熱釋電紅外傳感器行業(yè)“馬太效應(yīng)”突出、市場(chǎng)集中度不斷提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)南陽(yáng)森霸遙遙領(lǐng)先【圖】

    從整個(gè)傳感器行業(yè)來(lái)看，我國(guó)雖然是世界光電傳感器制造大國(guó)，目前基本已經(jīng)成為傳感器制造和生產(chǎn)的中心，但行業(yè)依然大而不強(qiáng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品，大部分生產(chǎn)廠商為作坊式及OEM的生產(chǎn)模式，在技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美、日、德等發(fā)達(dá)國(guó)家。企業(yè)規(guī)模離國(guó)外傳感器巨頭也想去甚遠(yuǎn)。

    但是在熱釋電紅外傳感器領(lǐng)域，由于是軍用技術(shù)轉(zhuǎn)民用、同時(shí)國(guó)家電網(wǎng)以及一些國(guó)有企業(yè)在實(shí)際運(yùn)用中的需要，因此積極研發(fā)，取得了大量技術(shù)上的突破，在加上產(chǎn)品本身的結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，技術(shù)含量在整個(gè)光電傳感器品類中相對(duì)較低，因此國(guó)內(nèi)企業(yè)在熱釋電傳感器領(lǐng)域發(fā)展相對(duì)較好，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

    根據(jù)中國(guó)電子元器件行業(yè)協(xié)會(huì)敏感元器件與傳感器分會(huì)2015 年6 月發(fā)布的《中國(guó)熱釋電紅外傳感器行業(yè)概覽》和市場(chǎng)公開資料顯示，目前我國(guó)國(guó)內(nèi)的熱釋電紅外傳感器的主要生產(chǎn)企業(yè)美國(guó)埃賽力達(dá)科技有限公司、上海尼賽拉傳感器有限公司以及南陽(yáng)森霸光電股份有限公司等。

    在2014年時(shí)，南陽(yáng)森霸熱釋電傳感器紅外傳感器產(chǎn)量占全國(guó)30%左右，是國(guó)內(nèi)最大的熱釋電紅外傳感器生產(chǎn)企業(yè)。我國(guó)國(guó)內(nèi)另外的幾家熱釋電紅外傳感器生產(chǎn)企業(yè)主要是鄭州煒盛電子和上海翼捷。

國(guó)內(nèi)主要熱釋電紅外傳感器企業(yè)品牌分析

資料來(lái)源：公司公告

    目前南陽(yáng)森霸是國(guó)內(nèi)企業(yè)中最大的熱釋電紅外傳感器生產(chǎn)商，公司數(shù)據(jù)顯示2016年公司熱釋電紅外傳感器產(chǎn)銷規(guī)模接近7000萬(wàn)只，營(yíng)收達(dá)到11603.7萬(wàn)只，2017年公司熱釋電紅外傳感器銷售收入達(dá)到1.39億元。

2014-2017年南陽(yáng)森霸營(yíng)收與熱釋電紅外傳感器營(yíng)收及其占比

資料來(lái)源：公司公告

2014-2016年南陽(yáng)森霸熱釋電紅外傳感器產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)

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    從傳感器行業(yè)的生產(chǎn)性質(zhì)來(lái)看，由于傳感器行業(yè)內(nèi)的在企業(yè)產(chǎn)銷量不斷上升的過(guò)程中，產(chǎn)品生產(chǎn)中的設(shè)備高昂的折舊成本將會(huì)不斷攤銷，導(dǎo)致產(chǎn)品的平均成本不斷降低，行業(yè)具有顯著的規(guī)模效益，因此熱釋電紅外傳感器細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)出少數(shù)龍頭企業(yè)可以用更低價(jià)格進(jìn)行銷售，從而占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，市場(chǎng)集中度不斷提升的市場(chǎng)現(xiàn)狀，行業(yè)的“馬太效應(yīng)”顯著。

    從產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，也可以體現(xiàn)出這一問(wèn)題。2017年熱釋電紅外傳感器行業(yè)平均的生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)中，材料費(fèi)用占比達(dá)到62%，制造費(fèi)用占比為27%左右。

2017年熱釋電紅外傳感器生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)

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    而行業(yè)中發(fā)展較好的龍頭企業(yè)如南陽(yáng)森霸的2017年直接材料費(fèi)用占比高達(dá)66.61%，2016年為65.73%，2017年制造費(fèi)用占比為18.50%，2016年為18.95%，材料費(fèi)用占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，而制造費(fèi)用占比逐漸下降。在企業(yè)原材料采購(gòu)價(jià)格基本一致的情況下，制造費(fèi)用占比降低，將會(huì)為企業(yè)帶來(lái)顯著的成本優(yōu)勢(shì)，提升企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)熱釋電紅外傳感器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》認(rèn)為：從行業(yè)平均的成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，材料成本占比較高，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本影響較大，因此，我國(guó)熱釋電紅外傳感器行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格直接受到上游價(jià)格影響。目前熱釋電紅外傳感器的核心部件濾光片、菲涅爾透鏡主要由聚乙烯材通過(guò)一定特殊工藝壓制而成，敏感元件主要由紅外敏感陶瓷制成，同時(shí)原材料加工的配方對(duì)產(chǎn)品的性能具有較大的影響，因此熱釋電紅外傳感器領(lǐng)域有較高的生產(chǎn)技術(shù)壁壘，，一般企業(yè)缺乏自主生產(chǎn)紅外濾光片與紅外敏感陶瓷這兩種核心材料的技術(shù)能力，而這些材料外購(gòu)成本較高，因此其生產(chǎn)出的熱釋電紅外傳感器喪失了成本優(yōu)勢(shì)。

    行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)要求帶來(lái)的規(guī)模壁壘和技術(shù)壁壘使得目前熱釋電紅外傳感器領(lǐng)域市場(chǎng)集中度不斷提升，少數(shù)幾家擁有紅外濾光片與紅外敏感陶瓷材料配方技術(shù)及生產(chǎn)制備能力的企業(yè)占據(jù)熱釋電紅外傳感器領(lǐng)域內(nèi)絕大部分市場(chǎng)份額。

    與此同時(shí)，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)智能熱釋電紅外傳感器產(chǎn)品的推出快速占領(lǐng)市場(chǎng)，獲得更高的前期利潤(rùn)，從而保證對(duì)研發(fā)和設(shè)備的持續(xù)投入，保持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。技術(shù)水平、產(chǎn)品性能、成本控制等方面的提升也提高了行業(yè)進(jìn)入門檻。因此行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，在無(wú)技術(shù)積累的情況下，需要較大的資本投入。