2019年全球及中國按摩椅市場空間、市場滲透率及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、全球市場空間大，國內(nèi)按摩椅快速崛起

    1、按摩器具起源于亞洲，目前已普及至全球各地

    按摩器具是指能模擬人手按摩的機(jī)器，讓人輕松，方便地享受舒適按摩，減輕疲勞，達(dá)到保健強(qiáng)身效果的器材。目前，按摩器具主要分為兩大類：以功能全面、性能優(yōu)越為訴求的全功能按摩椅，以及功能相對單一、但具有便攜、靈活特點的按摩小電器。

    現(xiàn)代按摩器具行業(yè)起源于上世紀(jì)六十年代的日本，日本企業(yè)研制出第一臺全自動按摩椅。到上世紀(jì)八十年代，松下（Panasonic）、大東（THRIVE）等部分傳統(tǒng)電器制造廠商開始涉足按摩器具行業(yè)。隨著生產(chǎn)廠商的增加，按摩器具產(chǎn)品種類也逐漸豐富，在按摩椅不斷豐富的同時，具備更便攜、更靈活特點的小型按摩器具產(chǎn)品也逐漸產(chǎn)生。該時期，日本廠商在挖掘國內(nèi)市場同時，也開始向海外周邊區(qū)域?qū)で髷U(kuò)張，現(xiàn)代按摩器具開始通過區(qū)域貿(mào)易進(jìn)入我國及其他東亞及東南亞國家和地區(qū)。

    進(jìn)入九十年代，按摩椅進(jìn)入家庭的步伐加快，各類按摩小電器品種進(jìn)一步豐富，逐步延伸出足部、腿部、腰部、背部、頭部等細(xì)分按摩器具市場。在全球一體化的背景下，全球按摩器具市場規(guī)模迅速發(fā)展，逐步從日本、東亞和東南亞市場走向了北美、歐洲等地區(qū)，歐美市場主要以按摩小電器產(chǎn)品為主，按摩椅主要消費人群位于日本、韓國、新加坡、香港、馬來西亞等東亞、東南亞地區(qū)。

    進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，按摩器具行業(yè)經(jīng)過幾十年的市場培育，全球已形成北美、歐洲、東亞和東南亞幾個主要消費區(qū)域，而在生產(chǎn)領(lǐng)域，伴隨著中國作為世界制造中心的崛起，全球按摩器具產(chǎn)業(yè)鏈開始向我國轉(zhuǎn)移。目前，臺灣地區(qū)的按摩器具生產(chǎn)已基本完成轉(zhuǎn)移，日本廠商也逐步退出了按摩小電器、中低端按摩椅等單價較低產(chǎn)品的生產(chǎn)，專注于高性能全功能按摩椅等按摩產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。

    按摩椅是按摩器具中市場份額最大、附加值最高的產(chǎn)品種類。目前市場上按摩椅價格從數(shù)千元到上十萬元不等，由于價格較高，消費者購買的比例仍然較少。預(yù)計未來，隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖，消費者收入水平的提升以及健康養(yǎng)生意識的增強(qiáng)，按摩椅在按摩產(chǎn)品中的占比將繼續(xù)上升。

    按摩器具發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國按摩椅行業(yè)市場監(jiān)測及未來前景預(yù)測報告》

    2、全球市場規(guī)?？臻g大，我國滲透率有望提高

    近年來，全球按摩器具市場持續(xù)增長，2015年首次超過100億美元，2017年，全球按摩器具市場規(guī)模超過125億美元，到2018市場規(guī)模一直維持增長趨勢。

    全球按摩器具市場規(guī)模

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    從全球布局來看，按摩器具主要的消費地區(qū)為按摩保健文化濃厚的東亞及東南亞國家和地區(qū)，除了亞洲以外，北美和歐洲地區(qū)由于處于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)消費能力強(qiáng)，對按摩椅也存在一定的需求。

    具體來看，日本作為按摩椅的發(fā)源地，目前市場滲透率為世界最高地區(qū)，市場滲透率達(dá)到27%；其次是韓國，韓國按摩文化濃厚，消費能力較強(qiáng)，且韓國本土存在規(guī)模性的按摩椅企業(yè)，滲透率達(dá)到12%；東南亞地區(qū)對按摩保健文化認(rèn)同度較高，且擁有知名度較高的按摩椅品牌，如新加坡的傲勝等，新加坡的市場滲透率為10%；現(xiàn)階段我國已成為按摩椅最大的生產(chǎn)基地，但按摩椅的滲透率不及其他地區(qū)，中國香港和中國臺灣地區(qū)按摩椅滲透率分別為10%、10%，而中國大陸地區(qū)按摩椅市場滲透率約為1%，與其他地區(qū)相比具有一定的差距。消費能力及消費習(xí)慣是現(xiàn)階段我國按摩椅行業(yè)發(fā)展的主要影響因素，隨著2018年共享按摩椅的出現(xiàn)，消費者教育不斷加強(qiáng)，人們越來越多的認(rèn)識到了按摩椅，未來按摩椅的市場滲透率有望進(jìn)一步提高。

