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2018年中國(guó)素質(zhì)教育行業(yè)市場(chǎng)格局分析：主要用戶為高中前少年兒童[圖]

素質(zhì)教育文爭(zhēng) 2019-11-28 05:41 來(lái)源：智研咨詢

1、教改升級(jí)就業(yè)結(jié)構(gòu)變化，政策支持素質(zhì)教育發(fā)展

中央和地方政府出臺(tái)一系列發(fā)展素質(zhì)教育的政策。STEAM教育是集科學(xué)，技術(shù)，工程，藝術(shù)，數(shù)學(xué)多學(xué)科融合的綜合教育。2015年9月，教育部在《關(guān)于“十三五”期間全面深入推進(jìn)教育信息化工作的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》中提出了“探索STEAM教育、創(chuàng)客及教育等新教育模式”。2017年9月，教育部印發(fā)《中小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)課程指導(dǎo)綱要》，提倡將編程活動(dòng)融入實(shí)踐課程。2018年1月，教育部公布高中新課標(biāo)，編程和計(jì)算思維成必修內(nèi)容，部分省市已將編程與升學(xué)掛鉤。2019年1月，教育部在北京舉行了《中小學(xué)人工智能教育》項(xiàng)目成果發(fā)布會(huì)：北京、廣州、深圳、武漢、西安5個(gè)城市作為第一批試點(diǎn)落地城市，3-8年級(jí)的學(xué)生將全面試點(diǎn)學(xué)習(xí)人工智能與編程的課程。

素質(zhì)教育政策梳理

時(shí)間	部門	政策法規(guī)	主要內(nèi)容
2016年3月	教育部	《教育部教育裝備研究與發(fā)展中心2016年工作要點(diǎn)》	加強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)造教育研究，貫徹國(guó)家“雙創(chuàng)”要求，為創(chuàng)客教育、STEAM課程提供教育裝備支撐
2016年6月	教育部	《教育信息化“十三五”規(guī)劃》	有條件的地區(qū)要積極探索信息技術(shù)在“眾創(chuàng)空間”、跨學(xué)科學(xué)習(xí)、創(chuàng)客教育等新的教育模式中的應(yīng)用，著力提升學(xué)生的信息素養(yǎng)、創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新能力，養(yǎng)成數(shù)字化學(xué)習(xí)習(xí)慣，促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展
2017年1月	國(guó)務(wù)院	《國(guó)家教育事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》	提出培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神與能力、建設(shè)研學(xué)旅行基地、提高學(xué)生的美育素養(yǎng)等
2017年2月	教育部	《義務(wù)教育小學(xué)科學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)》	小學(xué)課程起始年級(jí)調(diào)整為一年級(jí)；在教育部組織修訂《義務(wù)教育課程設(shè)置實(shí)驗(yàn)方案》前，小學(xué)一、二年級(jí)要按照每周不少于1課時(shí)安排課程，三至六年級(jí)的課時(shí)數(shù)保持不變；同時(shí)2017課程標(biāo)準(zhǔn)新增技術(shù)和工程學(xué)和對(duì)社會(huì)與環(huán)境的責(zé)任。教師要加強(qiáng)實(shí)踐探究過(guò)程的指導(dǎo)，注重引導(dǎo)學(xué)生動(dòng)手與動(dòng)腦相結(jié)合，增強(qiáng)學(xué)生問(wèn)題意識(shí)，培養(yǎng)他們的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力
2017年3月	教育部	《做好中小學(xué)生課后服務(wù)工作意見》	鼓勵(lì)中小學(xué)校開展課后服務(wù)，內(nèi)容主要是安排學(xué)生做作業(yè)、閱讀、體育、藝術(shù)、科普活動(dòng)，以及娛樂(lè)游戲、拓展訓(xùn)練、開展社團(tuán)及興趣活動(dòng)小組活動(dòng)等
2017年8月	國(guó)務(wù)院	《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》	在中小學(xué)階段設(shè)置人工智能相關(guān)課程，鼓勵(lì)社會(huì)力量參與寓教于樂(lè)的編程教學(xué)軟件、游戲的開發(fā)和推廣
2017年10月	教育部	《中小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)課程指導(dǎo)綱要》	綜合實(shí)踐活動(dòng)是國(guó)家義務(wù)教育和普通高中課程方案規(guī)定的必修課程，與學(xué)科課程并列設(shè)置。綜合實(shí)踐活動(dòng)課程目標(biāo)以培養(yǎng)學(xué)生綜合素質(zhì)為導(dǎo)向
2018年2月	教育部	《關(guān)于做好2018年普通中小學(xué)招生入學(xué)工作的通知》	進(jìn)一步推行初高中綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)，從思想品德、學(xué)業(yè)水平、身心健康、藝術(shù)素養(yǎng)和社會(huì)實(shí)踐5個(gè)方面評(píng)價(jià)學(xué)生；在考試內(nèi)容中方面，減少單純記憶、機(jī)械訓(xùn)練性質(zhì)的內(nèi)容，增強(qiáng)與學(xué)生生活、社會(huì)實(shí)際的聯(lián)系，注重考查學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)素質(zhì)教育行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及未來(lái)前景分析報(bào)告》

2、主要用戶為高中前少年兒童，滲透率提升空間大

素質(zhì)教育主要用戶為高中前少年兒童，2018年市場(chǎng)規(guī)模超千億。國(guó)內(nèi)素質(zhì)教育市場(chǎng)用戶主要集中在幼兒園至小學(xué)階段，2018年人數(shù)約1.96億人，其中小學(xué)在校生是素質(zhì)教育的主要用戶。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)素質(zhì)教育的潛在市場(chǎng)規(guī)模為1717億元。

