2019年中國海參養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析[圖]

    海參是我國一種重要的傳統(tǒng)海產(chǎn)品，自古便有“海八珍”之首的美譽。海參具有高蛋白、低脂肪、低膽固醇以及氨基酸、微量元素豐富等特點。此外，海參含有多種生物活性物質(zhì)，具有增強免疫力、抗腫瘤、抗凝血、保護神經(jīng)組織、抗真菌、降低血粘度等作用。由于海參具有豐富的營養(yǎng)價值，其作為滋補食品和中醫(yī)藥膳的用途由來已久。我國海參種類主要有北方的刺參以及南方的梅花參、茄參等。其中，刺參營養(yǎng)價值較高，價格也比較昂貴，具有較高的市場占有率，主要盛產(chǎn)于北方三大沿海城市——大連、煙臺和威海。

我國主要海參類型簡介

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    我國海參自然生長于環(huán)渤海沿岸；20世紀90年代，山東和遼寧沿海地區(qū)出現(xiàn)了海參的規(guī)模化養(yǎng)殖；2011年開始，海參養(yǎng)殖開始逐漸向福建和河北拓展，成為海參規(guī)?；B(yǎng)殖的新興地區(qū)。

    在我國，海參可以分為野生養(yǎng)殖、底播養(yǎng)殖、圍堰養(yǎng)殖、池塘養(yǎng)殖和網(wǎng)箱養(yǎng)殖等五種養(yǎng)殖方式。其中，前四種養(yǎng)殖方式主要集中在北方地區(qū)，南方福建地區(qū)則普遍采用網(wǎng)箱養(yǎng)殖。目前市面上的大多數(shù)海參年份在1至4年左右，沿海圈養(yǎng)、池塘養(yǎng)殖等養(yǎng)殖方式需要2年，周期最長的底播養(yǎng)殖的周期一般要4年以上，最短的為南參北養(yǎng)其在南方養(yǎng)殖周期不足1年。

我國海參主要養(yǎng)殖方式

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    一年兩季捕撈。海參有夏眠和冬眠兩個時期，所以每年捕撈海參的季節(jié)都是在春、秋兩季。海參春季捕撈一般是在4-5月份，清明后開始，5月就進入了海參收獲的旺季；秋季收獲海參一般是在10月末-12月的中旬，7月開始一直到9月是刺參的夏眠期。其中秋季捕撈產(chǎn)量一般大于春季。

    海參具有高蛋白、低脂肪、低膽固醇以及氨基酸、微量元素豐富等特征，具有豐富的營養(yǎng)價值，是我國重要的滋補食品和中醫(yī)藥膳。隨著我國人均可支配收入的增長及海參產(chǎn)業(yè)的逐漸規(guī)范化，我國海參產(chǎn)業(yè)一直處于擴張態(tài)勢。截止至2017年我國海參總產(chǎn)量到達22.0萬噸、養(yǎng)殖面積達21.9萬公頃。從發(fā)展節(jié)奏來看，我國海參產(chǎn)業(yè)可分為以下兩個階段：

    （1）快速成長時期（2003年-2012年）：因海參能提高人體免疫力而受到歡迎，海參消費快速提升。尤其是2008-2012年間，海參價格連續(xù)上漲，養(yǎng)殖規(guī)模迅速擴張。2003-2012年我國海參產(chǎn)量年均復(fù)合增速達17.9%，海參養(yǎng)殖面積復(fù)合增速達16.1%。

    （2）行業(yè)調(diào)整階段（2013年至今）：一方面由于三公消費受到抑制，另一方面由于前期不斷擴張，海參供應(yīng)充足，海參市場呈現(xiàn)供過于求的格局。13年后我國海參產(chǎn)量增速開始放緩。

