趨勢(shì)研判！2025年中國(guó)新能源自卸車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)前景分析：“雙碳”戰(zhàn)略繼續(xù)推進(jìn)，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)滲透加速[圖]

內(nèi)容概要：新能源自卸車(chē)是指采用非傳統(tǒng)燃油動(dòng)力（如純電動(dòng)、燃料電池、混合動(dòng)力等）驅(qū)動(dòng)的自卸車(chē)，主要用于城建渣土運(yùn)輸、礦山砂石短倒、港口物流等場(chǎng)景。在“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)、政策支持、新基建工程推進(jìn)以及技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本下降和性能提升等因素推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)新能源自卸車(chē)行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，銷(xiāo)量不斷攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量已突破1.3萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)到13112輛，同比增長(zhǎng)率高達(dá)97.89%；2025年，行業(yè)延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，第一季度銷(xiāo)量達(dá)到4319輛，相較2024年同期同比增長(zhǎng)68.91%。

相關(guān)上市企業(yè)：徐工機(jī)械（000425）；中國(guó)重汽（000951）；一汽解放（000800）等

相關(guān)企業(yè)：浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)集團(tuán)有限公司；北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司；陜西汽車(chē)控股集團(tuán)有限公司；鄭州宇通集團(tuán)有限公司；三一集團(tuán)有限公司；山東凱旺新能源汽車(chē)科技有限公司；湖北洪寶祥新能源汽車(chē)制造有限公司；江蘇華梓車(chē)業(yè)有限公司；江蘇卡威汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

新能源自卸車(chē)是指采用非傳統(tǒng)燃油動(dòng)力（如純電動(dòng)、燃料電池、混合動(dòng)力等）驅(qū)動(dòng)的自卸車(chē)，主要用于城建渣土運(yùn)輸、礦山砂石短倒、港口物流等場(chǎng)景，其核心優(yōu)勢(shì)在于符合“雙碳”政策要求，減少環(huán)境污染，同時(shí)通過(guò)電動(dòng)化技術(shù)降低運(yùn)營(yíng)成本，具有零排放或低排放、低噪音、高能效等特點(diǎn)。從產(chǎn)品分類(lèi)來(lái)看，按動(dòng)力類(lèi)型，新能源自卸車(chē)可分為純電動(dòng)自卸車(chē)（BEV）、換電式自卸車(chē)、充電式自卸車(chē)、燃料電池自卸車(chē)（FCEV）、插電式混合動(dòng)力自卸車(chē)（PHEV）、甲醇/天然氣自卸車(chē)等；按卸貨方式，可分為后翻自卸車(chē)、側(cè)翻自卸車(chē)和純電動(dòng)底卸車(chē)三類(lèi)；按應(yīng)用場(chǎng)景，可分為城建渣土自卸車(chē)、礦用自卸車(chē)、港口/短倒自卸車(chē)、工程自卸車(chē)等。

新能源自卸車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、鋁合金、橡膠等基礎(chǔ)原材料，以及電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)（如車(chē)架、輪胎等）等零部件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為新能源自卸車(chē)整車(chē)制造環(huán)節(jié)，代表廠(chǎng)商有徐工機(jī)械、中國(guó)重汽、一汽解放、三一集團(tuán)、福田戴姆勒等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為新能源自卸車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括礦山開(kāi)采、基礎(chǔ)建設(shè)、水電工程、城市建設(shè)等。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

在“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)、政策支持、新基建工程推進(jìn)以及技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本下降和性能提升等因素推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)新能源自卸車(chē)行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，銷(xiāo)量不斷攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量已突破1.3萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)到13112輛，同比增長(zhǎng)率高達(dá)97.89%；2025年，行業(yè)延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，第一季度銷(xiāo)量達(dá)到4319輛，相較2024年同期同比增長(zhǎng)68.91%。此外值得注意的是，目前我國(guó)自卸車(chē)行業(yè)內(nèi)新能源車(chē)滲透率已從2021年的不足1%快速提升至26.36%，明顯低于新能源汽車(chē)整體滲透率（2024年為40.9%），提升空間仍然大。未來(lái)，隨著“雙碳”目標(biāo)深入推進(jìn)、換電模式普及、基建項(xiàng)目需求釋放、電池技術(shù)和整車(chē)性能不斷突破，預(yù)計(jì)我國(guó)新能源自卸車(chē)行業(yè)將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間，滲透率將不斷提高，在此趨勢(shì)下進(jìn)行預(yù)測(cè)，2025年全年，國(guó)內(nèi)新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量有望突破1.6萬(wàn)輛大關(guān)。

