2017年中國(guó)砂石骨料產(chǎn)量184.43億噸，規(guī)模逐漸回升，但行業(yè)集中度低，企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力有待提升[圖]

    砂石骨料指在制作砂漿或混凝土?xí)r，與水泥和水等混合在一起的砂、石等顆粒狀材料，也稱(chēng)集料。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等構(gòu)筑物的主要建筑材料。

    近些年，我國(guó)相繼出臺(tái)了促進(jìn)砂石骨料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)文件和法規(guī)。如：《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《綠色建材生產(chǎn)與應(yīng)用行動(dòng)方案》、《關(guān)于辦理非法采礦、破壞性采礦刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》 、《關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)修復(fù)城市修補(bǔ)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于全面推行河長(zhǎng)制的意見(jiàn)》等。這些政策和文件的相繼出臺(tái)，為砂石骨料產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。

    此外，中國(guó)砂石協(xié)會(huì)還研究制定了《建設(shè)砂石開(kāi)采準(zhǔn)入條件》和《關(guān)于促進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)礦山開(kāi)采規(guī)模最低標(biāo)準(zhǔn)、大中型礦山服務(wù)年限、已有礦山整合改造等具體內(nèi)容作出了明確規(guī)定。

    砂石骨料的發(fā)展是伴隨建筑技術(shù)的發(fā)展以及砂石骨料生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)的進(jìn)步而不斷發(fā)展的過(guò)程，同時(shí)，砂石骨料的發(fā)展也是因天然砂石的減少和禁采而逐漸向機(jī)制砂石發(fā)展的過(guò)程。

中國(guó)砂石骨料產(chǎn)業(yè)各階段發(fā)展歷程

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    起步階段（1949 年～1977 年）：自新中國(guó)成立到改革開(kāi)放前近 30 年間，這一階段的特點(diǎn)是，砂石骨料需求量小，供應(yīng)充足。所用砂石多為天然形成的自然資源，以人工開(kāi)采為主，設(shè)備簡(jiǎn)單，發(fā)展緩慢。

    天然砂石實(shí)現(xiàn)機(jī)械化開(kāi)采階段（1978 年～2010 年）：這一階段的特點(diǎn)是，市場(chǎng)需求量大，供應(yīng)充足，但自然資源儲(chǔ)量已顯不足。機(jī)制砂石開(kāi)始發(fā)展，市場(chǎng)供應(yīng)以天然砂石為主，機(jī)制砂石為輔。產(chǎn)業(yè)仍是粗放式的發(fā)展。

    產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)階段（2011 年至今）：這一階段的特點(diǎn)是，以機(jī)制砂石骨料為主，以天然砂石為輔。市場(chǎng)需求量大，部分區(qū)域自然資源枯竭，供應(yīng)緊張。機(jī)制砂石骨料快速發(fā)展，行業(yè)的政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等逐漸完善，市場(chǎng)得到了一定的規(guī)范。市場(chǎng)逐步細(xì)分，面向高性能、耐久性混凝土骨料的比重不斷增加，環(huán)境保護(hù)得到了高度重視。

    砂石骨料按來(lái)源不同亦分為兩類(lèi)：天然砂石，機(jī)制砂石。人們通常把采自于河、湖、海等處的砂石稱(chēng)為河砂、湖砂和海砂，或統(tǒng)稱(chēng)為天然砂石，是一種自然礦產(chǎn)資源。近年來(lái)受多重因素影響，以開(kāi)采礦山作為機(jī)制砂石成為主流。砂石骨料行業(yè)既古老又現(xiàn)代。之所以稱(chēng)之古老，是因?yàn)樵缭诠?10 世紀(jì)，古希臘奧林匹亞人就用愛(ài)琴海中的膠凝物和天然砂石建造建筑；稱(chēng)之現(xiàn)代，是因?yàn)樵诮裉?，它已?jīng)發(fā)展成一個(gè)新型的產(chǎn)業(yè)——通過(guò)現(xiàn)代化的生產(chǎn)裝備制造而得。在環(huán)保方面，城市建筑廢棄混凝土、道路廢棄瀝青混凝土得到再生重復(fù)利用。在節(jié)能方面，輸送石料發(fā)電得到普遍應(yīng)用。在礦山恢復(fù)方面，達(dá)到綠色礦山、和諧礦區(qū)的要求。

    砂石骨料應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)擴(kuò)張，促使2017年我國(guó)砂石骨料行業(yè)需求量上升至184.4億噸，同比2016年的180.2億噸增長(zhǎng)了2.33%，近幾年我國(guó)砂石骨料行業(yè)需求量情況如下圖所示：

