2020年中國(guó)咖啡品牌格局及咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：預(yù)計(jì)2023年中國(guó)人均咖啡消費(fèi)超過(guò)10杯[圖]

    當(dāng)前咖啡消費(fèi)市場(chǎng)集聚在一線、新一線等中大型城市，下沉市場(chǎng)空間大；白領(lǐng)上班族成為咖啡消費(fèi)忠實(shí)顧客，80%以上用戶對(duì)線上網(wǎng)購(gòu)渠道形成消費(fèi)依賴。

    一、品牌咖啡現(xiàn)狀

    咖啡品牌用戶性別整體表現(xiàn)為男性高于女性，其中麥當(dāng)勞用戶男性較多，占比超過(guò)6成；瑞幸咖啡用戶年齡層相對(duì)較低，集中在30歲以內(nèi)的90后用戶，或與其定價(jià)策略相關(guān)，比較適合學(xué)生群體和初入職場(chǎng)人群；星巴克或因?yàn)槠涫蹆r(jià)相對(duì)較高，25歲以下用戶則占比最低。

咖啡品牌戶性別占比

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咖啡品牌用戶年齡段占比

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    主流咖啡品牌用戶主要集中在一線和新一線城市，TOP10城市用戶集中度均在30%以上，其中星巴克達(dá)到54%；其次，瑞幸咖啡集中在一線城市布局，星巴克在一線和新一線等頭部城市布局相對(duì)集中，其中上海用戶占比較為突出，肯德基和麥當(dāng)勞用戶相對(duì)下沉，其中肯德基下沉用戶占比最高。

星巴克咖啡品牌 TOP10城市占比

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瑞幸咖啡品牌 TOP10城市占比

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肯德基咖啡品牌 TOP10城市占比

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麥當(dāng)勞咖啡品牌 TOP10城市占比

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    咖啡用戶整體購(gòu)買力偏高，其中6-7成咖啡用戶購(gòu)買力在高級(jí)白領(lǐng)及以上，有車人群占比除瑞幸咖啡用戶以外均在七成以上；星巴克用戶購(gòu)買力最高，網(wǎng)購(gòu)活躍度也最為顯著，麥當(dāng)勞和瑞幸咖啡分列其次，肯德基用戶下沉屬性較高，消費(fèi)力和網(wǎng)購(gòu)活躍度相對(duì)較低。

品牌咖啡應(yīng)用用戶有車與已婚人群占比

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品牌咖啡品牌用戶中活躍網(wǎng)購(gòu)用戶占比

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    肯德基、麥當(dāng)勞作為老牌快餐連鎖店，門店數(shù)量相對(duì)較高，其中肯德基以5000+門店居于首位；瑞幸咖啡短短幾年內(nèi)以驚人的開店速度，在2020年一季度線下門店數(shù)量趕超星巴克，與星巴克并肩成為國(guó)內(nèi)兩大連鎖咖啡專營(yíng)店巨頭，遠(yuǎn)超Costa、Tims咖啡等連鎖品牌的線下門店數(shù)量。

品牌咖啡服務(wù)品牌線下連鎖門店數(shù)量

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    二、咖啡APP

    隨著疫情得到有效控制，咖啡App用戶月活顯著回升，線上業(yè)務(wù)逐漸正常運(yùn)轉(zhuǎn)。主打外賣/自取的luckin coffee（即“瑞幸咖啡”，下同） 迅速恢復(fù)，用戶體量達(dá)到歷史最高，主打堂食的星巴克恢復(fù)緩慢?？系禄望湲?dāng)勞Pro成為疫情期間餐飲的重要選擇，用戶使用黏性穩(wěn)中有升。

    2019年以來(lái)，luckin coffee移動(dòng)App的月活（MAU）呈現(xiàn)逐步上漲趨勢(shì)，并逐漸拉開與星巴克、肯德基、麥當(dāng)勞Pro等其他平臺(tái)的差距。2020年2月由于受到疫情影響，各個(gè)平臺(tái)的服務(wù)均受到影響，月活規(guī)模出現(xiàn)大幅下跌，但是隨著疫情形勢(shì)的好轉(zhuǎn)以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，各個(gè)平臺(tái)在2020年3月開始進(jìn)入恢復(fù)階段，相比之下，星巴克、肯德基的月活水平尚未恢復(fù)至2019年平均水平，而luckin coffee和麥當(dāng)勞Pro則已恢復(fù)到2019年平均水平之上。

