云計(jì)算行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)出高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，PaaS愈見(jiàn)垂直化，其覆蓋領(lǐng)域也越來(lái)越廣泛【圖】

    在伴隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”及“中國(guó)制造2025”進(jìn)程的推進(jìn)，各個(gè)行業(yè)開(kāi)始著手轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來(lái)云計(jì)算不斷加深與各行業(yè)領(lǐng)域的融合，依托超大體量的云生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建，來(lái)支撐傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)在各個(gè)行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用，行業(yè)應(yīng)用所產(chǎn)生了大量數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和管理已成了“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)爭(zhēng)奪的戰(zhàn)略高地，云計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模隨之?dāng)U大。同時(shí)，相關(guān)部門(mén)不斷推出了關(guān)于云計(jì)算的相關(guān)政策，云計(jì)算的應(yīng)用延伸到更為廣泛的行業(yè)，給IT行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了良好的契機(jī)，從而促進(jìn)國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的快速發(fā)展。

    一、全球與中國(guó)云計(jì)算服務(wù)發(fā)展情況

    中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)起步于2007年，整體落后于歐美五年左右。目前國(guó)內(nèi)的云計(jì)算仍處于發(fā)展初期階段，大多數(shù)的行業(yè)核心技術(shù)仍然來(lái)自于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，但隨著各類應(yīng)用的不斷增長(zhǎng)、大量的人口基礎(chǔ)和不斷完善的信息數(shù)據(jù)化，已經(jīng)表現(xiàn)出非常良好的生態(tài)化發(fā)展趨勢(shì)。

    2015年中國(guó)的云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展期，國(guó)內(nèi)IT企業(yè)逐步向云計(jì)算轉(zhuǎn)型，對(duì)于云計(jì)算的接納度普遍提升，對(duì)于云計(jì)算的認(rèn)識(shí)從理念落到了實(shí)處。還有傳統(tǒng)行業(yè)受到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的影響，云服務(wù)的市場(chǎng)需求快速發(fā)展。在相關(guān)政策的支持下，充分釋放了我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)，從而擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模。

    公共云服務(wù)市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)出高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，并一直持續(xù)至2018年，2017年全球云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2602億美元，同比增長(zhǎng)18.5%。這種強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭反映了人們從傳統(tǒng)IT服務(wù)向云端服務(wù)的轉(zhuǎn)變，因?yàn)槠髽I(yè)越來(lái)越傾向于追求數(shù)字化商業(yè)戰(zhàn)略。

2009-2017年全球云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

    雖然公共云服務(wù)呈現(xiàn)出穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)，但是發(fā)展速度最快的是IaaS（基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)）、SaaS（云應(yīng)用服務(wù)）。2017年IaaS市場(chǎng)的營(yíng)收將達(dá)到347億美元，比去年增長(zhǎng)36.6%

    此外，云應(yīng)用服務(wù)（SaaS）也實(shí)現(xiàn)年增長(zhǎng)21.6%，達(dá)到586億美元；云管理和安全服務(wù)的增長(zhǎng)率達(dá)到22.5%，云應(yīng)用基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)（PaaS）也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，達(dá)到26.7%的增長(zhǎng)率。

2017年全球云計(jì)算細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年全球云計(jì)算市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    今年 8 月數(shù)據(jù)顯示中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模在 2017 年同比增加 56%，預(yù)計(jì) 2018 年同比增加 44%；阿里云、騰訊云、中國(guó)電信、金山云、 UCloud 的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)仍在不斷擴(kuò)大。如果比較龍頭公司的同比增速， 2017 年阿里云收入同比增加 101%，騰訊云呈三位數(shù)同比增長(zhǎng)，金山云收入同比增加 81%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)平均增速，進(jìn)一步獲取市場(chǎng)份額。預(yù)期該趨勢(shì)將持續(xù)，隨著騰訊云在 5 月“云+未來(lái)”峰會(huì)上宣布新一輪的核心產(chǎn)品價(jià)格下調(diào),涉及產(chǎn)品包括 CVM、 CDN、數(shù)據(jù)庫(kù)、 COS 存儲(chǔ)等, 今年云 IAAS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也更為激烈，對(duì)市場(chǎng)份額較小的廠商來(lái)說(shuō)壓力更大。

