中國建筑工業(yè)化基本特征、基本優(yōu)勢、裝配式內裝市場發(fā)展空間預測及建筑產業(yè)化發(fā)展的建議分析[圖]

    一、建筑工業(yè)化的基本特征

    新型建筑工業(yè)化，在國家層面來看已上升到影響社會經濟發(fā)展的戰(zhàn)略意義。經濟效果分析表明，建筑工業(yè)化使得整個建筑行業(yè)內各企業(yè)分工更加明確也更具有專業(yè)化，是有望實現(xiàn)規(guī)?；慕洕б?。

    從產業(yè)自身來講，建筑工業(yè)化是建筑行業(yè)轉型和技術升級后的重要內容和手段。建筑工業(yè)化的概念起源于18世紀革命以后的歐洲，是隨著機器大工業(yè)興起以及城市發(fā)展與技術進步逐漸萌芽。所以它并非是一種新興起的概念，也是經歷了時間事件的考驗?？梢哉f，建筑工業(yè)化是建筑行業(yè)的一場變革，是一種新型建筑生產方式，滿足建筑產業(yè)在整個生命周期內經濟效益的提升。

    與早期建筑工業(yè)化不同，判斷是否是新型建筑工業(yè)化需要基本滿足建筑的部品化、工廠化和裝配化這三個基本特征。部品化包含部品本身和其設計的標準化、通用化、系列化、多樣化等等，是將建筑設計進行部品分解再設計的過程。工廠化就是將部件進行工廠化的制造與加工。裝配化要將部品和部件通過現(xiàn)代化機械裝配工具、嚴格的組織管理進行現(xiàn)場組裝、連接。

    裝配化是建筑工業(yè)化的關鍵環(huán)節(jié)，但工業(yè)化建筑不單單是指裝配式結構，單純的PC體系制定，單純的用預制指標來衡量工業(yè)化程度是有失偏頗的。不應忽略一體化的設計方式，從設計初期就具有裝配式思維，參照裝配式建筑的技術策劃，以華通國際的常營3期住宅為例，社區(qū)內所有戶型采用廚衛(wèi)標準化設計，兩種類型的廚房與衛(wèi)生間，節(jié)約了建設與裝修成本，并采用基于SI住宅技術體系的裝修，實現(xiàn)基于裝配式建筑的土建裝修一體化。

建筑產業(yè)化包含工業(yè)化、信息化和低碳化

數(shù)據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國建筑設計行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來前景預測報告》

    建筑業(yè)化是建筑產業(yè)化的基礎，建筑工業(yè)化是指采用現(xiàn)代化機械設備、科學合理的技術手段，以集中的、先進的、大規(guī)模的工業(yè)生產方式代替過去分散的、落后的手工生產方式建造建筑物，實現(xiàn)減少勞動力使用、提高建筑質量、縮短建設周期的目標。建筑工業(yè)化包含了部品構件的標準化、生產過程集成化、部品部件生產過程的機械化，建筑部品構件生產的規(guī)?；瘞状筇卣?。

    1、內裝工業(yè)化是建筑工業(yè)化組成部分

    建筑工業(yè)化按照建筑的組成部分及技術路線來劃分，可以分為兩部分，一部分是主體結構的工業(yè)化體系，目前主要有PC和鋼結構兩種路線。

    另一部分是內部裝修的工業(yè)化，主要有裝配化和集成化兩種路徑，目前無論是裝配化還是集成化都有企業(yè)嘗試，結合國內外的發(fā)展情況及裝配式和集成式各自的特征，考慮可拆改性、環(huán)保性，以及國內一直以來，內裝和主體分離的施工模式，認為裝配式（主要來自于日本的SI理念，也就是內裝系統(tǒng)、管線系統(tǒng)和主體結構系統(tǒng)分離）內裝可能更具備生命力。

