摘要：掘進機裝備被譽為“工程機械之王”，是集機械、電氣、液壓、傳感、力學(xué)等技術(shù)于一體的高端裝備，兼具掘進、排碴、導(dǎo)向和支護四大功能，被廣泛應(yīng)用于隧道、巷道、管孔的機械化施工。2021年中國全斷面隧道掘進機產(chǎn)量由2017年的655臺增長到674臺，2022年由于短期受下游基建需求影響略有波動，2022年中國全斷面隧道掘進機產(chǎn)量為610臺，較2021年減少64臺。

一、定義及分類

硬巖掘進機是一種用于在地下工程中開采堅硬巖石或類似材料的工程機械設(shè)備。這種機器通常被設(shè)計用于挖掘隧道、礦井、水利工程、交通隧道等項目，其中地下巖石層較為堅硬，難以通過傳統(tǒng)的挖掘或爆破方法進行開采。硬巖掘進機通過不同的工作原理和工具來實現(xiàn)巖石的鉆進、切削和挖掘。一些硬巖掘進機使用旋轉(zhuǎn)的刀具或刀盤來切削巖石，而另一些則可能采用鉆頭、錘頭等工具進行巖石的破碎。這些機器通常具有強大的推進力和自動化控制系統(tǒng)，以提高效率并減輕人工操作的負擔(dān)。

硬巖掘進機的設(shè)計和性能取決于具體的工程要求和地質(zhì)條件，因此在不同的工程項目中可能會有各種類型和規(guī)格的硬巖掘進機。硬巖掘進機根據(jù)其工作原理、結(jié)構(gòu)和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可以分為盾構(gòu)機、鉆爆法硬巖掘進機、刀盤硬巖掘進機、挖掘裝載機、沖擊硬巖掘進機等幾種主要的分類。

二、行業(yè)政策

1、國家層面相關(guān)政策

政策支持是推動掘進機行業(yè)發(fā)展的重要力量。隨著中國城鎮(zhèn)化的不斷推進和對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入，以及穩(wěn)投資來實現(xiàn)經(jīng)濟增長相關(guān)政策的持續(xù)發(fā)力，掘進機及相關(guān)工程機械市場已具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和政策基礎(chǔ)，行業(yè)發(fā)展前景較好。

2、地方層面相關(guān)政策

隨著近年來國內(nèi)城市化建設(shè)的不斷推進隧道掘進機市場呈現(xiàn)快速發(fā)展狀態(tài)，全國各省市緊跟國家政策走向，均相繼出臺掘進機行業(yè)相關(guān)地方政策來推動行業(yè)的發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國硬巖掘進機行業(yè)經(jīng)歷了從初期引進到自主創(chuàng)新的漫長歷程，取得了顯著的發(fā)展成果。中國硬巖掘進機的技術(shù)水平和市場份額在國際上逐漸得到認可，為國內(nèi)外的地下工程提供了可靠的設(shè)備支持。中國硬巖掘進機行業(yè)經(jīng)歷了多年的發(fā)展，其歷程可以概括為初期發(fā)展階段、技術(shù)引進和吸收階段、國產(chǎn)化和自主創(chuàng)新階段、快速發(fā)展階段以及國際競爭和合作階段五個階段。

四、行業(yè)壁壘與風(fēng)險

1、行業(yè)壁壘

中國硬巖掘進機行業(yè)面臨一些壁壘，主要包括技術(shù)與行業(yè)經(jīng)驗壁壘、人才壁壘、資金壁壘以及品牌壁壘，克服這些壁壘需要企業(yè)具備強大的技術(shù)創(chuàng)新能力、財務(wù)實力、市場推廣策略和人才培養(yǎng)機制。政府支持和產(chǎn)業(yè)政策的制定也可以在一定程度上幫助企業(yè)克服這些壁壘，推動硬巖掘進機行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2、行業(yè)風(fēng)險

中國硬巖掘進機行業(yè)有可能面臨市場競爭、技術(shù)創(chuàng)新、原材料價格、環(huán)境法規(guī)、政策調(diào)整、國際貿(mào)易不確定性、人才流失、新興技術(shù)沖擊等一系列風(fēng)險，這些風(fēng)險可能對企業(yè)的經(jīng)營、市場份額和發(fā)展產(chǎn)生負面影響。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

硬巖掘進機行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個環(huán)節(jié)，包括原材料生產(chǎn)、零部件制造、設(shè)備制造、銷售與租賃、以及維護服務(wù)等。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)，合作緊密。產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的協(xié)同作用對于提高整體行業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。

上游原材料生產(chǎn)包括用于硬巖掘進機制造的各種金屬（有鋼鐵、銅、鋁等）、合金、塑料、橡膠等原材料的生產(chǎn)，通常用于制造硬巖掘進機的結(jié)構(gòu)部件、刀具、傳動系統(tǒng)等；零部件包括硬巖掘進機所需的各種零部件，如齒輪、軸承、電機、液壓系統(tǒng)等，零部件制造環(huán)節(jié)涵蓋了多個工藝和技術(shù)，需要高精密加工和質(zhì)量控制。