    細(xì)看中國(guó)公有云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，公有云市場(chǎng)規(guī)模在 2017 年同比增加 56%至 265 億元的規(guī)模，其中增長(zhǎng)最快的板塊是 IAAS，同比增速 70%至 149 億元，占公有云市場(chǎng)的 56%，截至今年上半年底， 共有 301 家企業(yè)獲得了工信部頒發(fā)的云服務(wù)牌照； SAAS市場(chǎng)規(guī)模在 2017 年同比增加 39%至 105 億元，占比 40%； PAAS 規(guī)模仍然較小，雖然同比有 53%的增速，但比例只有 4.4%。

中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

中國(guó)公有云IAAS市場(chǎng)規(guī)模及同比增速

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    金山云 469 54.2% 11.9% na 48% 13% n阿里云繼續(xù)由 ARPU 和客戶數(shù)雙驅(qū)動(dòng)維持高增長(zhǎng)，同比接近翻倍。 阿里云 1QFY19 云計(jì)算收入同比增加 93%至 47 億元，占收入 6%， 強(qiáng)勁的同比增速由付費(fèi)客戶數(shù)的增加以及對(duì)高附加值產(chǎn)品的需求雙驅(qū)動(dòng)，季度內(nèi)發(fā)行了660多種新產(chǎn)品。阿里云仍在高速發(fā)展期，主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自付費(fèi)客戶數(shù)的增長(zhǎng)以及單客戶 ARPU 的提高（客戶對(duì)高附加值產(chǎn)品和服務(wù)的消費(fèi)增加，尤其是政務(wù)云業(yè)務(wù)）。海外市場(chǎng)拓展方面，阿里云在 7 月 2 日宣布 EMEA 生態(tài)系統(tǒng)伙伴計(jì)劃，面向全球化布局。預(yù)期該板塊在今年依然是公司增速最快的業(yè)務(wù)。

    騰訊二季度云服務(wù)收入同比翻倍， 在金融、政務(wù)、智慧零售領(lǐng)域進(jìn)一步滲透，目前在全球運(yùn)營(yíng) 45 個(gè)可用區(qū)，數(shù)量同比增加三成；估計(jì)騰訊云在二季度收入約 11.5 億元，2018年收入規(guī)?；?qū)⒊^(guò) 50 億元。騰訊云在 5月 23 日的“云+未來(lái)”峰會(huì)上宣布騰訊云擁有 2000+合作伙伴，提供了 60+行業(yè)解決方案，并啟動(dòng)新一輪降價(jià)，對(duì) AI 應(yīng)用服務(wù)實(shí)行全部免費(fèi)接入。

    核心產(chǎn)品價(jià)格下調(diào),涉及產(chǎn)品包括 CVM、 CDN、數(shù)據(jù)庫(kù)、 COS 存儲(chǔ)等,最高降幅達(dá) 50%。金山云二季度收入同比增加 54%，是收入最大驅(qū)動(dòng)力， 收入同比增加 54%至 4.69 億元； 季度內(nèi)融合 AI、邊緣計(jì)算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)，快速推進(jìn)智慧城市建設(shè)，突破政務(wù)、醫(yī)療、金融、工業(yè)制造、 IoT 等領(lǐng)域。金山云是全國(guó)最大政務(wù)云之一的北京市電子政務(wù)云的首批承建商，金山云已完成超過(guò) 200 個(gè)信息系統(tǒng)上云，加速智慧城市建設(shè)； 金山云推出首個(gè)基于云計(jì)算技術(shù)的醫(yī)療健康信息系統(tǒng) CloudHIS， 已經(jīng)在十幾個(gè)省市的一萬(wàn)多家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)上線。

