中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    1、口腔疾病高患病率、低診療率特點突出

    我國口腔疾病患者基數(shù)龐大。根據衛(wèi)計委數(shù)據，2017年我國口腔科門、急診人次數(shù)達到1.44億人次，同比增長9.18%，近十年CAGR為8.62%，穩(wěn)步提升，而且該診療人次數(shù)據還不包括大量的口腔診所等機構。2017年我國共有口腔患者6.94億人，基數(shù)龐大。

我國歷年醫(yī)療機構口腔科門急診人次數(shù)

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國口腔醫(yī)療市場全景調查及發(fā)展前景預測報告》

    口腔疾病診療率低，發(fā)展?jié)摿薮蟆?ldquo;牙疼不是病”充分說明了在我國口腔問題長期不受重視，面對口腔問題一貫的做法是“忍一忍就過去了”，口腔健康觀念的落后導致我國口腔患者診療率低。根據口腔流行病學調查結果，5歲兒童、12歲兒童、35-44歲成人、65-74歲四個年齡段齲齒填充治療率僅分別為4.1%、16.5%、26.6%、12.8%，四個年齡段治療率均遠遠小于齲患率。

我國4個典型年齡段齲患率及填充治療率情況

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    牙科患病率隨年齡增長而提升，老齡化影響顯著。齲病和牙周疾病是我國最常見的兩種口腔疾病，從齲患率就可以看出，隨著年齡的增長，相關口腔疾病的患病率呈上升趨勢。2017年我國60歲及以上老年人口數(shù)量達到2.49億人，占總人口比例達到17.9%，遠超過10%的老齡化社會標準。2030年我國60歲及以上老年人口占比將超過25%，將帶來大量口腔醫(yī)療需求。

我國60歲及以上老年人數(shù)量及占比

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    2、我國口腔醫(yī)療服務供給能力與發(fā)達國家差距明顯

    民營口腔專科醫(yī)院數(shù)量增速高于公立。2017年底我國689家口腔專科醫(yī)院中，公立口腔醫(yī)院有164家，2005年以來數(shù)量基本穩(wěn)定；2017年民營口腔醫(yī)院為525家，同比增長22.95%，2014年后增速始終在20%以上，保持蓬勃發(fā)展。民營口腔醫(yī)院數(shù)量快速增長，一是由于我國口腔醫(yī)療需求持續(xù)提升，公立醫(yī)院難以滿足；二是近幾年國家政策出臺頻繁，鼓勵社會資本進入口腔等領域，同時允許執(zhí)業(yè)醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)等等；三是口腔醫(yī)院通過開展正畸、種植等高附加值診療項目，整體利潤率高，在所有?？漆t(yī)院中僅次于眼科醫(yī)院，吸引社會資本進入。

我國口腔?？漆t(yī)院中公立和民營數(shù)量及增速

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我國各類型醫(yī)院利潤率及凈資產收益率比較

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    口腔診所數(shù)量多，連鎖率低。調研發(fā)現(xiàn)目前我國口腔診所數(shù)量在6萬家-10萬家之間，我們取中位數(shù)，即目前我國共有口腔診所8萬家左右，在這8萬家口腔診所中存在著大量缺乏資質，診療水平低下的個體診所?，F(xiàn)在連鎖口腔診所在2000-3000家，所以我國口腔診所連鎖率僅2.5%-3.75%，處于較低水平。

    我國口腔醫(yī)師資源稀缺，人均牙醫(yī)數(shù)量與發(fā)達國家差距明顯?？谇会t(yī)生是口腔醫(yī)療服務的實際提供者，其數(shù)量代表了一個國家口腔醫(yī)療資源水平。目前從世界主要國家來看，發(fā)達國家每百萬人口牙醫(yī)數(shù)量大致在500-1000之間。巴西牙醫(yī)數(shù)量已達到31萬人，每百萬人擁有牙醫(yī)數(shù)達到1495人，為數(shù)量最多的國家。與我國人種和文化相近的日本和韓國分別達到840人和590人。而我國僅137人，與上述國家差距顯著，擁有巨大的提升空間。

世界主要國家每百萬人口擁有牙科醫(yī)生數(shù)量

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    3、我國口腔醫(yī)療達千億規(guī)模，增長確定性強

    2017年我國共有口腔專科醫(yī)院689家，實現(xiàn)診療0.36億人次，根據口腔醫(yī)院收入176.02億計算，則口腔醫(yī)院客單價約491元/人次。2017年醫(yī)院端口腔科診療人次為1.05億，則綜合醫(yī)院口腔科約0.69億人次。假設：1）綜合醫(yī)院口腔科整體實力略遜于口腔?？漆t(yī)院，客單價按口腔醫(yī)院的80%計算，即393元/人次；2）個體口腔診所以基本的“拔、鑲、補”等治療需求為主，客單價按綜合醫(yī)院口腔科80%計算，即314元/人；3）個體口腔診所每天接診5人次，則年接診人次共有1.41億；4）連鎖口腔診所具有品牌優(yōu)勢，可以開展高附加值診療項目，每天接診10人次，客單價介于綜合醫(yī)院口腔科和口腔?？漆t(yī)院之間，按平均數(shù)442元/人次計算。

我國口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模測算

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    2017年我國口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模約為931億元。2017年我國口腔服務行業(yè)市場規(guī)模為880億元，同比增長12.4%2017年中國口腔醫(yī)療市場規(guī)模為924億元?？谇会t(yī)療基本不受醫(yī)藥制造業(yè)增速下滑影響。我國醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務收入增速從2012年開始明顯下滑，近幾年始終低于口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模增速。2012-2017年醫(yī)藥制造業(yè)CAGR為9.36%，而同期口腔醫(yī)療CAGR為16.22%，保持快速增長，不受醫(yī)藥制造業(yè)增速下滑影響。在整體醫(yī)藥行業(yè)受帶量采購等政策沖擊的背景下，口腔醫(yī)療保持快速增長，發(fā)展確定性強。

我國口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模及增速

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