受機(jī)制砂需求增加、應(yīng)用占比提升、骨料價(jià)格總體上漲等因素的綜合影響 對(duì)破碎篩選設(shè)備采購需求分析【圖】

    （1）砂石的概念和應(yīng)用

    砂石是砂、卵石、碎石等材料的統(tǒng)稱，亦稱“砂石骨料”、“骨料”或“集料”。粒徑大于 5mm 的砂石為粗骨料，又稱為石；粒徑小于 5mm 的砂石為細(xì)骨料，又稱為砂。砂石主要用于與水泥、其他添加劑合用以拌制混凝土或砂漿，是在混凝土及砂漿中起骨架和填充作用的粒狀材料。
工程建設(shè)中應(yīng)用量最大、最廣泛的材料是混凝土，而砂石是混凝土原材料中最重要的組成部分，約占混凝土質(zhì)量的 6/7，是混凝土、砂漿的骨架，全球?qū)⒔种纳笆橇媳贿\(yùn)用于水工混凝土之中。因此，砂石又稱為“骨料”，在建筑、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中具有不可或缺、不可替代的重要作用。

混凝土質(zhì)量構(gòu)成情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國砂石骨料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢(shì)分析研究報(bào)告》

    （2）砂石骨料的供求狀況及發(fā)展趨勢(shì)

    ①消費(fèi)市場(chǎng)需求巨大

    我國是全球砂石需求量最大的國家，約占世界砂石骨料用量的 45%?，F(xiàn)階段，我國每年砂石骨料消費(fèi)量約 180 億噸左右，按平均價(jià)格 50-55 元/噸計(jì)算，直接產(chǎn)值超過 9,000 億元。 目前， 我國骨料消費(fèi)市場(chǎng)主要有以下兩個(gè)特征： 第一，區(qū)域之間發(fā)展差距較大，東部地區(qū)的骨料需求正緩慢回落，中西部地區(qū)的骨料需求穩(wěn)步增長(zhǎng)；第二，骨料需求增長(zhǎng)正由高增長(zhǎng)逐漸轉(zhuǎn)為低增長(zhǎng)，但由于我國龐大的人口基數(shù)和政府的投資沖動(dòng)，預(yù)計(jì)未來較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我國的骨料需求仍將保持高位運(yùn)行。

歷年砂石骨料需求量（萬噸）

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    從消費(fèi)區(qū)域看，2018 年以泛長(zhǎng)三角集群為首的七大板塊集聚了我國骨料市場(chǎng)消費(fèi)量的 71%，消費(fèi)總量高達(dá) 127.17億噸。熱點(diǎn)區(qū)域骨料消費(fèi)集聚化越來越明顯，其中長(zhǎng)江沿線三大集群合計(jì)消費(fèi)量達(dá) 74.54億噸，占比超過42%。

2018年全國骨料需求熱點(diǎn)板塊（億噸）

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    ②供給結(jié)構(gòu)持續(xù)改善

    近年來，隨著環(huán)境保護(hù)力度的加大，我國砂石礦山的供給結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，整體特征表現(xiàn)為“梯度上升一增一減”，即：生產(chǎn)規(guī)模等級(jí)由小到大逐年上升，大型、超大型砂石礦山穩(wěn)步增加，小型、微型砂石礦山加速減少。

    從礦山數(shù)量上看，截止 2018 年底，全國在冊(cè)砂石礦山總計(jì) 16,503 家，較2016 年末減少 28.48%，凈減 6,571 家。砂石礦山在非煤礦山中仍占據(jù)重要位置，占比達(dá)到 29.46%，同比遞增 5.65%，換言之，每十座非煤礦山中就有三座砂石礦山。根據(jù)預(yù)計(jì)， 2019 年砂石礦山凈減少量將不低于 1,500 家，降幅在 10%左右。

全國在冊(cè)砂石礦山數(shù)量（家）

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    從礦山規(guī)模上看，盡管在近幾年關(guān)停整治推動(dòng)下，砂石礦山規(guī)模和集中度有所改善，但超大型、大中型和小型砂石礦山的數(shù)量仍然較少，僅占全部砂石礦山的 4.74%，年產(chǎn) 50 萬噸以下的砂石礦山仍占大多數(shù)，達(dá)到一萬五千余家，砂石礦山結(jié)構(gòu)優(yōu)化的工作仍然任重道遠(yuǎn)。

2018年砂石礦山按規(guī)模分布情況

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    ③砂石價(jià)格和收益穩(wěn)步上升

    近年來，受供給側(cè)改革、環(huán)保督查等因素影響，砂石供給有所減少，行業(yè)集中度逐步提升，推動(dòng)骨料價(jià)格大致呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國骨料平均離岸價(jià)格由 2016 年初的 26 元/噸升至 2018 年底的 65 元/噸，價(jià)格的累積漲幅為 150%；同期，與骨料相關(guān)的水泥和混凝土價(jià)格指數(shù)也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，累積漲幅分別為 106%和 56%，特別是 2018 年四季度伊始，各地的基建投資開始紛紛發(fā)力，對(duì)價(jià)格上升起到一定的推動(dòng)作用。

全國骨料綜合離岸價(jià)格（元/噸）

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全國混凝土和水泥價(jià)格指數(shù)

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    骨料價(jià)格的上升和市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面，令砂石企業(yè)的收益顯著提升。近三年骨料行業(yè)平均收益率分別為 39.35%、45.23%和57.34%，上升趨勢(shì)明顯。

近三年骨料行業(yè)收益率變化情況

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    ④設(shè)備市場(chǎng)需求分析

    砂石根據(jù)來源可分為天然砂和機(jī)制砂。由于天然砂資源短期內(nèi)不可再生，且開采過程中容易對(duì)生態(tài)環(huán)境造成破壞，因此，發(fā)達(dá)國家基本 100%采用機(jī)制砂作為建筑用砂。近年來，隨著我國河砂、河卵石資源的逐漸枯竭，各級(jí)政府不斷加大對(duì)河砂開采的監(jiān)管力度，并出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)機(jī)制砂的開發(fā)和應(yīng)用。

    在天然砂資源相對(duì)緊張和開采監(jiān)管越發(fā)嚴(yán)格的背景下，機(jī)制砂占國內(nèi)總供應(yīng)量的比例持續(xù)攀升，由 2009 年的 46.6%大幅上升至 2018 年的 78.3%，同期產(chǎn)量由 56.9 億噸增至 139.6 億噸， 年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 10.48%。 預(yù)計(jì)至 2020 年，機(jī)制砂石占比至少達(dá)到 80%以上， 估計(jì)屆時(shí)我國機(jī)制砂石用量將超過 160 億噸。

我國機(jī)制砂消費(fèi)量（萬噸）

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    受機(jī)制砂需求增加、應(yīng)用占比提升、骨料價(jià)格總體上漲等因素的綜合影響，近年來，砂石骨料行業(yè)對(duì)上游破碎、篩選設(shè)備的采購需求明顯增大，尤其是隨著下游礦山集中度的提升，大型和超大型礦業(yè)企業(yè)的數(shù)量增多，導(dǎo)致中高端設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)一定程度的供需兩旺局面。

    根據(jù)中國砂石骨料網(wǎng)關(guān)于機(jī)制砂當(dāng)年新增產(chǎn)能、設(shè)備更新率（按照年 25%估算）、產(chǎn)能利用率（按照年 80%估算）及單位產(chǎn)能所需投資額的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行推算， 2017 年我國僅機(jī)制砂設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過 200 億元。

我國砂石破碎篩選設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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