云計(jì)算主要 IAAS 公司二季報(bào)對(duì)比

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    二、2020年全球云計(jì)算行業(yè)發(fā)展前景

    未來(lái)幾年云服務(wù)市場(chǎng)仍將保持較高的增長(zhǎng)率。根據(jù)預(yù)測(cè)，云服務(wù)呈現(xiàn)出的這種強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭有望在未來(lái)5到7年內(nèi)仍然保持下去，并預(yù)計(jì)到2020年時(shí)，全球云計(jì)算市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到4114億美元。

2020年全球云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    另外，在2020年前，IaaS市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到27.78%，SaaS市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率將會(huì)達(dá)到19.38%；整體市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率約為16.5%。

2020年全球云計(jì)算細(xì)分領(lǐng)域增速對(duì)比（單位：%）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)空間從2008年的72.71億元增長(zhǎng)到2016年的2000多億元，年均增長(zhǎng)率超過(guò)50%，增長(zhǎng)率不斷提升。
在公有云市場(chǎng)，中國(guó)與美國(guó)相比至少有5年的差距，當(dāng)中國(guó)云服務(wù)剛落地的時(shí)候，美國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從企業(yè)到公眾的成熟應(yīng)用階段，公有云應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模更是天壤之別。

中國(guó)云計(jì)算在發(fā)展路徑上與美國(guó)相差五年左右（百萬(wàn)美元）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    AWS 作為全球無(wú)可置疑的云計(jì)算領(lǐng)導(dǎo)者，在營(yíng)收絕對(duì)值遙遙領(lǐng)先于其它云計(jì)算廠商的情況下，依然保持了很高的增速。2015財(cái)年?duì)I收同比增長(zhǎng)70%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)182%。

    2016財(cái)年中報(bào)可以看到，AWS營(yíng)收同比增長(zhǎng)61%達(dá)到55億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 165%達(dá)到13億美元，從半年報(bào)的數(shù)據(jù)有理由推測(cè)，2016財(cái)年AWS依然會(huì)保持非常高的增速。

    作為云計(jì)算的“先行者”，北美地區(qū)仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，2015年美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)占據(jù)全球56.5%的市場(chǎng)份額，增速達(dá)19.4%。

    從服務(wù)商來(lái)看，亞馬遜AWS 2015年收入近79億美元，增速超過(guò)50%，服務(wù)規(guī)模超過(guò)全球IaaS領(lǐng)域第二到第十五名廠商總和的十倍，數(shù)據(jù)中心布局美國(guó)、歐洲、巴西、新加坡、日本和澳大利亞等地，服務(wù)全球190個(gè)國(guó)家和地區(qū)。Salesforce2015財(cái)年?duì)I收53.7億美元，增速32%，服務(wù)全球超過(guò)10萬(wàn)個(gè)企業(yè)用戶。

    歐洲作為云計(jì)算市場(chǎng)的重要組成部分，以英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等為代表的西歐國(guó)家占據(jù)了21%的市場(chǎng)份額，近兩年增長(zhǎng)放緩，2015年增速僅4.2%。其中西班牙等國(guó)家出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年增速將達(dá)到10%。

    2015年日本云計(jì)算市場(chǎng)全球占比4.2%，增速7.9%，預(yù)測(cè)未來(lái)幾年增速會(huì)小幅上升，但仍低于北美國(guó)家。預(yù)計(jì)未來(lái)美國(guó)與歐洲、日本云計(jì)算市場(chǎng)差距將進(jìn)一步擴(kuò)大。

云計(jì)算全球市場(chǎng)份額占比

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    PaaS和SaaS擁有更廣闊的市場(chǎng)。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)：全球范圍內(nèi)的過(guò)去、現(xiàn)在以及未來(lái)，SaaS 都是云計(jì)算市場(chǎng)最主要的組成部分。預(yù)計(jì)2020年之前企業(yè)對(duì)IaaS的需求依然強(qiáng)烈，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到 36.6%，PaaS 平臺(tái)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 38%，SaaS為28%。

