2019年我國(guó)電子設(shè)備營(yíng)收規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，電子裝聯(lián)專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)[圖]

    一、2018年中國(guó)電子設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀

    電子設(shè)備是指由集成電路、晶體管、電子管等電子元器件組成、應(yīng)用電子技術(shù)控制的設(shè)備。其涵蓋的產(chǎn)品范圍廣闊，包括電子計(jì)算機(jī)以及由電子計(jì)算機(jī)控制的機(jī)器、數(shù)控或程控系統(tǒng)等。在電子設(shè)備普及率快速提升、消費(fèi)電子市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的情況下，我國(guó)電子設(shè)備營(yíng)收規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

    1、電子設(shè)備企業(yè)數(shù)量及虧損情況分析

    2018年中國(guó)電子設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)至16656家， 2013年-2018年間中國(guó)增加了3987家。

2013-2018上半年中國(guó)電子設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)量及虧損總額統(tǒng)計(jì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電子設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    2、電子設(shè)備行業(yè)收入及增速統(tǒng)計(jì)情況

    2017年來(lái), 國(guó)內(nèi)企電子設(shè)備行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)下降。隨著2018年各廠商對(duì)智能芯片的重視以及研發(fā)投入加大，我國(guó)電子設(shè)備行業(yè)有一定的增長(zhǎng)。

    2018年中國(guó)電子設(shè)備行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到10.59萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9%。

2013-2018年中國(guó)電子設(shè)備行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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    3、電子設(shè)備行業(yè)利潤(rùn)及增速統(tǒng)計(jì)情況

    2014年電子設(shè)備行業(yè)利潤(rùn)總額3868.3億元，增長(zhǎng)速度為10.4%。近兩年電子設(shè)備行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)緩慢，利潤(rùn)總額為4781億元,同比下降了3.1%。

2014-2018年中國(guó)電子設(shè)備行業(yè)利潤(rùn)總額及同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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    4、電子設(shè)備行業(yè)盈利能力分析

    2017年中國(guó)電子設(shè)備行業(yè)毛利率為12.1%，同比增長(zhǎng)0.3%；2017年子設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為5.2%，同比增長(zhǎng)0.3%。2018年電子設(shè)備行業(yè)毛利率為12.3%，同比增長(zhǎng)0.2%；銷(xiāo)售利潤(rùn)率為4.4%，同比增長(zhǎng)-0.8%。

2013-2018年中國(guó)電子 設(shè)備行業(yè)毛利率及銷(xiāo)售利潤(rùn)率走勢(shì)

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    2017年我國(guó)電子設(shè)備行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為97260億元， 2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破10萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)2019年電子設(shè)備行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到111284億元。

2013-2019年中國(guó)電子設(shè)備行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)

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    二、電子裝聯(lián)專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析

    1、電子裝聯(lián)專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模投資情況分析

    2018 年半導(dǎo)體設(shè)備、電子元件與機(jī)電組件設(shè)備、電子整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備 和平板顯示器件設(shè)備將繼續(xù)保持二位數(shù)的增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì) 2018 年全年行業(yè)的主營(yíng)產(chǎn) 品銷(xiāo)售收入增速預(yù)計(jì)將在 30％左右，主營(yíng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入將超過(guò) 200 億元。

    電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)帶動(dòng)電子裝聯(lián)專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大

    得益于汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，以及未來(lái)幾年和 5G 商用相關(guān)的通信設(shè)備制造業(yè) 固定資產(chǎn)投資有望提速，電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資未來(lái)將繼續(xù)保持較高增速。預(yù)計(jì) 2018-2021 年，電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額分別為 2.39 萬(wàn)億元、2.96 萬(wàn)億元、3.61 萬(wàn)億元、4.34 萬(wàn)億元，增長(zhǎng)率分別為 19.5%、24%、22%、20%。

電子裝聯(lián)專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模占電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資比重

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    2、電子裝聯(lián)專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分析

    多年數(shù)據(jù)顯示，電子裝聯(lián)專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模占電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額的比 重相對(duì)穩(wěn)定，近三年的比重均值在 0.7%左右，假設(shè)未來(lái)幾年保持 0.7%的比重不變， 則預(yù)計(jì) 2018-2021 年，電子裝聯(lián)專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分別為 167 億元、207 億元、253 億元、304 億元，增長(zhǎng)率分別為 23.8%、24%、22%、20%。

電子裝聯(lián) 專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模保持兩位數(shù)增長(zhǎng)

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    3、電子裝聯(lián)專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)外技術(shù)領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)加速追趕

    20 世紀(jì) 90 年代末以前電子裝聯(lián)專(zhuān)用設(shè)備基本以進(jìn)口為主，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要生產(chǎn)簡(jiǎn) 單的工具類(lèi)產(chǎn)品，且自主品牌企業(yè)較少。隨著我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，快克股份等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)模仿、吸收、創(chuàng)新，不斷提高自主研發(fā)能力，開(kāi)發(fā)性能穩(wěn)定的 產(chǎn)品，提升客戶(hù)服務(wù)能力，打造自身品牌形象，市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大。

