研判2025！中國電網(wǎng)數(shù)字化行業(yè)壁壘、發(fā)展歷程、市場政策、產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：市場集中度較高，國有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位[圖]

內(nèi)容概要：隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及民眾生活水平的穩(wěn)步提升，全社會對于電力的需求處在穩(wěn)步增長狀態(tài)，同時對電力供應(yīng)的穩(wěn)定性、可靠性要求愈發(fā)嚴(yán)苛，電網(wǎng)數(shù)字化能夠借助先進(jìn)的監(jiān)測、保護(hù)以及控制技術(shù)，對電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)展開實(shí)時感知與精準(zhǔn)調(diào)控，快速隔離和檢測故障，可有效滿足用戶對于電力供應(yīng)質(zhì)量的高要求，近年來，隨著我國電網(wǎng)投資規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國電網(wǎng)數(shù)字化市場迅速崛起，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國電網(wǎng)數(shù)字化行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1777.9億元，占電力能源數(shù)字化市場整體規(guī)模的48.05%。

上市企業(yè)：東方電子（000682）、國電南瑞（600406）、許繼電氣（000400）、四方股份（601126）、國網(wǎng)信通（600131）、遠(yuǎn)光軟件（002063）、朗新集團(tuán)（300682）、威勝信息（688100）、國能日新（301162）、朗新集團(tuán)（300682）、威勝信息（688100）

關(guān)鍵詞：電網(wǎng)數(shù)字化行業(yè)壁壘、電網(wǎng)數(shù)字化發(fā)展歷程、電網(wǎng)數(shù)字化市場政策、電網(wǎng)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈、電網(wǎng)數(shù)字化市場規(guī)模、電網(wǎng)數(shù)字化競爭格局、電網(wǎng)數(shù)字化發(fā)展趨勢

一、概述

電網(wǎng)數(shù)字化是電力行業(yè)順應(yīng)“數(shù)字中國”戰(zhàn)略與能源轉(zhuǎn)型需求的核心方向，其本質(zhì)是通過數(shù)字技術(shù)與電網(wǎng)物理系統(tǒng)的深度融合，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)全要素、全流程、全場景的數(shù)字化感知、網(wǎng)絡(luò)化連接、智能化決策與精益化運(yùn)營，最終構(gòu)建安全、高效、綠色、可靠的新型電力系統(tǒng)。

電網(wǎng)數(shù)字化并非簡單的“技術(shù)疊加”，而是對傳統(tǒng)電網(wǎng)的系統(tǒng)性重構(gòu)，核心可拆解為感知層數(shù)字化、業(yè)務(wù)層數(shù)字化和決策層智能化三個維度，簡言之，電網(wǎng)數(shù)字化的目標(biāo)是讓電網(wǎng)“會感知、會思考、會決策”，支撐高比例新能源接入、新型負(fù)荷（如充電樁、儲能）互動，以及用戶多元化用能需求。

當(dāng)前，我國電網(wǎng)行業(yè)呈現(xiàn)出顯著的數(shù)字化特征，電網(wǎng)發(fā)展進(jìn)入數(shù)字電網(wǎng)時代，數(shù)字電網(wǎng)將以“算力+電力”支撐電網(wǎng)安全、可靠、綠色、高效運(yùn)行，促進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)數(shù)字化運(yùn)營，帶動電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈升級，并逐步形成連接政府、電力產(chǎn)業(yè)上下游、用戶等相關(guān)方的能源產(chǎn)業(yè)新形態(tài)。電網(wǎng)按“發(fā)電→輸電→變電→配電→用電”的能源流方向分為多個環(huán)節(jié)，數(shù)字化在各環(huán)節(jié)的應(yīng)用重點(diǎn)不同，具體如下表：