中國(guó)各年齡段在校生數(shù)

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中國(guó)素質(zhì)教育市場(chǎng)規(guī)模

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消費(fèi)者結(jié)構(gòu)變化帶動(dòng)教育觀念更迭，素質(zhì)教育滲透率提升空間大。一方面，新一批家長(zhǎng)年齡逐漸向80、90后轉(zhuǎn)移，觀念更加開放。隨著中產(chǎn)階級(jí)的規(guī)模擴(kuò)大，對(duì)教育的投入意愿也更強(qiáng)。另一方面，市場(chǎng)上出現(xiàn)了更多元化的教育產(chǎn)品，為家長(zhǎng)的選擇提供了可能。2018年藝術(shù)教育和少兒英語(yǔ)教育依然是排在家長(zhǎng)選報(bào)素質(zhì)教育項(xiàng)目的最前列，可選占比分別為65%和48%，但選報(bào)意愿增長(zhǎng)可能有限。而體育教育、生活素養(yǎng)教育和科創(chuàng)教育意向選報(bào)比例明顯大于目前已選報(bào)項(xiàng)目比例，說(shuō)明這3個(gè)賽道的需求在明顯增長(zhǎng)，且有效供給不足。隨著教育觀念的隨時(shí)間的轉(zhuǎn)變和素質(zhì)教育市場(chǎng)供需的互相促進(jìn)，作為素質(zhì)教育一支的STEAM教育開始走向風(fēng)口。

中國(guó)家長(zhǎng)選報(bào)素質(zhì)教育項(xiàng)目占比

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在線素質(zhì)教育市場(chǎng)擴(kuò)大，少兒英語(yǔ)接受程度最高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年家長(zhǎng)對(duì)在線教育的接受度達(dá)到61%，相比去年接受度提高18%，在線化趨勢(shì)已經(jīng)勢(shì)不可擋。另一方面，家長(zhǎng)已選報(bào)或意向選報(bào)的在線項(xiàng)目中少兒英語(yǔ)在線化認(rèn)可度最高達(dá)68%，說(shuō)明少兒英語(yǔ)市場(chǎng)在線消費(fèi)已經(jīng)成熟。同時(shí)生活素養(yǎng)類（思維訓(xùn)練、閱讀、傳統(tǒng)文化）異軍突起，獲得多數(shù)家長(zhǎng)的認(rèn)可，這與年輕家長(zhǎng)及年齡段用戶的在線消費(fèi)息息相關(guān)。而傳統(tǒng)的美術(shù)、器樂(lè)等培訓(xùn)在線化認(rèn)可度較低為15%，說(shuō)明目前藝術(shù)類培訓(xùn)家長(zhǎng)更傾向于報(bào)線下班，藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的在線化之路才剛剛起步。

中國(guó)家長(zhǎng)在線素質(zhì)教育接受度

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2018年中國(guó)家長(zhǎng)在線選報(bào)意愿

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3.早期融資最強(qiáng)賽道，STEAM教育最熱門

2018年被稱作素質(zhì)教育黃金元年。國(guó)人消費(fèi)能力和對(duì)教育重視程度提升，新中產(chǎn)家長(zhǎng)越來(lái)越注重孩子的全身心及個(gè)性發(fā)展，人工智能等技術(shù)升級(jí)為教育行業(yè)賦能，龐大的市場(chǎng)吸引了各路資本涌入。2018年全年素質(zhì)教育發(fā)生投融資144起，實(shí)現(xiàn)融資額50.34億元，在資本寒冬的裹挾下依舊保持升溫。

2013-2019年9月我國(guó)素質(zhì)教育行業(yè)投融資總額

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2013-2019年9月我國(guó)素質(zhì)教育行業(yè)投融資項(xiàng)目數(shù)量

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資本主要聚焦于STEAM教育、藝術(shù)教育兩大賽道，STEAM教育最熱門。2018年STEAM教育賽道投融資事件和金額最高，分別占比58%和48%，其次為藝術(shù)教育，投融資事件和金額分別占比26%和38%，STEAM教育已經(jīng)成為素質(zhì)教育最熱賽道。

2018年中國(guó)素質(zhì)教育細(xì)分賽道投融資事件占比

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2018年中國(guó)素質(zhì)教育細(xì)分賽道投融資金額占比

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天使輪A輪占多數(shù)，行業(yè)仍處于早期階段。2018年1-11月素質(zhì)教育行業(yè)天使輪和A輪投融資案例合計(jì)占比81%。整個(gè)素質(zhì)教育行業(yè)的爆發(fā)會(huì)明顯延后于學(xué)科輔導(dǎo)培訓(xùn)市場(chǎng)，一方面家長(zhǎng)在選報(bào)完強(qiáng)剛需的學(xué)科輔導(dǎo)班之后，才會(huì)選擇安排素質(zhì)教育培訓(xùn)時(shí)間。另一方面，傳統(tǒng)線下素質(zhì)教育培訓(xùn)以藝術(shù)和體育培訓(xùn)為主，對(duì)師資專業(yè)性和場(chǎng)地要求比較高，市場(chǎng)極度分散，異地?cái)U(kuò)張難度更大。

2018年1-11月素質(zhì)教育行業(yè)融資輪次比重