕緣、地表面張力等優(yōu)異的性能，因此在建筑、電子電氣、紡織、汽車、機械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療、軍工等行業(yè)廣泛應用，形成了豐富的產(chǎn)品品類，大約有8000多個品種應用在各個行業(yè)，有工業(yè)味精之稱。多晶硅是指以純度99%的工業(yè)硅為原料，經(jīng)過化學或物理方法提純后，硅純度達到99.9999%以上的高純硅材料，具有半導體屬性，它是單質(zhì)硅的一種形態(tài)，高溫熔融狀態(tài)下，具有較大的化學活潑性，幾乎能與任何材料作用，產(chǎn)業(yè)鏈下游終端為光伏與半導體行業(yè)，且以光伏行業(yè)為主。數(shù)據(jù)顯示，2024年合盛硅業(yè)有機硅營業(yè)收入為137.63億元，同比增長1.09%。

（2）浙江新安化工集團股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司主要從事硅基新材料、作物保護產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，在全球首創(chuàng)氯、磷、硅三元素的綠色循環(huán)技術(shù)，致力于“成為硅基、磷基新材料和作物保護領域解決方案的全球領先者”。在作物保護領域，公司形成了“中間體-原藥-制劑-農(nóng)業(yè)服務”一體化發(fā)展模式，涵蓋種子種苗、除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、作物營養(yǎng)等完整的作物保護體系，通過平臺化運作，為保障糧食安全、助力增產(chǎn)增收提供植保綜合解決方案。在硅基新材料領域，公司擁有從上游硅礦開采冶煉、有機硅單體合成、下游終端產(chǎn)品制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品廣泛應用于電力通信、軌道交通與汽車、醫(yī)療健康、新能源材料、消費電子等領域。據(jù)統(tǒng)計，2024年新安股份硅基材料基礎產(chǎn)品營業(yè)收入為26.86億元；硅基終端及特種硅烷產(chǎn)品營業(yè)收入為23.58億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

硅膠是一種常見的橡膠材料，由于其耐熱、耐寒、耐腐蝕、絕緣等特性，被廣泛應用于各個領域，如建筑、汽車、醫(yī)療、電子等。近年來，隨著下游市場需求增多，中國硅膠行業(yè)市場規(guī)模快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國硅膠行業(yè)市場規(guī)模約為1108億元。在硅膠眾多的下游應用領域中，建筑、電子電器、紡織、個人護理等仍將是硅膠的主要應用領域，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域?qū)⑹枪枘z材料未來的市場增長點和突破點之一。未來，受益于硅膠應用范圍的不斷拓展以及新興市場國家的巨大需求潛力，中國硅膠市場規(guī)模將持續(xù)增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）下游市場需求增長

硅膠市場的下游主要集中在建筑、電子電氣、紡織、汽車、機械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療、軍工等領域。憑借出色的耐候性、絕緣性和生物相容性等物理化學特性，硅膠正持續(xù)替代天然橡膠及石油基材料，在密封、絕緣、醫(yī)療等應用場景展現(xiàn)出明顯的成本與性能優(yōu)勢。隨著我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和消費需求升級的深入推進，硅膠材料在新能源裝備、5G通信、生物醫(yī)療、航空航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的應用前景持續(xù)向好。

（2）利好政策頻出

在國家推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略背景下，硅膠產(chǎn)業(yè)迎來重要政策機遇期。近年來，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》《“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策文件明確將有機硅材料列為重點發(fā)展領域，通過稅收優(yōu)惠、專項基金等方式支持企業(yè)突破關鍵制備技術(shù)。同時，《工業(yè)領域碳達峰實施方案》等環(huán)保政策對硅膠生產(chǎn)的能耗標準和碳排放提出嚴格要求，為硅膠行業(yè)的綠色發(fā)展提供了有力保障。

（3）科技進步

隨著材料科學和工程技術(shù)的持續(xù)突破，硅膠產(chǎn)品正經(jīng)歷著革命性的性能升級，其力學強度、耐溫范圍、化學穩(wěn)定性等關鍵指標得到顯著提升。通過分子結(jié)構(gòu)設計和納米復合技術(shù)，新一代硅膠材料已具備導電、自修復、形狀記憶等智能特性，極大地拓展了在高端領域的應用場景。在醫(yī)療器械領域，生物相容性硅膠已實現(xiàn)人工器官、藥物緩釋等突破性應用；在電子行業(yè)，高導熱硅膠成為5G芯片散熱的關鍵材料；新能源領域則廣泛應用耐高溫硅膠于電池密封系統(tǒng)。因此，新型硅膠材料的研發(fā)進一步推動了市場需求。