我國海參產(chǎn)量

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我國海參養(yǎng)殖面積

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    從產(chǎn)業(yè)格局來看，我國海參養(yǎng)殖呈“三足鼎立”格局明顯。我國海參主要養(yǎng)殖區(qū)域集中在黃海、渤海沿岸，傳統(tǒng)養(yǎng)殖區(qū)域集中在北方的遼寧、山東等省份。2011年開始，在攻克氣溫、潮汐等養(yǎng)殖難題后，“北參南養(yǎng)”趨勢開始興起，海參養(yǎng)殖開始逐步向福建擴張，成為海參養(yǎng)殖的新興地區(qū)。目前，全國海參養(yǎng)殖主要集中在遼寧的大連、盤錦、錦州、葫蘆島等，山東的煙臺、青島等，福建的海參則主要集中在霞浦。

    2017年我國海參總產(chǎn)量達22.0萬噸、養(yǎng)殖面積達21.9萬公頃，其中遼寧、山東、福建占據(jù)絕大部分，三者產(chǎn)量占比分別為37.7%、45.3%和12.4%，養(yǎng)殖面積占比分別為56.5%、38.7%和0.8%。

    1）遼寧：海參行業(yè)領(lǐng)跑者。產(chǎn)品豐富、消費市場成熟，是我國最大的海參繁育、養(yǎng)殖、生產(chǎn)銷售基地。大連周邊產(chǎn)的海參是遼寧產(chǎn)區(qū)的主要構(gòu)成。

    2）山東：遼寧海參的有利競爭者。主產(chǎn)區(qū)主要分布在煙臺、青島等。但其散戶經(jīng)營更為普遍，市場更為分散。同時其產(chǎn)品品質(zhì)與“膠東刺參”、“遼參”等相比市場認可度不高。

    3）福建：行業(yè)“新星”。隨著"北參南移"養(yǎng)殖技術(shù)的突破，2011年后福建海參養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速。但海參品質(zhì)相對較差，價格相對低廉。

2017年我國海參產(chǎn)量產(chǎn)地分布

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2017年我國海參養(yǎng)殖面積分布

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    2003-2011年前后海參價格一路上漲，苗種企業(yè)迅速擴張，至2012年后市場供大于求的格局初步顯現(xiàn)。同時2013年后“三公”消費受到抑制，海參市場需求明顯下滑，價格開始迅速下滑，行業(yè)開始陷入虧損。至此，行業(yè)開始了新的一輪調(diào)整，產(chǎn)能開始去化。從2014-2016年我國海參育苗數(shù)量逐年下滑，從2014年的746億頭下滑至2016年的631億頭，17年育苗數(shù)量小幅上升至660億頭，但依然處于相對低位。預(yù)計18-19海參去產(chǎn)能化加深，行業(yè)產(chǎn)能不足，海參價格將持續(xù)上漲。以養(yǎng)殖大省遼寧為例，由于海參主要受海參市場銷售疲軟、價格低迷影響，2014年遼寧海參育苗企業(yè)開始減少，2016年春季遼寧育苗企業(yè)數(shù)量銳減。越來越多的育苗企業(yè)選擇降低成本或放棄成本投入，越冬苗產(chǎn)量大降。

2007年--2017年海參苗種數(shù)量

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    得益于“北參南養(yǎng)”的普及，海參養(yǎng)殖產(chǎn)量從2011年開始呈突破性增長，2017年全國海參海水養(yǎng)殖產(chǎn)量達22萬噸，其中福建產(chǎn)量高達2.7萬噸，位列全國第三。2010年到2017年福建海參的產(chǎn)量占比從1.26%提升至12.4%。但是由于連年的養(yǎng)殖，對近海的生態(tài)系統(tǒng)造成了影響，餌料糞便嚴重超出生態(tài)系統(tǒng)的自凈能力，病害增加，長勢減慢。

    同時南方養(yǎng)殖的刺參生長周期較短，產(chǎn)品品質(zhì)與“膠東刺參”、“遼參”相比市場認可度不高。另外南方海參養(yǎng)殖起步較晚，銷售渠道較為混亂，品牌化運營仍停留在初級階段，尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。因而南方養(yǎng)殖的海參價錢相對便宜，市場環(huán)境更加惡劣，尤其在海參行業(yè)陷入困境后，眾多養(yǎng)殖戶面臨著極大困境。

