2018年全國固態(tài)硬盤市場規(guī)模近400億元，國產(chǎn)企業(yè)的技術突破刺激固態(tài)硬盤國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升[圖]

    固態(tài)存儲產(chǎn)品是存儲控制器芯片的重要應用領域，相比于傳統(tǒng)機械磁盤，固態(tài)存儲產(chǎn)品具有存儲密度高、存取速度快、可靠性高、功耗小、噪聲小、使用壽命長等優(yōu)點，更無傳統(tǒng)機械硬盤短期內(nèi)無法突破的性能天花板，因而大有取代傳統(tǒng)機械硬盤之勢?？焖侔l(fā)展的固態(tài)硬盤市場在近幾年推動了國內(nèi)相關法律法規(guī)的誕生。

    固態(tài)硬盤行業(yè)屬于計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，行業(yè)主要法律法規(guī)如下：

固態(tài)硬盤行業(yè)相關法律法規(guī)

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固態(tài)硬盤行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

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    固態(tài)硬盤因為體積小、重量輕、功耗小，尤其是抗震性好、速度快，成為軍事裝備、航空航天、移動設備的優(yōu)選數(shù)據(jù)存儲載體。固態(tài)硬盤是目前半導體技術的發(fā)展熱點，平板電腦、智能手機、云存儲都依賴于固態(tài)硬盤的發(fā)展，它將成為信息產(chǎn)業(yè)的核心支柱之一。我國固態(tài)硬盤產(chǎn)業(yè)化程度較低，產(chǎn)品消費主要依賴進口。

2011-2018年我國固態(tài)硬盤消費進口化率分析

資料來源：智研咨詢整理

    隨著大數(shù)據(jù)發(fā)展步入高速通道，存儲設備需求增長。全球數(shù)據(jù)量的快速增長帶動大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2017 年云數(shù)據(jù)中心流量同比增長37％，預計將從 2017 年的每年 8000EB 增長到 2021 年的 19500EB。云服務提高了運營效率和應用程序性能，并利于 AI /深度學習等新市場。隨著這一趨勢，中國云服務市場未來幾年將以大于 50%的速度增長；大數(shù)據(jù)增長推動了對存儲投資的需求。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國固態(tài)硬盤市場競爭格局及投資風險預測報告》數(shù)據(jù)顯示：我國固態(tài)硬盤行業(yè)需求快速增長，從2011年的200萬塊增長到2017年的7800萬塊，2018年預計將達到9900萬塊，如下圖所示：

2011-2017年中國固態(tài)硬盤行業(yè)需求市場情況

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)固態(tài)硬盤需求量的快速增長以及國產(chǎn)固態(tài)硬盤產(chǎn)品市場份額的提升刺激了我國固態(tài)硬盤市場規(guī)模達到了穩(wěn)步增長的狀態(tài)?，F(xiàn)階段來看，2017年我國固態(tài)硬盤市場規(guī)模為349.44億元，較2016年增長42.96%；預計2018年我國固態(tài)硬盤市場規(guī)模為396億元。

2011-2018年我國固態(tài)硬盤市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國固態(tài)硬盤產(chǎn)量2580萬塊，消費量7800萬塊，市場規(guī)模達349.44億美元。

2017年我國固態(tài)硬盤市場分析

資料來源：公開資料整理

    固態(tài)硬盤細分市場主要集中在消費類SSD和企業(yè)類SSD之間。

    消費類 SSD 主要是 PC OEM 和零售市場，雖然 2017 年全球 PC 出貨量較 2016 年下滑，2017 下半年零售市場受高價影響 SSD 需求不如預期，但是消費者對電腦性能的要求在提高，蘋果 Mac 電腦全面搭載 PCIe SSD，聯(lián)想、戴爾、華碩等筆記本搭載 SSD 比例也在不斷增加，2017 年全球消費類 SSD 出貨量達 1.35 億臺，較 2016 年增長 22%。

    SSD 市場主要是 Flash 原廠占主導位置，其中三星因為 3D NAND 比重提高，2017 年 SSD 市場份額達 43.1%，其次是西部數(shù)據(jù)/閃迪和英特爾，分別占 7.8%和 7.3%的市場份額，若加上東芝和美光，合計市場份額近 7 成。PC OEM 市場受惠二合一、輕薄等電腦需求帶動，成為 SSD 市場出貨增長的主動力。SSD 容量需求方面，蘋果 Mac 電腦搭載256GB 和 512GB 需求帶動，市場原本應該在 2017 年從120GB 向 240GB 以上容量轉移，但由于 NAND Flash 缺貨、漲價等影響，市場動力不足。2018 年 SSD 向 PCIe 發(fā)展，更高速度優(yōu)勢不僅刺激購買需求增加，同時也推動 PC OEM 市場主流容量需求向 240GB 或 480GB 容量轉移。

2017 年品牌廠消費類 SSD 出貨量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    在消費類零售市場，主要是金士頓和西部數(shù)據(jù)/閃迪，國內(nèi) SSD 品牌廠江波龍、金泰克、影馳等因為售價較低，所以在中低端市場也占據(jù)一席之地，但受到 NAND Flash 缺貨和漲價的影響，2017 年底 SSD 出貨需求有所減弱。2018 年將是 Flash 原廠 3D NAND 產(chǎn)能爆發(fā)的一年，國內(nèi) SSD 品牌廠新一代 SSD 將搶占市場商機，同時江波龍、金泰克等SSD 品牌廠也在提高自身的綜合能力，準備進入數(shù)據(jù)中心、服務器等領域，以及加強物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)等市場應用。

2017 年 SSD 品牌廠消費類出貨量市場占比

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    隨著智能產(chǎn)品的普及和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，云服務、云計算、云存儲等應用不斷增加，Google、Facebook，還有國內(nèi)百度、騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，對海量數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)處理、快速響應客戶請求等需求與日俱增，2017 年全球服務器營收和出貨量相較于 2016 年下滑的頹勢有所增長，尤其是在 Q3 全球服務器出貨同比上漲 5%，營收同比上漲 16%。

    在企業(yè) SSD 市場，三星、英特爾占據(jù)大部分市場份額，2017 年全球企業(yè) SSD 市場出貨 2200 萬臺，較 2016 年增長 35%，平均容量需求已達到1.5TB。在 NAND Flash 供貨吃緊的時期，三星產(chǎn)能優(yōu)先滿足高速增長且利潤較高的企業(yè) SSD，由于 Z-NAND 在讀延遲上要比 V-NAND 低數(shù)倍，三星基于 Z-NAND 技術推出的 SZ985 系列 Z-SSD，讀延遲僅15us，較 TLC SSD 低 5.5 倍，三星號稱是全球最低延遲的NAND SSD，也正因為服務器市場對 SSD 需求大增，彌補了消費類 SSD 在淡季出貨的下滑。

    英特爾 SSD 主要專注于服務器市場，2017 年基于 32 層 3D NAND 推出 DC P4500/4600 和 DC S4500/4600 系列SSD，并大力推廣 3D Xpoint 技術，推出 Optane P4800X 系列 SSD，2018 年還將推出 Optane DRAM，并計劃擴建工廠提高 3D Xpoint 產(chǎn)能。3D Xpoint 技術 SSD 相較于 2D NAND 的 SSD，在延遲、性能、壽命等方面有明顯優(yōu)勢，騰訊、阿里已在自家云服務、SSD 云盤、數(shù)據(jù)庫等部署 3D Xpoint 技術，滿足數(shù)據(jù)庫運行核心聯(lián)機業(yè)務，以及快速處理電商秒殺、雙十一等線上購物活動客戶訪問請求。

    數(shù)據(jù)中心、服務器市場存儲需求強勁，Marvell、慧榮、群聯(lián)等也想進入企業(yè)級領域分一杯羹，Marvell 所推出的 88SS1092 控制芯片最高支持 8TB 容量，慧榮也將在2018 年推出企業(yè)級 SSD 控制芯片，群聯(lián)將推出的 SSD 控制芯片 PS5012-E12 也最高支持 8TB，這些都是在為搶占數(shù)據(jù)中心、服務器等領域 SSD 市場商機而準備。

    目前，國內(nèi)固態(tài)硬盤生產(chǎn)領域主要集中在消費類固態(tài)硬盤領域，主要企業(yè)有：國外企業(yè)有金士頓和西部數(shù)據(jù)/閃迪，國內(nèi) SSD 品牌廠江波龍、金泰克、影馳等。生產(chǎn)區(qū)域主要集中在深圳。

    2017年以來，移動存儲及閃存應用產(chǎn)品及原材料芯片隨著供需關系的變化，出現(xiàn)了供應和價格劇烈波動。一方面是原供貨廠商改進新3D NAND FLASH技術后，生產(chǎn)良率大幅變動造成供應不穩(wěn)定情況，另一方面是各消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)商對閃存芯片需求不斷變化，另外國內(nèi)長江存儲等新供應廠商將參與市場競爭，今后的移動存儲及閃存應用產(chǎn)品市場將出現(xiàn)更大的波動。

2017年全國固態(tài)硬盤各細分市場領先企業(yè)收入情況統(tǒng)計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    固態(tài)硬盤產(chǎn)品容量細分市場中，2018年三季度國內(nèi)M.2接口類型固態(tài)硬盤數(shù)量位列第一位，但是相比于2018年上半年有些微下滑，而SATA3接口類型的固態(tài)硬盤占比相比2018年上半年有2.5%左右的提升。

    雖然固態(tài)硬盤在連續(xù)讀寫方面的性能優(yōu)勢需要在M.2 NVMe等情況下才能夠充分發(fā)揮，但就目前PC產(chǎn)品的性能來講SATA3固態(tài)硬盤已經(jīng)不會給整機性能構成瓶頸了，并且SATA3固態(tài)硬盤能夠更容易做到大容量低價格，兼容性也非常理想，因此在當前這個追求性能的時代我們依然能夠看到大量SATA3通道固態(tài)硬盤新品。

2018年三季度全國固態(tài)硬盤容量細分市場關注度分布格局

資料來源：智研咨詢整理

    而另一方面，全國固態(tài)硬盤消費領域細分市場中，消費類固態(tài)硬盤依舊保持全行業(yè)絕對市場份額，2017年全國固態(tài)硬盤市場規(guī)模349.44億元，消費類固態(tài)硬盤規(guī)模259.91億元，占比74.38%，預計2018年消費類固態(tài)硬盤市場份額將提升至75.26%。

    無論是消費類市場還是服務器存儲市場，對固態(tài)硬盤的需求持續(xù)增加主要來自于對性能的追求，容量更大、速度更快、安全性更好、外觀更時尚的固態(tài)硬盤將成為消費者新的價值主張。預計固態(tài)硬盤行業(yè)將呈現(xiàn)如下發(fā)展趨勢：

    1、存儲容量不斷增加

    隨著信息化建設的深入發(fā)展，海量數(shù)據(jù)的安全存儲與便捷交流已經(jīng)成為信息化辦公中最基本的需求。在信息高密時代，公眾對存儲容量的需求越來越高，該種需求的普及同時刺激了大容量存儲產(chǎn)品的流行；同時隨著存儲產(chǎn)品研發(fā)投入的不斷增強，存儲技術的發(fā)展將不斷更新，預計隨著技術的進步和存儲容量的提升，超大容量存儲產(chǎn)品將成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。

    2、傳輸速度越來越快

    隨著存儲容量的不斷增加，消費者對于存儲設備的傳輸速度需求越來越高，更快的傳輸速度是存儲產(chǎn)品消費者和設計者共同追求的目標。隨著存儲產(chǎn)品技術的發(fā)展，存儲產(chǎn)品的數(shù)據(jù)傳輸速度將進一步提升；同時，隨著計算機通信接口技術尤其是高速串行總線的普及，使得更快捷的數(shù)據(jù)傳輸速度成為可能。預計在消費者需求和技術進步的雙重因素推動下，高速數(shù)據(jù)傳輸將成為存儲設備行業(yè)發(fā)展的趨勢。

    3、外觀愈加時尚

    人們在追求產(chǎn)品質(zhì)量性能的同時，越來越關注產(chǎn)品的外觀設計。固態(tài)硬盤市場上層出不窮的各類產(chǎn)品外觀極大地豐富了市場，滿足不同年齡段、不同階層和不同性別的消費者需求。未來，獨特新穎時尚的產(chǎn)品外觀將是行業(yè)內(nèi)各大固態(tài)硬盤生產(chǎn)廠商提高市場份額的一種重要的方式。