研判2025！中國(guó)苯胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)能、進(jìn)出口及未來(lái)前景展望：產(chǎn)能增速減緩，行業(yè)出口均價(jià)上漲[圖]

內(nèi)容概要：苯胺，又名氨基苯，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C6H7N，為無(wú)色油狀液體，為無(wú)色或淺黃色透明油狀液體，是最重要的胺類物質(zhì)之一。在供給側(cè)改革深化和環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，2017-2020年間我國(guó)苯胺行業(yè)落后產(chǎn)能持續(xù)出清，產(chǎn)能從391萬(wàn)噸降至338萬(wàn)噸。然而，這一趨勢(shì)在2021年發(fā)生逆轉(zhuǎn)。隨著主要MDI生產(chǎn)商配套建設(shè)的新苯胺裝置陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)能開(kāi)始止跌回升，并于2023年達(dá)到449.5萬(wàn)噸。進(jìn)入2024年，由于國(guó)內(nèi)MDI產(chǎn)能增速顯著放緩，對(duì)苯胺的新增產(chǎn)能拉動(dòng)有限。因此，2024年全國(guó)苯胺產(chǎn)能基本維持在450萬(wàn)噸水平，未出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。

相關(guān)上市企業(yè)：中國(guó)石化（600028）；山東?；?00822）；萬(wàn)華化學(xué)（600309）；華泰股份（600308）等

相關(guān)企業(yè)：山東金嶺集團(tuán)有限公司；康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司；江蘇恒宇化工集團(tuán)有限公司；昌邑邦立化工有限公司；淮安嘉誠(chéng)高新化工股份有限公司；徐州富輪經(jīng)貿(mào)有限公司；先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；苯胺產(chǎn)能；苯胺出口量；苯胺出口金額；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

苯胺，又名氨基苯，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C6H7N，為無(wú)色油狀液體，為無(wú)色或淺黃色透明油狀液體，具有強(qiáng)烈氣味，加熱至370℃分解，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有機(jī)溶劑。苯胺是最重要的胺類物質(zhì)之一，化學(xué)性質(zhì)比較活潑，能與鹽酸（或硫酸）反應(yīng)生成鹽酸鹽或硫酸鹽，也可發(fā)生鹵化、乙酰化、重氮化和氧化還原等反應(yīng)。

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，苯胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括純苯、硝酸、硝基苯、鹽酸、鐵粉等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為苯胺生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表生產(chǎn)商有華泰股份、萬(wàn)華化學(xué)、山東?；?、中國(guó)石化、山東金嶺等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為苯胺應(yīng)用需求環(huán)節(jié)，苯胺主要用于生產(chǎn)MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯）、橡膠助劑、染料、香精、農(nóng)藥及醫(yī)藥中間體等產(chǎn)品，最終用于家電、汽車、制鞋、建筑、航天、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、紡織服裝等多個(gè)行業(yè)。

二、生產(chǎn)端

在供給側(cè)改革深化和環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，2017-2020年間我國(guó)苯胺行業(yè)落后產(chǎn)能持續(xù)出清，產(chǎn)能從391萬(wàn)噸降至338萬(wàn)噸。然而，這一趨勢(shì)在2021年發(fā)生逆轉(zhuǎn)。隨著主要MDI生產(chǎn)商配套建設(shè)的新苯胺裝置陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)能開(kāi)始止跌回升，并于2023年達(dá)到449.5萬(wàn)噸。進(jìn)入2024年，由于國(guó)內(nèi)MDI產(chǎn)能增速顯著放緩（同比僅增長(zhǎng)0.42%），對(duì)苯胺的新增產(chǎn)能拉動(dòng)有限。因此，2024年全國(guó)苯胺產(chǎn)能基本維持在450萬(wàn)噸水平，未出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。未來(lái)幾年內(nèi)，我國(guó)將有多個(gè)新的苯胺項(xiàng)目投產(chǎn)，例如福建萬(wàn)華二期36萬(wàn)噸項(xiàng)目計(jì)劃于2025年投產(chǎn)。這些新增產(chǎn)能將進(jìn)一步提升中國(guó)乃至全球的苯胺供應(yīng)能力。

