藥用膠塞國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)力及國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：技術(shù)水平和品牌優(yōu)勢(shì)決定了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力【圖】

    國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

    在國(guó)外，由于丁基膠塞的生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展時(shí)間比較長(zhǎng)，如日本1957年開始生產(chǎn)丁基橡膠瓶塞，歐美各個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家也均于1970年初實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)藥用丁基橡膠瓶塞；在國(guó)內(nèi)，直到1992年材開始批量生產(chǎn)藥用丁基橡膠瓶塞。同時(shí)，丁基膠塞的覆膜技術(shù)國(guó)外發(fā)展的時(shí)間較早，技術(shù)相對(duì)成熟一些，如美國(guó)The West Company西氏公司、日本大協(xié)日硝公司、比利時(shí)Helvoet公司等，都有各種不同樣式的覆膜丁基膠塞，而且均具有批量生產(chǎn)的能力。在國(guó)內(nèi)，由于丁基膠塞的膜技術(shù)發(fā)展相對(duì)較晚，能夠批量生產(chǎn)覆膜丁基膠塞而且產(chǎn)品質(zhì)量比較穩(wěn)定的廠家并不多，但國(guó)內(nèi)丁基膠塞廠家的技術(shù)人員經(jīng)過大量的試驗(yàn)，不斷摸索交流，也有一些廠家可以批量生產(chǎn)出來質(zhì)量比較穩(wěn)定的覆膜丁基膠塞，經(jīng)過藥廠的長(zhǎng)期穩(wěn)定性試驗(yàn)，與相關(guān)藥液的長(zhǎng)期穩(wěn)定性反映結(jié)果良好，而且根據(jù)國(guó)家局13號(hào)令的相關(guān)要求，正在進(jìn)行新型藥包材的注冊(cè)工作。

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

    醫(yī)藥包裝用膠塞產(chǎn)品屬于單價(jià)低、單次銷售量大的消耗類產(chǎn)品。因此，客戶采購具有合同金額大小不一、訂單批次較多的特點(diǎn)。制藥企業(yè)在選擇醫(yī)藥包裝材料品種和供應(yīng)商時(shí)，首先要進(jìn)行6個(gè)月的藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、管理體系文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，并將上述報(bào)告作為附件向藥監(jiān)局提出補(bǔ)充申請(qǐng)，評(píng)估期較長(zhǎng)，評(píng)估費(fèi)用較高，導(dǎo)致制藥企業(yè)更換供應(yīng)商的成本較高。因此，企業(yè)一旦進(jìn)入供應(yīng)商名單，就對(duì)新進(jìn)入者形成一種壁壘。隨著2015年底醫(yī)用膠塞產(chǎn)品由注冊(cè)制逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榕c下游企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)聯(lián)評(píng)審，越來越多的大型藥企均選擇行業(yè)內(nèi)知名度高以及服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)的大型膠塞生產(chǎn)企業(yè)，以減少重新備案產(chǎn)生的成本，所以小企業(yè)將可能面臨被淘汰的局面，而新企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的難度也相應(yīng)增大。

    受藥品降價(jià)、招標(biāo)采購等政策影響，制藥企業(yè)受到的壓力不斷向上游傳導(dǎo)，擠壓了醫(yī)藥包裝材料行業(yè)的利潤(rùn)空間。在此情況下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，一些藥用膠塞企業(yè)難免出現(xiàn)不規(guī)范的行為。面對(duì)這種情況，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理部門2013年下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)使用丁基膠塞藥品監(jiān)督抽查及抽驗(yàn)的通知》，要求各級(jí)藥品監(jiān)管部門對(duì)使用量大、不良反應(yīng)較多、抽驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題較多的使用丁基膠塞的藥品進(jìn)行監(jiān)督抽驗(yàn)。此舉無疑對(duì)藥用膠塞生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的要求。近兩年來，隨著世界經(jīng)濟(jì)及進(jìn)出口貿(mào)易的下滑，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到影響，尤其是2016年，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩和“限輸限抗”等大環(huán)境不利的情況下，原材料價(jià)格和成品價(jià)格大幅下降，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，導(dǎo)致行業(yè)營(yíng)業(yè)收入有所下降，而市場(chǎng)也在不斷整合，技術(shù)水平高、企業(yè)管理規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量良好的企業(yè)將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

