研判2025！中國(guó)收獲機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況、智能化水平及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：銷(xiāo)量恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，智能化水平迅速提升[圖]

內(nèi)容概要：收獲機(jī)械是指收獲各種農(nóng)作物的機(jī)械。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《農(nóng)業(yè)機(jī)械分類》(NY/T 1640—2021)標(biāo)準(zhǔn)，收獲機(jī)械包括糧食作物收獲機(jī)械、棉麻作物收獲機(jī)械、油料作物收獲機(jī)械、糖料作物收獲機(jī)械、果菜茶煙草藥收獲機(jī)械、天然橡膠收獲機(jī)械、秸稈收集處理機(jī)械、收獲割臺(tái)、其他收獲機(jī)械。因2022年國(guó)三設(shè)備去庫(kù)存，提前透支了需求，加之升級(jí)到國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)使得終端價(jià)格上升、用戶購(gòu)買(mǎi)力下降，使用成本上升，致使2023年收獲機(jī)械銷(xiāo)量大幅下滑。2024年，在政策扶持、技術(shù)賦能、需求恢復(fù)等多重因素疊加推動(dòng)的情況下，2024年收獲機(jī)械市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，銷(xiāo)量為12.78萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.9%。隨著市場(chǎng)需求恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模也止跌回升。2024年中國(guó)收獲機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為182億元，恢復(fù)至2021年水平。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)的迅猛發(fā)展，為收獲機(jī)械注入了新的活力，使其向智能化與自動(dòng)化方向加速邁進(jìn)。我國(guó)收獲機(jī)械智能化滲透率不斷提升，由2020年的2.5%提升至2024年的24.8%。我國(guó)收獲機(jī)械企業(yè)數(shù)量較多，頭部企業(yè)憑借齊全的產(chǎn)品線和強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，部分中小企業(yè)，則發(fā)揮自身“專精特新”的優(yōu)勢(shì)，專注細(xì)分市場(chǎng)，占據(jù)一定的市場(chǎng)。在輪式谷物收獲機(jī)械領(lǐng)域，2024年前五家企業(yè)占據(jù)了近85%的市場(chǎng)份額；履帶式谷物收獲機(jī)領(lǐng)域集中度更高，2024年96.8%的市場(chǎng)份額被前五家企業(yè)占據(jù)；玉米收獲機(jī)行業(yè)，2024年前五家企業(yè)市場(chǎng)份額為72.6%。我國(guó)收獲機(jī)械行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革，正朝著智能化、大型化和個(gè)性化的方向發(fā)展。

上市企業(yè)：天鵝股份(603029)、花溪科技(872895)、星光農(nóng)機(jī) (603789)、威馬農(nóng)機(jī)(301533)、中聯(lián)重科(000157)

相關(guān)企業(yè)：鄭州中聯(lián)收獲機(jī)械有限公司、河南德昌機(jī)械制造有限公司、阿克蘇豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展有限責(zé)任公司、阿拉爾市福源農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限責(zé)任公司、濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、河北英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司、遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司、青島洪珠農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、日照美盛機(jī)械有限公司、德州鴻友農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、豐鎮(zhèn)市高峰機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司、黑龍江北大荒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)集團(tuán)眾榮農(nóng)機(jī)有限公司、赤峰鑫達(dá)機(jī)械制造有限責(zé)任公司、德州春明農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、武城縣大力農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、石河子市廣興物資有限責(zé)任公司、吉林順昆電動(dòng)車(chē)有限公司、襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司、道依茨法爾機(jī)械有限公司、江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司、河北宗申戈梅利農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司、新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司、石家莊天人農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司、九方泰禾國(guó)際重工(青島)股份有限公司

關(guān)鍵詞：收獲機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、谷物收獲機(jī)、玉米收獲機(jī)

一、收獲機(jī)械行業(yè)相關(guān)概述

收獲機(jī)械是指收獲各種農(nóng)作物的機(jī)械。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《農(nóng)業(yè)機(jī)械分類》(NY/T 1640—2021)標(biāo)準(zhǔn)，收獲機(jī)械包括糧食作物收獲機(jī)械、棉麻作物收獲機(jī)械、油料作物收獲機(jī)械、糖料作物收獲機(jī)械、果菜茶煙草藥收獲機(jī)械、天然橡膠收獲機(jī)械、秸稈收集處理機(jī)械、收獲割臺(tái)、其他收獲機(jī)械。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)收獲機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略研判報(bào)告》

二、收獲機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策

包括收獲機(jī)械、種植機(jī)械等在內(nèi)的農(nóng)業(yè)機(jī)械是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要支撐，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和鄉(xiāng)村振興的關(guān)鍵工具。近年來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展。習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào)要大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化、智能化，給農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化插上科技的翅膀。我國(guó)政府部門(mén)發(fā)布了大量政策，加大對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的支持力度，優(yōu)化農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展環(huán)境。在供給端，政策要求提升產(chǎn)品質(zhì)量，加快補(bǔ)齊短板。在需求端，補(bǔ)貼政策、以舊換新政策的實(shí)施為農(nóng)機(jī)消費(fèi)端注入了強(qiáng)勁動(dòng)能，帶動(dòng)了收獲機(jī)械市場(chǎng)消費(fèi)熱潮。

