智研精品報告

2018年涂裝設(shè)備突破千億，噴涂機器人市場占比不斷提高，未來進口替代是長期趨勢[圖]

涂裝設(shè)備張靜 2019-04-25 06:01 來源：智研咨詢

噴涂設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展但總體仍“大而不強”

噴涂設(shè)備的作用主要是涂裝，其下游分布極為廣泛，汽車、工藝品、家電、家具、家裝等領(lǐng)域都有所應(yīng)用。隨著下游行業(yè)產(chǎn)品的變化和升級，不僅對涂裝技術(shù)要求更為精細，還對設(shè)備的精度要求越來越高，同時還需要其部件具有較強的耐溶性。

噴涂設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

資料來源：公開資料整理

噴涂設(shè)備工業(yè)起源于50年代蘇聯(lián)技術(shù)的引進之時。當(dāng)初主要是作坊式生產(chǎn)，以手工作業(yè)為主，設(shè)備十分簡陋。進入60年代，我國首先在自行車制造業(yè)出現(xiàn)了自動化的涂裝流水線，在這期間涂裝工業(yè)的主要任務(wù)是防腐。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大，質(zhì)量及技術(shù)要求的提高，必須走工業(yè)化道路，由前處理、涂布、涂膜固化等工序及相應(yīng)的噴涂設(shè)備（或裝置）組合而成，并有輸送機械設(shè)備貫穿全線的涂裝生產(chǎn)線開始占據(jù)主流。

在改革開放40年來，噴涂設(shè)備行業(yè)不斷壯大，最初“小、多、雜、亂”的小作坊、游擊隊形式已基本改變，現(xiàn)代化的噴涂設(shè)備制造廠日益涌現(xiàn)，目前基本形成了以廣州、浙江、江蘇為代表的三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展群，生產(chǎn)企業(yè)有幾百家，形成了多家年產(chǎn)值上億元的中型噴涂設(shè)備制造公司。噴涂設(shè)備行業(yè)開始騰飛、壯大，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，生產(chǎn)能力以及產(chǎn)值不斷提升。2018年我國噴涂設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模約1020億元，同比2017年的905億元增長了12.71%。

2014-2018年中國噴涂設(shè)備行業(yè)總體規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國噴涂設(shè)備行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》

但總體而言，與發(fā)達國家相比較，我國噴涂設(shè)備行業(yè)仍屬于大而不強的局面，一方面是行業(yè)集中度較低，較大規(guī)模企業(yè)的少，導(dǎo)致新技術(shù)的開發(fā)緩慢，一方面則是如橡膠零部件等相關(guān)行業(yè)的技術(shù)落后，在一定的程度上阻礙了行業(yè)的發(fā)展。

中低端市場逐漸實現(xiàn)進口替代

目前，噴涂設(shè)備業(yè)內(nèi)最具影響力的主要還是外資企業(yè)，如德國杜爾、德國艾森曼、日本大氣社、日本帕卡等國外專業(yè)汽車涂裝公司，國內(nèi)多條高規(guī)格、大規(guī)模的汽車涂裝生產(chǎn)線的規(guī)劃設(shè)計等業(yè)務(wù)均由上述幾家國外公司承攬。而在國內(nèi)，行業(yè)的領(lǐng)先者主要是機械四院、機械九院、東風(fēng)設(shè)計院和以平原非標為代表的涂裝專業(yè)公司。

國內(nèi)外企業(yè)的差距主要體現(xiàn)在大規(guī)模自動化涂裝系統(tǒng)的設(shè)計集成能力和關(guān)鍵核心部件的制造生產(chǎn)上，現(xiàn)階段國內(nèi)企業(yè)主要通過與上述國際廠家加強業(yè)務(wù)合作來學(xué)習(xí)彌補差距。例如，在汽車生產(chǎn)的自動化涂裝裝備制造領(lǐng)域，平原非標、常州驃馬等規(guī)模較大的自動化涂裝系統(tǒng)供應(yīng)商已逐步具備了自動化涂裝系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計能力與整體方案解決能力。雖然行業(yè)高端市場仍被德國杜爾等巨頭所把持，但中低端市場正慢慢被國內(nèi)規(guī)模較大的自動化涂裝系統(tǒng)供應(yīng)商占據(jù)。特別是近幾年，國內(nèi)發(fā)展迅猛的自主品牌汽車廠商因更新產(chǎn)品與擴大產(chǎn)能，對涂裝生產(chǎn)線需求旺盛，為國內(nèi)規(guī)模較大的自動化涂裝系統(tǒng)廠商提供了更加廣闊的市場空間。