    企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    據(jù)中國(guó)醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，其會(huì)員中有超過20家企業(yè)以生產(chǎn)、銷售膠塞為主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)。行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有湖北華強(qiáng)、山東藥玻、橡一科技、江蘇博生、華蘭股份、金泰實(shí)業(yè)、翱翔科技等。主要企業(yè)的年銷售規(guī)模相差不大，行業(yè)集中度偏低，且無龍頭企業(yè)出現(xiàn)。未來經(jīng)過并購整合，有可能會(huì)誕生龍頭公司。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)藥用膠塞市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與投資前景評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示藥用膠塞行業(yè)主要上市企業(yè)銷售規(guī)模對(duì)比分析如下：

2017年藥用膠塞行業(yè)主要上市企業(yè)銷售規(guī)模情況

資料來源：公司年報(bào)，智研咨詢整理

    根據(jù)產(chǎn)量水平，我國(guó)藥用膠塞行業(yè)大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)，橡一科技、華強(qiáng)科技年產(chǎn)超過100億只；第二梯隊(duì)金泰實(shí)業(yè)、山東藥玻、華蘭股份年產(chǎn)50億只；行業(yè)其他企業(yè)由于產(chǎn)量規(guī)模較小，位列第三梯隊(duì)。

我國(guó)藥用膠塞行業(yè)主要品牌產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    醫(yī)藥包裝行業(yè)的核心技術(shù)在于新材料的開發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝優(yōu)化等環(huán)節(jié)。隨著我國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)的快速發(fā)展，良好的市場(chǎng)前景已經(jīng)吸引了眾多企業(yè)的加入。未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)將會(huì)重點(diǎn)開發(fā)和應(yīng)用新型、環(huán)保、使用便捷的藥用包裝材料和容器，包括PVC替代產(chǎn)品，具有溫度記憶功能的藥用包裝材料，兒童用藥安全包裝，方便老人及殘障人使用的包裝形式和材料，適合中藥材及飲片質(zhì)量要求的包裝形式等。

    藥用膠塞下游企業(yè)主要為制藥企業(yè)、保健品制造企業(yè)、醫(yī)療采血企業(yè)和醫(yī)藥耗材類公司，行業(yè)特點(diǎn)導(dǎo)致醫(yī)用包裝橡膠制品對(duì)于藥品來說成本較低，因此，絕大多數(shù)下游企業(yè)傾向于選擇品牌具有優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，對(duì)于成本升高并不敏感，以此降低藥品風(fēng)險(xiǎn)。

    我國(guó)藥用膠塞市場(chǎng)在擴(kuò)容?？咕幹苿┤允轻t(yī)院用藥的大品種，增幅均值都有兩位數(shù)以上。加上中藥注射劑的廣泛使用及輸液作為治療手段的載體功能被強(qiáng)化，如凍干粉針等產(chǎn)品的使用都是以輸液為載體的，都釋放著對(duì)藥用膠塞的需求。

    在消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的現(xiàn)階段，市場(chǎng)的投資空間總體上是巨大的。但面對(duì)新的市場(chǎng)需求，只有進(jìn)行具體、全面的風(fēng)險(xiǎn)分析，才可能獲得較高的投資回報(bào)。同質(zhì)化過度競(jìng)爭(zhēng)，已不惟醫(yī)藥包裝一個(gè)行業(yè)所獨(dú)有。投資方可以在產(chǎn)業(yè)鏈的銜接上，在技術(shù)水平、工藝水平的提高上多做文章。