2023年中國碳納米管市場供需及價格變動：下游動力電池需求帶動國產碳納米管產能產量大增[圖]

內容概況：隨著2021年我國新能源汽車市場需求爆發(fā)，天奈科技等主要企業(yè)持續(xù)擴產帶動國內碳納米管產量提升，數據顯示，2022年我國碳納米管產量和需求量分別為4425.3噸和6762噸，其中碳納米管導電劑需求量約6230噸。

關鍵詞：碳納米管需求量 碳納米管市場規(guī)模 碳納米管價格 碳納米管主要企業(yè)

一、碳納米管產業(yè)發(fā)展概述

碳納米管是一種同軸管狀結構的碳原子簇（類似于樹木年輪環(huán)），其管徑與管之間相互交錯的縫隙都屬于納米數量級，根據管壁的層數可以將CNTs分為單壁碳納米管（SWCNTs）和多壁碳納米管（MWCNTs）。目前碳納米管的制備方法主要包含化學氣相沉積法、等離子蒸發(fā)冷凝法、機械研磨法等?；瘜W氣相沉積法（CVD）的原理是采用金屬催化劑，加熱碳源使其在催化劑表面裂解，沉積析出的碳原子再擴散形成碳納米管。相較于其他制備方法，化學氣相沉積法可以在真空或大氣壓下進行，具備反應過程易于控制、反應溫度相對較低、產品純度較高、單批次產量較高等優(yōu)點。因此，碳納米管生產企業(yè)主要采用化學氣相沉積法（CVD）制備碳納米管。

二、碳納米管行業(yè)政策背景

碳納米管導電劑有望逐步替代炭黑等傳統(tǒng)導電劑成為動力鋰電池的主流導電劑。一方面，相對于傳統(tǒng)導電劑而言，碳納米管具有更大的長徑比和更低的阻抗，具備更好的導電性能，有助于改善鋰電池的倍率性能和循環(huán)壽命。另一方面，碳納米管能夠通過降低非活性物質的占比來提升鋰電池能量密度。國家持續(xù)推進新能源汽車產業(yè)發(fā)展，先后出臺相關政策，進一步推動綠色發(fā)展目標的實現。2023年我國繼續(xù)延續(xù)新能源汽車補貼政策推動動力電池需求量繼續(xù)增長，帶動我國碳納米管行業(yè)需求提升。

三、碳納米管行業(yè)產業(yè)鏈

碳納米管自被發(fā)現以來就因為其優(yōu)異的電學、力學、化學等性能，在多項領域中顯示出巨大應用潛力。碳納米管的上游原材料包括丙烯、氮氣、催化劑以及生產設備等；中游是碳納米管行業(yè)的生產；碳納米管下游可應用于鋰離子電池領域、導電塑料領域、金屬基復合材料領域等。在鋰電池領域，碳納米管憑借優(yōu)異導電性能，被廣泛應用于鋰電池新型導電劑。在導電塑料領域，碳納米管憑借其優(yōu)越的導電性能和力學性能，用來提升導電塑料的導電性和結構強度，已經顯現出巨大的應用價值。

碳納米管漿料的原材料成本占比高達7成左右，原材料主要為NMP、丙烯、分散劑、液氮等，其中NMP占比高達9成左右，NMP成本占比高，且NMP主要原材料BDO（1,4-丁二醇）為大宗化工產品，因此碳納米管成本受原材料成本波動較大。2021年鋰電池市場需求旺盛導致上游原材料NMP供不應求，另外BDO上游電石受到環(huán)保限制，供應不足，從而導致NMP價格出現大幅上漲，碳納米管企業(yè)成本端普遍承壓。2022年中國動力電池市場仍以炭黑為主，以碳納米管為代表的新型導電劑市場份額約為24%。

