中國動力電池發(fā)展趨勢：新能源汽車的高速發(fā)展帶動了動力電池行業(yè)的快速發(fā)展[圖]

    動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。

    其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機起動的起動電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

    一、國內動力電池現狀

    新能源汽車的高速發(fā)展帶動了動力電池行業(yè)的快速發(fā)展，近年來涌現出來的以寧德時代為首的中國電池企業(yè)已經處于世界領先地位。

    目前，國內新能源汽車仍然在采用磷酸鐵鋰(BYD為主)和三元鋰電池,車型續(xù)航里程基本上都能夠達到300公里,但是電池系統平均能量密度水平僅為115Wh/Kg。而2017年3月份,國家工信部等四部委聯合頒布《促進汽車動力電池發(fā)展行動方案》,指出到2020年,要求新型鋰離子動力申池單體比能量超過300Wh/Kg；系統比能量力爭達到260Wh/Kg。

    2018年全國乘用車（含EV、PHEV）動力電池市場呈現快速增長。2018年國內三元電池裝機30.7GWh，同比增長92%。2018年國內三元電池裝機30.7GWh，占比54%。

2014-2018年國內動力電池裝機量

數據來源：公開資料整理

2018年國內動力電池分車型裝機量與同比

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2017-2018年國內動力電池分材料類型裝機量與同比

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2018年分材料類型裝機與占比

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    2018年國內方形電池裝機41.7GWh，同比增長108%。2018年國內方形電池裝機41.7GWh，占比74%。

2018年國內動力電池分結構裝機量與同比

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2018年國內分結構裝機與占比

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    與此同時動力電池市場份額也逐漸在向頭部企業(yè)聚集，2016-2017年動力電池行業(yè)集中度不斷提升，龍頭企業(yè)開始凸顯自身的市場地位，動力電池是電動汽車的動力來源，其技術水平直接關系到電動汽車的續(xù)航能力，因此市場上的需求越來越轉向為高端產品，低端產品的競爭力較低，需求的高端化加劇了動力電池市場的淘汰速度，使得行業(yè)集中度進一步提高。

    二、行業(yè)競爭格局

    分電池企業(yè)看，寧德時代裝機量穩(wěn)居行業(yè)第一，比亞迪增長勢頭強勁，寧德時代配套宇通客車電池裝機量最高，占比15%。力神配套長安汽車電池裝機量最高，占比28%。孚能科技配套北汽新能源電池裝機量最高，占比84%。比克電池配套眾泰汽車電池裝機量最高，占比32%。

2018年國內動力電池企業(yè)裝機量與同比

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2018年國內動力電池企業(yè)市占率

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2018年寧德時代配套電池裝機圖

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2018年比亞迪配套電池裝機圖

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2018年國軒高科配套電池裝機

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2018年力神配套電池裝機占比

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2018年孚能科技配套電池裝機

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2018年比克電池配套電池裝機

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    三、行業(yè)發(fā)展趨勢

    固態(tài)鋰電池在繼承傳統鋰電池優(yōu)點的基礎上,安全性、能量密度都有了大幅進步。目前,全固態(tài)鋰電池研發(fā)可提供的能量密度基本可達300~400Wh/kg,有望成為下一代高能量密度動力和儲能電池技術的重要發(fā)展方向,這已是學術界和產業(yè)界的共識。

    中國的動力電池行業(yè)正在面臨飛速的發(fā)展，目前涌現出寧德時代、比亞迪兩家動力電池頭部企業(yè)，且寧德時代目前在裝機量上已經排名全球第一。

    目前中國新能源汽車保有量已經超過200萬臺，最先上市的一些電動汽車已經開始進入置換期，且前期的鋰電池質量上和容量上都在一個初級階段，大規(guī)模報廢無法避免，動力電池大批量的回收利用是中國發(fā)展新能源汽車需要邁過去的一道坎。但現階段中國動力電池回收仍處于初級階段，國家政策在不斷地引導新能源汽車市場和動力電池市場健康平穩(wěn)的發(fā)展，作為企業(yè)方面來說，需要認清楚自身的責任，并通過合作來建立良好的回收渠道，用新的模式促進動力電池行業(yè)的良好發(fā)展。

    未來,新能源汽車的健康與規(guī)模化推廣應用很大程度上取決于高安全、高續(xù)航里程的動力電池的支撐力度。當前,新能源汽車動力電池技術進步受國家政策、外部競爭的雙重壓力驅動,這就要求現有三元鋰動力電池技術持續(xù)提升,同時也需要新的鋰離子電池的技術攻關和突破,以實現顛覆性的革新。對動力電池企業(yè)說,現在是最好的時期,也是最壞的時期。智電汽車認為,電池能量密度的“攻堅戰(zhàn)”已經打響,動力電池行業(yè)格局將洗牌。

    未來企業(yè)要進入競爭力梯隊,需要重點做好兩點:一是要轉變思維方式和“居安思危”,由粗放規(guī)?；l(fā)展向“技術和規(guī)模化”并重的發(fā)展模式轉型,加速全固態(tài)鋰電池或新鋰離子電池技術儲備;二是要注重產品的安全性,既要加強與整車企業(yè)的合作,同時要規(guī)避“高田氣囊”事件在動力電池行業(yè)上演。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國動力電池行業(yè)市場潛力分析及投資機會研究報告》