    3.1. 國(guó)外占據(jù)高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)占據(jù)中低端市場(chǎng)

    國(guó)內(nèi)電子裝聯(lián)設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況呈現(xiàn)兩級(jí)分化格局：一是數(shù)量眾多的低端設(shè)備生產(chǎn)商，企業(yè)規(guī)模較小，生產(chǎn)部分低檔次、低價(jià)格產(chǎn)品，主要參與低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng) 爭(zhēng)激烈；二是生產(chǎn)中、高端產(chǎn)品的企業(yè)，部分產(chǎn)品性能接近或達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平， 主要參與中高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者相對(duì)較少

錫焊裝聯(lián)設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    錫焊及解焊工具競(jìng)爭(zhēng)格局：中高端市場(chǎng)比較活躍的國(guó)外廠商包括 HAKKO、OKI、 WELLER 等；國(guó)內(nèi)知名廠商包括快克股份、安泰信、廣州黃花等；另有大量國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)從事簡(jiǎn)單的控溫焊臺(tái)、單支烙鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)，主要市場(chǎng)為小規(guī)模電子廠商。

    錫焊機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局：2010 年以前國(guó)外廠商占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，但由于進(jìn) 口產(chǎn)品價(jià)格較高，后續(xù)維護(hù)時(shí)響應(yīng)時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)有限。同時(shí)，受 勞動(dòng)力成本上升和新興電子信息行業(yè)的裝聯(lián)自動(dòng)化提升影響，越來(lái)越多下游電子產(chǎn)品

    制造商開(kāi)始采購(gòu)錫焊機(jī)器人替代部分人工，以快克股份為首的國(guó)內(nèi)企業(yè)借助行業(yè)發(fā)展 機(jī)遇推出成本較低的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人。

    得益于日本發(fā)達(dá)的電子信息工業(yè)體系和先進(jìn)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，在錫焊機(jī)器人領(lǐng)域 比較活躍的國(guó)外廠商以日本企業(yè)為主，包括 TSUTSUMI、APOLLO、UNIX 等，國(guó)內(nèi) 主要廠商包括快克股份、烽鐳光電、福之島等。

    電子裝聯(lián)領(lǐng)域經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，相對(duì)屬于較成熟的領(lǐng)域。國(guó)外巨頭雖然起步較早，

    技術(shù)較高端，但主要是生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化小型設(shè)備，整體上呈現(xiàn)量大價(jià)低的趨勢(shì)，所以，整 體上規(guī)模都不大?？炜斯煞萃ㄟ^(guò)不斷豐富現(xiàn)有產(chǎn)品線(xiàn)，切入到精密電子組裝智能化生 產(chǎn)線(xiàn)領(lǐng)域，有望走出行業(yè)設(shè)備規(guī)模不大的困境，成為行業(yè)未來(lái)潛在的隱形冠軍。

    我國(guó)是全球制造業(yè)大國(guó)，也是電子設(shè)備生產(chǎn)大國(guó)，電子制造業(yè)在全球市場(chǎng)中占據(jù)著重要地位。隨著全球電子設(shè)備產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，以及本土電子設(shè)備品牌崛起，我國(guó)電子設(shè)備行業(yè)規(guī)模在擴(kuò)大的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)協(xié)作模式及生產(chǎn)技術(shù)水平也在不斷升級(jí)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

    在全球智能化的趨勢(shì)下，我國(guó)發(fā)布“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略，推動(dòng)工業(yè)智能化發(fā)展。電子設(shè)備行業(yè)開(kāi)始向智能化方向升級(jí)，智能電子產(chǎn)品逐漸由計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子領(lǐng)域向通信網(wǎng)絡(luò)、家用電器、工業(yè)控制、醫(yī)療電子等領(lǐng)域拓展，呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。隨著智能化時(shí)代到來(lái)，電子設(shè)備市場(chǎng)需求將迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)，電子設(shè)備行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

    我國(guó)是全球電子設(shè)備生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)落地步伐加快，以及5G技術(shù)即將進(jìn)入普及階段，電子設(shè)備行業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)會(huì)。但我國(guó)電子設(shè)備行業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件領(lǐng)域仍需加大投資力度，提高研發(fā)創(chuàng)新能力，突破現(xiàn)有技術(shù)瓶頸。我國(guó)現(xiàn)階段僅是電子設(shè)備生產(chǎn)大國(guó)，不是電子設(shè)備生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，在“中國(guó)制造2025”的戰(zhàn)略背景下，我國(guó)電子設(shè)備行業(yè)發(fā)展迎來(lái)機(jī)遇的同時(shí)也面臨著挑戰(zhàn)。