智研精品報告

2019年中國全地形車行業(yè)供需及競爭格局分析：產量為20.51萬輛，出口量占產量的94.34%[圖]

全地形車梁沛資 2020-11-15 04:59 來源：智研咨詢

全地形車是指可以在任何地形上行駛的車輛，在普通車輛難以機動的地形上行走自如。也有人稱其為“四輪摩托車”。該種車型具有多種用途，且不受道路條件的限制，可行駛于沙灘、河床、林道、溪流，以及惡劣的沙漠地形。在北美和西歐應用較廣，在國內還處于市場普及期，但是需求量也呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。

全地形車集駕駛、休閑、娛樂、多功能作業(yè)等于一身，可應用與旅游觀光、農莊牧場、搶險救援、地質勘探、雪地行走、巡邏反恐等多種用途。全地形車可分為 ATV 和 UTV 兩大類型。

圍繞產品安全性、產品準入及出口，我國建立了一系列制度，逐步形成了企業(yè)條件審查、備案登記、型式認證的檢驗監(jiān)管模式。

主要行業(yè)法律法規(guī)

類別	文件名稱	主要內容	實施日期
生產準入及公告管理類	摩托車生產準入管理辦法；摩托車生產準入管理辦法實施細則	國內摩托車企業(yè)兩年內必須通過生產轉入考核。	2003.1.1/2003.2.1
	關于進一步加強車輛公告管理和注冊登記有關事項的通知	規(guī)范《車輛生產企業(yè)及產品公告》管理和機動車注冊登記管理	2002.10.18
	中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例	規(guī)定對汽油機、柴油機及其他內燃機實施生產許可證制度	2005.9.1
	國家發(fā)展改革委關于完善車輛生產企業(yè)及產品公告管理有關事項的通知	產品申報管理要求	2006.10.15
	車輛識別代號管理現(xiàn)場審查實施辦法	VIN 申請管理	2007.11.1
	工業(yè)和信息化部關于建立汽車行業(yè)退出機制的通知	車輛生產企業(yè)資質終止的管理	2012.7.12
合格證管理類	國家發(fā)展和改革委員會、公安部關于規(guī)范機動車整車出廠合格證明管理的通知	列入產品公告，均應由機動車生產企業(yè)隨車配發(fā)符合規(guī)定的合格證	2005.10.1
免檢類	摩托車生產企業(yè)新車注冊免予安全技術檢驗實施辦法	通過摩托車生產準入的企業(yè)可以申請新車注冊登記免予安全技術檢驗	2006.7.1
出口管理類	關于規(guī)范摩托車產品出口秩序的通知	摩托車、全地形車等產品出口管理	2005.12.28
	出口全地形車產品檢驗監(jiān)管工作規(guī)范（暫行）	出口全地形車實施強制檢驗	2007.9.7
	關于進一步規(guī)范汽車和摩托車產品出口秩序的通知	摩托車、全地形車等產品出口管理	2012.9.6
環(huán)保政策類	關于調整第三階段摩托車和輕便摩托車排放標準實施方案的公告	自 2011 年 7 月 1 日起，其大氣污染物排放須符合上述標準（即國三標準）的要求，同時停止制造、銷售、注冊登記不符合標準要求的相應類型的車輛	2010.7.1

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國全地形車市場發(fā)展態(tài)勢與市場需求預測報告》顯示，全球全地形車的主要產量和銷量仍集中在北美地區(qū)，我國全地形車行業(yè)起步較晚，大部分全地形車生產企業(yè)以小排量為主，并且 90%以上出口銷售，2019年我國全地形車產量為20.51萬輛，出口量為19.35萬輛，出口占比為94.34%。

2013-2019年中國全地形車出口量占產量比重走勢

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

我國全地形車生產主要集中在浙江省及重慶市，2019年重慶市全地形車產量為4.05萬輛，浙江省產量為13.16萬輛，江蘇省產量為1.74萬輛。

2017-2019年中國全地形車產量分省市統(tǒng)計

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2019年我國全地形車行業(yè)產量20.51萬輛，進口量194輛，出口量19.35萬輛，國內全地形車行業(yè)需求量約1.18萬輛，國內市場規(guī)模19933.6萬元。

