全球及中國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展概況分析【圖】

    1、全球有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展概況

    （1）全球有機(jī)硅生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

    近十年以來，全球聚硅氧烷產(chǎn)能增量主要來自中國，受原材料、成本和市場等因素影響，海外產(chǎn)能增長緩慢。目前，全球聚硅氧烷產(chǎn)能主要集中在中國以及西歐、北美、日、韓等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。未來，中國聚硅氧烷產(chǎn)能仍有較多新增計(jì)劃，預(yù)計(jì)2022年全球聚硅氧烷總產(chǎn)能將達(dá)到300萬噸/年，產(chǎn)量達(dá)到250萬噸。

2007-2022年全球聚硅氧烷生產(chǎn)狀況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國有機(jī)硅行業(yè)投資分析與投資決策咨詢報(bào)告》

    2、中國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展概況

    （1）我國有機(jī)硅產(chǎn)供需概況

    近十年，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，我國已成為有機(jī)硅生產(chǎn)和消費(fèi)大國，國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品優(yōu)勢愈加明顯，進(jìn)口替代效應(yīng)顯著。截至2017年，我國共有甲基單體生產(chǎn)企業(yè)13家，聚硅氧烷總產(chǎn)能137.6萬噸/年，產(chǎn)量102.1萬噸，同比分別增長3.61%和13.44%，2007年至2017年年均復(fù)合增長率分別為16.45%和21.14%，行業(yè)發(fā)展迅猛。據(jù)預(yù)計(jì)，2022年我國聚硅氧烷總產(chǎn)能將達(dá)185萬噸/年，產(chǎn)量達(dá)150萬噸，2017-2022年期間年均增長率分別為6.1%和8.1%。

    2008-2010年，我國有機(jī)硅新建項(xiàng)目快速擴(kuò)張，聚硅氧烷產(chǎn)能出現(xiàn)爆發(fā)式增長，加之國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平與國外差距較大，導(dǎo)致期間行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)大幅下降。國內(nèi)產(chǎn)能進(jìn)入溫和擴(kuò)張階段，隨著過剩產(chǎn)能逐步消化、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及企業(yè)工藝管理水平的提升，行業(yè)產(chǎn)能利用率呈儲蓄上升趨勢。截至2017年，我國聚硅氧烷產(chǎn)能利用率達(dá)74.2%，較2016年提高約6.43個百分點(diǎn)，創(chuàng)近十年來最高水平。預(yù)計(jì)到2022年，我國聚硅氧烷產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步提升至81.08%。

2007-2022年中國聚硅氧烷生產(chǎn)情況及預(yù)測

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    從需求端看，近十余年，我國的有機(jī)硅產(chǎn)品需求較為旺盛，需求量保持了快速增長。2017年，我國聚硅氧烷表觀消費(fèi)量達(dá)97.2萬噸，同比增長16.27%，2007-2017年均復(fù)合增長率達(dá)12.18%。隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的逐步推進(jìn)，居民收入水平的快速提升，以及國家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實(shí)施，預(yù)計(jì)聚硅氧烷消費(fèi)仍保持中高速增長，2017-2022年期間年均增長8.1%，到2022年消費(fèi)量達(dá)到143.5萬噸。

2007-2022年中國聚硅氧烷消費(fèi)情況及預(yù)測

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    聚硅氧烷制成品主要分為硅橡膠、硅油和硅樹脂。2007年我國聚硅氧烷消費(fèi)量約97.2萬噸，其中硅橡膠、硅油、硅樹脂等領(lǐng)域消費(fèi)的聚硅氧烷的比例如下：

2017年中國聚硅氧烷下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)（折純）

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    （2）我國有機(jī)硅產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域及變動趨勢

    2007年，我國聚硅氧烷表觀消費(fèi)量為97.2萬噸，其中消費(fèi)比例最大的是建筑、電子電器、電力和新能源、醫(yī)療及個人護(hù)理等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)未來5年，在有機(jī)硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑、電力、電氣、紡織、個人護(hù)理等傳統(tǒng)領(lǐng)域需求將穩(wěn)健增長，新能源、醫(yī)療、電子、日用品等新興領(lǐng)域需求增速將加大。

2017年中國聚硅氧烷終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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2017年至2022年，我國聚硅氧烷終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)及增長變動趨勢

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    A、電力和新能源

    有機(jī)硅在新能源領(lǐng)域主要用于光伏、新能源汽車、風(fēng)電及核電等領(lǐng)域，其中光伏領(lǐng)域需求增長最快。太陽能電池片是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件，由于太陽能電池片存在薄、脆、易氧化等缺陷，長期暴露在高低溫、強(qiáng)紫外線、風(fēng)雨等自然條件下容易造成永久性破壞。有機(jī)硅材料具有良好的密封性、電絕緣性、耐候性等特點(diǎn)，因此在太陽能電池組件封裝生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用。近年來我國不斷加大光伏安裝扶持力度，一躍成為世界最大的光伏裝機(jī)國。2017年光伏行業(yè)對室溫膠的消費(fèi)量約7.8萬噸，導(dǎo)熱硅油等其他消費(fèi)約1500噸。

