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2019年中國電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展概況及未來三年市場發(fā)展空間預(yù)測[圖]

電子商務(wù) 李玲玲 2019-04-10 05:35 來源：智研咨詢

一、電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展概況

電子商務(wù)的快速發(fā)展源于20世紀90年代，經(jīng)過二十多年的快速發(fā)展，電子商務(wù)行業(yè)走過了從電子商務(wù)技術(shù)、電子商務(wù)服務(wù)到電子商務(wù)經(jīng)濟的發(fā)展道路，經(jīng)歷了從具體的技術(shù)應(yīng)用發(fā)展到相關(guān)產(chǎn)業(yè)的形成，并通過創(chuàng)新與協(xié)同發(fā)展融入國民經(jīng)濟的各個組成部分的發(fā)展歷程12。當前，電子商務(wù)經(jīng)濟已經(jīng)形成了從商品交易、資金傳輸、商務(wù)活動、供應(yīng)鏈體系建設(shè)，到商業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈體系和產(chǎn)業(yè)集群形成的發(fā)展模式。

隨著近年來的快速穩(wěn)健發(fā)展，電子商務(wù)經(jīng)濟以其開放性、全球化、低成本、高效率的優(yōu)勢，廣泛滲透到生產(chǎn)、流通、消費及民生等領(lǐng)域，在培育新業(yè)態(tài)、創(chuàng)造新需求、拓展新市場、促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、推動公共服務(wù)創(chuàng)新等方面的作用日漸凸顯，成為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展新動力，是推動“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展的重要力量，是新經(jīng)濟的主要組成部分。憑借著無可比擬的便利性，電子商務(wù)在中國蓬勃發(fā)展，在快消品領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為明顯。

2012至2016年在快消品城鎮(zhèn)零售渠道銷售中，電商渠道的年復(fù)合增長率為40.8%，2015至2016年復(fù)合增長率更升至52.6%，遠超便利店、超市、大賣場、雜貨店等其他零售渠道。此外，2016年，電商渠道占快消品城鎮(zhèn)零售渠道銷售的比例達7%，而這一比例在2014年僅3.5%，兩年時間實現(xiàn)翻番。中國的電商市場規(guī)模已經(jīng)是世界第一而且依然保持著告訴發(fā)展的趨勢。究其快速發(fā)展的原因，可以歸納為以下幾點：

（1）互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)不斷滲透普及，為電子商務(wù)快速發(fā)展奠定良好的用戶基礎(chǔ)

在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中，互聯(lián)網(wǎng)與各領(lǐng)域的融合發(fā)展具有廣闊前景和無限潛力，已成為不可阻擋的時代潮流。近年來，在國家相關(guān)政策的有利推動下，《互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《電子商務(wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》相繼發(fā)布、“寬帶中國”戰(zhàn)略深入落實，“互聯(lián)網(wǎng)+”行動積極推進。隨著法律制度體系的日益健全、行業(yè)利好政策的頒布實施和網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施的大力投入，我國電子商務(wù)領(lǐng)域迎來了有史以來快速發(fā)展的最佳時機。截至2017年6月，中國網(wǎng)民規(guī)模達到7.51億，占全球網(wǎng)民總數(shù)的五分之一；互聯(lián)網(wǎng)普及率為54.3%，超過全球平均水平4.6個百分點。在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境大幅改善的基礎(chǔ)上，我國網(wǎng)民數(shù)量不斷增長，人均互聯(lián)網(wǎng)消費能力逐步提升，為電子商務(wù)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

中國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率

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同時，移動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和智能手機的普及也促進了手機網(wǎng)民規(guī)模的不斷上升。截至2017年6月，我國手機網(wǎng)民規(guī)模達7.24億，較2016年底增加2,830萬人；網(wǎng)民使用手機上網(wǎng)的比例由2016年底的95.1%提升至96.3%。移動互聯(lián)網(wǎng)塑造了全新的社會生活形態(tài)，潛移默化地改變著移動網(wǎng)民的日常生活，對電子商務(wù)在人們?nèi)粘Ｉ钪械倪M一步滲透和普及提供了更廣闊的發(fā)展空間。

中國手機網(wǎng)民規(guī)模及其占整體網(wǎng)民比例

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截至2017年6月，我國網(wǎng)民以10-39歲為主，占整體的72.1%；其中20-29歲年齡段的網(wǎng)民占比最高，達29.7%。作為社會的中堅力量，該類人群的消費習(xí)慣、消費需求決定和影響著電子商務(wù)的發(fā)展方向。憑借其對互聯(lián)網(wǎng)的高頻使用和對品質(zhì)生活的不斷追求，該類人群構(gòu)成電子商務(wù)行業(yè)的核心客群。

中國網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)

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（2）在線銷售企業(yè)比例不斷攀升，數(shù)字消費用戶規(guī)模持續(xù)擴張

“十二五”期間，中國電子商務(wù)市場快速發(fā)展，交易額翻兩番。2016年作為“十三五”的開局之年，電子商務(wù)市場依然保持穩(wěn)健增速，企業(yè)的參與程度持續(xù)深入，開展在線銷售的比例大幅提高。截至2016年12月，全國開展在線銷售的企業(yè)比例為45.3%，較上一年度大幅提升12.7個百分點。