三、進(jìn)出口

從進(jìn)出口市場(chǎng)看，目前我國(guó)苯胺行業(yè)已實(shí)現(xiàn)自給自足，進(jìn)口依賴度極低。2018至2024年間，國(guó)內(nèi)苯胺進(jìn)口量始終維持在不足0.1萬(wàn)噸的微量水平，充分印證國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的強(qiáng)大供給能力，有效保障了本土需求。與進(jìn)口的持續(xù)低位不同，我國(guó)苯胺出口量則呈現(xiàn)出顯著的波動(dòng)上行趨勢(shì)。2023年受歐美、印度、韓國(guó)等主要海外市場(chǎng)需求萎縮沖擊，其出口量遭遇重挫，大幅縮減至約9.79萬(wàn)噸，同比驟降65.49%。這一局面在2024年得到扭轉(zhuǎn)，隨著海外需求回暖，出口量強(qiáng)勁反彈至21.34萬(wàn)噸，同比激增117.98%，顯示出我國(guó)苯胺在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)韌性。

值得關(guān)注的是，自2021年以來(lái)，我國(guó)苯胺出口均價(jià)呈現(xiàn)持續(xù)攀升態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)苯胺出口均價(jià)已從2020年的4874.17元/噸增長(zhǎng)至9765.64元/噸，累計(jì)漲幅高達(dá)100.35%，顯著提升了出口效益。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)苯胺行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

四、消費(fèi)端

從下游消費(fèi)情況看，目前，我國(guó)苯胺下游較為集中，其中MDI行業(yè)為第一大需求領(lǐng)域，2024年其市場(chǎng)消費(fèi)占比高達(dá)80%左右。主要原因在于，MDI作為一種高性能材料，具備優(yōu)異的耐熱性、耐化學(xué)腐蝕性和機(jī)械強(qiáng)度，廣泛應(yīng)用于家電、汽車、建筑、制鞋等領(lǐng)域。過(guò)去，受技術(shù)限制，我國(guó)MDI曾長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。但自2000年以來(lái)，隨著技術(shù)突破和以萬(wàn)華化學(xué)為代表的龍頭企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)MDI產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)：2008年突破100萬(wàn)噸，2016年躍升至300萬(wàn)噸，并于2024年達(dá)到480萬(wàn)噸。因此，隨著國(guó)內(nèi)MDI產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張和釋放，行業(yè)對(duì)上游原料苯胺的需求量也將同步增長(zhǎng)。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年內(nèi)MDI需求將以年均6%到8%的速度增加，將持續(xù)拉動(dòng)苯胺行業(yè)發(fā)展。

五、重點(diǎn)企業(yè)

我國(guó)苯胺行業(yè)具有較高的進(jìn)入門檻，主要體現(xiàn)在技術(shù)工藝復(fù)雜度、資金投入規(guī)模、環(huán)保安全標(biāo)準(zhǔn)、客戶資源與市場(chǎng)渠道等多個(gè)方面，新入局者少。當(dāng)前行業(yè)格局呈現(xiàn)明顯的寡頭特征，主要華泰股份、萬(wàn)華化學(xué)、山東海化、中國(guó)石化、山東金嶺、康乃爾等由擁有一體化優(yōu)勢(shì)（原料配套）、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)積累深厚、資金實(shí)力強(qiáng)大、管理規(guī)范的大型化工集團(tuán)主導(dǎo)。其中，萬(wàn)華化學(xué)憑借其完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局和領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)，已成為國(guó)內(nèi)苯胺行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，其苯胺產(chǎn)能常年居中國(guó)第一，占全國(guó)產(chǎn)能比重接近50%。