2013-2018年中國光伏電池組件產(chǎn)量及預(yù)測

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    有機(jī)硅在新能源汽車領(lǐng)域主要用于動力電池灌封保護(hù)，在核電領(lǐng)域主要用于防輻射涂料，在風(fēng)電領(lǐng)域主要用于直驅(qū)電機(jī)密封，2017年以上領(lǐng)域消費(fèi)聚硅氧烷約3萬噸，同比增長達(dá)50%。動力電池是新能源汽車的核心部件，定力電池的灌封保護(hù)是實(shí)現(xiàn)電力驅(qū)動系統(tǒng)穩(wěn)定、高效、持久、安全工作的關(guān)鍵。有機(jī)硅在動力電池組裝領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。2017年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別為79.4萬輛和77.7萬輛，同比增長分別為53.58%和53.25%。

2011-2017年中國新能源汽車產(chǎn)銷量

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    B、醫(yī)療及個人護(hù)理

    母嬰用品行業(yè)目前大量使用液體膠質(zhì)制造奶瓶、奶嘴、磨牙棒、瘢痕貼等，已成為液體膠最大的消費(fèi)領(lǐng)域，近五年同比增速維持在20%左右。隨著城市化進(jìn)程的不斷加快，全面二孩政策的放開，預(yù)計(jì)未來對母嬰產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。2017年我國母嬰產(chǎn)品消耗液體膠約0.6萬噸，同比增加22.4%。

2010-2018年中國母嬰行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測

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    在個人護(hù)理行業(yè)，硅油是廣泛應(yīng)用的原料。例如在洗護(hù)發(fā)產(chǎn)品中，硅油可以讓頭發(fā)更順滑、光來那個、不纏結(jié)。使用硅油配置的護(hù)膚品對皮膚有良好的潤滑作用，同時由于其堿水性，可使化妝品在皮膚表面形成一層薄的憎水膜，不怕水洗，從而有效延長營養(yǎng)霜及藥霜的作用。2017年，我國化妝品零售額增速明顯提高，同比增長13.13%，創(chuàng)近年新高。

2012-2017年中國化妝品零售額及增速

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    C、建筑及基建

    建筑領(lǐng)域消耗的聚硅氧烷產(chǎn)品主要為室溫膠，其在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用目前主要包括建筑幕墻裝配、房屋建筑的密封盒中空玻璃加工三個方面，起粘結(jié)、密封、防水燈作用。在道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，廣泛用于抗震阻尼用硅膠和涂層材料。隨著我國城市化進(jìn)程高速發(fā)展以及大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投資拉動，室溫膠需求一度出現(xiàn)高速增長。隨著我國一系列房地產(chǎn)調(diào)控政策的出臺，樓市開始降溫，室溫膠需求增速有所放緩。2017年建筑領(lǐng)域消耗室溫膠約41萬噸，同比增長6.1%，約占我國全部室溫膠消費(fèi)量的62.5%。其中建筑幕墻領(lǐng)域消耗室溫膠約19.2萬噸，門窗密封和裝飾裝修領(lǐng)域消耗室溫膠約14萬噸，中空玻璃加工領(lǐng)域消耗室溫膠約7.8萬噸。

2013-2017年中國建筑新開工面積

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    （3）我國有機(jī)硅進(jìn)出口貿(mào)易情況

    A、有機(jī)硅凈出口規(guī)?？焖僭鲩L

    近十年我國初級形狀的聚硅氧烷出口量從2008年的3.39萬噸增至2017年的21.34萬噸，年均復(fù)合增速為22.7%。而同期進(jìn)口量則從21.68萬噸降至12.11萬噸，降幅達(dá)44.11%。2014年，我國初級形狀的聚硅氧烷首次實(shí)現(xiàn)凈出口，2017年凈出口達(dá)9.23萬噸，同比大幅增長257.21%。

中國初級形狀的聚硅氧烷進(jìn)出口情況（萬噸）

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    B、有機(jī)硅高端產(chǎn)品仍大量進(jìn)口

    2008-2017年，我國初級形狀的聚硅氧烷出口量從3.39萬噸增加至21.34萬噸，但平均出口價格始終維持在3000-3500美元/噸，主要是低端的中間產(chǎn)品和基礎(chǔ)聚合物的出口。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、下游消費(fèi)需求的推動以及國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平的提升，我國高端有機(jī)硅產(chǎn)品未來仍有很大發(fā)展空間。

中國初級形狀的聚硅氧烷進(jìn)出口平均單價（美元/噸）

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