福建海參產(chǎn)量快速增長

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    海參對溫度要求極高，當(dāng)水溫持續(xù)超過32℃時，海參就會出現(xiàn)化皮死亡的現(xiàn)象。但近兩年來，我國北方夏季連續(xù)出現(xiàn)高溫，而我國90%的育苗、80%以上的成參養(yǎng)殖集中在北方，故而對行業(yè)產(chǎn)生極大影響：1）2017年：膠東半島的主要海參養(yǎng)殖地區(qū)連續(xù)5天晴天高溫，很多參圈水溫達到33℃，表層水溫更有超過34℃的極端情況，海參養(yǎng)殖受到重創(chuàng)。2）2018年：夏天我國北方持續(xù)高溫，且臺風(fēng)登陸山東、遼寧等主要養(yǎng)參地區(qū)，海參養(yǎng)殖受到極大影響。遼寧養(yǎng)殖海參已出現(xiàn)缺氧、漂參、化皮甚至大面積死亡的情況。遼寧省海參養(yǎng)殖面積184.4萬畝，其中池塘養(yǎng)殖面積98.5萬畝；本次受災(zāi)損失面積達95萬畝，幾乎所有池養(yǎng)海參都受災(zāi)。而如我們前文所述，遼寧海參養(yǎng)殖面積占全國的60%左右，故此次僅遼寧省就有占全國30%的養(yǎng)殖面積受災(zāi)，且不包括山東、福建等其他主產(chǎn)區(qū)，此次減產(chǎn)將對行業(yè)供給形成重大沖擊。

    從高溫影響程度來看，南方受影響程度大于北方，小企業(yè)受影響程度大于大企業(yè)。我國海參養(yǎng)殖的方式主要有底播海參、池養(yǎng)海參以及棚養(yǎng)海參。池養(yǎng)海參和棚養(yǎng)海參生長條件優(yōu)越，但容易受到外界影響。而目前我國大部分散戶養(yǎng)殖海參，都是通過池養(yǎng)海參和棚養(yǎng)海參的方式進行，故而在此次高溫侵襲下，受損嚴重。另外我國南方參以吊籠的方式進行養(yǎng)殖，較底播式、圍堰式氣溫變化更加大，南方受高溫影響更加嚴重。

    海參價格呈現(xiàn)三個階段：1）2011年前，“海參”受到市場追捧，且主打奢侈消費概念，海參價格一路攀升。最高曾在2011年9月達250元/KG；2）2012年至2016年，前期盲目擴張，導(dǎo)致行業(yè)公司過剩，且受限制“三公”消費影響，需求疲軟，海參價格低迷。2016年5月最低點曾達90元/斤，較2011年高點下降近75%。3）2017年至今：海參回歸大眾消費，外加產(chǎn)能去化和連續(xù)高溫影響，海參價格開始觸底回升，截止至2018年12月20日，海參價格達200元/KG，為2013年以來的最高價，且在高位已持續(xù)近一個月。

我國海參大宗價格（截止至2018年12月20日）

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    行業(yè)或?qū)⒂瓉韮傻饺甑木皻庵芷冢?）需求端來看，經(jīng)過3年的行業(yè)調(diào)整，海參已從高端消費品回歸至大眾消費品，需求將保持平穩(wěn)。2）供給端來看：行業(yè)自主去產(chǎn)能或已高一段落，但海參的生長周期一般至少要三年。一方面我國海參苗種量下降從2015開始的，按照2-4年生長周期推算，18、19年海參捕撈量將繼續(xù)下降；另一方面17、18年高溫，不但會導(dǎo)致成參的死亡，亦會導(dǎo)致苗種的大批量死亡，18、19年的市場供給將受極大影響。我們預(yù)計海參價格將持續(xù)上漲，19年高景氣度持續(xù)。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國海參養(yǎng)殖行業(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》