研判2025！中國聚偏二氟乙烯（PVDF）生產(chǎn)規(guī)模、競爭格局、產(chǎn)業(yè)鏈及未來趨勢分析：行業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，鋰電池為最大應(yīng)用領(lǐng)域[圖]

內(nèi)容概要：聚偏二氟乙烯（PVDF）是含氟塑料中的一種特種塑料，外觀呈半透明或白色的粉體或顆粒，具有優(yōu)良的力學(xué)性能、化學(xué)穩(wěn)定性、生物相容性、疏水性、高介電強(qiáng)度和抗紫外輻射降解性能。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，PVDF上游原材料主要為R142b（二氟一氯乙烷），目前國內(nèi)有乙炔路線和VDC路線生產(chǎn)R142b，乙炔路線是由乙炔和氫氟酸生產(chǎn)R152a，再與液氯形成R142b，VDC路線則是由VDC與氫氟酸反應(yīng)得到R141b再與氫氟酸形成R142b。隨后由R142b生產(chǎn)VDF進(jìn)而聚合成PVDF。PVDF廣泛應(yīng)用于石油化工、電子電氣和氟碳涂料三大領(lǐng)域，開發(fā)應(yīng)用前景廣闊。隨著我國鋰電池行業(yè)迅速發(fā)展，鋰電級PVDF需求大幅增長，應(yīng)用占比提升至38%；涂料工業(yè)消費(fèi)占比下降，成為第二大應(yīng)用領(lǐng)域，占比24%；其次在光伏背板膜及石油化工等領(lǐng)域，PVDF也有著重要用途。近年來，鋰電池、光伏等下游領(lǐng)域不斷發(fā)展，對聚偏二氟乙烯（PVDF）需求激增，PVDF企業(yè)積極擴(kuò)建。隨著在建項(xiàng)目的相繼投產(chǎn)，新增產(chǎn)能陸續(xù)涌入市場，PVDF供求關(guān)系迅速發(fā)生轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國PVDF產(chǎn)能約為22.4萬噸/年，同比增長13.5%；產(chǎn)量約12.4萬噸，同比增長13.1%。在產(chǎn)能布局上，我國PVDF項(xiàng)目呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域特征。山東、浙江、江蘇三省是主要生產(chǎn)基地，分別貢獻(xiàn)全國產(chǎn)能的38%、22%和17%。而中西部地區(qū)憑借能源成本優(yōu)勢和政策傾斜，也在加速產(chǎn)能布局。

上市企業(yè)：永和股份(605020)、東岳集團(tuán)(00189)、東陽光(600673)、巨化股份(600160)、昊華科技(600378)等

相關(guān)企業(yè)：浙江孚諾林化工新材料有限公司、山東德宜新材料有限公司、上海華誼三愛富新材料有限公司、中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司、寧夏天霖新材料科技有限公司、珠海長先新材料科技股份有限公司、浙江三美化工股份有限公司、龍星化工股份有限公司、甘肅金川金瑞霖化工有限公司、阿科瑪（常熟）氟化工有限、索爾維特種聚合物（常熟）有限公司

關(guān)鍵詞：聚偏二氟乙烯（PVDF）生產(chǎn)規(guī)模、聚偏二氟乙烯（PVDF）競爭格局、聚偏二氟乙烯（PVDF）產(chǎn)業(yè)鏈、聚偏二氟乙烯（PVDF）未來趨勢

一、聚偏二氟乙烯（PVDF）相關(guān)概述

聚偏二氟乙烯（PVDF）是含氟塑料中的一種特種塑料，外觀呈半透明或白色的粉體或顆粒。PVDF密度范圍為1.75～1.78 g/cm3，吸水率＜0.04%，玻璃化轉(zhuǎn)變溫度為-39℃，脆化溫度在-62℃以下，熔點(diǎn)為170℃左右，熱分解溫度大于316℃，長期使用溫度范圍為-40℃～150℃。具有優(yōu)良的力學(xué)性能、化學(xué)穩(wěn)定性、生物相容性、疏水性、高介電強(qiáng)度和抗紫外輻射降解性能。只溶于N,N二甲基甲酰胺 (DMF)、N,N二甲基乙酰胺 (DMAc) 、二甲基亞砜 (DMSO) 、四氫呋喃 (THF) 及N-甲基吡咯烷酮 (NMP)等有機(jī)溶劑。