二、行業(yè)進(jìn)入壁壘

數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)涉及多項(xiàng)前沿技術(shù)，如5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，新進(jìn)入者難以短期內(nèi)形成較前沿的核心技術(shù)體系，解決設(shè)備控制、系統(tǒng)兼容性、數(shù)據(jù)對接、網(wǎng)絡(luò)安全等問題，保證硬件設(shè)備、系統(tǒng)平臺的穩(wěn)定、安全運(yùn)營，因此，新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)壁壘，此外，電力能源領(lǐng)域的國央企客戶資源相對集中，且數(shù)字化轉(zhuǎn)型對安全性和穩(wěn)定性要求較高，客戶關(guān)系具有較強(qiáng)的粘性，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)通過多年的運(yùn)營和服務(wù)，已建立較穩(wěn)定的客戶關(guān)系，新進(jìn)入者難以達(dá)到嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，同時需要投入較高的成本來滿足客戶行業(yè)定制化需求，從而獲得客戶信任。

三、發(fā)展歷程

我國電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)大致分為電網(wǎng)自動化、電網(wǎng)信息化、智能電網(wǎng)和數(shù)字電網(wǎng)四個階段，從智能電網(wǎng)到數(shù)字電網(wǎng)，電網(wǎng)行業(yè)的技術(shù)升級轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)出代際特征，大致以五年為一個階段實(shí)現(xiàn)更迭式發(fā)展，隨著2024年電網(wǎng)“數(shù)智化”建設(shè)規(guī)劃的提出，未來電網(wǎng)建設(shè)將邁入“數(shù)智化”時代。在持續(xù)推進(jìn)數(shù)智化建設(shè)的過程中，電網(wǎng)將在保障國家能源安全、加速能源清潔低碳轉(zhuǎn)型等方面，進(jìn)一步彰顯其不可或缺的作用，電網(wǎng)行業(yè)正迎來全新的發(fā)展契機(jī)。

四、市場政策

我國高度重視電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)工作，相繼發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計(jì)劃（2024-2026年）》《關(guān)于推動雄安新區(qū)建設(shè)綠色發(fā)展城市典范的意見》《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024-2027年）》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與電力行業(yè)融合應(yīng)用參考指南（2024年）》《電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項(xiàng)行動實(shí)施方案（2025-2027年）》《2025年能源監(jiān)管工作要點(diǎn)》《2025年能源工作指導(dǎo)意見》等一系列政策支持、鼓勵行業(yè)發(fā)展，為我國電網(wǎng)數(shù)字化行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

電網(wǎng)數(shù)字化行業(yè)是信息技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用深度融合的新興產(chǎn)業(yè)，處于傳統(tǒng)行業(yè)向智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其發(fā)展與上下游行業(yè)緊密相連，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，相互促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展，行業(yè)上游主要包括算力集群建設(shè)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)、信息系統(tǒng)平臺建設(shè)、智能營銷及配電系統(tǒng)、電網(wǎng)設(shè)備管理等所需的服務(wù)器、交換機(jī)、數(shù)據(jù)庫、一體機(jī)、備份設(shè)備、存儲設(shè)備、云平臺相關(guān)軟件、安防設(shè)備、RFID標(biāo)簽等軟硬件產(chǎn)品，工程建設(shè)及咨詢服務(wù)、系統(tǒng)集成項(xiàng)目中施工、安裝等工程服務(wù)等技術(shù)服務(wù)提供商以及軟件開發(fā)協(xié)助等技術(shù)服務(wù)提供商。行業(yè)下游主要面向電力市場，涵蓋電網(wǎng)（發(fā)電、輸電、變電、配電、用電）各個環(huán)節(jié)。

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國內(nèi)居民用電和工業(yè)用電量持續(xù)增長，國家持續(xù)推進(jìn)電力投資建設(shè)，據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2024年我國電網(wǎng)投資完成額達(dá)6083億元，同比增長15.27%，2025年1-7月我國電網(wǎng)投資完成額統(tǒng)已完成3315億元，隨著我國電網(wǎng)投資的不斷擴(kuò)大，為電網(wǎng)數(shù)字化行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電網(wǎng)數(shù)字化行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告》

