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信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析：觀背景推動下，產(chǎn)業(yè)市場空間有望加大[圖]

信息安全王密 2019-04-08 05:18 來源：智研咨詢

2018年，“301調(diào)查”、“貿(mào)易戰(zhàn)”、“中興事件”等頻繁刺激了中國對“自主可控”的推進速度，宏觀背景推動下，信息安全領域的受重視程度顯著提升。強政策周期下，信息安全領域的市場空間有望持續(xù)加大，增長潛力有望不斷提升。

行業(yè)采購周期下，預計2019-2020年信息安全行業(yè)將加速發(fā)展，收入和開支有力提升。

一、全球信息安全發(fā)展趨勢

北美、西歐、亞太維持三足鼎立態(tài)勢，合計市場份額超過90%。其中，以美國、加拿大為主的北美地區(qū)2017年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到408.76億美元。

英國、德國、芬蘭等16個西歐國家2017產(chǎn)業(yè)規(guī)模合計267.29億美元，同比增長6.5%，全球占比為27%；日本、澳大利亞、中國、印度等10個亞洲國家2017年產(chǎn)業(yè)規(guī)模合計225.08億美元，同比增長9.5%，全球占比22.7%。

2017年全球網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到989.86億美元，2016-2021年年復合增長率為8.1%，市場整體有較大的發(fā)展空間。

2015-2021年全球信息安全市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、中國信息安全發(fā)展趨勢

中國目前IT安全支出占IT支出的比重僅為1.84%，遠低于美國4.78%和全球3.74%的水平。從支出占比角度看，中國IT安全支出未來仍具有明顯的提升空間。

IT安全支出占IT總支出的比重

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2017年，中國信息安全年均復合增長率約為21.65%，遠高于全球信息安全市場增長步伐，雖然中國的信息安全投入與發(fā)達國家相比還有較大差距，但隨著信息安全立法的完善和信息安全意識的強化，信息安全產(chǎn)品的需求程度也逐漸提升，這為中國的信息安全產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了巨大的市場基礎。

2013-2018中國信息安全市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)品及服務可依據(jù)安全防御生命周期技術能力進行分類，分為預測、基礎防護、響應及恢復四個階段。通過全鏈條部署，可進行有效的安全防御。

2018年，雖行業(yè)的投資事件數(shù)有所下降，但整體投資金額和單筆投資金額分別達到了57.26億元和0.57億元的歷史最高水平，可見行業(yè)整體的投資熱度較高且不斷提升。隨著時間的變化，B輪之后的融資交易占比有所上升，可見信息安全行業(yè)成熟度亦在不斷提升。

2017年，全球共完成178起并購，較2016年的并購數(shù)量增加29.93%，全球信息安全產(chǎn)業(yè)并購數(shù)量達到歷史高點。我們認為，并購的活躍反映了行業(yè)整合的加劇，將極大地推動行業(yè)變革式發(fā)展；在整合期過后，將會有更多的龍頭企業(yè)崛起。

2010-2017年全球信息安全產(chǎn)業(yè)并購態(tài)勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前，安全服務、基礎設施保護及網(wǎng)絡安全設備是3個全球開支最高的細分領域，預計2019年開支分別可達642.37億美元、153.57億美元及133.21億美元。云安全雖開支最小，卻增長最快，預計2019年增長50.99%。隨著全球IT支出向云計算偏移，企業(yè)上云不斷推進，我們認為，云安全將是未來發(fā)展的熱點。

目前，全球及美國信息安全呈現(xiàn)以服務和軟件為主的市場格局，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，二者分別占比40%左右；而在中國的信息安全市場中，安全硬件占比高達55.30%。由此可見，中國的信息安全市場結構相較于全球市場來看成熟度較低，IT安全投資結構亟待優(yōu)化，中國安全軟件及安全服務的較大發(fā)展空間也將構成信息安全領域的新增長點。

2017-2019年安全細分市場全球開支及預測