噴涂設(shè)備市場領(lǐng)先企業(yè)

企業(yè)名稱	企業(yè)簡介
德國杜爾（DURR）	德國杜爾系統(tǒng)股份有限公司迄今已有一百多年的歷史，是集設(shè)計、制作、安裝、調(diào)試為一體的世界領(lǐng)先的涂裝設(shè)計公司之一，其客戶主要包括奔馳、寶馬、大眾及通用等歐美車系生產(chǎn)商。德國杜爾進入中國市場已有十多年，其全資子公司杜爾涂裝系統(tǒng)工程（上海）有限公司成立于1997年5月，主要從事汽車涂裝生產(chǎn)線的規(guī)劃設(shè)計服務(wù)，核心技術(shù)來源于國外母公司，如前處理電泳的擺桿技術(shù)等。
德國艾森曼（EISENMANN）	該公司成立于1951年，是位于德國的世界領(lǐng)先的表面涂裝技術(shù)、環(huán)境保護技術(shù)和物流自動化技術(shù)提供商。目前有2,800名雇員，60%在歐洲，40%在新興市場，目前是由家族全資控股的私營企業(yè)。該公司是全球汽車涂裝系統(tǒng)的頂級供應(yīng)商之一，是現(xiàn)代化表面涂裝技術(shù)領(lǐng)域的主要開拓者之一。艾森曼主要客戶包括寶馬、大眾、福特等歐美車系著名汽車廠商。艾森曼機械設(shè)備（上海）有限公司是德國艾森曼的子公司，主要從事中國國內(nèi)的汽車涂裝設(shè)備及生產(chǎn)線的制造及銷售業(yè)務(wù)。
日本帕卡（Parker Engineering Co.,Ltd）	日本帕卡設(shè)計工程株式會社成立于1951年，是日本上市公司帕卡瀨精株式會社的子公司。主要業(yè)務(wù)包括金屬表面處理設(shè)備和涂裝設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、施工及售后服務(wù)。20世紀60年代引進德國杜爾技術(shù)，隨著日本汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，成為全球領(lǐng)先的汽車涂裝系統(tǒng)供應(yīng)商之一。該公司1995年在中國上海設(shè)立辦事處，2002年在中國上海成立帕柯工業(yè)設(shè)備（上海）有限公司，主要處理在中國的汽車涂裝業(yè)務(wù)，該公司主要產(chǎn)品是涂裝生產(chǎn)線中的前處理電泳生產(chǎn)線，其主要客戶包括豐田、本田、日產(chǎn)等中國日系汽車廠商。
日本大氣社（Taikisha Ltd.）	該公司成立于1913年，專業(yè)從事半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、航天設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)、車輛制造產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥和建筑行業(yè)的空調(diào)及潔凈系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)與施工服務(wù)，也是國際領(lǐng)先的汽車涂裝系統(tǒng)供應(yīng)商。汽車涂裝方面的客戶主要是本田、日產(chǎn)、鈴木、東風(fēng)和長安等。該公司分為兩大事業(yè)部：涂裝系統(tǒng)事業(yè)部和環(huán)境系統(tǒng)事業(yè)部。五洲大氣社工程有限公司是1994年為建設(shè)長安鈴木汽車有限公司涂裝生產(chǎn)線建設(shè)項目由日本大氣社與兵器工業(yè)第五設(shè)計研究院共同投資組建成立。在汽車涂裝領(lǐng)域的主要客戶為中國國內(nèi)日系汽車整車廠商。
日本得立鼎（Trinity Industrial Co.）	該公司成立于1946年，系日本上市公司。目前的兩大股東分別是豐田汽車和Toyota Tsusho。該公司涂裝技術(shù)實力較強，主要服務(wù)于豐田系的汽車及配套企業(yè)，客戶包括豐田汽車和五十鈴等。
機械工業(yè)第四設(shè)計研究院	機械四院創(chuàng)建于1959年，專業(yè)從事規(guī)劃設(shè)計工作，設(shè)計人員眾多，專業(yè)齊全，是目前國內(nèi)大中型涂裝系統(tǒng)設(shè)計、集成業(yè)績突出的企業(yè)之一。機械四院擁有豐富的涂裝系統(tǒng)設(shè)計和集成經(jīng)驗，是目前國內(nèi)具備與國外廠商競爭能力的企業(yè)之一。機械四院是專門從事工業(yè)設(shè)計的單位，基本不從事設(shè)備的制造及安裝業(yè)務(wù)，其總承包項目中涉及制造及安裝的業(yè)務(wù)一般會委托專門的涂裝設(shè)備制造企業(yè)來承擔(dān)。
機械工業(yè)第九設(shè)計研究院有限公司	機械工業(yè)第九設(shè)計研究院有限公司始建于1958年，目前是我國汽車行業(yè)的甲級設(shè)計研究院。該院以汽車及零部件、民用建筑、市政公用、工程機械等行業(yè)工程咨詢、工程設(shè)計、工程總承包、工程監(jiān)理為主體業(yè)務(wù)。該公司主要從事設(shè)計業(yè)務(wù)，不涉足制造及安裝。
東風(fēng)設(shè)計研究院	東風(fēng)設(shè)計研究院創(chuàng)建于1973年9月，擁有國家頒發(fā)機械、建筑、工程總承包、工程咨詢、工程造價、工程勘察專業(yè)類、環(huán)境污染防治專項（廢水）、消防設(shè)施專項工程設(shè)計等甲級工程設(shè)計資格，有著多年從事汽車工廠設(shè)計的歷史。
常州市驃馬涂裝系統(tǒng)工程有限公司	常州市驃馬涂裝系統(tǒng)工程有限公司是一家集涂裝系統(tǒng)工程、高中低壓成套電氣等產(chǎn)業(yè)于一體的綜合性企業(yè)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、汽車零部件、工程機械、IT產(chǎn)品等行業(yè)和領(lǐng)域，具備一定設(shè)計能力。
蘇州天成涂裝設(shè)備工程有限公司	蘇州天成涂裝設(shè)備工程有限公司是一家專業(yè)從事汽車涂裝設(shè)備制造、安裝、調(diào)試的專業(yè)公司，具備較高制造水平與生產(chǎn)工藝。