四、碳納米管產業(yè)發(fā)展現狀

近幾年我國碳納米管產量總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，但2020年增速顯著放緩，約為1090噸，主要是由于國內企業(yè)生產的碳納米管產品仍主要用于鋰電池領域，新興的導電塑料領域仍未實現批量出貨，市場主要被外資企業(yè)所占據，但隨著2021年我國新能源汽車市場需求爆發(fā)，天奈科技等主要企業(yè)持續(xù)擴產帶動國內碳納米管產量提升，數據顯示，2022年我國碳納米管產量和需求量分別為4425.3噸和6762噸，其中碳納米管導電劑需求量約6230噸。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國碳納米管行業(yè)市場運營格局及未來前景分析報告》

碳納米管為鋰電池領域具備替代潛力的導電劑材料。與傳統(tǒng)炭黑導電劑相比， 碳納米管具有更好的導電性能，達到同樣的導電效果，碳納米管的用量僅為炭黑的六分之一到二分之一。另外，碳納米管可以使鋰電池循環(huán)過程中保持良好的電子和離子傳導，從而 可以提升鋰電池的循環(huán)壽命，成為鋰電池領域替代傳統(tǒng)導電劑的理想材料之一。行業(yè)前景廣闊，生產技術逐步成熟，行業(yè)投資也持續(xù)擴大。數據顯示，2022年我國碳納米管市場規(guī)模約23.36億元，較2021年增長46.3%左右。

我國碳納米管市場均價變動情況而言，碳納米管我國發(fā)展較晚，2020年以前隨著國內下游動力電池需求持續(xù)增長，供需錯位背景下，進口量持續(xù)增長，致我國碳納米管市場均價明顯增長，目前僅用做添加劑少量添加，行業(yè)主要企業(yè)除生產和銷售碳納管以外，碳納米管導電漿料、導電塑料母粒是企業(yè)最為主要的產品。隨著國產企業(yè)擴產同時規(guī)?；б嬖鲩L，我國碳納米管市場銷售均價在近兩年下降明顯，數據顯示，2022年我國碳納米管市場銷售均價約37.5萬元/噸。

五、碳納米管產業(yè)企業(yè)競爭

碳納米管由于其制備工藝難度較大，尤其是批量制備形貌、結構穩(wěn)定的碳納米管存在一定的技術壁壘；同時，導電劑作為鋰離子電池的關鍵原材料之一，下游客戶對其產品質量、性能有較高的要求，因此目前國內能夠批量生產碳納米管導電劑的企業(yè)較少，目前國內企業(yè)主要包括天奈科技、德方納米、無錫東恒、青島昊鑫等企業(yè)。

天奈科技作為最早成功商業(yè)化將碳納米管通過漿料形式導入鋰電池的企業(yè)之一，經過十多年的發(fā)展，企業(yè)已經推出了一系列碳納米管導電漿料產品，打破了鋰電池領域國外企業(yè)對導電劑產品的壟斷，改變了原有材料依賴進口的局面。2022 年受頭部動力電池企業(yè)客戶需求帶動，碳納米管漿料和粉體總收入達18.12億元，碳納米管導電漿料企業(yè)競爭中市場份額占比約4成，在產銷規(guī)模、客戶結構、產品研發(fā)實力等方面處于行業(yè)領先地位。

六、碳納米管產業(yè)發(fā)展趨勢

碳納米管行業(yè)需求大幅度增長同時競爭加劇，天奈科技等頭部企業(yè)為了獲得市場份額紛紛降低產品價格，導致市場均價下降。同時，生產碳納米管的上游原材料成本逐漸下降，也助長了市場均價的下滑。這些因素共同作用，使得碳納米管市場均價呈現下降趨勢。

動力電池市場的快速發(fā)展為碳納米管提供了廣闊的應用前景和市場需求。隨著電動汽車的普及，動力電池的需求量不斷攀升，而碳納米管作為電池的關鍵材料，其市場需求也呈現出快速增長的趨勢。碳納米管的優(yōu)異性能和廣泛應用將進一步推動動力電池市場的繁榮發(fā)展，同時為碳納米管市場帶來更多的商機和增長動力。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國碳納米管行業(yè)市場運營格局及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。