2008-2020 年各類型公有云增長(zhǎng)預(yù)測(cè)（十億美元）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    目前我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)只占到全球市場(chǎng)總規(guī)模不到5%，這與我國(guó)人口規(guī)模、商業(yè)規(guī)模、GDP水平占全球的份額極不匹配，市場(chǎng)提升空間巨大，前景廣闊。

2008-2020 年各類型公有云增長(zhǎng)預(yù)測(cè)（十億美元）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    在《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見(jiàn)》、《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《云計(jì)算綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》等利好政策作用下，近年我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)得以迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過(guò)培育與成長(zhǎng)階段，現(xiàn)已進(jìn)入成熟發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)格局基本穩(wěn)定。

    企業(yè)方面，國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域主要領(lǐng)先廠商眾多，在IT基礎(chǔ)設(shè)施與系統(tǒng)集成服務(wù)，有浪潮信息、華勝天成、浙大 網(wǎng)新和華東電腦等;在IaaS運(yùn)營(yíng)維護(hù)方面，有中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、百度和世紀(jì)互聯(lián)等；PaaS云平臺(tái)，有八百客、阿里云、華為和華勝天成等；SaaS云應(yīng)用軟件，有八百客、阿里軟件、三五互聯(lián)、用友軟件、焦點(diǎn)科技和東軟集團(tuán)等。

    從用戶角度來(lái)看，企業(yè)選擇私有云的首要原因是可控性強(qiáng)，安全性好，但大多數(shù)企業(yè)并沒(méi)有把核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行在私有云上，企業(yè)管理系統(tǒng)是私有云承載的主要應(yīng)用。在使用私有云的企業(yè)中，70%以上的企業(yè)將企業(yè)管理系統(tǒng)承載在私有云上，只有約四分之一的企業(yè)選擇將核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)承載在私有云上，未來(lái)企業(yè)應(yīng)用將加速向私有云遷移。

中國(guó)私有云市場(chǎng)構(gòu)成

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    BAT砸錢(qián)布局做生態(tài)，華為拉攏傳統(tǒng)企業(yè)跑馬圈地，巨頭們一手抓技術(shù)，一手抓資源。但是對(duì)于云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)上的諸如Ucloud、七牛云、青云等等中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，不可能有像BAT那樣的財(cái)力和技術(shù)來(lái)不斷的搶占資源。

    因此這些中小型企業(yè)就選擇差異化戰(zhàn)略，不斷的專注于某項(xiàng)技術(shù)或某一個(gè)領(lǐng)域，差異化成了他們立身的根本。比如：七牛一直專注在云存儲(chǔ)領(lǐng)域，基于非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，提供客戶一站式的數(shù)據(jù)服務(wù)。青云、UCloud則偏向云計(jì)算。其中UCloud更側(cè)重游戲，青云側(cè)重私有云，云巢公司的業(yè)務(wù)只有云桌面。

    2015年以來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+”和“萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)”的扶持倡導(dǎo)，新形式的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和APP極速增加，加上阿里、騰訊為代表的巨頭入局帶來(lái)的技術(shù)突破，PaaS模式進(jìn)入快速發(fā)展期。

    相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2017年全球PaaS市場(chǎng)將達(dá)到140億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30%。其整體上升主要與亞太市場(chǎng)的興起有關(guān)，預(yù)計(jì)亞太市場(chǎng)占比將從14.1%增長(zhǎng)到17%。

    IDC將爆發(fā)式增長(zhǎng)歸功于人們對(duì)PaaS解決方案的接受程度提升，以及過(guò)去幾年P(guān)aaS廠商對(duì)市場(chǎng)的滲透工作。

    近年來(lái)PaaS愈見(jiàn)垂直化，其覆蓋領(lǐng)域也越來(lái)越廣泛。