三、收獲機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、銷(xiāo)售情況

因2022年國(guó)三設(shè)備去庫(kù)存，提前透支了需求，加之升級(jí)到國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)使得終端價(jià)格上升、用戶購(gòu)買(mǎi)力下降，使用成本上升，致使2023年收獲機(jī)械銷(xiāo)量大幅下滑。2024年，在政策扶持、技術(shù)賦能、需求恢復(fù)等多重因素疊加推動(dòng)的情況下，收獲機(jī)械市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，銷(xiāo)量為12.78萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.9%。

其中谷物收獲機(jī)械為主要產(chǎn)品，2024年銷(xiāo)量為9.74萬(wàn)臺(tái)，包括6.53萬(wàn)臺(tái)履帶式谷物收獲機(jī)及3.21萬(wàn)臺(tái)輪式谷物收獲機(jī)。其次玉米收獲機(jī)械銷(xiāo)量2.47萬(wàn)臺(tái)，占比19.3%。其他作物種類種植規(guī)模較小，相應(yīng)對(duì)的收獲機(jī)械產(chǎn)品需求也較小。

隨著市場(chǎng)需求恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模也止跌回升。2024年中國(guó)收獲機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為182億元，恢復(fù)至2021年水平。未來(lái)，在“加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)”的目標(biāo)下，農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平將不斷提升，收獲機(jī)械銷(xiāo)量及市場(chǎng)規(guī)模有望保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、智能化發(fā)展水平

人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)的迅猛發(fā)展，為收獲機(jī)械注入了新的活力，使其向智能化與自動(dòng)化方向加速邁進(jìn)。收獲機(jī)械的智能化程度主要體現(xiàn)在對(duì)收獲作業(yè)的精準(zhǔn)監(jiān)控和自動(dòng)化、智能化調(diào)控等方面。衛(wèi)星定位、產(chǎn)量檢測(cè)、作業(yè)檢測(cè)、路徑規(guī)劃、決策控制等智能化收獲技術(shù)可自動(dòng)識(shí)別、跟蹤作物，精確控制收獲機(jī)械的作業(yè)范圍和深度，提高收割的效率和質(zhì)量。我國(guó)收獲機(jī)械智能化滲透率不斷提升，由2020年的2.5%提升至2024年的24.8%。

四、收獲機(jī)械行業(yè)企業(yè)格局

我國(guó)收獲機(jī)械企業(yè)數(shù)量較多，頭部企業(yè)憑借齊全的產(chǎn)品線和強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，部分中小企業(yè)，則發(fā)揮自身“專精特新”的優(yōu)勢(shì)，專注細(xì)分市場(chǎng)，占據(jù)一定的市場(chǎng)。在輪式谷物收獲機(jī)械領(lǐng)域，2024年前五家企業(yè)占據(jù)了近85%的市場(chǎng)份額，其中約翰?迪爾（佳木斯）農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司銷(xiāo)量排名靠前。履帶式谷物收獲機(jī)領(lǐng)域集中度更高，2024年96.8%的市場(chǎng)份額被前五家企業(yè)占據(jù)，洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司、久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司、濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

玉米收獲機(jī)行業(yè)，2024年前五家企業(yè)市場(chǎng)份額為72.6%。濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、河北英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司、遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司、石家莊天人農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司、新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司在自走式玉米收獲機(jī)（摘穗型）領(lǐng)域銷(xiāo)量排名靠前。穗莖兼收玉米收獲機(jī)領(lǐng)域，山東金大豐機(jī)械有限公司、九方泰禾國(guó)際重工(青島)股份有限公司、河北英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司銷(xiāo)量位居前三。自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)領(lǐng)域，前三企業(yè)為濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司、江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司。

2024年期間，薯類收獲機(jī)銷(xiāo)量前三企業(yè)為青島洪珠農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、日照美盛機(jī)械有限公司、德州鴻友農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司。甜菜收獲機(jī)銷(xiāo)量前三企業(yè)為豐鎮(zhèn)市高峰機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司、黑龍江北大荒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)集團(tuán)眾榮農(nóng)機(jī)有限公司、赤峰鑫達(dá)機(jī)械制造有限責(zé)任公司。瓜類收獲機(jī)銷(xiāo)量前三企業(yè)為德州春明農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、武城縣大力農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、石河子市廣興物資有限責(zé)任公司。

五、收獲機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)收獲機(jī)械行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革，正朝著智能化、大型化和個(gè)性化的方向發(fā)展。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，智能化已經(jīng)成為收獲機(jī)械發(fā)展的重要趨勢(shì)，智能化技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了作業(yè)效率，更實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)作業(yè)和智能監(jiān)控，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)了革命性的變化。大型化是近年來(lái)我國(guó)收獲機(jī)械發(fā)展的另一個(gè)重要趨勢(shì)。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和集約化程度的提高，大型機(jī)械在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，大型收獲機(jī)不僅提高了作業(yè)效率，更降低了生產(chǎn)成本，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)了更多的經(jīng)濟(jì)效益。此外，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變和農(nóng)民需求的多樣化，收獲機(jī)正朝著多樣化和個(gè)性化方向發(fā)展。通過(guò)定制化服務(wù)和創(chuàng)新升級(jí)等措施，滿足不同地區(qū)、不同作物的收割需求。同時(shí)，特色化也將推動(dòng)收獲機(jī)械行業(yè)的創(chuàng)新升級(jí)和產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)收獲機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。