    2、裝配式內裝是行業(yè)解決當前困境的第二次突圍

    傳統(tǒng)裝修中的弊病眾所周知，行業(yè)內對于如何解決傳統(tǒng)裝修中的問題做了許多努力和嘗試，14年興起的互聯(lián)網家裝就是企業(yè)期望通過裝修行業(yè)的互聯(lián)網化解決行業(yè)沉疴，時至今日，互聯(lián)網裝修幾乎已經證偽，通過商業(yè)模式改變行業(yè)的嘗試幾乎都已經宣告失敗。

    將裝配式內裝看做裝飾行業(yè)解決行業(yè)困境的第二次突圍，企圖通過技術手段解決行業(yè)弊病，通過前面對內裝工業(yè)化特點的分析，可以看出裝配式內裝在很大程度上是可以解決傳統(tǒng)裝修問題的，尤其是施工現(xiàn)場組織上，裝配式裝修最大限度減少了現(xiàn)場各類工種的使用，從而實現(xiàn)質量上，工期上的大幅改善。

    3、裝配式內裝擁有三大技術體系

    具體來看，完整的裝配式的技術體系應該包含三部分：首先是內裝部品體系，包括部品種類和內容；其次是內裝部品的集成技術，包括施工工法和技術要點；另外，部品的模數(shù)協(xié)調和工業(yè)化生產也是要點之一。三個方面缺一不可，從設計、生產、安裝、維護階段，明確各階段涉及的部品內容、數(shù)量、尺寸要求、接口技術、工業(yè)化生產方式、安裝方法以及性能認定和維修維護管理方法。協(xié)調各階段參與單位的合作，減少濕作業(yè)量，實現(xiàn)工廠的大規(guī)模、系列化的生產，節(jié)約資源、減少能耗，從而形成裝配式內裝的完整產業(yè)鏈條。

    二、裝配式裝修有優(yōu)勢分析

    1、人工費持續(xù)上漲而勞動力人口拐點來臨

    按照國際通行準則，15-64歲人口可視作勞動力人口，根據統(tǒng)計局數(shù)據我國勞動力人口在總人口中的比例2010年迎來高點后持續(xù)走低，目前已經降至71%左右。與之相應的是建安工程中人工費持續(xù)走高，根據固定資產投資價格指數(shù)數(shù)據，自2008年以來，建安工程直接費中的人工費按年增長3%-13%不等。

人工成本持續(xù)上漲（億元）

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勞動力人口拐點來臨

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    2、裝配式內裝可顯著減少人工成本

    建筑工業(yè)化由于大量減少現(xiàn)場濕作業(yè)，可以降低現(xiàn)場施工人員數(shù)量，從而實現(xiàn)降低人工費的目的，按照行業(yè)通行測算，人工費在傳統(tǒng)高層建筑中占比大約為15%-20%，而裝配式建筑中占比僅10-15%，因此在人工費上可節(jié)約至少5個百分點的成本。

裝配式建筑人工成本較傳統(tǒng)裝修明顯節(jié)省

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    對于裝配式內裝來說，人工成本的節(jié)約也非常顯著。傳統(tǒng)裝修中，在直接費中，人工成本占比大約25%，材料費占比約75%，從實際裝配式內裝項目的總結來看，人工成本節(jié)約大約在7%左右。

    當然直接費雖然較傳統(tǒng)裝修有所增加，但考慮間接費的節(jié)省和工期節(jié)約帶來的融資成本減少，總的造價成本并不會比傳統(tǒng)裝修更貴。

裝配式內裝人工較傳統(tǒng)裝修節(jié)省情況

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    3、裝配式內裝首檢缺陷率明顯低于傳統(tǒng)裝修

    裝配式裝修一個重要特點是解決傳統(tǒng)裝修手工現(xiàn)場作業(yè)帶來的質量不穩(wěn)定，裝配式裝修把人工操作的比例降到最低，用標準化構件、模數(shù)化位置、專業(yè)化操作來規(guī)避人工操作的隨機偏差，從而提高品質標準。驗收程序充分協(xié)調各方資源和力量，盡量把工作做到過程中，有條理有步驟驗收，用過程精品來實現(xiàn)結果優(yōu)秀。