近年來，天貓、京東、蘇寧易購等各大第三方電商平臺通過采取給予用戶價格促銷補貼、在城鄉(xiāng)地區(qū)開設(shè)服務(wù)站下沉銷售渠道、提升物流配送效率、拓展銷售品類等方式，吸引越來越多的消費者進行網(wǎng)絡(luò)購物。目前，網(wǎng)絡(luò)購物已逐漸深入我國居民的生活，成為重要的消費方式。截至2017年6月，我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達到5.14億，占網(wǎng)民比例為68.5%，較2016年底增長10.2%。同時，移動應(yīng)用的不斷豐富和移動支付手段的逐步完善，讓消費者擺脫了線下消費模式的束縛，手機網(wǎng)絡(luò)購物成為眾多網(wǎng)民的選擇。截至2017年6月，手機網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達到4.8億，占手機網(wǎng)民的66.4%，較2016年底增長3%。

2016.12-2017.06網(wǎng)絡(luò)購物/手機網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模及使用率

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（3）B2C電商交易規(guī)模超越C2C并大幅增長，占據(jù)網(wǎng)絡(luò)購物市場主導(dǎo)地位

從中國網(wǎng)絡(luò)購物市場的發(fā)展歷程來看，以淘寶網(wǎng)為代表的C2C交易平臺的出現(xiàn)和成長對于早期用戶網(wǎng)上購物習(xí)慣的培養(yǎng)起到至關(guān)重要的作用。網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)展早期，由于市場的信任機制和管理機制尚不完善，線下實體廠商觸網(wǎng)動力不強，網(wǎng)絡(luò)購物的銷售方主要以小型代理商或者個人店鋪為主。隨著網(wǎng)絡(luò)購物市場的日益成熟，產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)水平逐漸成為影響用戶消費決策的重要原因。2008年，阿里巴巴集團推出淘寶商城，為品牌方入駐建立了一套規(guī)則和體系，為品牌方觸網(wǎng)提供一個系統(tǒng)、完善的平臺，并于2012年正式更名天貓，定位為為品牌方、生產(chǎn)商和消費者提供一站式解決方案的B2C電商平臺。

近年來，隨著人們線上消費習(xí)慣的逐漸養(yǎng)成，數(shù)字消費大軍的隊伍日益壯大，越來越多的商家和品牌意識到發(fā)展線上業(yè)務(wù)的重要意義，紛紛在電商領(lǐng)域增大投入，將線上官方旗艦店作為提升產(chǎn)品銷量、增加品牌曝光、宣傳品牌文化的前沿陣地，從而帶動了整個B2C電商行業(yè)近年來的快速增長。從市場份額來看，B2C網(wǎng)絡(luò)購物市場中，天貓的市場份額位居第一，京東占比有所增長。與2015年相比，2016年京東、蘇寧易購、唯品會的份額有所增加。從增速來看，2016年京東、蘇寧易購、唯品會的增速高于B2C網(wǎng)絡(luò)購物市場31.6%的整體增速。

近年來我國B2C網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模及占比逐年增長，2016年已達2.6萬億元，在中國整體網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模中的占比達到55.3%，較2015年提高3.2個百分點；從增速來看，2016年B2C網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模增長31.6%，遠超C2C市場15.6%的增速，與C2C市場進一步拉開差距。預(yù)計未來B2C市場交易規(guī)模與C2C市場交易規(guī)模的差距會進一步拉大，B2C將占據(jù)電子商務(wù)零售市場的主導(dǎo)地位。

2012-2019年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模結(jié)構(gòu)

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二、電子商務(wù)未來發(fā)展空間分析

網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模持續(xù)上漲但是增速開始降溫

2018年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模達8.0萬億，同比增長28.3%，在社會消費品零售總額中的占比持續(xù)提升。盡管網(wǎng)絡(luò)購物的規(guī)模仍在持續(xù)不斷的增長中，但各大電商平臺線上獲客成本日益高企也是不爭的事實。眾多電商行業(yè)的玩家也在紛紛探尋新的增量市場：一方面豐富玩法，通過營銷社交化、內(nèi)容化；界面內(nèi)容化、定制化來吸引更多消費者的注意力；另一方面通過全品類、全渠道、全場景，探尋線下流量入口。

2013-2020年中國網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模

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2018年B2C占比略有下降，但未來仍是發(fā)展主流

2018年，B2C在中國整體網(wǎng)絡(luò)購物市場中的占比為56.2%，較2017年的56.5%略有下降，主要是受拼多多等社交網(wǎng)購C2C平臺快速增長的影響。隨著《電子商務(wù)法》的正式實施，明確了電商經(jīng)營者的納稅義務(wù)，天貓、京東等B2C電商平臺及商家大多數(shù)已進行稅務(wù)登記并正常納稅，但淘寶和拼多多等C2C平臺中自然人網(wǎng)店較多，這些個人賣家在此前2014年的《網(wǎng)絡(luò)交易管理辦法》中沒有強制要求辦理工商登記，或?qū)⑹艿捷^大的影響。此外，消費升級的大浪潮下消費者對于品質(zhì)和服務(wù)的需求不斷升級，電商賣家的品牌化規(guī)模化仍然是大勢所趨。

