2023年中國軟件服務外包行業(yè)全景速覽：全球信息交流和社會分工的細化，行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)穩(wěn)步擴大[圖]

內容概況：軟件服務外包市場在國家優(yōu)惠財稅重點政策支持下，整體上快速增長。我國軟件與信息服務外包產業(yè)規(guī)模不斷提升，2022年產業(yè)規(guī)模達到4454.78億元，年均復合增長率為11.37%。細分程度來看，行業(yè)主要集中在能源、金融、電信、交通等支柱型產業(yè)，這些產業(yè)發(fā)展時間長，總量規(guī)模大，行業(yè)的集中度也較高，行業(yè)內企業(yè)信息化水平與軟件開發(fā)水平相對較高，在企業(yè)尋求數字化轉型的大背景下，市場對軟件外包需求量較大。

關鍵詞：軟件服務外包市場規(guī)模、軟件服務外包發(fā)展背景

一、行業(yè)概況

軟件外包是指客戶（即發(fā)包方）將軟件項目中的部分工作轉交給軟件外包服務商（即接包方）進行代理開發(fā)的行為。由于軟件行業(yè)高度全球化特征顯著，在網絡媒介及電子通訊高度發(fā)達的基礎上，軟件開發(fā)項目在全球范圍內可進行一定程度上的任務分解、組織生產并最終組合，得益于此，軟件外包行業(yè)具備了發(fā)展的基礎。

“十四五”規(guī)劃指出“加快補齊基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝和產業(yè)技術基礎等瓶頸短板。依托行業(yè)龍頭企業(yè)，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，加快工程化產業(yè)化突破。”深刻詮釋包括工業(yè)軟件在內的基礎軟件和核心技術對實現產業(yè)化突破的重要作用。2022年作為實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的一年，國務院正式發(fā)布了《“十四五”數字經濟發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，數字經濟核心產業(yè)增加值占國內生產總值比重達到10%。在數字經濟發(fā)展持續(xù)推動下，國產軟件迎來更大的發(fā)展機遇。

軟件行業(yè)的上游主要為服務器、存儲設備等硬件設備制造商和操作系統(tǒng)、中間件和開發(fā)工具提供商等；下游主要為各級黨政機關等相關政務部門、金融企業(yè)和汽車制造、航空航天、教育等其他各類型的企業(yè)。軟件行業(yè)與上游行業(yè)的關系主要體現在技術更新和產品升級從而使得行業(yè)的研發(fā)技術及企業(yè)產品與之相應變化；下游行業(yè)對軟件行業(yè)發(fā)展有直接的拉動作用。從長期來看，政務系統(tǒng)信息化、企業(yè)信息化管理等需求將不斷增長，為軟件企業(yè)發(fā)展提供了一個良好的市場發(fā)展空間。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國軟件服務外包行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》

二、發(fā)展現狀

雖然中國服務外包業(yè)務起步較晚，但是憑借中國穩(wěn)定的政治環(huán)境、良好的經濟環(huán)境以及國際服務外包轉移的有利時機，中國服務外包業(yè)務規(guī)模不斷擴大，從業(yè)人員不斷增加，在岸業(yè)務規(guī)模不斷擴大，離岸業(yè)務占比提升。中國國內制造業(yè)、金融業(yè)、電信業(yè)等成為主要業(yè)務發(fā)包源。據統(tǒng)計我國服務外包離岸執(zhí)行金額由2015年的646.4億美元增長至2023年的1514億美元，CAGR為11.2%,在岸執(zhí)行金額由2015年的320.6億美元增長至2022年的1335億美元，CAGR為19.5%。

軟件是新一代信息技術的靈魂，是數字經濟發(fā)展的基礎，是制造強國、網絡強國、數字中國建設的關鍵支撐。隨著行業(yè)的發(fā)展，軟件產業(yè)對社會生活和生產各個領域的支撐和帶動力持續(xù)增強，對重要信息系統(tǒng)和重大信息工程以及國家信息安全的支撐保障能力明顯提高，在國民經濟中的地位不斷提升。電子信息產業(yè)分為電子信息制造業(yè)、軟件與信息技術服務業(yè)。2023年，我國電子信息產業(yè)實現營業(yè)收入26萬億元，其中軟件業(yè)實現收入123258億元，占比提升至41.2%。