行業(yè)中游是硬巖掘進機生產(chǎn)制造，主要企業(yè)有中國鐵建重工集團股份有限公司、中鐵高新工業(yè)股份有限公司、中鐵工程裝備集團有限公司、中交天和機械設(shè)備制造有限公司等。行業(yè)下游主要應(yīng)用于鐵路、水利水電、公路、地鐵及其他公共基建等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鐵路是硬巖掘進機行業(yè)最大的細分市場。

硬巖掘進機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

銅

洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司

江西銅業(yè)集團有限公司

中國銅業(yè)（集團）股份有限公司

中國五礦集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

云南銅業(yè)（集團）有限公司

電機

臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司

中山大洋電機有限公司

江西特種電機股份有限公司

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

液壓系統(tǒng)

邵陽液壓有限責(zé)任公司

江蘇恒立液壓股份有限公司

太重集團榆次液壓工業(yè)有限公司

中國航空工業(yè)集團公司

南京埃斯頓自動化股份有限公司

上游

中國鐵建重工集團股份有限公司

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

中鐵工程裝備集團有限公司

中交天和機械設(shè)備制造有限公司

中游

鐵路

水利水電

公路

地鐵

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

掘進機裝備被譽為“工程機械之王”，是集機械、電氣、液壓、傳感、力學(xué)等技術(shù)于一體的高端裝備，兼具掘進、排碴、導(dǎo)向和支護四大功能，被廣泛應(yīng)用于隧道、巷道、管孔的機械化施工。2017-2021年，中國掘進機產(chǎn)量整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。2021年中國全斷面隧道掘進機產(chǎn)量由2017年的655臺增長到674臺，2022年由于短期受下游基建需求影響略有波動，2022年中國全斷面隧道掘進機產(chǎn)量為610臺，較2021年減少64臺。

七、發(fā)展因素

1、機遇

中國硬巖掘進機行業(yè)在當前階段面臨著一些有利的發(fā)展機遇，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求增加、環(huán)保和安全意識提升、智能化和自動化趨勢、一帶一路倡議、科技創(chuàng)新支持、能源轉(zhuǎn)型和綠色建筑等多個方面的機遇可能有助于促進該行業(yè)的增長和創(chuàng)新，使得硬巖掘進機行業(yè)能夠更好地應(yīng)對市場需求，推動技術(shù)創(chuàng)新，并在國內(nèi)外市場上取得更大的競爭優(yōu)勢。

2、挑戰(zhàn)

中國硬巖掘進機行業(yè)雖然面臨著一些發(fā)展機遇，但同時也面臨一些挑戰(zhàn)，技術(shù)水平提升難度、市場競爭激烈、經(jīng)濟周期性影響、環(huán)保壓力增加、原材料價格波動、國際貿(mào)易不確定性以及人才短缺等這些挑戰(zhàn)可能會對行業(yè)的增長和創(chuàng)新產(chǎn)生一定的影響。面對這些挑戰(zhàn)，硬巖掘進機行業(yè)的企業(yè)需要靈活應(yīng)對，加強技術(shù)創(chuàng)新，提高管理水平，同時與政府、行業(yè)協(xié)會等合作，共同應(yīng)對行業(yè)面臨的各種挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

1、主要競爭企業(yè)

掘進機是一種高智能化，集機、電、液、光、計算機技術(shù)為一體的隧道施工重大技術(shù)裝備。中國硬巖掘進機市場的競爭格局復(fù)雜，其中一些企業(yè)在國內(nèi)市場和國際市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。目前，中國硬巖掘進機市場上具有一定影響力的企業(yè)包括中國鐵建重工集團股份有限公司、中鐵高新工業(yè)股份有限公司、中鐵工程裝備集團有限公司、中交天和機械設(shè)備制造有限公司等。

2、代表企業(yè)分析

中國鐵建重工集團股份有限公司是國內(nèi)首家科創(chuàng)板上市工程機械企業(yè)，全球隧道工程裝備制造商五強中的榜首。鐵建重工經(jīng)過十多年打造和發(fā)展，已經(jīng)初步成長為創(chuàng)新型企業(yè)，打造了從軟土到硬巖的全地質(zhì)系列掘進施工裝備，產(chǎn)品類型全面，在開挖直徑、產(chǎn)品規(guī)格、破巖能力上實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先。目前，鐵建重工是硬巖隧道掘進機（TBM）市場的主要參與者之一，數(shù)據(jù)顯示，2022年鐵建重工豎井斜井掘進機與硬巖TBM產(chǎn)銷量均為28臺，均較2021年增長7臺。

九、發(fā)展趨勢

隨著經(jīng)濟復(fù)蘇和中國在基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)領(lǐng)域需求的不斷擴大，中國硬巖隧道掘進機行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀良好。中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《工程機械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中提出中國工程機械行業(yè)將朝著創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、綠色發(fā)展、智能化發(fā)展、數(shù)字化發(fā)展以及國際化發(fā)展的方向前進。硬巖隧道掘進機行業(yè)將在技術(shù)、綠色環(huán)保、多功能設(shè)計、大功率和大直徑、智能化和全球化等多個方面的發(fā)展，在政策支持，市場需求增加的背景下，預(yù)計未來幾年硬巖隧道掘進機行業(yè)市場將繼續(xù)發(fā)展，市場發(fā)展前景樂觀。