通信設(shè)備
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通信設(shè)備Ⅲ行業(yè)周觀點(diǎn)：AIDC多項(xiàng)合作推進(jìn) OCS產(chǎn)業(yè)加速落地
2025 年第43 周，通信板塊上漲11.43%，在長(zhǎng)江一級(jí)行業(yè)中排名第1 位；2025 年年初以來(lái)，通信板塊上漲67.97%，在長(zhǎng)江一級(jí)行業(yè)中排名第1 位。個(gè)股層面，通信板塊內(nèi)市值在80 億元以上的公司中，本周漲幅前三分別為源杰科技（+38.0%）、中際旭創(chuàng)（+32.2%）、線上線下（+29.0%），跌幅前三分別為銳捷網(wǎng)絡(luò)（-7.2%）、科思科技（-7.0%）、東信和平（-4.9%）。
通信設(shè)備行業(yè)：OCS商用提速 全光交換未來(lái)已來(lái)
Lumentum 與Coherent 在近期業(yè)績(jī)會(huì)上披露，其光電路交換機(jī)（OCS）業(yè)務(wù)已開(kāi)始貢獻(xiàn)營(yíng)收，并預(yù)計(jì)未來(lái)季度的相關(guān)收入將持續(xù)上升。
通信設(shè)備及服務(wù)行業(yè)：CPO：功耗與帶寬的雙向奔赴
隨著算力光模塊熱度擴(kuò)散，以及技術(shù)迭代和全球頭部廠商的不斷進(jìn)展，市場(chǎng)對(duì)于CPO的關(guān)注度提升； 光連接器件價(jià)值量有望大幅提升。
通信設(shè)備及服務(wù)行業(yè)：類IDC模式 算力緊缺時(shí)代下的新興風(fēng)口
算力租賃降低了算力使用的門檻，商業(yè)模式和核心競(jìng)爭(zhēng)力與IDC 十分類似，各家公司根據(jù)自身基因切入算力租賃賽道，資金、渠道、獲客、布局、運(yùn)維是關(guān)鍵。
通信設(shè)備行業(yè)信息點(diǎn)評(píng)：中國(guó)移動(dòng)交換機(jī)集采規(guī)模大幅提升 特定需求放量增長(zhǎng) 持續(xù)利好設(shè)備廠商
中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)23-24 年數(shù)據(jù)中心交換機(jī)招標(biāo)，特定場(chǎng)景需求提升。根據(jù)中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)，中國(guó)移動(dòng)于23 年5 月8 日啟動(dòng)2023-2024 年數(shù)據(jù)中心交換機(jī)產(chǎn)品集采，采購(gòu)總規(guī)模達(dá)到30660 臺(tái)。