六、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及民眾生活水平的穩(wěn)步提升，全社會對于電力的需求處在穩(wěn)步增長狀態(tài)，同時對電力供應(yīng)的穩(wěn)定性、可靠性要求愈發(fā)嚴(yán)苛，電網(wǎng)數(shù)字化能夠借助先進(jìn)的監(jiān)測、保護(hù)以及控制技術(shù)，對電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)展開實(shí)時感知與精準(zhǔn)調(diào)控，快速隔離和檢測故障，可有效滿足用戶對于電力供應(yīng)質(zhì)量的高要求，近年來，隨著我國電網(wǎng)投資規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國電網(wǎng)數(shù)字化市場迅速崛起，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國電網(wǎng)數(shù)字化行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1777.9億元，占電力能源數(shù)字化市場整體規(guī)模的48.05%。

七、競爭格局

1、整體格局

我國電網(wǎng)數(shù)字化行業(yè)內(nèi)的競爭企業(yè)主要以國有企業(yè)為主，行業(yè)集中度較高，包括東方電子、國電南瑞、四方股份、許繼電氣、南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院股份有限公司等，該類企業(yè)全面布局電力生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，技術(shù)實(shí)力雄厚，市場份額較大，形成了較強(qiáng)的市場競爭力。此外，部分規(guī)模較小的國有企業(yè)或民營企業(yè)采用專注化戰(zhàn)略，主攻細(xì)分市場，如調(diào)度自動化、發(fā)電廠用電自動化等，通過差異化競爭在特定領(lǐng)域占據(jù)一席之地，雖然體量較小，但業(yè)績彈性較大，如朗新集團(tuán)、威勝信息等。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）東方電子股份有限公司

東方電子股份有限公司已發(fā)展成為集科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)集成于一體的大型高新技術(shù)企業(yè)，是中國能源管理系統(tǒng)解決方案的主要供應(yīng)商之一，公司國內(nèi)市場占有率始終在中國電力自動化行業(yè)名列前茅，產(chǎn)品遍及東南亞、南亞、中東、非洲及歐洲等多個國家和地區(qū)，順利入圍印度國家“十二五”配電網(wǎng)改造計(jì)劃，成為唯一一家印度國家電網(wǎng)指定的中國電網(wǎng)設(shè)備供應(yīng)商，公司在智能電網(wǎng)、環(huán)保節(jié)能等領(lǐng)域?yàn)殡娏?、大型廠礦企業(yè)、政府部門、居民小區(qū)等提供能源管理和節(jié)能服務(wù)系統(tǒng)解決方案。2025年上半年東方電子營業(yè)總收入完成31.62億元，其中，智能配用電業(yè)務(wù)占55.28%，輸變電自動化業(yè)務(wù)占13.51%，調(diào)度及云化業(yè)務(wù)占13.31%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造占7.55%，新能源及儲能系統(tǒng)占4.68%，綜合能源及虛擬電廠占3.73%。

（2）國電南瑞科技股份有限公司

國電南瑞是我國能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商，是國務(wù)院國資委“科改示范企業(yè)”。公司深耕量測控制、數(shù)字融合、電力電子等技術(shù)，為能源電力、市政公用、節(jié)能環(huán)保、水利水務(wù)、軌道交通、工礦等行業(yè)提供軟硬件產(chǎn)品、整體解決方案，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋全國各地及 100 多個國家和地區(qū)。2024年國電南瑞營業(yè)總收入達(dá)574.2億元，其中，智能電網(wǎng)占49.58%，數(shù)能融合占21.54%，能源低碳占21.22%，工業(yè)互聯(lián)占4.99%。

八、發(fā)展趨勢

未來，人工智能會在電網(wǎng)數(shù)字化領(lǐng)域得到更深度的融合，如光明電力大模型等行業(yè)大模型會被廣泛用于負(fù)荷預(yù)測、故障診斷、新能源功率預(yù)測等場景，助力電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的決策以及更高效的調(diào)控，讓電網(wǎng)具備更強(qiáng)的自適應(yīng)能力與智能管控水平，此外，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G、區(qū)塊鏈等技術(shù)也會與電網(wǎng)數(shù)字化加速融合，比如5G提供通信保障，區(qū)塊鏈用于電力交易數(shù)據(jù)存證與安全共享，通過多技術(shù)協(xié)同進(jìn)一步提升電網(wǎng)數(shù)字化效能。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國電網(wǎng)數(shù)字化行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。