2023年中國保險行業(yè)全景速覽：“十四五”時期新發(fā)展格局引領我國保險業(yè)進入黃金機遇期[圖]

內容概況：保險是用來規(guī)劃人生財務的一種工具，是市場經(jīng)濟條件下風險管理的基本手段，是金融體系和社會保障體系的重要的支柱。2019-2021年，我國保險業(yè)的保單件數(shù)分別為495.4億件、526.3億件和489億件。2022年全年保險業(yè)保單件數(shù)達554億件，同比增長13.27%。據(jù)中國銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國保險行業(yè)共取得原保險保費收入達46957億元，按可比口徑同比增長4.58%，保險賠付支出為15485億元，同比下降0.79%。

關鍵詞：保險市場規(guī)模、保險發(fā)展背景

一、行業(yè)概況

保險，是指投保人根據(jù)合同約定，向保險人支付保險費，保險人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任，或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業(yè)保險行為。

改革開放以來，中國保險業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了“恢復和準備”、“規(guī)范和試點”、“快速發(fā)展與入世承諾”、“完全開放”四個階段。經(jīng)歷了40多年的發(fā)展，保險市場取得了舉世矚目的成就：在保費收入方面，由1980年的4.6億元增長至2020年的42644.75億元。在國際地位方面，我國保險市場由1999年的全球第16位發(fā)展為2001年的全球第13位，目前已升至全球第2位，呈現(xiàn)出明顯的提升態(tài)勢。

二、發(fā)展背景

近年來監(jiān)管部門發(fā)布的多項監(jiān)管政策及指導意見中均強調保險行業(yè)及公司要充分利用現(xiàn)代科技技術改造、優(yōu)化傳統(tǒng)保險業(yè)務流，鼓勵并要求保險行業(yè)向數(shù)字化轉型。2022年1月，銀保監(jiān)會發(fā)布的《銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉型的指導意見》中指出要“加快數(shù)字經(jīng)濟建設，全面推進銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉型，推動金融高質量發(fā)展”，《指導意見》旨在通過數(shù)字化轉型改變過去金融行業(yè)同質、低效的痛點，但是在數(shù)字化轉型過程中要注意網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)安全問題，與國家頂層規(guī)劃一致，同時要提高自主可控，明確“關鍵技術自主可控原則，降低外部依賴、避免單一依賴”。

三、產業(yè)鏈

在保險行業(yè)產業(yè)鏈中，供給側主要包括保險公司、保險中介。保險公司可分為傳統(tǒng)保險公司和互聯(lián)網(wǎng)保險公司，主要負責產品設計、保險產品供應、保費收取及投保事件發(fā)生時支付賠款;保險中介包括專業(yè)中介機構、保險兼業(yè)代理機構以及保險營銷員，負責為保險公司銷售保險及提供其他服務。需求側主要包括購買保險的企業(yè)用戶和個人用戶。其中，供應保險產品的保險公司是產業(yè)鏈中的重要主體。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國保險行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預測報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

前兩年由于新冠肺炎疫情在全球大流行，對全球經(jīng)濟產生了明顯影響，球經(jīng)濟環(huán)境進而對保險市場產生影響，其中受影響的主要險種是：疫情導致的損失屬于保單賠償范圍的險種，責任的判定可能引起爭議、訴訟風險較高的險種，疫情改變保障需求的險種。使得保費收入有所下滑，但隨著疫情的轉好和經(jīng)濟的復蘇，2022年全球保費收入開始回暖。2022年全球保費收入為6.35萬億美元，同比增長4.1%。

保險是用來規(guī)劃人生財務的一種工具，是市場經(jīng)濟條件下風險管理的基本手段，是金融體系和社會保障體系的重要的支柱。2019-2021年，我國保險業(yè)的保單件數(shù)分別為495.4億件、526.3億件和489億件。2022年全年保險業(yè)保單件數(shù)達554億件，同比增長13.27%。據(jù)中國銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國保險行業(yè)共取得原保險保費收入達46957億元，按可比口徑同比增長4.58%，保險賠付支出為15485億元，同比下降0.79%。

保險資金是資本市場最為重要的中長期資金來源之一，保險產品的長久期特性，使得保險更為傾向長期投資和價值投資。我國保險資金運用余額自2012年的6.9萬億元增長至2022年的25.05萬億元，期間年均復合增速為13.76%。保險資金配置仍保持以固定收益類資產為主、多元化配置的結構。其中債券102530億元，占比40.96%；股票和證券投資基金31829億元，占比12.71%；銀行存款28348億元，占比11.32%。

五、競爭格局

根據(jù)BrandFinance發(fā)布的《2022全球保險品牌價值100強排行榜》，中國一共有12家公司上榜。其中，品牌價值大于400億美元的是中國平安;品牌價值大于100億美元的有：中國人壽、太平洋保險、友邦保險;品牌價值小于100億美元的上榜公司有：中國人保、國泰人壽、新華人壽、富邦人壽、中國太平、中國再保險集團、臺灣人壽、南山人壽。

六、發(fā)展趨勢

2023年全球經(jīng)濟發(fā)展不確定因素仍較多，保險行業(yè)投資收益及盈利水平面臨一定增長壓力。未來一段時間我國保險行業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)以下三個趨勢：金融科技進一步融入保險經(jīng)營模式、行業(yè)分化效應仍將持續(xù)、保險行業(yè)整體業(yè)務結構持續(xù)優(yōu)化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國保險行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。