資料來源：智研咨詢整理

噴涂機器人是必然趨勢

隨著噴涂工藝的不斷發(fā)展和完善，自動化工業(yè)生產(chǎn)的要求逐漸提高，安全生產(chǎn)、環(huán)保生產(chǎn)不斷貫徹，噴涂機器人的出現(xiàn)成為了必然趨勢。

噴涂機器人也叫噴漆機器人，是可進行自動噴漆或噴涂其他涂料的工業(yè)機器人，具有動作速度快、防爆性能好等特點，廣泛用于汽車、儀表、電器、搪瓷等工藝生產(chǎn)部門。

噴涂機器人的使用年限一般在10年以上，相比于噴涂設(shè)備3到5年的使用年限，噴涂機器人無疑具有明顯的優(yōu)勢，隨著智能制造的發(fā)展，在傳統(tǒng)噴涂設(shè)備更新之際將成為噴涂機器人替代的契機。噴涂機器人行業(yè)正快速發(fā)展，噴涂機器人設(shè)備在噴涂設(shè)備市場占比逐年攀升，由2014年的6.33%增至2018年的10%。

2014-2018年我國噴涂機器人市場分析

資料來源：智研咨詢整理

但是，受到技術(shù)的制約，我國企業(yè)只能集中在噴涂機器人的系統(tǒng)集成部分，高端化發(fā)展實力的不足，市場遭到了ABB、發(fā)那科、安川等國外企業(yè)的壟斷。同時，行業(yè)的前景以及進入低端市場門檻不高，大量企業(yè)涌入攪渾了市場，企業(yè)競爭盲目而無序。在這樣的背景下，行業(yè)發(fā)展受到了嚴重打擊。

面對噴涂機器人機遇與挑戰(zhàn)并存的局面，分析之后，以下三方向可能值得企業(yè)關(guān)注：噴涂機器人本體與工藝的標準化提升、智慧工廠頂層架構(gòu)設(shè)計和軟件方面的集成、行業(yè)工藝和渠道的整合。

本文采編：CY244