2009-2017年中國(guó)砂石骨料行業(yè)需求市場(chǎng)

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    根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)砂石骨料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢(shì)分析研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國(guó)砂石骨料行業(yè)產(chǎn)量約184.43億噸，同比2016年的180.23億噸增長(zhǎng)了2.33%，近幾年我國(guó)砂石骨料行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2009-2017年中國(guó)砂石骨料行業(yè)產(chǎn)量情況

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    隨著我國(guó)砂石骨料產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模的上升，2014年我國(guó)砂石骨料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近年來(lái)峰值，為14484.6億元，此后收需求及價(jià)格因素影響，我國(guó)砂石骨料市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)一定波動(dòng)性，2017年我國(guó)砂石骨料市場(chǎng)規(guī)模為10695.2億元，較2016年的8289.2億元增長(zhǎng)29.03%。

2009-2017年我國(guó)砂石骨料市場(chǎng)規(guī)模及增速走勢(shì)圖

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    砂石是我國(guó)開(kāi)采量最大的礦產(chǎn)資源，近年來(lái)，我國(guó)砂石骨料行業(yè)已由傳統(tǒng)的采集業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞓I(yè)，特別是"十三五"以來(lái)，砂石骨料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、綠色環(huán)保步伐明顯加快，實(shí)現(xiàn)了家庭作坊-式向現(xiàn)代化、工業(yè)化、綠色環(huán)?；娜A麗轉(zhuǎn)身。隨著國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)的不斷深入，對(duì)天然砂石資源的限采和環(huán)保力度不斷加大，各地不斷關(guān)停落后的中小型砂石生產(chǎn)企業(yè)，但由于砂石骨料是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不可或缺的材料，中國(guó)砂石協(xié)會(huì)建議地方政府因地制宜，合理規(guī)劃和布局，建設(shè)大規(guī)模生產(chǎn)線(xiàn)，保證市場(chǎng)供應(yīng)。

    從礦山規(guī)模來(lái)看，大規(guī)模礦山占總數(shù)比重僅為7%左右，中型規(guī)模礦占比約為15%，而小、微型砂石礦山合計(jì)占據(jù)了總數(shù)量的78%左右，現(xiàn)行砂石行業(yè)以中小微型模式發(fā)展為主導(dǎo)的特征仍然比較明顯。由于這種獨(dú)特的結(jié)構(gòu)性特征，整個(gè)砂石行業(yè)在有序監(jiān)管、資源綜合利用、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、工藝技術(shù)升級(jí)等方面普遍比較滯后。但是隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展，以及當(dāng)前政策背景的調(diào)整，預(yù)期未來(lái)這種“規(guī)模小、數(shù)量多、效率低”的傳統(tǒng)模式將被革新，逐步實(shí)現(xiàn)保留大中型礦山，整合小微型礦山，實(shí)現(xiàn)資源的綜合利用。但是由于物流條件，區(qū)域市場(chǎng)容量，砂石貨值較低等限制，大部分小型砂石礦山仍會(huì)合理存在。

    從料源構(gòu)成來(lái)看，2008-2017十年期間，機(jī)制骨料用量占比急劇擴(kuò)張，中國(guó)骨料供給來(lái)源發(fā)生了根本性的變化；同時(shí)，利用尾礦、廢石、建筑廢棄物生產(chǎn)的再生骨料已經(jīng)逐漸應(yīng)用于工程建設(shè)領(lǐng)域，能夠部分替代天然砂石和機(jī)制砂石?！渡笆橇瞎I(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（征求意見(jiàn)稿）提出到2020年利用采礦廢石碴、工業(yè)尾礦、建筑廢棄物等加工生產(chǎn)再生砂石骨料，再生骨料比例占機(jī)制砂石總產(chǎn)量的20%以上。

    市場(chǎng)需求與產(chǎn)能分布相輔相成。大型且持續(xù)的市場(chǎng)需求是大型骨料企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)的首要條件。有規(guī)模的市場(chǎng)需求區(qū)域均是大型砂石骨料生產(chǎn)的區(qū)域。環(huán)渤海、長(zhǎng)三角與珠三角的骨料需求較大得益于國(guó)務(wù)院 2010 印發(fā)的《全國(guó)主體功能區(qū)規(guī)劃》把該區(qū)域確立為優(yōu)化開(kāi)發(fā)區(qū)域。