從銷(xiāo)售市場(chǎng)分布情況看，目前我國(guó)新能源自卸車(chē)市場(chǎng)區(qū)域集中特征日益顯著。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)新能源自卸車(chē)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)31個(gè)省份（含直轄市、自治區(qū) ）。其中，前十大省份銷(xiāo)量占比達(dá)75.85%。河北省以超2500輛的銷(xiāo)量領(lǐng)跑全國(guó)，市場(chǎng)占比接近20%，成為全國(guó)最大的新能源自卸車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)；四川省緊隨其后，銷(xiāo)量占比約為13.82%；江蘇省、云南省和陜西省等省份占比均在20%以下。這種區(qū)域分布格局既與各地基建投資力度相關(guān)，也受到地方新能源推廣政策的影響。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)新能源自卸車(chē)行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、細(xì)分市場(chǎng)

按照技術(shù)線(xiàn)路不同，新能源自卸車(chē)主要分為純電動(dòng)（含換電）、插電式混動(dòng)（含增程式）和燃料電池自卸車(chē)三類(lèi)。目前我國(guó)新能源自卸車(chē)市場(chǎng)已形成以純電動(dòng)為主、插電式混動(dòng)和燃料電池為輔的技術(shù)格局。其中，純電動(dòng)自卸車(chē)憑借技術(shù)成熟度高、配套基礎(chǔ)設(shè)施完善等優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先地位，2024年銷(xiāo)量從2021年1787輛飆升至12661輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)92.06%，市場(chǎng)份額從2021年的83.98%提升至96.56%。

而插電式混動(dòng)自卸車(chē)兼具燃油和純電兩者的優(yōu)勢(shì)，可滿(mǎn)足續(xù)航、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)性等需求。近年來(lái)其展現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)潛力，2024年銷(xiāo)量由2021年的1輛上升至189輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)473.88%；同時(shí)其市場(chǎng)份額也不斷攀升，由2021年的0.05%增長(zhǎng)至2024年的1.44%。

此外值得注意的是，相比純電動(dòng)和插電式混動(dòng)自卸車(chē)，燃料電池自卸車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)乏力，自2023年起銷(xiāo)量逐漸下降，2024年降至262輛，同比縮減44.14%；同時(shí)受純電動(dòng)和插電式混動(dòng)自卸車(chē)沖擊，其市場(chǎng)份額不斷縮減，由2021年的15.98%下滑至2024年的2%。

四、企業(yè)格局

近三年來(lái)，我國(guó)新能源自卸車(chē)行業(yè)集中度呈現(xiàn)持續(xù)提升態(tài)勢(shì)，行業(yè)頭部集聚效應(yīng)日益顯著。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年。我國(guó)新能源自卸車(chē)行業(yè)CR5已由2022年的63.46%提升至71.31%；CR8已由2022年的71.31%提升至86.15%。然而，受技術(shù)路線(xiàn)分化、區(qū)域政策差異（如各地補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不一）以及補(bǔ)能模式創(chuàng)新等因素影響，國(guó)內(nèi)新能源自卸車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局仍處于動(dòng)態(tài)調(diào)整階段，頭部企業(yè)位次頻繁更迭。典型如徐工集團(tuán)憑借工程機(jī)械領(lǐng)域的技術(shù)積淀與精準(zhǔn)對(duì)接政策試點(diǎn)區(qū)域的響應(yīng)能力，市場(chǎng)份額從2021年的12.76%（第三位）躍升至2023年的20.23%，超越三一集團(tuán)成為新領(lǐng)軍者。

中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司成立于1935年，1999年11月25日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)重汽”。中國(guó)重汽主要從事重型載重汽車(chē)、重型專(zhuān)用車(chē)底盤(pán)、車(chē)橋等汽車(chē)配件的制造及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，是有我國(guó)重型汽車(chē)工業(yè)搖籃之稱(chēng)的中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司旗下的重型車(chē)整車(chē)生產(chǎn)銷(xiāo)售龍頭企業(yè)，目前擁有“黃河”、“豪沃（HOWO）”等品牌及系列車(chē)型，是我國(guó)卡車(chē)行業(yè)驅(qū)動(dòng)形式及噸位覆蓋較全的重型汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，也是目前國(guó)內(nèi)最大的重型卡車(chē)制造基地之一。近年來(lái)，中國(guó)重汽不斷優(yōu)化產(chǎn)品布局，其中，牽引車(chē)實(shí)現(xiàn)平臺(tái)、品系整合聚焦，載貨車(chē)駕駛室、動(dòng)力全面升級(jí)，自卸車(chē)寬體產(chǎn)品策劃布局 TS7，并持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和老產(chǎn)品的改進(jìn)提升，為公司運(yùn)營(yíng)質(zhì)量提升提供良好支持。數(shù)據(jù)顯示，2024年、2025年第一季度，中國(guó)重汽營(yíng)業(yè)收入分別為449.29億元、129.08億元，同比變化率分別為6.8%、12.97%。