    按摩椅市場滲透率

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    3、我國人口老齡化進(jìn)程加速，亞健康擴(kuò)寬消費者人群

    按摩文化起源于我國中醫(yī)經(jīng)絡(luò)理論，主要用于緩解人體腰酸背痛等亞健康癥狀，主要的消費群體是老年人，近年來隨著亞健康群體年輕化，按摩器具的消費群體也隨之年輕化。按照聯(lián)合國的標(biāo)準(zhǔn)，一個國家65歲以上的老年人口占比超過7%，則視為進(jìn)入老齡化社會。我國2018年60歲以上的人口占比達(dá)17.90%，65歲以上的人口占比達(dá)11.19%，已進(jìn)入了老齡化社會，且據(jù)全國老齡工作委員會辦公室、中國老齡協(xié)會編印的《奮進(jìn)中的中國老齡事業(yè)》數(shù)據(jù)，我國在2035年前后，老年人口占總?cè)丝诘谋壤龑⒊^1/4，2050年前后將超過1/3。

    我國65歲以上的人口占比不斷上升

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    世界老齡化程度最嚴(yán)重的為日本，2018年65歲以上人口達(dá)27.47%，中國自步入人口老齡化行列以后，人口老齡化進(jìn)程在不斷加速，2018年65歲以上人口占比達(dá)11.19%，老齡化程度排名10位?，F(xiàn)階段日本是按摩椅市場滲透率最高的國家，達(dá)20%以上，我國雖然步入老齡化的行列，但按摩椅的市場滲透率遠(yuǎn)低于日本，僅1%左右，按摩椅作為老齡化時代具備代表性的消費產(chǎn)品，將迎來需求的增長。

    全球老齡化程度

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    我國的社會經(jīng)濟(jì)各方面正處于快速發(fā)展時期，節(jié)奏快，壓力大，亞健康人數(shù)不斷增加，受頸椎、腰椎及血液循環(huán)不暢等慢性病困擾。而按摩椅的出現(xiàn)能方便且有針對性的對身體不適地方進(jìn)行調(diào)節(jié)放松，亞健康群體是按摩椅產(chǎn)品的潛在客戶群，市場大?，F(xiàn)階段我國多數(shù)消費者受到消費能力的限制，按摩椅市場發(fā)展規(guī)模總體有限。因此，生活相對富裕、健康消費意識更強(qiáng)的高收入群體，是我國按摩椅市場開發(fā)的重點目標(biāo)。隨著收入的增加，消費者的健康消費意識也將隨之提升，按摩椅市場規(guī)模也有望取得穩(wěn)定的增長。

    隨著人們對大健康理念的追崇，健康、養(yǎng)生、保健類的產(chǎn)品受到歡迎，比如按摩椅作，已經(jīng)成為消費者購買或考慮購入的產(chǎn)品。在保健電器類搜索指數(shù)中，按摩椅為熱搜第二，搜索指數(shù)達(dá)1941，僅次于按摩器。

    2019上中國按摩椅成為保健電器類熱門關(guān)注商品

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    二、外銷持續(xù)增長，內(nèi)銷有較大發(fā)展空間

    現(xiàn)階段按摩椅的消費已進(jìn)入品牌競爭階段，消費者對品牌的認(rèn)知度和心理定位是決定產(chǎn)品競爭位勢的關(guān)鍵。市場上主要有榮泰健康、傲勝、奧佳華、bodyfriend等公司主營按摩椅。其中中國是按摩椅最大的生產(chǎn)基地。

    1、外銷持續(xù)增長，美日韓為主要出口地

    中國老年人數(shù)量增長、亞健康人群超75.0%，具有養(yǎng)生需求的人群利好按摩椅市場的發(fā)展。

    中國按摩器具國內(nèi)市場與國外市場利好。

    2018年，中國中等收入以上城鎮(zhèn)家庭戶數(shù)約1.6億戶，約10%家庭購買按摩椅，按摩椅均價6000元，中國按摩椅國內(nèi)市場將實現(xiàn)千億級市場規(guī)模。