PVDF聚合工藝主要有乳液聚合工藝、懸浮聚合工藝、溶液聚合工藝與超臨界聚合工藝等，目前工業(yè)化生產(chǎn)PVDF主要使用乳液聚合工藝和懸浮聚合工藝。國內(nèi)企業(yè)主要采用乳液聚合工藝來生產(chǎn)PVDF，國外企業(yè)（如索爾維、吳羽）采用懸浮聚合工藝生產(chǎn)PVDF。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國聚偏二氟乙烯（PVDF）行業(yè)市場分析研究及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

二、聚偏二氟乙烯（PVDF）市場現(xiàn)狀

1、生產(chǎn)規(guī)模

近年來，鋰電池、光伏等下游領(lǐng)域不斷發(fā)展，對聚偏二氟乙烯（PVDF）需求激增，PVDF企業(yè)積極擴(kuò)建。隨著在建項(xiàng)目的相繼投產(chǎn)，新增產(chǎn)能陸續(xù)涌入市場，PVDF供求關(guān)系迅速發(fā)生轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國PVDF產(chǎn)能約為22.4萬噸/年，同比增長13.5%；產(chǎn)量約12.4萬噸，同比增長13.1%。

在產(chǎn)能布局上，我國PVDF項(xiàng)目呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域特征。山東、浙江、江蘇三省是主要生產(chǎn)基地，分別貢獻(xiàn)全國產(chǎn)能的38%、22%和17%。而中西部地區(qū)憑借能源成本優(yōu)勢和政策傾斜，也在加速產(chǎn)能布局。如四川宜賓依托頁巖氣資源規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)4萬噸的PVDF一體化基地，內(nèi)蒙古烏海依托氯堿產(chǎn)業(yè)鏈打造3萬噸/年P(guān)VDF項(xiàng)目，未來有望成為重要的生產(chǎn)區(qū)域。

2、競爭格局

市場參與者較多，包括阿科瑪、索爾維、日本吳羽株式會(huì)社等外資企業(yè)及東岳集團(tuán)、浙江孚諾林、巨化股份、昊華科技、東陽光等國內(nèi)企業(yè)。本土企業(yè)中，孚諾林、東岳集團(tuán)、東陽光PVDF產(chǎn)能較大，處于行業(yè)第一梯隊(duì)。其次山東德宜、山東聯(lián)創(chuàng)、巨化股份、昊華科技、三愛富緊跟其后，處于第二梯隊(duì)，永和股份等產(chǎn)能規(guī)模較小，處于第三梯隊(duì)。

三、聚偏二氟乙烯（PVDF）產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，PVDF上游原材料主要為R142b（二氟一氯乙烷），目前國內(nèi)有乙炔路線和VDC路線生產(chǎn)R142b，乙炔路線是由乙炔和氫氟酸生產(chǎn)R152a，再與液氯形成R142b，VDC路線則是由VDC與氫氟酸反應(yīng)得到R141b再與氫氟酸形成R142b。隨后由R142b生產(chǎn)VDF進(jìn)而聚合成PVDF。PVDF廣泛應(yīng)用于石油化工、電子電氣和氟碳涂料三大領(lǐng)域，可用作太陽能背板膜、過濾膜、電線、電纜、管道、鋰電池電池粘合劑、涂料等，開發(fā)應(yīng)用前景廣闊。

2、上游原材料分析

資料顯示，生產(chǎn)一噸PVDF需消耗約1.62-1.67噸的R142b，以此測算，2024年國內(nèi)生產(chǎn)PVDF消耗R142b超20萬噸。PVDF 價(jià)格受原材料 HCFC-142b 影響較大。HCFC-142b，二氟一氯乙烷（C2H3ClF2），屬于 ODS(消耗臭氧層) 物質(zhì)，我國已于 2013 年開始凍結(jié)其生產(chǎn)量并從 2015 年開始實(shí)施配額削減，但其作為原料用途 的生產(chǎn)量不受配額限制。新建 PVDF 可以配套生產(chǎn) HCFC-142b，但不允許對外銷售 HCFC-142b。

3、下游應(yīng)用分析

（1）應(yīng)用格局

隨著我國鋰電池行業(yè)迅速發(fā)展，鋰電級PVDF需求大幅增長，應(yīng)用占比提升至38%；涂料工業(yè)消費(fèi)占比下降，成為第二大應(yīng)用領(lǐng)域，占比24%；其次在光伏背板膜及石油化工等領(lǐng)域，PVDF也有著重要用途。