2、不利因素

（1）技術(shù)開發(fā)投入和研發(fā)能力仍不足

我國硅膠工業(yè)的整體技術(shù)仍然落后于國際領先企業(yè)。目前，美國陶氏、德國瓦克、日本信越、美國邁圖等幾大國際巨頭均已在全球范圍內(nèi)設立生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，掌握了大量優(yōu)勢技術(shù)，高端產(chǎn)品品類豐富。與國際巨頭相比，國內(nèi)硅膠生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模仍然偏小、產(chǎn)品種類較少、特種單體和高端產(chǎn)品發(fā)展滯后，多數(shù)中小規(guī)模硅膠企業(yè)偏重產(chǎn)品銷售而對技術(shù)開發(fā)投入不足，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，同時缺乏高素質(zhì)的科研創(chuàng)新人才，導致國內(nèi)硅膠企業(yè)新產(chǎn)品特別是高端產(chǎn)品的開發(fā)能力不足，綜合能耗水平也與國際先進水平存在一定差距。

（2）企業(yè)營運成本上升

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，硅膠行業(yè)內(nèi)企業(yè)的營運成本將持續(xù)攀升，主要原因是：首先，上游原材料價格受全球供應鏈重構(gòu)和能源轉(zhuǎn)型影響呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性上漲，基礎生產(chǎn)要素成本持續(xù)攀升；其次，人口結(jié)構(gòu)變化導致勞動力市場供需關系逆轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)工人薪資水平進入上升通道；最后，在國家雙碳目標和高質(zhì)量發(fā)展要求下，硅膠企業(yè)在ESG領域的投入大幅增加，包括環(huán)保設施升級、安全生產(chǎn)改造和員工職業(yè)健康保障等方面的合規(guī)成本顯著提高。

（3）安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等監(jiān)管要求不斷提高

政府和社會對硅膠企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的要求不斷提升，相關法律法規(guī)的標準保持從嚴趨勢，政府部門的執(zhí)法力度不斷加大，輿論監(jiān)督的關注度也在不斷提高，一方面帶動了硅膠企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護水平的提升，有利于經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，另一方面也增加了硅膠企業(yè)的前期投入和生產(chǎn)成本，使得硅膠企業(yè)面臨更大的競爭壓力。

八、競爭格局

中國硅膠行業(yè)已形成以合盛硅業(yè)、新安股份等龍頭企業(yè)為主導的競爭格局，這些企業(yè)憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局和規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)市場主要份額。東岳硅材、回天新材等企業(yè)在特種硅膠領域形成差異化競爭力，而硅寶科技、宏柏新材等則專注于細分市場的技術(shù)創(chuàng)新。隨著行業(yè)持續(xù)整合，具備技術(shù)研發(fā)實力和上下游協(xié)同能力的企業(yè)正逐步擴大競爭優(yōu)勢，推動市場集中度不斷提升，形成多層次、專業(yè)化的市場競爭態(tài)勢。

九、發(fā)展趨勢

未來，中國硅膠行業(yè)將向高端化、功能化和環(huán)?；齻€方面發(fā)展。在高端化方面，隨著下游產(chǎn)業(yè)對材料性能要求的不斷提高，高端硅膠產(chǎn)品市場需求顯著增長，特別是在醫(yī)療器械、電子封裝、航空航天等高端應用領域。行業(yè)龍頭企業(yè)正加大研發(fā)投入，重點突破高純度、高強度、耐極端環(huán)境等關鍵技術(shù)，推動國產(chǎn)硅膠產(chǎn)品逐步替代進口，提升在全球高端市場的競爭力，實現(xiàn)從規(guī)模優(yōu)勢向技術(shù)優(yōu)勢的轉(zhuǎn)變。在功能化方面，未來硅膠產(chǎn)品將突破傳統(tǒng)性能局限，向多功能集成方向發(fā)展。通過分子結(jié)構(gòu)設計和復合改性技術(shù)，開發(fā)具有導電、導熱、自修復、形狀記憶等特殊功能的智能硅膠材料。這些新型功能材料將廣泛應用于柔性電子、智能穿戴、新能源等新興領域，滿足5G通信、人工智能等前沿科技發(fā)展對特種材料的迫切需求。在環(huán)保化方面，隨著環(huán)保要求日益嚴格，硅膠行業(yè)正加快綠色生產(chǎn)工藝的研發(fā)應用，推動生產(chǎn)過程的清潔化和低碳化。生物基硅膠、可降解硅膠等環(huán)保型產(chǎn)品研發(fā)取得突破，減少對石化原料的依賴。同時，行業(yè)積極構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟體系，完善廢硅膠回收再利用技術(shù)，降低生產(chǎn)能耗和廢棄物排放，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與環(huán)境效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。