2018年航空物流行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 [圖]

    （1）航空物流行業(yè)發(fā)展歷程

    我國航空物流行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段。

    第一階段是以“專業(yè)化分工”為主導(dǎo)的發(fā)展過程。此階段以 2002 年中航集團、東航集團和南航集團三大航空集團重組為起點，航空公司推進“客貨并舉”的戰(zhàn)略，紛紛成立專業(yè)化的貨運公司或貨運部，開展航空貨運與航空快遞服務(wù)，同時空中服務(wù)與地面服務(wù)相結(jié)合，推動物流環(huán)節(jié)專業(yè)化發(fā)展。

    第二階段是以“快運化融合”為主導(dǎo)的發(fā)展過程。2007 年開始的航空快遞與航空貨運的競爭加速，航空貨運向航空快遞看齊，實施“快運化融合”的戰(zhàn)略發(fā)展階段，其特征主要為航空貨運管理的精細化、關(guān)注服務(wù)時效性與地空資源整合的服務(wù)鏈延伸。

    第三階段是垂直化整合階段。以跨境電商開始發(fā)展的 2012 年為起點，關(guān)注用戶體驗零售化、時效標準化與競爭性、便捷化與貿(mào)易便利化等關(guān)鍵成功因素。該階段以“垂直化整合”為關(guān)鍵特征，要求傳統(tǒng)航空物流服務(wù)商加速轉(zhuǎn)型，由重點關(guān)注商流與物流管理向關(guān)注資金流與信息流重要性轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)向“快供給、鏈集成與專業(yè)化”的方向發(fā)展。

中國航空物流發(fā)展階段

資料來源：公開資料整理

    （2）我國航空物流行業(yè)近年來平穩(wěn)較快增長

    近年來，在全球經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇和國內(nèi)經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好的背景下，我國航空物流行業(yè)整體保持平穩(wěn)較快增長。

    2008 年以來，我國民航貨郵運輸量保持整體增長，從 2008 年的 407.6 萬噸增長至2018 年的 738.5 萬噸，年復(fù)合增長率達 6.1%。2018 年，我國全行業(yè)完成貨郵運輸量738.5 萬噸。其中，國內(nèi)航線完成貨郵運輸量 495.8 萬噸，國際航線完成貨郵運輸量 242.7萬噸。

2008-2018年我國民航貨郵運輸量

資料來源：中國民航局

    同時，2008 年以來，我國民航運輸機場貨郵吞吐量保持整體增長，從 2008 年的 883.4萬噸增長至 2018 年的 1674.0 萬噸，年復(fù)合增長率達 6.6%。

2008 年-2018 年我國民航運輸機場貨郵吞吐量（單位：萬噸）

資料來源：中國民航局

    在貨郵吞吐量的區(qū)域分布上，2018 年全國民航運輸機場完成貨郵吞吐量 1674.0 萬噸，其中，東部地區(qū)完成貨郵吞吐量 1245.75 萬噸，占比達到 74.4%；西部地區(qū)完成貨郵吞吐量 259.78 萬噸，占比達到 15.5%；中部地區(qū)完成貨郵吞吐量 113.42 萬噸，占比達到 6.8%；東北地區(qū)完成貨郵吞吐量 55.07 萬噸，占比達到 3.3%。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國航空物流行業(yè)運營態(tài)勢及投資前景預(yù)測報告》

    （3）航空物流行業(yè)競爭格局

    航空物流行業(yè)為充分競爭行業(yè)。市場內(nèi)各航空物流公司在航線、貨物等資源方面，均展開直接競爭。目前，我國航空物流行業(yè)的主要市場參與者為東方航空、國貨航和南方航空等。在全球范圍內(nèi)，該行業(yè)主要市場參與者除東方航空、盧森堡國際貨運航空公司、漢莎貨運航空公司等航空物流企業(yè)外，還包括 FedEx、UPS 和 DHL 等從事國際性快遞和運輸?shù)钠髽I(yè)。具體情況如下表所示：

資料來源：智研咨詢整理

    （4）航空物流行業(yè)發(fā)展趨勢

    ①跨境電商快速發(fā)展，航空物流市場空間巨大

    得益于中國制造的規(guī)模優(yōu)勢和比較優(yōu)勢、國內(nèi)消費升級的需求驅(qū)動、電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施完備、海外零售市場較低的電商滲透率與國家層面政策推動等因素，中國跨境電商市場處于高速增長期。受產(chǎn)業(yè)集群、經(jīng)濟活力、口岸布局等因素影響，我國跨境電商產(chǎn)業(yè)布局以華東和華南兩大市場為主，產(chǎn)業(yè)帶圍繞上海、香港兩大國際航空樞紐分布，在干線運輸、目的港地面服務(wù)、口岸清關(guān)、監(jiān)管運輸?shù)确矫鎸娇瘴锪骱蜋C場地面服務(wù)有高度需求，屬于航空物流高相關(guān)市場。

    中國跨境電商交易規(guī)模已由 2016 年的 6.3 萬億元人民幣增長至2018年的9.1萬億元人民幣，占進出口總額比重已由2016年的25.9%上升到 2018 年的 29.8%。

    在完整的跨境電商交易環(huán)節(jié)當中，跨境物流發(fā)揮著重要的作用。航空物流具有快運化、安全性高等特點，可滿足跨境電商消費者日益提高的時效性要求。航空物流“垂直化整合”的趨勢符合跨境電商“全球買、全球賣”的消費趨勢，將受益于跨境電商的蓬勃發(fā)展。

    跨境電商對跨境物流網(wǎng)絡(luò)服務(wù)覆蓋能力和時效保障能力提出更高要求，帶動跨境物流相關(guān)基礎(chǔ)配套的發(fā)展和完善，有望催生潛力巨大的跨境電商物流市場。

    ②冷鏈物流市場尚處成長期，賦能航空物流發(fā)展空間

    受生鮮電商崛起、城市化進程加快、食品及醫(yī)藥安全問題關(guān)注度上升和國家政策大力扶持等利好因素驅(qū)動，依托當前萬億級規(guī)模的生鮮、醫(yī)藥市場，國內(nèi)冷鏈物流正在由起步階段進入快速上升通道，未來市場空間巨大。

    冷鏈物流要解決的是溫度、質(zhì)量與保質(zhì)期需求問題，控制物流時間是冷鏈物流的關(guān)鍵。航空運輸系在冷鏈物流的運輸領(lǐng)域客戶的首要選擇。隨著國內(nèi)冷鏈物流市場的迅速發(fā)展，將在航空冷鏈運輸、機場中轉(zhuǎn)冷庫及近機場冷鏈流通加工中心等領(lǐng)域與航空物流產(chǎn)生高度戰(zhàn)略協(xié)同發(fā)展。

    ③行業(yè)的信息化、自動化、智能化發(fā)展

    我國物流行業(yè)信息化升級趨勢明顯。對航空物流企業(yè)而言，支持航空物流相關(guān)各方信息交互的系統(tǒng)至關(guān)重要。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在航空物流行業(yè)的進一步普及與應(yīng)用，一些智能化的信息技術(shù)解決方案，例如高級收入管理工具系統(tǒng)、客戶自動化服務(wù)系統(tǒng)等正逐步融入航空物流信息系統(tǒng)中，未來航空物流業(yè)的信息化系統(tǒng)集成度將進一步完善、行業(yè)運作效率將有效提高。