    對比裝配式精裝和傳統(tǒng)裝修的驗收檢驗，首檢缺陷檢出率對比傳統(tǒng)住宅精裝修的2.8%，缺陷檢出率降至1.4%，環(huán)比下降50%，證明裝配式因做好事前和事中控制，把事后補救損失減少到預期范圍。允許偏差的中位數(shù)相對標準差從±0.77縮小到±0.45，品質檔次從0.9西格瑪提升到1.4西格瑪，可視為質量提升。

裝配式裝修質量較傳統(tǒng)裝修穩(wěn)定可靠

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    4、裝配式內裝較傳統(tǒng)裝修縮短建設周期50%以上

    由于裝配式內裝大量工作在工廠完成，現(xiàn)場作業(yè)時間較傳統(tǒng)裝飾可節(jié)約50-70%，總工期節(jié)約15%-20%。以北京某保障房小區(qū)為例，按傳統(tǒng)方式裝修，計劃工期50天，而用裝配式內裝，實際總工期約44天（含工廠加工）總工期節(jié)約12%；

裝配式裝修較傳統(tǒng)裝修明顯工期

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    而對于某些環(huán)節(jié)的施工周期而言，裝配式更具有明顯優(yōu)勢，以內隔墻為例，如果采用傳統(tǒng)輕質水泥隔墻板施工，整個工期約10天，如果采用裝配式輕質涂裝板隔墻，工期僅2天。

    裝配式內裝在節(jié)能環(huán)保方面優(yōu)勢極為突出

    由于現(xiàn)場電動機械使用減少，濕作業(yè)工法改為干作業(yè)，且占用土地時間縮短，裝配式內裝單位面價的能耗、噪聲和周轉用地面積較傳統(tǒng)裝修均明顯下降。

裝配式內裝在節(jié)能環(huán)保方面優(yōu)勢突出

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    三、2018年成為裝配式內裝情況分析

    1、政策鼓勵大力發(fā)展裝配式建筑

    2016年，國家出臺《關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》，明確提出要以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區(qū)，其余城市為鼓勵推進地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式混凝土結構、鋼結構和現(xiàn)代木結構等裝配式建筑。力爭用10年左右的時間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%。

    此后各個地方政府陸續(xù)出臺了鼓勵發(fā)展當?shù)匮b配式建筑的政策，對未來裝配式建筑占新建建筑的比例提出了具體目標，裝配式建筑迎來較好發(fā)展機遇。

各地政府裝配式建筑目標

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    裝配化率要超過50%且需是全裝修房才能算作裝配式建筑

    根據國家發(fā)布的《裝配式建筑評價標準GB/T51129-2017》，裝配式建筑必須為全裝修房，且裝配化率需要超過50%才能算作裝配式建筑。

裝配式建筑需同時滿足下列條件

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    而根據裝配式建筑的評分表，主體結構占比50%，墻體占比20%，裝修和管線占比30%，主體結構裝配化率即便達到80%，也只能拿到50分，而以我國目前裝配式建筑的發(fā)展現(xiàn)狀，主體結構普遍的裝配化率普遍未超過50%，實際上，由于主體結構的安全要求高，而PC在節(jié)點上存在一定隱患，整體性低于現(xiàn)澆，業(yè)內甚至發(fā)出《讓PC建筑去死吧》的呼聲，如果想要認證為裝配式建筑，單靠主體結構顯然不現(xiàn)實。

    根據各個地方政府出臺的鼓勵裝配式建筑的政策，如果能夠認定為裝配式建筑，則可以獲得地上建筑面積3%左右的容積率獎勵，部分政府規(guī)定如果能夠達到A級裝配式建筑，則可獲得4%的建筑面積獎勵。

