趨勢研判！2025年中國RV減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場現(xiàn)狀、競爭格局及未來前景分析：工業(yè)機(jī)器人快速發(fā)展持續(xù)為行業(yè)發(fā)展注入活力，產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程加速推進(jìn)[圖]

內(nèi)容概要：RV減速器是由一個行星減速機(jī)的前級和一個擺線針輪減速機(jī)的后級組成，傳動比大，在一定條件下具有自鎖功能的傳動機(jī)械。得益于工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等下游行業(yè)的快速發(fā)展，近年我國RV減速器市場供需規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。其中，工業(yè)機(jī)器人作為拉動RV減速器行業(yè)發(fā)展的主要動力之一，其市場新增應(yīng)用，以及市場存量機(jī)器人減速器更換需求的日益增長，都持續(xù)為國內(nèi)RV減速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入活力。據(jù)統(tǒng)計，2024年我國工業(yè)機(jī)器人RV減速器消費量已從2016年的15.39萬臺增長至57.05萬臺，同比增長率為9.69%。未來，隨著數(shù)字化進(jìn)程的加快推進(jìn)，機(jī)器換人將受益其中，RV減速器作為推動我國工業(yè)自動化進(jìn)程、助力產(chǎn)業(yè)升級和智能制造的核心零部件，行業(yè)長期發(fā)展趨勢向好。根據(jù)市場預(yù)測，至2028年，我國工業(yè)機(jī)器人RV減速器消費量有望達(dá)到80萬臺以上。

相關(guān)上市企業(yè)：雙環(huán)傳動（002472）；中大力德（002896）；秦川機(jī)床（000837）；巨輪智能（002031）等

相關(guān)企業(yè)：陜西六環(huán)智造科技有限公司；珠海飛馬傳動機(jī)械有限公司；南通振康焊接機(jī)電有限公司；浙江環(huán)動機(jī)器人關(guān)節(jié)科技股份有限公司；蘇州華震工業(yè)機(jī)器人減速器有限公司；深圳市西格傳動科技有限公司；深圳市七嘉智能科技有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量；RV減速器消費量；RV減速器市場競爭格局；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

RV減速器是精密減速器的一種。根據(jù)GB/T34897-2017《滾動軸承工業(yè)機(jī)器人 RV減速器用精密軸承》的定義，RV減速器是由一個行星減速機(jī)的前級和一個擺線針輪減速機(jī)的后級組成，傳動比大，在一定條件下具有自鎖功能的傳動機(jī)械。相比較諧波減速器，RV減速器具有高精度（齒隙1角分以下）、高剛性、高耐久性、高輸出密度（高力矩且緊湊）、減速比范圍大和低振動等一系列優(yōu)點，但技術(shù)要求更高、生產(chǎn)工藝和裝配難度更大、國產(chǎn)化率更低。

RV減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及核心零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要鋼材、鋁材、軸承、鑄件、刀具、工裝夾具，以及高精度數(shù)控機(jī)床、磨齒機(jī)等加工及檢測設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為RV減速器設(shè)計、生產(chǎn)及測試環(huán)節(jié)，代表廠商有日本納博特斯克、住友重工、雙環(huán)傳動、中大力德、南通振康、環(huán)動科技等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為RV減速器應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括機(jī)器人、新能源設(shè)備、工程機(jī)械、高端機(jī)床、智能交通、電子設(shè)備等行業(yè)。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

RV減速器是工業(yè)機(jī)器人等高端裝備制造業(yè)的核心零部件。工業(yè)機(jī)器人，也被稱為產(chǎn)業(yè)機(jī)器人，是一種能夠自動定位控制、可重復(fù)編程的、多功能的、多自由度的操作機(jī)，主要用于代替人工從事柔性生產(chǎn)環(huán)節(jié)，如搬運材料、零件或操持工具，以完成各種作業(yè)。

近年來，全球范圍內(nèi)勞動力成本不斷提高，經(jīng)濟(jì)增長速度有所放緩，全球制造業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的共同挑戰(zhàn)。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命加速演進(jìn)，新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料等與機(jī)器人技術(shù)深度融合，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來升級換代、跨越發(fā)展的窗口期。機(jī)器人在促進(jìn)科技創(chuàng)新、推動產(chǎn)業(yè)升級、保障國家安全、守護(hù)人民健康等方面發(fā)揮著愈加重要的作用，已成為衡量一個國家創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力的重要指標(biāo)，世界主要發(fā)達(dá)工業(yè)國家均將機(jī)器人作為搶占科技產(chǎn)業(yè)競爭的前沿和焦點，加緊謀劃布局。

我國也不例外。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已加速轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，構(gòu)筑美好生活新圖景，迫切需要新興產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的強(qiáng)力支撐。機(jī)器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備，其生產(chǎn)的高效性、穩(wěn)定性、精準(zhǔn)性逐漸被廣泛認(rèn)可，正在引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級，不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。

