2018年中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)鏈分析：種植及產(chǎn)量減少，化纖產(chǎn)品發(fā)展減緩下游需求[圖]

    棉花是我國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)作物，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)重要地位。棉花作為天然纖維作物和紡織工業(yè)的主要原料，涵蓋種植、加工、、織布、服裝以及棉籽、棉稈加工等多個(gè)環(huán)節(jié)，涉及多行業(yè)，是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、商品化程度高的社會(huì)性大產(chǎn)業(yè)。

    棉花行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    （1）棉花種植面積減小，產(chǎn)量下降不足需

    由于棉花生產(chǎn)成本剛性上漲和糧棉掙地的直接影響，加上糧食生產(chǎn)農(nóng)藝簡(jiǎn)單、機(jī)械化程度高、用工少、補(bǔ)貼多的間接影響，近年來(lái)我國(guó)各區(qū)域植棉面積有不同程度的縮減。這主要是因?yàn)槊藁ㄔ耘喙芾韽?fù)雜，用工多，缺乏機(jī)械化、信息化和智能化，勞動(dòng)力成本高導(dǎo)致人們植棉積極性和信心大減。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示，2009年棉花種植面積448.47萬(wàn)公頃，產(chǎn)量達(dá)623.58萬(wàn)噸，單產(chǎn)達(dá)1.39萬(wàn)噸/公頃；2018年棉花種植面積335.44萬(wàn)公頃，產(chǎn)量達(dá)610.28萬(wàn)噸，單產(chǎn)達(dá)1.82萬(wàn)噸/公頃?？傮w而言，我國(guó)棉花種植面積和產(chǎn)量波動(dòng)下降，單產(chǎn)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

    2009-2018年中國(guó)棉花種植和產(chǎn)量分析

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    中國(guó)的棉花種植主要分布在長(zhǎng)江、黃河兩大流域以及新疆產(chǎn)區(qū)，其中，新疆是我國(guó)棉花的主產(chǎn)區(qū)，2018年產(chǎn)量511.09萬(wàn)噸，占比83.75%，其次是河北、山東，產(chǎn)量分別為23.93、21.7萬(wàn)噸，占比3.92%、3.56%。未來(lái)，棉花生產(chǎn)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中，形成西北內(nèi)陸、黃河流域、長(zhǎng)江流域“三足鼎立”格局。

    2018年中國(guó)棉花生產(chǎn)格局

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    （2）棉花供需失衡，行業(yè)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口

    受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、棉紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等影響，近年來(lái)我國(guó)棉花消費(fèi)總量基本穩(wěn)定。2018年，棉花表觀消費(fèi)量為763.0萬(wàn)噸。隨著棉花生產(chǎn)成本上升、棉價(jià)異常波動(dòng)、庫(kù)存積壓和進(jìn)口棉沖擊，產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，棉花消費(fèi)總量維持在600-800萬(wàn)噸的水平。我國(guó)棉花市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，行業(yè)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，目前供需形勢(shì)稍有所好轉(zhuǎn)。

    2009-2018年中國(guó)棉花需求量分析

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2009-2018年中國(guó)棉花進(jìn)出口量對(duì)比分析

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    （3）化纖工藝快速發(fā)展，行業(yè)替代威脅大

    棉花主要消費(fèi)包括紡織工業(yè)用棉、軍需民用絮棉、損耗及其他用途等。其中紡紗用棉年均消費(fèi)量占比長(zhǎng)期保持在95%左右。但隨著化纖生產(chǎn)工藝和技術(shù)進(jìn)步，化纖和其他新型纖維舒適性不斷提高?？紤]人為消費(fèi)偏好和舒適度雙重因素，非棉纖維對(duì)棉花的替代性逐步增強(qiáng)。2009-2018年化纖產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，布、紗產(chǎn)量則在近三年出現(xiàn)明顯下滑。2018年，化纖產(chǎn)量增長(zhǎng)至5011.09萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.75%；紗產(chǎn)量為2958.94萬(wàn)噸，同比下降7.28%；布產(chǎn)量657.26億米，同比下降4.89%。非棉纖維產(chǎn)品的快速發(fā)展，一定程度上抑制了棉花市場(chǎng)需求。

    2009-2018年中國(guó)化纖、布、紗產(chǎn)量分析

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