山東華泰紙業(yè)股份有限公司成立于1993年，是由原東營(yíng)市造紙廠作為發(fā)起人，采用定向募集方式設(shè)立的股份有限公司，2000年9月28日在上海證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱“華泰股份”。華泰股份主要業(yè)務(wù)是造紙和化工，是全球單廠最大的新聞紙生產(chǎn)基地和全國(guó)領(lǐng)先的氯堿鹽化工基地，主營(yíng)產(chǎn)品包括高檔新聞紙、高檔銅版紙、雙膠紙、輕膠紙、新型教材紙、超級(jí)壓光紙、靜電復(fù)印紙、生活用紙等100多個(gè)規(guī)格紙種，以及環(huán)氧丙烷、苯胺、液氯、燒堿、雙氧水等20多種化工產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2024年，華泰股份營(yíng)業(yè)總收入為130.46億元，同比下降1.86%；其中，化工產(chǎn)品銷售收入為37.57億元，同比增長(zhǎng)2.81%。

萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司成立于1998年12月20日，前身為煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司，于2001年1月5日在上海證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱“萬(wàn)華化學(xué)”。萬(wàn)華化學(xué)主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋聚氨酯、石化、精細(xì)化學(xué)品及新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在苯胺業(yè)務(wù)方面，公司苯胺年產(chǎn)能已達(dá)到216萬(wàn)噸，是國(guó)內(nèi)苯胺產(chǎn)能最大的企業(yè)，占全國(guó)苯胺總產(chǎn)能的比例高達(dá)48%。數(shù)據(jù)顯示，2024年、2025年第一季度，萬(wàn)華化學(xué)營(yíng)業(yè)收入分別為1820.69億元、430.68億元，同比變化率分別為3.83%、-6.7%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

1、政策環(huán)境趨嚴(yán)，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展

近年來(lái)，我國(guó)政府對(duì)苯胺行業(yè)的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，出臺(tái)了一系列法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)。這些政策涵蓋了環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等多個(gè)方面。在環(huán)保方面，政府鼓勵(lì)企業(yè)采用先進(jìn)的污染控制技術(shù)，減少工業(yè)污染，促進(jìn)綠色生產(chǎn)。在安全生產(chǎn)方面，制定了嚴(yán)格的安全生產(chǎn)規(guī)范，要求企業(yè)建立完善的安全管理體系，定期進(jìn)行安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練。此外，政府還通過(guò)提供財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等政策支持，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和設(shè)備更新，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐。這些政策的實(shí)施，不僅有助于提升苯胺行業(yè)的整體水平，還將推動(dòng)行業(yè)向更加規(guī)范化、綠色化的方向發(fā)展。

2、產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，供需格局保持緊平衡

隨著國(guó)內(nèi)苯胺生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，我國(guó)苯胺行業(yè)的供需格局整體保持緊平衡狀態(tài)。從產(chǎn)能來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)苯胺產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其是隨著萬(wàn)華化學(xué)、重慶長(zhǎng)風(fēng)等企業(yè)的苯胺裝置投產(chǎn)或復(fù)工，苯胺產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從需求來(lái)看，苯胺作為重要的有機(jī)化工原料，廣泛應(yīng)用于MDI、橡膠助劑、染料及農(nóng)藥中間體等領(lǐng)域，隨著下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)苯胺的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)。然而，由于苯胺新增產(chǎn)能有限，供應(yīng)增量主要來(lái)自國(guó)內(nèi)苯胺生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率的提高，因此供需增速相對(duì)平衡，市場(chǎng)整體保持緊平衡狀態(tài)。

3、出口市場(chǎng)擴(kuò)大，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升

我國(guó)苯胺行業(yè)在出口市場(chǎng)方面取得了顯著成績(jī)。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)苯胺產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，我國(guó)苯胺在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)。尤其是在歐洲地區(qū)，由于當(dāng)?shù)乇桨饭?yīng)存在缺口，從中國(guó)進(jìn)口苯胺的需求增長(zhǎng)明顯。此外，我國(guó)苯胺出口還受益于國(guó)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、價(jià)格優(yōu)勢(shì)等多方面因素。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)苯胺出口量持續(xù)增長(zhǎng)，出口金額也不斷增加。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)苯胺產(chǎn)能的進(jìn)一步提升和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)優(yōu)化，我國(guó)苯胺在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步提升，出口市場(chǎng)也將繼續(xù)擴(kuò)大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)苯胺行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。