自“十三五”以來，通過持續(xù)創(chuàng)新、深化應(yīng)用，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長。到目前我國形成了比較完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，已具備從上游核心零部件到中游本體制造再到下游系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈自主生產(chǎn)能力，并逐漸成為全球最大工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)及消費市場。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國規(guī)上工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量55.64萬臺（萬套），同比增長14.2%；銷量約30萬臺（萬套）。

回顧過去幾年，減速器廠商經(jīng)歷了2017年“供不應(yīng)求”的黃金時代，2018年“供過于求”的白銀時代，2019年“求生存”的青銅時代，2021年后疫情時代下制造業(yè)的復(fù)蘇，工業(yè)機(jī)器人需求量增長明顯，減速器市場進(jìn)入了新一輪“供不應(yīng)求”的時代，2022年受實體經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，工業(yè)機(jī)器人增長不及預(yù)期，減速器市場增速放緩。近幾年來，全球制造業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)更是偏向疲軟，主要國家面臨高通脹和低增長的局面，疊加地緣政治風(fēng)險，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等下游行業(yè)整體需求放緩，全球RV減速器等精密減速器應(yīng)用需求亦受到影響。

從需求的角度看，新增的機(jī)器人需求依然是減速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。此外，減速器本身有額定的使用壽命，需要定期更換，即存量市場的更換亦是需求方向之一。

在此背景下，值得注意的是，近年來，我國相關(guān)部門相繼發(fā)布《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》等多項政策，這意味著，未來五年減速器仍將是中國重點發(fā)展的核心零部件，機(jī)器人國產(chǎn)化替代進(jìn)程的加快將在很大程度上帶動國產(chǎn)減速器的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2024年我國工業(yè)機(jī)器人減速器總需求量為136.6萬臺，同比增長14.85%，增速略有提升；其中增量需求規(guī)模為115.45萬臺，存量需求規(guī)模為21.15萬臺。

總的來說，得益于工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等下游行業(yè)的快速發(fā)展，近年我國RV減速器市場供需規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。其中，工業(yè)機(jī)器人作為拉動RV減速器行業(yè)發(fā)展的主要動力之一，其市場新增應(yīng)用，以及市場存量機(jī)器人減速器更換需求的日益增長，都持續(xù)為國內(nèi)RV減速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入活力。據(jù)統(tǒng)計，2024年我國工業(yè)機(jī)器人RV減速器消費量已從2016年的15.39萬臺增長至57.05萬臺，同比增長率為9.69%。未來，隨著數(shù)字化進(jìn)程的加快推進(jìn)，機(jī)器換人將受益其中，RV減速器作為推動我國工業(yè)自動化進(jìn)程、助力產(chǎn)業(yè)升級和智能制造的核心零部件，行業(yè)長期發(fā)展趨勢向好。根據(jù)市場預(yù)測，至2028年，我國工業(yè)機(jī)器人RV減速器消費量有望達(dá)到80萬臺以上。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國RV減速器行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》

三、企業(yè)格局

一直以來，由于市場起步較晚，我國RV減速器被國外企業(yè)（特別是日本的納博特斯克）壟斷，國內(nèi)企業(yè)作為后來者，產(chǎn)品與技術(shù)一直處于追趕的狀態(tài)，而這也嚴(yán)重制約我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021-2022年，外資減速器廠商受疫情及物流因素影響，供貨期都出現(xiàn)不同程度的延長，環(huán)動科技、智同科技、珠海飛馬、中大力德、南通振康、秦川機(jī)床、六環(huán)智造等多家國產(chǎn)廠商基于產(chǎn)品性能提升的前提下，市場渠道逐步打開，同時，國內(nèi)入局者增多，行業(yè)競爭日趨激烈，國產(chǎn)化進(jìn)程加速推進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年國產(chǎn)RV減速器份額為41.59%，2023年國產(chǎn)份額提升至52.89%，首次超過外資廠商份額，2024年國產(chǎn)份額進(jìn)一步提升至60.80%。

從市場整體競爭格局來看，目前，我國RV減速器市場競爭格局呈現(xiàn)高度集中且外資主導(dǎo)的特點，前五家企業(yè)占據(jù)近八成市場份額，其中日本納博特斯克憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)顯著領(lǐng)先地位，而國內(nèi)頭部企業(yè)如歡動科技、飛馬傳動等通過技術(shù)突破和產(chǎn)能擴(kuò)張逐步縮小差距，形成“一超多強(qiáng)”的競爭態(tài)勢。有數(shù)據(jù)顯示，目前在我國RV減速器市場上，納博特斯克市占率53%；其次是雙環(huán)傳動，市場份額為14%，是我國本土龍頭企業(yè)。