    采用裝配式內裝可以在內裝環(huán)節(jié)拿到40分

    而通過裝配式裝修，則可大幅提升得分率，目前如果采用全套裝配式內裝技術的產品可以在內裝環(huán)節(jié)拿到40分，且沒有安全方面的隱患，考慮主體結構至少20分，采用裝配式裝修后基本可達到認證為A級裝配式建筑的要求。

裝配式建筑評分等級表

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    四、裝配式內裝市場發(fā)展空間預測

    1、裝配式內裝需求巨大而供給壁壘較高，目前滲透率還處于起步階段

    從需求端來看，租賃住房，長租公寓等高匹配度物業(yè)正在興起帶來廣闊空間。

    未來一線城市租賃住房將占住房供應的20%以上

    2015年1月，國家出臺了《關于加快培育和發(fā)展住房租賃市場的指導意見》，明確提出積極推進租賃服務平臺建設，大力培育發(fā)展住房租賃經營機構，完善公共租賃住房制度，拓寬融資渠道，推動房地產開發(fā)企業(yè)轉型升級。用3年時間基本形成渠道多元、總量平衡、結構合理、服務規(guī)范、制度健全的住房租賃市場。

    此后，國家和地方出臺了多個政策，鼓勵租賃住房的發(fā)展，統(tǒng)計了一線城市和主要省會城市的定量目標，未來一、二線城市的租賃住房比例將大比例提升，再結合人才住房和保障性住房等政府供應項目，租賃住房+保障性住房在未來部分一、二線城市的住房供應中的占比可能將超過40%。以深圳為例，未來深圳市租賃房+保障房+人才房供應將占到住房供應的60%，商品房只占40%。

一線和省會城市未來將大量供應租賃住房

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    結合前面裝配式建筑的政策，大多數(shù)地方政府要求由政府提供的住房需按照一定比例采用裝配式建筑，因此未來幾年裝配式建筑的需求量會有明顯上升。
新房市場裝配式內裝的潛在需求將在百萬套級別

    粗略估算，2018年開始，僅一線城市和省會城市每年新增租賃住房套數(shù)可能將超過40萬套，而每年保障房的新增供應大約在500-600萬套左右，由于裝配式內裝工期短、易拆改、環(huán)保無醛即裝即住，這些都是天然裝配式內裝的需求市場。

    2、存量改造市場也有巨大需求

    自2017年下半年開始，北上廣深等一線城市的二手住房成交規(guī)模超過新房，真正的“存量房時代”已然到來，這意味著未來二手房裝修的需求將會越來越大。

中國存量住宅裝修總套數(shù)

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    二次裝修的難度較毛坯房裝修更大，它要將大面積地板、墻面、吊頂撥開，對原有裝飾進行清理，再重新設計施工，這一過程要消耗巨大的時間成本，同時也會產出相當多的建筑垃圾，甚至會對房屋結構層造成嚴重傷害。

    而裝配式內裝由于采用了SI體系，內裝系統(tǒng)與主體結構分離，可以最大限度的減少對原有內裝的拆除，從而實現(xiàn)節(jié)省工期，降低成本，減少對房屋結構的損害。

    從供給端來看，國內裝配式內裝目前還處于起步階段

    裝配式裝修目前在室內裝飾行業(yè)的滲透率還極低，事實上主要不是需求的問題，而在于供給，據了解，目前國內能夠實現(xiàn)整套裝配式內裝技術，并已經擁有工程項目落地的企業(yè)非常少。裝配式內裝是一整套體系包括部品部件，工法和生產等，涉及設計、生產、運輸、安裝等多個環(huán)節(jié)，需要較高的資金投入、技術研發(fā)，同時也需要大量的工程實踐，目前來看，市場上真正能夠實現(xiàn)100%裝配式施工并有產品交付的企業(yè)屈指可數(shù)，據不完全了解，一級市場僅和能和品宅兩家，二級市場僅亞廈一家；對于裝配式內裝來說，目前還處于行業(yè)發(fā)展的起步階段。