徐工集團(tuán)，起始于1943年創(chuàng)建的八路軍魯南第八兵工廠(chǎng)，1989年組建成國(guó)內(nèi)行業(yè)首家集團(tuán)公司（即徐州工程機(jī)械集團(tuán)公司），1996年在深交所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“徐工機(jī)械”。徐工機(jī)械主要從事土方機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、路面機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、礦業(yè)機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、應(yīng)急救援裝備和其他工程機(jī)械及備件的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)工作。在新能源自卸車(chē)領(lǐng)域，目前徐工機(jī)械已連續(xù)三年市場(chǎng)銷(xiāo)售收入占比排名行業(yè)前三，是我國(guó)新能源自卸車(chē)生產(chǎn)銷(xiāo)售代表企業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年、2025年第一季度，徐工機(jī)械營(yíng)業(yè)收入分別為916.6億元、268.15億元，同比變化率分別為-1.28%、10.92%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

1、政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)滲透率加速提升

政策支持成為新能源自卸車(chē)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。2025年，國(guó)家及地方政府密集出臺(tái)補(bǔ)貼、路權(quán)優(yōu)化、充換電設(shè)施建設(shè)等政策，例如將老舊營(yíng)運(yùn)貨車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍擴(kuò)展至國(guó)四及以下排放標(biāo)準(zhǔn)，并明確2035年“新能源營(yíng)運(yùn)重卡規(guī)?；瘧?yīng)用”目標(biāo)。政策組合拳推動(dòng)新能源自卸車(chē)滲透率從2023年的10%提升至2025年的20%以上，部分地區(qū)如包頭市通過(guò)通行優(yōu)惠、園區(qū)替代目標(biāo)等措施，加速市場(chǎng)滲透。未來(lái)，隨著“雙碳”戰(zhàn)略深化，政策將進(jìn)一步向綠色運(yùn)輸傾斜，形成長(zhǎng)期需求支撐。

2、技術(shù)創(chuàng)新加速，產(chǎn)品性能不斷突破

技術(shù)迭代將推動(dòng)新能源自卸車(chē)向高效、可靠方向發(fā)展。電池技術(shù)方面，鋰離子電池能量密度、循環(huán)壽命顯著提升，固態(tài)電池等新型材料研發(fā)加速；電機(jī)技術(shù)上，高效永磁同步電機(jī)與智能電控系統(tǒng)優(yōu)化能效；換電模式憑借補(bǔ)能效率高、商業(yè)模式靈活等優(yōu)勢(shì)，在純電動(dòng)自卸車(chē)中的占比從2021年的37%提升至2023年的57%。此外，智能傳感器、大數(shù)據(jù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)（如L4級(jí)無(wú)人駕駛）的融合應(yīng)用，提升作業(yè)效率與安全性，滿(mǎn)足礦山、港口等特殊場(chǎng)景需求。

3、頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力日益增強(qiáng)，行業(yè)加速整合

目前，新能源自卸車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)、服務(wù)與品牌綜合競(jìng)爭(zhēng)。徐工、三一、中聯(lián)重科等頭部企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新抵御價(jià)格戰(zhàn)，例如三一推出L4級(jí)無(wú)人駕駛自卸車(chē)，滿(mǎn)足無(wú)人駕駛園區(qū)運(yùn)輸需求；中聯(lián)重科研發(fā)百?lài)嵓?jí)電傳動(dòng)礦用自卸車(chē)，進(jìn)軍高端市場(chǎng)。同時(shí)，新進(jìn)入者通過(guò)差異化策略切入細(xì)分領(lǐng)域，如專(zhuān)注于換電技術(shù)的初創(chuàng)企業(yè)。未來(lái)，行業(yè)將加速整合，技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)鏈完整的企業(yè)將主導(dǎo)市場(chǎng)，形成“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)新能源自卸車(chē)行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。