    受運(yùn)輸成本限制，產(chǎn)能向資源地聚集。由于砂石骨料產(chǎn)品重量大、價(jià)值低，受運(yùn)輸成本限制，砂石骨料銷(xiāo)售具有非常明顯的區(qū)域局限性。圍繞大市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)礦山資源周?chē)?，砂石骨料產(chǎn)能更為集中。北方大型砂石骨料基地有效市場(chǎng)范圍較小，距離市場(chǎng)較近，汽車(chē)陸運(yùn)為運(yùn)輸主體下有效市場(chǎng)半徑很難超過(guò) 100 公里，無(wú)法實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。水運(yùn)低廉，沿江沿海地區(qū)成布局成為趨勢(shì)。南方沿江沿海地區(qū)礦山資源豐富、水運(yùn)成本低廉、物流條件卓越、市場(chǎng)需求廣闊、可進(jìn)行較大規(guī)模生產(chǎn)，優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)中國(guó)砂石骨料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，自 2013 年起，長(zhǎng)江流域新建大型生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)始密集投產(chǎn)，沿線(xiàn)聚集的 13 家大型砂石企業(yè)合計(jì)年產(chǎn)能已超過(guò) 2 億噸，規(guī)劃生產(chǎn)線(xiàn)超過(guò) 33 條。

全國(guó)千萬(wàn)噸骨料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分布

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    作為行業(yè)主要企業(yè)的的海螺水泥、華新水泥兩家企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比僅為1%左右，說(shuō)明砂石骨料行業(yè)企業(yè)集中度偏低。

2017年砂石骨料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)集中度情況

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    國(guó)內(nèi)砂石采礦中小型企業(yè)基本上主宰整個(gè)行業(yè)，由于傳統(tǒng)砂石采礦技術(shù)要求不高，政策限制較少，準(zhǔn)入門(mén)檻較低，所以中小型企業(yè)很容易進(jìn)入發(fā)展并很快在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，從而出現(xiàn)地方性中小型砂礦企業(yè)獨(dú)占鰲頭的現(xiàn)象。而大型企業(yè)擁有雄厚的資本和技術(shù)力量，剛開(kāi)始傳統(tǒng)砂礦行業(yè)并沒(méi)有引起他們的足夠重視，隨著行業(yè)的發(fā)展和信息的獲取，砂石礦業(yè)誘人的利潤(rùn)使得大型企業(yè)開(kāi)始逐步進(jìn)入，其雄厚的實(shí)力讓它迅速發(fā)展起來(lái)成為跨地區(qū)的砂礦開(kāi)采企業(yè)。當(dāng)然，大型規(guī)模的砂礦開(kāi)采企業(yè)也有極少數(shù)是那些入行比較早、發(fā)展比較好、視野比較長(zhǎng)遠(yuǎn)的中小型砂礦開(kāi)采企業(yè)發(fā)展而來(lái)的。

    我國(guó)砂石骨料生產(chǎn)企業(yè)一萬(wàn)多家，年產(chǎn)量在超過(guò)180多億噸，年產(chǎn)值過(guò)1萬(wàn)億元。行業(yè)較高的毛利，吸引了眾多廠家進(jìn)入，目前一大批國(guó)內(nèi)大型水泥企業(yè)已經(jīng)或正在以整合資源和構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)模式等方式進(jìn)入砂石骨料行業(yè)，有色、非礦、水利、水電、中建、中核、中交建、中鐵建等其他行業(yè)和企業(yè)也陸續(xù)進(jìn)入砂石骨料行業(yè)。

    隨著資源和生態(tài)環(huán)境約束日趨強(qiáng)化，對(duì)資源開(kāi)采利用和環(huán)境保護(hù)要求越來(lái)越嚴(yán)格，傳統(tǒng)砂石產(chǎn)業(yè)賴(lài)以生存的產(chǎn)業(yè)源頭、生產(chǎn)方式、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象、競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域、經(jīng)營(yíng)方式、節(jié)能環(huán)保等基礎(chǔ)條件發(fā)生了重大變化，未來(lái)砂石骨料工業(yè)也將發(fā)生深刻變化。

    目前，新型大規(guī)模機(jī)制砂石骨料生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)和政府不斷關(guān)閉淘汰落后的采砂企業(yè)，正在迅速改變著傳統(tǒng)的砂石骨料商業(yè)生態(tài)和市場(chǎng)規(guī)則。未來(lái)幾年，砂石骨料產(chǎn)業(yè)的科技進(jìn)步速度將加快，轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展勢(shì)在必行。