和能和品宅已經交付的工程數(shù)量

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    五、我國的建筑產業(yè)化發(fā)展的建議

    目前，我國建筑產業(yè)化所需的市場化基礎已基本具備，從技術工人的短缺、自然資源的節(jié)約、可持續(xù)發(fā)展的理念等方面，走產業(yè)化發(fā)展是我國今后建造的必由之路。但以現(xiàn)在的發(fā)展狀態(tài)，由于各方面的原因，還存在一些問題，如果這些問題不及時解決，將影響今后建筑產業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展。

    1、建立通用體系

    縱觀國外產業(yè)化發(fā)展的道路，經過了建筑工業(yè)化的基礎建設后，大多數(shù)形成了以通用化為主的產業(yè)化建設模式，其建筑構件、建筑部品之間可互換通用、可進行多樣化組合，形成可持續(xù)的產業(yè)化發(fā)展之路。

    目前我國的產業(yè)化發(fā)展以地方、企業(yè)為核心，以企業(yè)的構件種類為建造主體，推行的多為專用體系，沒有從標準層面上形成全國的通用體系。如果建筑構件和部品之間不能互換和替代，那么在這些構件和部品在損壞之后將很難更換，缺乏有效的整個社會化的協(xié)作。

    因此現(xiàn)在很重要的工作應該建立在標準層面的通用體系，包括主要的構件和部品的目錄、型號和尺寸，以標準形式加以規(guī)范，使企業(yè)在生產加工時有據可依，其產品也能在大多數(shù)工業(yè)化建造工程中通用。

    2、完善集成技術

    我國八十年代的工業(yè)化沒有持續(xù)發(fā)展，一部分原因在于很多構造節(jié)點的處理上不夠成熟，出現(xiàn)大量漏水、裂縫等問題。而目前建造的工業(yè)化工程的構件主要是預制樓板和預制剪力墻，構件之間連接點的質量隱患并沒有解決，缺乏技術的創(chuàng)新，而且現(xiàn)場的敲鑿操作較多，很多預制的鋼筋被截斷，存在較大的安全隱患。另一方面，工業(yè)化技術配套不完善，未形成集成技術體系。現(xiàn)階段的技術發(fā)展也主要是以單項技術、單個企業(yè)技術的推廣應用為主，技術上和組織上缺乏有效的集成和整合，難以發(fā)揮技術應用的綜合效益。

    因此應該在解決連接技術難點的基礎上，大力推進成套的技術體系，把單個的技術集成化，形成體系，才能產生整體的效益。

    3、貫穿可持續(xù)發(fā)展理念

    雖然目前我國的工業(yè)化建造還處于探索階段，存在諸多問題，但面對技術工人的短缺和自然資源的匱乏，走產業(yè)化的道路將是必由之路。因此開始建造時，就要把可持續(xù)發(fā)展的理念貫穿到整個建造中去。如在建造之初就應該考慮到以后的維修、維護、替換等各個環(huán)節(jié)，做到構件、部品的可替換性。同時也要考慮到建筑功能的變化，使用人員和功能的改變對建造的影響，使建筑真正意義上做到可持續(xù)發(fā)展。

    總之，建筑產業(yè)化是以建筑產業(yè)現(xiàn)代化為目標，通過建筑工業(yè)化生產建造方式，實現(xiàn)工業(yè)化部品的工廠化生產，現(xiàn)場進行裝配的建造方式，是從傳統(tǒng)的生產方式到工業(yè)化生產的根本轉變。國際上產業(yè)化發(fā)展的經驗表明，形成建筑工業(yè)化通用體系與集成技術是建筑產業(yè)化發(fā)展的關鍵所在，因此我國在摸索階段研發(fā)與建立工業(yè)化領域的通用體系，形成集成技術是推進建筑產業(yè)現(xiàn)代化的重要內容，才能為產業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎。