中國智能家居發(fā)展趨勢：卡位家居物聯(lián)網(wǎng)關鍵領域及IoT分析[圖]

    智能家居是以住宅為平臺，利用綜合布線技術、網(wǎng)絡通信技術、智能家居-系統(tǒng)設計方案安全防范技術、自動控制技術、音視頻技術將家居生活有關的設施集成，構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系統(tǒng)，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術性，并實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。

    IoT（干擾噪聲)通信系統(tǒng)中，描述干擾上升的相對值，單位是dB。通信系統(tǒng)中，在討論上行鏈路行為時，經(jīng)常使用噪聲抬升或噪聲熱抬升的概念。

    隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們生活水平日趨提高，家庭的智能化也逐漸走入我們的視野，給人們的日常生活帶來極大的方便和享受。人們越來越關注豪華的裝修和精美的工藝品時，似乎還缺少了一些創(chuàng)意。目標就是讓家庭智能化，讓智能藝術化，讓藝術節(jié)能化，讓節(jié)能普及化。

    2017年至2022年，IOT消費終端市場復合增速將達25.4%。而隨著智能手機紅利逐漸消失，進入存量博弈時段，處于爆發(fā)階段的消費級。

    家居物聯(lián)網(wǎng)核心領域，智能電視作為智能家居重要入口，具有家庭娛樂控制中心的地位。2013年通過小米智能電視正式切入家居IOT領域；智能音箱是實現(xiàn)AI語音交互落地的重要載體，已成為各互聯(lián)網(wǎng)及智能硬件巨頭爭相布局的重點；路由器作為網(wǎng)絡數(shù)據(jù)通信的通道，是天然的流量入口；IOT將推進白電行業(yè)變革。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球消費級IOT硬件銷售額由2015年的3063億美元增長至2017年的4859億美元。隨著物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系內(nèi)互聯(lián)產(chǎn)品不斷增加帶來用戶體驗提升的正向反饋，以及5G、云計算等基礎設施的完善，整個市場將會持續(xù)倍增，預計2022年將達到15502億美元，市場空間巨大。

    一、智能家居行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局

    物聯(lián)網(wǎng)繼互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)之后，成為新一代產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。物聯(lián)網(wǎng)的核心和基礎仍然是互聯(lián)網(wǎng)，是互聯(lián)網(wǎng)在終端上的延伸和擴展，區(qū)別在于用戶端延伸和擴展到了任何物品與物品之間的信息交換和通信，實現(xiàn)萬物的互聯(lián)。

    從國內(nèi)消費級IOT市場及其結構來看，家居物聯(lián)網(wǎng)是消費級IOT最大子領域，占比超過了60%。

    目前家居物聯(lián)網(wǎng)市場的主要競爭者分為3類，智能硬件廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、以及家電制造商。

    在AI及智能互聯(lián)的賦能下，新一代智能電視在內(nèi)容資源、交互體驗上得到了大幅提升，智能電視的日均使用時常達4-5小時，日活率在50%以上，日均開機次數(shù)在2次以上。如此高的使用時長及用戶粘性使得智能電視成為智能家居的重要入口，最強智能家庭娛樂控制中心。國內(nèi)智能電視2018年出貨量將突破5000萬臺。

2018年智能電視日均使用時長圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著智能電視市場規(guī)模的不斷擴大，智能家居關鍵流量入口爭奪中的競爭優(yōu)勢。

    語音交互作為人機交互的重要演進方向，正在逐步深入到大眾的日常生活和應用中來。智能音箱作為AI語音交互技術落地的重要載體，以連接內(nèi)容和服務為基礎，極有希望成為未來智能家居的最佳語音交互控制入口。

    從競爭格局來看，國內(nèi)智能電視市場以本土廠商為主導，互聯(lián)網(wǎng)廠商對行業(yè)沖擊顯著。

2018Q1國內(nèi)智能電視市場競爭格局

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    由于智能音箱的重要戰(zhàn)略意義，使其成為了各家巨頭廠商爭相布局的焦點。近年來，智能音箱市場快速擴張，StrategyAnalytics報告顯示，2018年Q3全球智能音箱出貨量同比增長197％，達到2270萬臺，高于2017年第三季度的770萬臺，創(chuàng)歷史新高，并在2018Q4有望超過1億臺的使用量。

2018Q3全球智能音箱市場份額

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    路由器作為如今家庭網(wǎng)絡通信的通道與中樞，是天然的網(wǎng)絡流量入口。

2017年國內(nèi)路由器市場份額

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    國內(nèi)家用空調(diào)市場規(guī)模龐大，2017年家用空調(diào)內(nèi)銷出貨量已接近9000萬臺。從競爭格局來看，呈現(xiàn)格力、美的雙寡頭格局，二線品牌奧克斯、海信科龍、TCL等維持著穩(wěn)定的5%-10%的市場份額。

    智能空調(diào)功能從溫度調(diào)節(jié)延伸至空氣質(zhì)量管理。對于空調(diào)產(chǎn)品的需求已經(jīng)從簡單的調(diào)節(jié)溫度上升到家庭智能空氣健康管家，智能化是未來空調(diào)的必然趨勢。

2008-2017年國內(nèi)家用空調(diào)市場規(guī)模

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2017年空調(diào)內(nèi)銷市場格局占比圖

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2014-2018年智能空調(diào)滲透率圖

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    二、智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢

    白色家電由于目前整體智能化率較低，成為了實現(xiàn)智能家居IOT生態(tài)閉環(huán)的最后一大缺口?？照{(diào)在白色家電中的智能化率相對較高，是進入白電領域的最佳切入點。

    空調(diào)智能化率相對較高，為進軍白電最佳切入點

2018年必備家電智能化率

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    未來大量的終端設備在不同的系統(tǒng)與架構上難以互聯(lián)，因此物聯(lián)網(wǎng)的最終導向是集成硬件接入、軟件開發(fā)、設備管理、云計算服務、操作系統(tǒng)協(xié)同等各項業(yè)務能力的一體化聚合式生態(tài)平臺。

    深度打造IOT基礎服務與核心能力，包括支持IoT業(yè)務計算和存儲的云平臺、提供IOT海量數(shù)據(jù)挖掘和個性化應用探索的大數(shù)據(jù)平臺、服務IoT智慧化的人工智能平臺。

2015-2020年全球IoT裝置數(shù)量圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    現(xiàn)階段，NB-IoT垂直應用行業(yè)主要集中交通行業(yè)、物流行業(yè)、衛(wèi)生醫(yī)療、商品零售行業(yè)、智能抄表、公共設施、智能家居、智能農(nóng)業(yè)、工業(yè)制造、企業(yè)能耗管理、企業(yè)安全防護。

    NB-IoT技術是一種3GPP標準定義的LPWA(低功耗廣域網(wǎng))解決方案，其特點便是極低的功耗和廣大的覆蓋率及龐大的連結數(shù)，其裝置覆蓋范圍可以提升20dB，并且電池壽命可以超過10年以上。2017年，NB-IoT與4G連接數(shù)為0.627億個，在蜂窩總連接中占比只有19%，占比較低，2018年占比預計在26%左右。

2015-2020年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量統(tǒng)計及預測圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國智能家居行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預測報告》