（2）下游應(yīng)用—鋰電池領(lǐng)域

鋰離子電池具有優(yōu)良的安全性、高功率承受力、高的比能量、長的循環(huán)壽命、低自放電率等眾多優(yōu)點(diǎn)，已成為化學(xué)能源領(lǐng)域研究和開發(fā)的重點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，我國已連續(xù)多年成為全球最大的鋰電池市場，2024年中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢，全國鋰電池總產(chǎn)量1170GWh，同比增長24%，行業(yè)總產(chǎn)值超過1.2萬億元。從細(xì)分市場來看：2024年，動(dòng)力電池受益于新能源汽車市場的持續(xù)擴(kuò)張，出貨量達(dá)826GWh；儲能電池出貨量達(dá)260GWh，凸顯了儲能行業(yè)在能源轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵作用；消費(fèi)電池出貨量為84GWh。

20世紀(jì)末-21世紀(jì)初，憑借優(yōu)異的性能，PVDF開始應(yīng)用于鋰電池電極粘結(jié)劑和隔膜材料。PVDF在鋰電池中主要應(yīng)用在正極粘結(jié)劑和隔膜涂覆兩個(gè)方面。首先，作為正極粘結(jié)劑，PVDF能夠連接正極活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑和集流體，從而降低電極阻抗和電池極化。由于其耐高壓能力強(qiáng)、熱穩(wěn)定性好以及易于分散的特點(diǎn)，PVDF是最常用的正極粘結(jié)劑，占據(jù)了約90%的市場份額。隨著高壓高能量密度電池體系的迅速發(fā)展，高壓穩(wěn)定性成為粘結(jié)劑的重要指標(biāo)。因此，相比水系粘結(jié)劑，具有寬電化學(xué)窗口的PVDF更加不可替代。其次，PVDF還用于隔膜涂覆，可以提高耐高溫性能、增加電解液保液量以及提高高壓狀態(tài)下電池的安全性。傳統(tǒng)有機(jī)隔膜（如PP和PE）在使用過程中存在熔點(diǎn)低、機(jī)械強(qiáng)度不夠以及受熱收縮率高等問題，極端情況下可能導(dǎo)致電池短路并引發(fā)熱失控，存在燃燒和爆炸的安全隱患。因此，對隔膜進(jìn)行涂覆是提高電池性能的有效途徑。除了PVDF可用于隔膜涂覆外，高純氧化鋁、勃姆石、芳綸纖維以及其他納米復(fù)合材料等也是可選材料。在鋰電隔膜涂覆領(lǐng)域，PVDF并不是唯一的選擇，存在一定的可替代性。與普通PVDF相比，鋰電級PVDF具有很高的技術(shù)壁壘：1）高粘度：為了提高電池的能量密度，使用PVDF作為鋰電粘結(jié)劑時(shí)需要較小的添加量，通常在1.5%至4%之間。因此，鋰電級PVDF需要具備較高的粘結(jié)力，即較高的分子量。例如，阿科瑪?shù)腒ynarHSV900分子量為100萬，索爾維的Solef5130分子量在100-120萬之間。2）分子量一致性：鋰電級PVDF需要具備很高的分子量一致性，這就要求具備高精度反應(yīng)釜和先進(jìn)的反應(yīng)過程控制技術(shù)。在實(shí)際生產(chǎn)過程中，容易發(fā)生副反應(yīng)導(dǎo)致產(chǎn)品分子量呈三段分布：分子量小的易溶但性能不穩(wěn)定；分子量大的難溶且大多只是溶脹，性能難以完全發(fā)揮；分子量合格的使用性能達(dá)標(biāo)。3）高純度：電池運(yùn)行中雜質(zhì)會(huì)干擾電化學(xué)反應(yīng)，進(jìn)而影響電池壽命。4）高柔韌性：生產(chǎn)過程中電池受到很多機(jī)械壓力，因此需要電池彎曲后粘結(jié)劑保持粘結(jié)力而不致開裂。

在價(jià)格方面，2021年以來，國內(nèi)鋰電級PVDF價(jià)格經(jīng)歷了從大幅上漲又大幅回落的過程，數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)鋰電級PVDF市場均價(jià)最高曾在2022年4月達(dá)到49萬元/噸，但從5月份起開始回落并呈現(xiàn)持續(xù)下行趨勢，其核心原因是供需關(guān)系的變化。在2021年新能源汽車產(chǎn)銷量爆發(fā)式增長初期，國內(nèi)鋰電級PVDF產(chǎn)能不足導(dǎo)致供需偏緊，且PVDF擴(kuò)產(chǎn)周期普遍在1.5-2年左右，短時(shí)間內(nèi)無法快速提升產(chǎn)能，因此PVDF價(jià)格一路上行。但從2022年下半年開始，包括東岳集團(tuán)、聯(lián)創(chuàng)股份、浙江孚諾林等在內(nèi)的頭部企業(yè)新增產(chǎn)能先后投產(chǎn)，供需格局由偏緊轉(zhuǎn)向?qū)捤缮踔敛糠诌^剩，價(jià)格不斷下滑，2024年上半年P(guān)VDF鋰電級市場平均價(jià)格5.57萬元/噸，同比下滑55%。

（3）下游應(yīng)用—涂料領(lǐng)域

涂料行業(yè)的發(fā)展與下游應(yīng)用領(lǐng)域息息相關(guān)。近幾年，建筑等下游領(lǐng)域承壓發(fā)展，需求減少，導(dǎo)致涂料行業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢。2024年中國涂料行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)3534.1萬噸，較上年有所下滑；主營業(yè)務(wù)收入總額為4089.03億元，同比增長1.56%；利潤總額為262.9億元，同比增長9.34%。整體來看，2024年涂料行業(yè)產(chǎn)量增速呈放緩趨勢，主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速則呈現(xiàn)先降后升的U形走勢。

PVDF氟碳涂料作為行業(yè)內(nèi)應(yīng)用最廣泛與最成熟的涂料，其本身有著優(yōu)異的耐候性等指標(biāo)，在各種涂料之中，氟樹脂涂料由于引入的氟元素電負(fù)性大，碳氟鍵能強(qiáng)，具有特別優(yōu)越的各項(xiàng)性能、耐候性、耐熱性、耐低溫性、耐化學(xué)藥品性，而且具有獨(dú)特的不粘性和低摩擦性。

四、聚偏二氟乙烯（PVDF）發(fā)展趨勢

展望未來，PVDF行業(yè)的發(fā)展將圍繞“技術(shù)升級、應(yīng)用拓展、全球競爭”展開，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存。

1、技術(shù)迭代將聚焦高端化與差異化

隨著鋰電池向高鎳化、固態(tài)化演進(jìn)，適配的改性PVDF成為研發(fā)重點(diǎn)——例如提高耐電解液腐蝕性能、降低吸液率的PVDF-HFP共聚物，已在部分車企的4680電池中完成驗(yàn)證。同時(shí)，光伏背板用PVDF需向耐候性更強(qiáng)（耐紫外線老化壽命≥25年）、厚度更?。ā?0μm）的方向升級，以匹配N型電池的發(fā)電效率需求。

2、應(yīng)用場景將向新興領(lǐng)域延伸

除新能源汽車、光伏等核心市場外，PVDF在氫能、半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用加速落地：氫燃料電池質(zhì)子交換膜專用PVDF材料已通過小試，可耐受-40℃至80℃的極端環(huán)境；半導(dǎo)體領(lǐng)域，高純度（純度≥99.999%）PVDF作為刻蝕設(shè)備密封材料，正逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，毛利率超40%。

3、全球市場格局將重構(gòu)，區(qū)域?qū)f(xié)同發(fā)展

中國正從PVDF凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)為凈出口國，主要流向東南亞（越南、泰國）的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。而歐洲因本土產(chǎn)能不足（2025年缺口預(yù)計(jì)達(dá)5萬噸/年），正成為中國高端PVDF的核心增量市場。與此同時(shí)，國內(nèi)氟化工園區(qū)的協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，如衢州以巨化集團(tuán)為龍頭，形成了從螢石資源開發(fā)到高端氟硅材料終端產(chǎn)品的全鏈條體系。

4、環(huán)保與循環(huán)經(jīng)濟(jì)將成必修課

隨著各國對PFAS限制趨嚴(yán)，PVDF生產(chǎn)將向“低排放、可回收”轉(zhuǎn)型：一方面，企業(yè)需升級廢水處理技術(shù)（氟化物排放濃度≤10mg/L），倒逼清潔生產(chǎn)工藝研發(fā)；另一方面，動(dòng)力電池回收體系的完善將為PVDF再生提供穩(wěn)定原料，預(yù)計(jì)2030年再生PVDF占比將達(dá)20%，顯著降低產(chǎn)業(yè)碳排放。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國聚偏二氟乙烯（PVDF）行業(yè)市場分析研究及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。