2018年中國社區(qū)團購發(fā)展趨勢：新興獨立的一種商業(yè)模式[圖]

    一、社區(qū)團購概況

    社區(qū)團購可以說是2018年消費領(lǐng)域最熱門的一個賽道，依托流量模式的創(chuàng)新和小B的充分挖掘，社區(qū)團購企業(yè)飛速增長，資本競相入局，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的巨頭們也逐步開始發(fā)力。

    社區(qū)團購，圍繞“團長”進行人場貨的重構(gòu)。以生鮮品類切入，依托社區(qū)和團長資源進行商品流通的社區(qū)新型零售模式。社區(qū)拼團起源于2016年的長沙地區(qū)，目前頭部幾家如芙蓉興盛、你我您、考拉精選等也以長沙為主戰(zhàn)場且漸成氣候。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，長沙市的便利店密度在樣本城市中位列第二，僅次于東莞。因為消費者到店消費的習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成且粘性正在逐步加強，社區(qū)拼團模式的出現(xiàn)恰給零售企業(yè)找到了挖掘消費者離店價值的突破口。

    二、社團團購行業(yè)現(xiàn)狀

    至2018年底，社區(qū)團購在二三線城市興起。一線城市中，北京和廣東出現(xiàn)團購平臺較多，經(jīng)公開資料統(tǒng)計，扣除服務(wù)型公司后，主流平臺共有40家，其中二三線占比65%。

2018年主流社區(qū)團購平臺地區(qū)分布統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年主流社區(qū)團購二三線城市占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    社區(qū)團購用戶大多定位在70-90后，熟悉移動支付、追求生活品質(zhì)、家庭或個人年收入在6萬以上、人群分歧不大、流動性較小的社區(qū)；一線城市社區(qū)人群分歧、流動性較大，二三線成首選。二三線城市市場較大、競爭較小需求更強，仍有紅利；而一線城市則競爭激烈，紅利較小。

微商從業(yè)人員不同地域分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    社區(qū)拼團實質(zhì)上是生鮮電商線上日益競爭激烈，在線下爭奪巨頭無法直接獲取的流量的一種下沉手段。社區(qū)拼團是基于供應(yīng)鏈、物流等硬件條件不斷完善情況下，繼O2O、新零售、社交電商后對“人、場、貨”新的商業(yè)模式的探索。社區(qū)拼團是“小程序++互聯(lián)網(wǎng)”向線下探索的全新方式。

頭部電商2017年GMV和社區(qū)生鮮規(guī)模圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二三線城市生鮮市場規(guī)模預(yù)算圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    微商體系發(fā)展較為成熟，團長再教育難度較低。社區(qū)團購數(shù)量上總體呈現(xiàn)“原生社區(qū)團購為主，原有母體或平臺孵化、衍生為輔”的競爭格局。衍生孵化的社區(qū)團購母體有零售企業(yè)、平臺孵化和快消B2B等，同時，還誕生了一批為社區(qū)團購提供供應(yīng)鏈或小程序服務(wù)的企業(yè)，例如直通倉和群接龍等。

    原生平臺經(jīng)營業(yè)績差異化較大。傭金比率趨同，獲客成本仍低于線上。

    三、社團團購發(fā)展趨勢

    線下布局，恐成為社區(qū)團購的下一個戰(zhàn)場，擊透寶媽，費用率仍待改善，社區(qū)拼團最優(yōu)模式猜想，得供應(yīng)鏈者得天下。

    社區(qū)團購本質(zhì)是線上流量，未來大概率會依靠線下流程布局，打通線上線下。社區(qū)團購與實體門店相結(jié)合有助于避開自身短板。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，社區(qū)團購履約費用率大概在5%左右，加上團長8%-12%的分銷，費用率大概在13%-17%。對標(biāo)成熟電商，根據(jù)最新2018Q3財報披露數(shù)據(jù)，唯品會的費用率在16%，京東費用率在11.2%，社區(qū)團購費用率競爭優(yōu)勢不明顯。

2017-2018年唯品會各季度費用率一覽

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2018Q3京東費用率一覽

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    不同平臺的未來，打通上下游，具備快速復(fù)制能力者領(lǐng)先。具有相對資金優(yōu)勢，能以更快速度進行市場滲透，但具體要看巨頭執(zhí)行意愿強烈程度。有跨區(qū)域經(jīng)營和復(fù)制能力的線下小店和超市有可能會成為社區(qū)團購的主要參與者，缺乏地域復(fù)制能力的零售企業(yè)會逐漸被替代。

    社區(qū)團購行業(yè)加速洗牌，有優(yōu)質(zhì)選品能力和掌握供應(yīng)鏈資源者突圍。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國社區(qū)團購行業(yè)市場運營模式分析及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》