外包產業(yè)的下游主要是規(guī)模較大的國際IT服務提供商及國內外IT軟件最終用戶（手機廠商、PC廠商等）。其中，程序設計、編碼和單元測試是附加值相對較低的環(huán)節(jié)，通常由普通一級或二級軟件接包商完成，國內多數接包商的業(yè)務范圍均集中于上述環(huán)節(jié)；概要設計、詳細設計、集成測試和系統(tǒng)測試附加值相對較高，通常由規(guī)模較大、技術水平較高的核心一級接包商完成，國內大型接包商（軟件外包行業(yè)）的業(yè)務范圍可延伸至上述環(huán)節(jié)。國內軟件外包范圍目前多分布于低端市場，未來，在“云計算”與“大數據”的推動之下，我國軟件外包行業(yè)能夠逐步向高附加值的高端市場進軍，因而具有向上發(fā)展的無限可能。經過20多年的發(fā)展，這一市場的規(guī)模逐年攀升。

軟件服務外包市場在國家優(yōu)惠財稅重點政策支持下，整體上快速增長。我國軟件與信息服務外包產業(yè)規(guī)模不斷提升，2023年產業(yè)規(guī)模達到4979.39億元，年均復合增長率為11.42%。細分程度來看，行業(yè)主要集中在能源、金融、電信、交通等支柱型產業(yè)，這些產業(yè)發(fā)展時間長，總量規(guī)模大，行業(yè)的集中度也較高，行業(yè)內企業(yè)信息化水平與軟件開發(fā)水平相對較高，在企業(yè)尋求數字化轉型的大背景下，市場對軟件外包需求量較大。

行業(yè)總體發(fā)展情況來看，隨著中國逐漸成為全球軟件企業(yè)關注的重心，中國軟件行業(yè)市場的競爭日趨激烈。中國不但已經成為全球重要的軟件制造中心，同時也逐漸步入全球軟件研發(fā)中心的角色。在眾多跨國軟件企業(yè)與本土企業(yè)逐鹿市場的同時，仍然不斷有新的軟件企業(yè)加入到競爭的行列，使得市場競爭的隊伍不斷擴大。

三、發(fā)展特點

軟件行業(yè)隨著信息及技術的不斷發(fā)展和普及率的不斷提升，已經滲透金融、農業(yè)、服務業(yè)等各行各業(yè)中去了，并給這些行業(yè)的經營、生產方式帶來了重大影響，在很大程度上提高了各行業(yè)的工作效率，成為了基礎性產業(yè)，為經濟發(fā)展提供了強大的動力。近年來，隨著我國軟件技術的不斷發(fā)展，行業(yè)內的分工不斷細化，對軟件和外包服務的需求量也在不斷提升，這樣的局面為我國軟件服務外包行業(yè)帶來了更多的發(fā)展機遇和發(fā)展空間。

1、行業(yè)規(guī)模發(fā)展速度高位趨緩

中國服務外包行業(yè)自2006年起步開始便突飛猛進增長，一直處于30%以上的增長速度。近年來，受全球經濟景氣度不高、中國經濟發(fā)展進入新常態(tài)等外部環(huán)境因素影響，雖然發(fā)展速度相對于國民經濟中服務業(yè)仍然位居前列，但是發(fā)展速度已經逐步趨緩，降至20%以下。。

2、主要業(yè)務集中在產業(yè)價值鏈低端

中國軟件服務外包業(yè)務的項目類型主要集中在軟件開發(fā)及測試、數據錄入等產業(yè)價值鏈低端領域，而從需求分析、設計到整體解決方案、研發(fā)等產業(yè)鏈高端的業(yè)務領域涉獵較少或者幾乎沒有涉獵到，能力的有限直接影響了業(yè)務空間和利潤空間的提升。

3、技術持續(xù)更新，研發(fā)投入需求大

中國軟件服務外包行業(yè)本身及周邊技術更新速度快，云計算、物聯(lián)網、移動互聯(lián)、大數據、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術、新業(yè)態(tài)、新模式不斷驅動行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)進入新一輪創(chuàng)新活躍期，同時也需要保持較高水平的研發(fā)投入以及知識產權儲備。

4、面向各行業(yè)融合滲透能力強

中國軟件服務外包的主要發(fā)包源來自制造業(yè)、金融業(yè)、電信業(yè)等，目前上述行業(yè)的軟件開發(fā)與技術運維服務已經相當成熟。隨著互聯(lián)網應用的逐步推廣，中國軟件服務外包業(yè)務的需求也在隨著信息技術的不斷提高以及社會分工的加強而不斷增加。軟件服務外包面向民生行業(yè)的醫(yī)療、教育、交通等新釋放的需求快速滲透，也已經衍生出大健康等新的發(fā)展機遇及業(yè)務發(fā)展形態(tài)。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國軟件服務外包行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。