2019年1月-2020年4月App月度活躍用戶規(guī)模

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疫情前VS疫情期App平均月度活躍用戶規(guī)模

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    經(jīng)過(guò)快速的開店和持續(xù)的市場(chǎng)擴(kuò)張，luckin coffee在更多城市挖掘和培育咖啡消費(fèi)者，其移動(dòng)應(yīng)用月活躍用戶數(shù)在2019年底一度突破2000萬(wàn)大關(guān)，一方面說(shuō)明luckin coffee的折扣券、2公里30分鐘送達(dá)等服務(wù)吸引到較多消費(fèi)者，另一方面也利用服務(wù)版圖的擴(kuò)展挖掘咖啡消費(fèi)人群，從2020年4月luckin coffee與其他平臺(tái)的用戶重合度看，luckincoffee同時(shí)也受到了肯德基、星巴克和麥當(dāng)勞Pro平臺(tái)用戶的認(rèn)可。

2020年4月App用戶重合度

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    三、趨勢(shì)

    從全球咖啡消費(fèi)總量變化趨勢(shì)看，歐洲仍然是全世界咖啡消費(fèi)的重心，但是亞洲和大洋洲咖啡消費(fèi)總量的增長(zhǎng)速度相對(duì)較快，市場(chǎng)潛力有所顯現(xiàn)；與歐美代表的美國(guó)、亞洲代表的日本對(duì)比，發(fā)現(xiàn)中國(guó)咖啡消費(fèi)遠(yuǎn)未形成日常飲用習(xí)慣，相比之下，速溶咖啡市場(chǎng)的消費(fèi)習(xí)慣有所領(lǐng)先。

中國(guó)咖啡市場(chǎng)人均年度消費(fèi)狀況

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美國(guó)咖啡市場(chǎng)人均年度消費(fèi)狀況

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日本咖啡市場(chǎng)人均年度消費(fèi)狀況

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    由于歷史文化、飲食結(jié)構(gòu)等長(zhǎng)期影響因素，中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)尚未完全打開，但是咖啡消費(fèi)呈現(xiàn)向好趨勢(shì)，中國(guó)咖啡市場(chǎng)仍舊充滿想象空間；在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的推動(dòng)之下，外賣咖啡在近年來(lái)出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，特別是在星巴克、瑞幸咖啡、肯德基、麥當(dāng)勞等主流品牌的帶動(dòng)下，線下咖啡門店布局越來(lái)越多，咖啡消費(fèi)者得到市場(chǎng)更多的教育和培養(yǎng)。

2013-2023年中國(guó)咖啡餐飲店和咖啡專營(yíng)店數(shù)量

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    隨著中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)的打開，以及咖啡消費(fèi)群體由一線城市向新一線、二線、三線等城市擴(kuò)展，未來(lái)中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦B續(xù)4年實(shí)現(xiàn)20%以上的增長(zhǎng)速度；中國(guó)咖啡消費(fèi)習(xí)慣尚在培育之中，未來(lái)將在咖啡門店更多覆蓋的趨勢(shì)下，部分消費(fèi)者有可能形成咖啡消費(fèi)的忠實(shí)用戶，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)人均咖啡消費(fèi)超過(guò)10杯。

2014-2023年中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模和增速

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2014-2023年中國(guó)人均咖啡消費(fèi)量和增速

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)供需模式及投資發(fā)展研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：在中國(guó)咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)上，現(xiàn)磨咖啡占有絕大多數(shù)市場(chǎng)空間，可以說(shuō)現(xiàn)磨咖啡代表了咖啡消費(fèi)群體的主流取向，在2018年咖啡行業(yè)獲得投資的企業(yè)中，除了咖啡連鎖企業(yè)受到較高關(guān)注外，自助咖啡機(jī)是備受青睞的市場(chǎng)，所有獲投咖啡企業(yè)中自助咖啡機(jī)方向的企業(yè)占據(jù)了35%，不過(guò)，自助咖啡機(jī)市場(chǎng)在2019年的發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期，由快速擴(kuò)張轉(zhuǎn)為精細(xì)運(yùn)營(yíng)，包括Costa、可口可樂(lè)、咖啡之翼、咖啡零點(diǎn)吧等企業(yè)仍在持續(xù)布局自助咖啡機(jī)業(yè)務(wù)。

2014-2023年中國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)規(guī)模和增速

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國(guó)內(nèi)咖啡行業(yè)獲投資企業(yè)占比

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    隨著咖啡行業(yè)的興起，關(guān)于咖啡人群的獲客開始成為市場(chǎng)關(guān)注的對(duì)象之一，除了媒體的效營(yíng)銷、品牌曝光等觸達(dá)手段，部分咖啡企業(yè)也開始采用AI算法、數(shù)據(jù)模型等的方式，增強(qiáng)咖啡人群的精準(zhǔn)挖掘。