2013-2019年中國全地形車行業(yè)市場需求

資料來源：智研咨詢整理

國內全地形車行業(yè)經歷了2005、2006年的繁榮發(fā)展、隨后的行業(yè)整治、2008年全球金融危機和美國新消費品改進法案實施的巨大沖擊后變得更加規(guī)范，行業(yè)涌現(xiàn)出一批具有特色的領軍企業(yè)，行業(yè)集中度加強。目前國內全地形車行業(yè)已經走出低價惡性競爭時代，開始以質量、品牌占領市場，春風動力、重慶環(huán)松、林海股份等出口企業(yè)已經擁有自主品牌，其品牌CFMOTO、HISUN、LH已在國外市場獲得消費者的認可，在全球市場占據(jù)了一席之地。

中國全地形車行業(yè)自主品牌領先企業(yè)簡介

企業(yè)名稱	企業(yè)簡介
春風動力	春風動力為國內領先、國際知名的全地形車、運動型摩托車、公務車生產、研發(fā)、銷售企業(yè)。公司專注水冷發(fā)動機研發(fā)和制造，產品包括全地形車和摩托車（含公務車）兩大板塊，致力于為戶外工作、戶外休閑運動群體提供動力運動裝備及零配件、后市場用品。公司90%以上全地形車、摩托車產品均冠以“CFMOTO”自有品牌銷售，在國內外市場上獲得了消費者的認可。公司全地形車出口金額、出口數(shù)量連續(xù)7年位列全國首位；近三年，250cc以上中、大排量摩托車銷量位居行業(yè)前列；
重慶環(huán)松	重慶環(huán)松工業(yè)（集團）有限公司，成立于1987年，總部位于重慶，員工2500多人，主要生產全地形車、摩托車、高爾夫球車、通用汽油機等。重慶環(huán)松在美國德克薩斯州卡羅敦市建有整車測試和組裝工廠，產品主要銷往美國、南美、歐洲等地。
林海股份	成立于1997年，主要從事小型動力配套及機械的生產和銷售，主要產品有通用發(fā)動機及配套機械，摩托車、特種車。林海股份全地形車以LH400系列的ATV、LH700U系列的UTV為主。

資料來源：智研咨詢整理

2019年浙江濤濤車業(yè)股份有限公司在我國全地形車市場中產量占比達33.17%；浙江春風動力股份有限公司在我國全地形車市場中產量占比為28.07%；重慶潤通智能裝備有限公司在我國全地形車市場中產量占比為15.94%。濤濤車業(yè)、春風動力、潤通智能三家企業(yè)全地形車產量占比達77.18%。濤濤車業(yè)產量占比近年來有所下降，而春風動力、潤通智能產量占比有所上升。

2017-2019年中國全地形車產量集中度統(tǒng)計圖

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、公司公告、智研咨詢整理

2019年中國全地形車產量集中圖

資料來源：智研咨詢整理

經過市場優(yōu)勝劣汰后，國內全地形車質量和性能不斷提高，形成了如春風動力、重慶環(huán)松、林海股份、濤濤車業(yè)等一批具有自主研發(fā)能力的企業(yè)。目前，國內全地形車行業(yè)已具備如發(fā)動機系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、操控系統(tǒng)等核心部件的自主研發(fā)、生產能力，但在產品材料的精度、產品的可靠性、穩(wěn)定性等方面仍與國際先進制造企業(yè)存在一定差距。預計未來行業(yè)產量仍將持續(xù)提升，但2020年受全球疫情影響，行業(yè)出口減緩，預計產量也將會有較為明顯的下滑。到2026年我國全地形車產量有望達到26.53萬輛。

2020-2026年中國全地形車產量走勢