    我國是全球按摩器具的研發(fā)與制造中心，已形成集設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)整體供給較為充足，除滿足國內(nèi)市場消費外，產(chǎn)品還出口到全球其他國家地區(qū)。目前，按摩器具已成為我國醫(yī)療器械及設(shè)備行業(yè)出口金額最大的細(xì)分產(chǎn)品。2018年，中國按摩器具出口額達(dá)26.3億美元，同比增加15.0%。美國、韓國和日本是我國按摩器具產(chǎn)品的前三大出口目的地，2018年我國向上述地區(qū)的出口金額分別占同期按摩器具出口總額的26.45%、13.20%、11.53%，其次是以德國為代表的歐洲地區(qū)。

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2018年我國按摩器具企業(yè)出口額分布狀況

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    2017全年我國按摩椅出口總額為22.9億美元，行業(yè)總體出口形勢向好，2018年，中國按摩器具出口額為26.12億美元，呈持續(xù)提升趨勢。

    中國按摩器具出口額

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    2、人口老齡化加速，內(nèi)銷市場逐漸擴(kuò)大

    近年來，受益于居民收入水平提升，對按摩保健器具特別是花費較高的按摩椅的消費觀念在逐漸發(fā)生變化，國內(nèi)按摩器具的市場規(guī)模在逐年上升，2010年至2016年，按摩椅市場規(guī)模從48.6億元增長至106億元，復(fù)合增長率為13.88%，至2016年，中國按摩椅市場首次突破百億大關(guān)。

    2018年我國人口數(shù)為13.95億，其中65歲以上老齡人占總?cè)丝诒戎貫?1.19%，因此65歲以上老齡人口數(shù)為1.56億。為了測算我國按摩椅市場內(nèi)銷空間，以2018年為基礎(chǔ)，以未來十年65歲以上老齡人口每年的增長率為5%為預(yù)測基礎(chǔ)，并將每臺按摩椅的售價定位15000元的標(biāo)準(zhǔn)，對每百戶老齡人口滲透率為1%、3%、5%時分別進(jìn)行了測算。

    我國國內(nèi)按摩椅市場空間測算

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    我國目前按摩椅的滲透率不到1%，市場規(guī)模從2016年開始跨入百億行業(yè)，從測算表中看，與2018年1%滲透率下的測算數(shù)據(jù)較接近。

    按摩椅市場規(guī)模的增加，主要是依靠滲透率的提升。滲透率的提升主要取決于購買力的提升和人口老齡化雙重因素的影響。按摩椅作為可選消費，現(xiàn)階段主要定位于中高端奢侈品，因為滲透率的提升需要一定的時間積累。根據(jù)測算，到2027年，按照1%、3%、5%滲透率，我國按摩椅市場規(guī)模將分別達(dá)到181.62億元、544.87億元、908.11億元。

    3、有養(yǎng)生需求的青年是按摩椅的又一大消費人群

    按摩椅的傳統(tǒng)消費目標(biāo)群體為中老年人，但隨著養(yǎng)生習(xí)慣的擴(kuò)散蔓延，青年群體也開始成為按摩椅的目標(biāo)用戶。以中青年群體為主要用戶的大眾點評APP為例，按摩服務(wù)商戶呈現(xiàn)增加趨勢，一定程度地反映了中青年群體對按摩服務(wù)的需求。2019年，大眾點評APP中提供按摩服務(wù)的商家達(dá)到26896家，其中，足療按摩商戶在養(yǎng)生服務(wù)商戶中占四成。

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    三、2019中國按摩椅市場發(fā)展趨勢

    共享按摩是按摩椅行業(yè)與共享經(jīng)濟(jì)模式結(jié)合而產(chǎn)生的一種新興模式。與其他共享經(jīng)濟(jì)模式相同，共享按摩椅也是一種分時租賃模式。共享按摩運營商在商場、影院等公共場所鋪設(shè)按摩椅，并通過移動支付和物聯(lián)網(wǎng)云消系統(tǒng)對按摩椅進(jìn)行批量運營管理。目前市場上按摩椅價格價格較高，從數(shù)千元到上萬元不等，消費者購買的比例仍然較少。而隨著共享經(jīng)濟(jì)概念的盛行，個人按摩椅閑置時間較長，很容易成為共享產(chǎn)品。利用休閑、商務(wù)等場景碎片化的時間提供服務(wù)，不需要花費用戶大筆價錢即可享受保健服務(wù)。

    2019中國按摩椅市場發(fā)展趨勢

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