浙江雙環(huán)傳動機(jī)械股份有限公司創(chuàng)建于1980年，于2010年9月10日在深圳證券交易所中小板上市，股票簡稱“雙環(huán)傳動”。雙環(huán)傳動專注于齒輪傳動產(chǎn)品制造，目前的主要產(chǎn)品為乘用車齒輪、商用車齒輪、工程機(jī)械齒輪、摩托車齒輪和電動工具齒輪、智能執(zhí)行機(jī)構(gòu)、工業(yè)機(jī)器人減速器及其他產(chǎn)品，主要面向車輛的電驅(qū)動系統(tǒng)、變速箱、車橋等，此外也涵蓋了電動工具、軌道交通、風(fēng)電、智能家居、智能出行以及工業(yè)機(jī)器人等多個應(yīng)用領(lǐng)域，已是我國減速器行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年雙環(huán)傳動減速器及其他產(chǎn)品銷售收入為6.56億元，同比增長17.91%。

寧波中大力德智能傳動股份有限公司，前身慈溪中大電機(jī)廠，成立于1998年，2017年在深交所上市，股票簡稱“中大力德”。中大力德是一家集電機(jī)驅(qū)動、微特電機(jī)、精密減速器、機(jī)器人結(jié)構(gòu)本體及一體化智能執(zhí)行單元的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。目前，公司以RV減速器、諧波減速器、行星減速器三大核心產(chǎn)品為核心，覆蓋工業(yè)機(jī)器人、智能物流、新能源等20余個領(lǐng)域，產(chǎn)品已出口至60多個國家。數(shù)據(jù)顯示，2024年中大力德精密減速器銷售收入為2.43億元，同比增長1.07%。

四、發(fā)展趨勢

一、國產(chǎn)化替代加速，核心技術(shù)突破成關(guān)鍵

我國RV減速器行業(yè)長期受制于外資品牌，日本納博特斯克等企業(yè)占據(jù)全球超六成市場份額。但近年來，國內(nèi)企業(yè)通過自主創(chuàng)新實現(xiàn)技術(shù)突破，例如雙環(huán)傳動已實現(xiàn)6-1000KG工業(yè)機(jī)器人用RV減速機(jī)的全面覆蓋，天津旗領(lǐng)研發(fā)的QL-3500E高剛性耐沖擊精密減速機(jī)在精度、承載扭矩等指標(biāo)上超越進(jìn)口產(chǎn)品。政策層面，《中國制造2025》等規(guī)劃明確將精密減速器列為關(guān)鍵零部件，推動國產(chǎn)替代進(jìn)程。隨著產(chǎn)業(yè)鏈上游材料供應(yīng)穩(wěn)定、下游工業(yè)機(jī)器人需求激增，預(yù)計到2030年國產(chǎn)化率將突破50%，形成“國產(chǎn)替代+技術(shù)輸出”雙輪驅(qū)動格局。

二、高端化與智能化并進(jìn)，性能迭代驅(qū)動市場

RV減速器正從傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人向高端裝備領(lǐng)域延伸，技術(shù)迭代聚焦高精度、高剛性、長壽命。例如，天津旗領(lǐng)產(chǎn)品末端搭載10噸重物時，每分鐘轉(zhuǎn)動誤差小于六十分之一度，滿足航天、雷達(dá)等極端工況需求。智能化方面，企業(yè)通過集成傳感器與控制系統(tǒng)，實現(xiàn)故障預(yù)警、自適應(yīng)調(diào)節(jié)等功能，推動減速器從“單一部件”向“系統(tǒng)解決方案”轉(zhuǎn)型。行業(yè)預(yù)測顯示，2025-2030年高端RV減速器市場規(guī)模年復(fù)合增長率將超15%，醫(yī)療機(jī)器人、核磁共振成像機(jī)等精密設(shè)備領(lǐng)域?qū)⒊蔀樾略隽俊?

三、全球化布局深化，新興市場成戰(zhàn)略支點

依托“一帶一路”倡議，中國RV減速器企業(yè)加速海外布局。東南亞、中東等地區(qū)因基建需求旺盛，對中大型減速機(jī)需求激增，國內(nèi)企業(yè)通過設(shè)立研發(fā)中心、本地化生產(chǎn)等方式搶占市場。例如，雙環(huán)傳動在越南建立生產(chǎn)基地，服務(wù)當(dāng)?shù)毓こ虣C(jī)械客戶。同時，頭部企業(yè)通過并購海外技術(shù)團(tuán)隊，提升產(chǎn)品可靠性認(rèn)證能力，增強(qiáng)國際競爭力。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，未來五年中國RV減速器出口占比有望突破25%，形成“內(nèi)需+出口”雙循環(huán)格局，推動中國從制造大國向技術(shù)強(qiáng)國轉(zhuǎn)型。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國RV減速器行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。