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2019年中國服務外包行業(yè)市場規(guī)模及市場結構分析[圖]

服務外包余思 2020-05-05 06:08 來源：智研咨詢

服務外包是指企業(yè)將價值鏈中原本由自身提供的具有基礎性的、共性的、非核心的IT業(yè)務和基于IT的業(yè)務流程剝離出來后，外包給企業(yè)外部專業(yè)服務提供商來完成的經濟活動。

近年來，我國外包服務行業(yè)發(fā)展十分迅速。 2019年中國企業(yè)承接服務外包執(zhí)行額首次突破萬億元，達到10695.7億元，同比增長11.5%；2019年中國企業(yè)承接服務外包合同額15699.1億元，同比增長18.6%。受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，我國服務外包產業(yè)發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)，2020年一季度，我國企業(yè)承接服務外包合同額2373億元人民幣、執(zhí)行額1610.4億元，同比分別下降18%和10.6%。

2015-2020年第一季度服務外包金額

資料來源：商務部、智研咨詢整理

隨著眾包、云外包、平臺分包等服務外包新模式不斷涌現(xiàn)，為年輕人提供了靈活就業(yè)的新渠道，推動了零工經濟等新興就業(yè)形態(tài)的發(fā)展。近年來我國服務外包行業(yè)從業(yè)人員數量增長較快。2019年中國服務外包產業(yè)新增從業(yè)人員103萬人，截至2019年底，從業(yè)人員共1172萬人，其中大學（含大專）以上學歷750.1萬人，占從業(yè)人員總數64%，

2015-2019年服務外包行業(yè)從業(yè)人員數量

資料來源：商務部、智研咨詢整理

從業(yè)務來源可以將服務外包分為離岸外包和在岸外包。離岸外包指跨國公司利用發(fā)展中國家的低成本優(yōu)勢將生產和服務外包到發(fā)展中國家。本世紀以來發(fā)展中國家的人力資源、技術等要素水平不斷提高，同時具有低成本優(yōu)勢，大量的服務業(yè)離岸外包轉向發(fā)展中國家。離岸外包是我國利用外資，實現(xiàn)經濟增長的重要途徑。離岸外包業(yè)務中外包商與其供應商來自不同國家，外包工作跨國完成。

目前離岸外包在我國服務外包業(yè)務執(zhí)行金額中所占比重較大，2019年離岸服務外包執(zhí)行金額占比為61.3%。我國離岸服務外包執(zhí)行金額增長較快，從2015年的646.4億美元增長到2019年的968.9億美元。（以人民幣計算，2019年離岸服務外包執(zhí)行額6555.8億元，同比增長11.8%）。

2015-2019年離岸/在岸服務外包執(zhí)行金額占比

資料來源：商務部、智研咨詢整理

外包服務主要包括信息技術外包（ITO）、業(yè)務流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）三大類別。2019年中國企業(yè)承接的離岸信息技術外包（ITO）執(zhí)行額2894.3億元，占比44.1%；承接離岸知識流程外包（KPO）執(zhí)行額2477.6億元，占比37.8%。

2015-2019年離岸服務外包業(yè)務結構

資料來源：商務部、智研咨詢整理

中國服務外包產業(yè)正在邁向高質量發(fā)展階段，由定制化的“一對一”服務向平臺式的“一對多”服務轉型，由人頭定價的線性增長轉向項目分成式的非線性增長，由依賴人工轉向依托技術進步，由單一的服務活動轉向深入行業(yè)的綜合解決方案服務。技術研發(fā)服務、工程技術、檢驗檢測等為代表的高端生產性服務外包業(yè)務快速增長。

根據智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國服務外包行業(yè)市場行情動態(tài)及投資規(guī)模預測報告》顯示：我國離岸服務外包業(yè)務呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性特點。長三角區(qū)域是我國主要的離岸服務外包企業(yè)分布的區(qū)域，2019年承接離岸服務外包執(zhí)行額達到3246.6億元，占比49.5%。其次為粵港澳大灣區(qū)承接離岸服務外包執(zhí)行額824億元，占比12.6%。

京津冀承接離岸服務外包執(zhí)行額占比9.8%。

2019年承接離岸服務外包執(zhí)行額區(qū)域格局

資料來源：商務部、智研咨詢整理

美國、歐盟和“一帶一路”沿線國家是我國三大離岸外包區(qū)域市場。這三大市場離岸外包合同執(zhí)行額達到3687.2億元，占比56.2%。2019年承接美國服務外包業(yè)務執(zhí)行額為1325.8億元，占比20.2%；承接歐盟服務外包執(zhí)行額1111.9億元，占比17.0%。

2019年離岸服務外包業(yè)務來源區(qū)域格局