2013-2018年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場結(jié)構(gòu)

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天貓京東繼續(xù)維持領(lǐng)先優(yōu)勢，集中度保持穩(wěn)定

從中國B2C網(wǎng)絡(luò)購物的市場份額來看，天貓京東始終維持在TOP2，2018年兩大巨頭占比達81.9%，繼續(xù)維持領(lǐng)先優(yōu)勢。從變化趨勢來看，近兩年行業(yè)市場集中度基本維持穩(wěn)定。

2013-2018年中國B2C網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模市場份額

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2017年，中國跨境進口零售電商市場的規(guī)模約為1113.4億元，增長率為49.6%。未來幾年，在政策基本面保持利好的情況下，進口電商零售市場仍將保持平穩(wěn)增長。預(yù)計2021年，中國跨境電商的市場規(guī)模將突破3000億。

2013-2021年中國跨境進口零售電商行業(yè)市場規(guī)模

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中國母嬰童消費市場規(guī)模穩(wěn)步增長，預(yù)計2020年將達到3萬億

隨著新生兒人口數(shù)量增加，人均可支配收入的增加以及母嬰童家庭消費能力提升，2017年我國母嬰童消費市場規(guī)模達到23613億元。隨著消費升級、“全面二孩”政策紅利的釋放，預(yù)計2020年中國母嬰童消費市場規(guī)模將達到3萬億。

2012-2020年中國母嬰童消費市場規(guī)模及增速

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生鮮電商行業(yè)市場潛力大，未來仍呈快速增長趨勢

中國生鮮電商市場發(fā)展迅速，2017年生鮮電商市場交易規(guī)模突破1300億元。2016-2017年市場雖迎來洗牌期，大量中小型生鮮電商或倒閉或被并購，市場遇冷；但與此同時，阿里京東等電商巨頭入局，不斷加碼供應(yīng)鏈及物流等基礎(chǔ)建設(shè)投資，并帶來了一系列創(chuàng)新模式，使得生鮮電商市場重振活力。未來隨著技術(shù)成熟、政策支持以及生鮮電商供應(yīng)鏈的升級，生鮮電商行業(yè)仍將保持快速發(fā)展。

2013-2021年生鮮電商市場交易規(guī)模及增速情況

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中國快消品B2B市場空間廣闊

2017年，中國快消品B2B市場交易規(guī)模為1507億元?，F(xiàn)階段，快消B2B行業(yè)由高速發(fā)展期進入理性發(fā)展期。越來越多的一線品牌商開始接受并主動與B2B平臺展開合作；快消品B2B企業(yè)除了在門店數(shù)量覆蓋發(fā)力之外，也更加注重門店服務(wù)能力的提升。未來隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費互聯(lián)網(wǎng)的不斷融合，將加快并深化快消B2B產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，快消品B2B市場空間廣闊。預(yù)計，至2020年中國快消品B2B市場交易規(guī)模將達到3916億元。

2017年中國快消品B2B市場交易規(guī)模

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本地生活O2O行業(yè)規(guī)模野蠻生長期已過，參與者開始修煉內(nèi)功，商業(yè)化進程加速

在旺盛的消費需求、互聯(lián)網(wǎng)對居民生活的不斷滲透、基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善以及服務(wù)內(nèi)容和生態(tài)快速擴充等多重因素助推下，過去五年，中國本地生活行業(yè)線上化進程高速推進，本地生活O2O行業(yè)規(guī)模從2013年的1006.8億增長到了2017的9855.9億。2018年美團上市，餓了么與口碑合并成立本地生活服務(wù)公司，兩大綜合本地生活服務(wù)巨頭開始全面對壘競爭，行業(yè)進入雙寡頭階段。補貼換流量的效應(yīng)有所減弱，行業(yè)野蠻生長期已過，兩大巨頭也開始加速商業(yè)化進程：近期，多家媒體報導(dǎo)美團傭金上漲，口碑也宣布將從2019年3月開始面向全平臺、全范圍商家開始收取服務(wù)費用，生活服務(wù)電商行業(yè)的競爭已進入新的階段。

2013-2020年中國本地生活O2O行業(yè)規(guī)模

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外賣O2O市場發(fā)展迅速，2018年行業(yè)規(guī)模達4743.0億

中國外賣O2O市場規(guī)模不斷增長，外賣O2O市場發(fā)展迅速。2017年中國外賣O2O市場規(guī)模突破3000億大關(guān)，增速高達142.6%，預(yù)計2018年中國外賣O2O市場規(guī)模將達到4743億元，增速為55.4%。未來增速雖有放緩，但隨著人們生活節(jié)奏加快以及越來越多的用戶外賣用餐習(xí)慣的養(yǎng)成，中國外賣O2O市場規(guī)模未來的上探空間仍然可期。

2013-2021年中國外賣O2O市場規(guī)模及增速情況